吳安娜從昏迷中醒來，發現候天亮槍指岡崎圭佑。
候天亮說出是岡崎圭佑出賣了共產黨據點，導致共產黨方面的人慘遭殺害。
岡崎圭佑萬萬沒想到自己一片愛國之心，卻是這樣的結果。
吳安娜讓候天亮將岡崎圭佑交給她處置，吳安娜拉著岡崎圭佑來到安全的地方，質問岡崎圭佑為什么要這樣做。
岡崎圭佑再次解釋，自己也沒有想到是現在這樣的結果。
吳安娜已對岡崎圭佑失去信心獨立離開，將金焱、王原興等人簡單埋葬。
在吳安娜祭奠王原興等人時，岡崎圭佑來到他們的墓前懺悔，他表現出了對王原興等人的敬仰。
岡崎圭佑打算找日軍拼命，還將自己手機的日軍情報交給了吳安娜。吳安娜勸岡崎圭佑不要枉送性命。
今井武夫斥責了沐家兄妹隱瞞假曾平身份的事情，但卻沒有進行責罰，只是讓他們引以為戒。
通過他們的引薦，曾平與今井武夫第一次正式見面。曾平與今井武夫相見恨晚，兩個人的思想相似，還決定在和談后結為異姓兄弟。兩人約定了之后的談判時間和地點，決定一次性完成和談。
候天亮眼見沒有再次破壞和譚的機會，決定孤注一擲。
在和談卓上，南京、重慶一同與今井武夫進行交涉。曾平步步退上，只在剿滅共產黨后態度強硬，滿洲國的問題直接擱置。
在南京政府的問題上，今井武夫無法與曾平談攏，曾平假意要離開，被今井武夫攔住。今井武夫當即去請示軍部，而候天亮也借口有情報要告訴今井武夫來到了電話室。
候天亮騙今井武夫曾平正鬧著要走，讓今井武夫盡快出去。
正當今井武夫要去勸留曾平時，候天亮埋藏的炸彈爆炸。
炸彈直接將曾平和藤原忠寺等人炸死，之后候天亮和今井武夫重傷僥幸逃脫。
桐計劃因而擱淺，徹底破滅。
吳安娜將岡崎圭佑的情報送給上級，共產黨方面要求岡崎圭佑去往延安接受更加詳細的革命教育。岡崎圭佑與吳安娜此刻分手告別。
日軍方面，主戰派的東條英機上臺。主和的今井武夫成了眾矢之的，新任將軍打壓今井武夫，讓他對桐計劃的失敗負起全部責任。
精心策劃多年，實施即將成功的桐計劃，在最終關頭功虧一簣，今井武夫落下的不甘的淚水。
候天亮在今井武夫倒臺后，進入日本軍部。他在拿到最新的情報后來見吳安娜，送給吳安娜一對耳環作為紀念。
候天亮告訴吳安娜，他被派往了東南亞戰場，兩人再次分別，不止何日再能相見。
（大結局）
