交易隨著夜幕的降臨正是展開，候天亮和長谷川來到夜總會，從吳安娜身邊路過。
候天亮當即停下腳步，讓服務生先拿第2瓶酒，后又換成第7瓶酒。吳安娜隨即讓人通知王原興，情況有變。
候天亮獨自與田承業進行交易，雙方各賣關子。
正當雙方僵持之際，徐乃嬌帶著軍統人員先一步刺殺日本情報人員，發現他們帶來的于秋霞是假的。
查看人質狀況的長谷川發現情報人員被殺，假人質被帶走。而另一邊徐乃嬌通知毛森，人質是假的。毛森決定動手，將日本人留下。
田承業知道沙發下藏了一把手槍，趁候天亮走神之際，掏出槍準備挾持他，候天亮反擊將田承業制住。在此時，候天亮看到吳安娜在一杯酒里放了一枚銀牌，借掩護長谷川抓走田承業的空擋，將銀幣拿走。
日方和毛森的手下開車互相追逐，最終候天亮成功甩掉了毛森手下。
于秋霞將夜總會里得知的情報告訴王原興。現在于秋霞和田承業全部落入日方手里。如果日方成功從于秋霞和田承業口中套出情報，推斷出內部臥底，候天亮的情況將非常危險。
王原興讓吳安娜相信候天亮，他畢竟在敵營潛伏了十年，能夠應付這件事。
今井武夫得知田承業被抓，十分高興。當即見到田承業，許諾可以送田承業和于秋霞離開，但是田承業必須說出得知桐計劃的來源。
候天亮去見于秋霞，拿出了那枚銀幣。于秋霞憑此確認候天亮是共產黨方面諜報人員，候天亮讓于秋霞將臟水潑到藤原忠寺身上。
于秋霞和田承業被帶到審訊室。木村平太準備一大鍋燒開的熱水，準備對田承業刑訊逼供。田承業拒不交代，木村平太準備給于秋霞灌燙水時，今井武夫趕到攔住木村平太。
今井武夫決定采用懷柔政策，讓于秋霞和田承業短暫相聚。于秋霞大罵田承業背叛了信仰。田承業只是愛的于秋霞太深。
于秋霞貼在田承業耳邊，唱起國歌，又念起入黨宣誓詞，兩個人再次堅定了信仰，對了口供。
正在外面監視的今井武夫讓人將于秋霞帶出牢房。就在此時，于秋霞一頭撞在墻上，犧牲了。
田承業終于松口，決定說出日方內部叛徒，但也提出條件要帶著于秋霞的骨灰離開。
田承業根據于秋霞提供的情報，說出日方內部間諜名叫藤原忠寺，并栽贓他和聯絡員老梁互通情報，出賣今井武夫。
今井武夫讓藤原忠寺與田承業對峙，田承業當面誣陷藤原忠寺是重慶軍統內部特工，雖然藤原忠寺想否認，但是在場的今井武夫和其他日軍軍官都已經堅信藤原忠寺就是叛徒。
盛怒的藤原忠寺拿起板凳，砸在了田承業的頭頂。
