川口被候天亮說動，允許小澤一個人去祭拜母親。
王原興回到聯絡處，告訴吳安娜老陳犧牲的消息，同時猜測金焱被沐是兄妹綁架了。
小澤來到據點邊上的巷子里，擺上蠟燭為母親燒黃紙。
此時岡崎圭佑緊隨沐是兄妹身后回到據點，卻發現小澤孤零零一個人祭拜，便沒有直接進據點，而是來到小澤身前。
小澤向母親的亡靈訴說自己的孤獨，認為身邊的人都變了。
岡崎圭佑在與小澤的交流中，察覺據點戒嚴了。小澤告訴岡崎圭佑，候天亮對她并不上心。小澤說她的母親喜歡蘋果，而候天亮卻買了梨。
岡崎圭佑立刻察覺到梨的真正含義，這是候天亮在警告岡崎圭佑，讓他離開。岡崎圭佑當即從小巷的另一側逃走。
藤原忠寺在今井武夫處開完會后找到川口，他發現小澤離開了據點。小澤說出她遇見岡崎圭佑的事，藤原忠寺立刻發覺不對，當即命令川口去抓捕岡崎圭佑。
沐鐵男偷聽了藤原的對話，立刻告訴沐熙良岡崎圭佑是內奸。沐鐵男分析岡崎圭佑是假曾平的人，沐熙良讓沐鐵男以后做事更加小心一些。
藤原忠寺單獨找來川口，質問他放小澤出去的原因，并讓川口將手放進沸水中，以示懲處。
小澤在知道岡崎圭佑是中國軍統內奸后，覺得十分悲傷，希望候天亮能和他一起去日本。
藤原忠寺告知了今井武夫，曾平曾在76號據點出現的事情。今井武夫立刻打去專線，王原興被迫接了電話，說金焱還沒有回來。
藤原忠寺和今井武夫猜測假曾平出了意外，很有可能被擒，決定找沐家兄妹對峙。
原來金焱被岡崎圭佑藏了起來，金焱準備回到吳安娜處，并得知了岡崎圭佑暴露的消息，決定替他想想辦法。
金焱將岡崎圭佑直接帶回了共產黨方面的據點，吳安娜和王原興十分詫異。
岡崎圭佑發現吳安娜并沒有離開香港，當即問吳安娜不走的原因。吳安娜解釋現在事業還未成，所以不會離開。
岡崎圭佑說出自己和共產黨方面合作的想法，同時吳安娜告訴岡崎圭佑，沈耀庭已經做了曾平的走狗。
王原興認為金焱的舉動十分不智，但金焱感謝岡崎圭佑的救命之恩，認為有他在更容易完成破壞桐計劃的任務。
藤原忠寺質問沐家兄妹，曾平的下落，沐熙良咬定自己沒有碰曾平。今井武夫決定對沐家兄妹進行審訊，而沐家兄妹也打算將假曾平的事情透露出來。
正在此時，金焱給今井武夫打去電話。金焱在電話中承認了岡崎圭佑的間諜身份，并勸今井武夫以和談為重。
解決了今井武夫的問題，還有吳安娜的問題沒有解決。
王原興決定讓岡崎圭佑出面，假騙曾平。岡崎圭佑當即打電話給曾平，并直接說出自己軍統間諜的身份，還指出讓曾平放過吳安娜。曾平邀請岡崎圭佑隔日一起吃飯。
隔日，岡崎圭佑帶著吳安娜來到曾平府邸。岡崎圭佑假騙曾平，他和吳安娜已經成了情侶。曾平嘴上表示贊美，心里卻十分詫異，不停的試探兩人。
岡崎圭佑決定奉送上今井武夫的相關情報。曾平依舊懷疑岡崎圭佑的可靠程度，岡崎圭佑解釋目前只有曾平能幫他重回軍統。
曾平叫來手下，讓他拿槍去見沈耀庭。
曾平的手下來到沈耀庭的辦公室，假借送活動經費。正當沈耀庭放松警惕之時，曾平的手下兩槍打死沈耀庭。
同一時間，岡崎圭佑偷偷潛入軍統據點，正碰上曾平的手下與軍統特工互相廝殺，他在發現沈耀庭的尸體后，當即來到電臺室將軍統方面與重慶聯絡的電臺偷走。
藤原忠寺想要司機刺殺岡崎圭佑，他想到的辦法是讓今井武夫電話通知假曾平，讓岡崎圭佑也參與到和談當中，并在和談中找機會除掉他。
候天亮稟明意見，反對刺殺。但考慮到岡崎圭佑竊取了太多的軍事情報，他需要考慮。
今井武夫立刻與金焱取得聯絡，要求吳安娜、徐乃嬌、岡崎圭佑三人同時出席。金焱推脫徐乃嬌有事不在，只帶岡崎圭佑和吳安娜一起去。
王原興推斷今井武夫暫時還不會動岡崎圭佑，把和談地點定在了強華公司。
76號的沐家兄妹知道金焱即將演不下去假和談的戲碼，所以也在抓緊搜尋真曾平的下落，同時與重慶搭上了線。
隔日，今井武夫帶著藤原忠寺一行來到和談地點，藤原忠寺拿出吳安娜的耳環還給她，并同時威脅吳安娜小心。
和談桌上，今井武夫再見岡崎圭佑，兩人心中暗恨對方，表面上卻約定和平后兩人再以師徒相見。
金焱新談判條件中，緊抓住滿洲國的事情不放，這觸及到了日方的底線，雙方立刻談崩。
木村平太的沖動性格更是將整個和談桌變得硝煙味沉重，只能不歡而散。
藤原忠寺在會后揪住候天亮，讓候天亮說出對付岡崎圭佑的辦法。藤原忠寺暗示岡崎圭佑小心殺身之禍。
岡崎圭佑通過秘密電臺與重慶方面聯系，并匯報了假和談的消息。
緊接著曾平就收到了重慶的方面密報，原來重慶的張秘書長是主和派，收到電報就告訴了曾平。通知讓曾平將共產黨一方面人，全部清除。
今井武夫認為桐計劃已經徹底失敗，還在失落之中，準備承擔起計劃失敗的主要責任。同時，他命令藤原忠寺等人，抓捕岡崎圭佑。
76號的沐家兄妹從重慶方面搞到曾平的住址，當即來見曾平。
沐家兄妹特地幫助曾平與今井武夫建立聯系，雖然南京與重慶勢不兩立，但曾平游走在兩派之間，沒有親疏遠近，只有利益相同。
國民黨派來的高層羅秘書來到曾平處，羅秘書知道76號的人來到曾平府上，當即告訴曾平。在和談當中可與南京政府作為一方進行和談。
徐乃嬌跟著沐家兄妹來到今井武夫的據點，直接說出吳安娜、假曾平等人的共產黨身份。今井武夫立刻決定根據徐乃嬌帶來的情報，鏟除共產黨聯絡站。
木村平太當即帶著候天亮和藤原忠寺來到共產黨據點。突襲當中，書店老板拼盡全力通知吳安娜與王原興逃跑。金焱被追上來的藤原忠寺一刀戳中后心。在臨死前，金焱放火將書店里的資料全部點燃焚毀。
岡崎圭佑、王原興、吳安娜三人逃跑。吳安娜腳扭傷無法快速逃跑，王原興拼死掩護吳安娜逃跑。
木村平太追趕吳安娜到小巷子中，出其不意將岡崎圭佑打到，岡崎圭佑反擊木村平太，兩人拳腳相向，在一陣交鋒后，兩人進入相持，這時候天亮趕到。
王原興沒了子彈，在逃跑時被藤原忠寺開槍打死。
木村平太讓候天亮擊殺岡崎圭佑，候天亮直接下手幫助岡崎圭佑刺死了木村平太。
吳安娜從昏迷中醒來，發現候天亮槍指岡崎圭佑。
候天亮說出是岡崎圭佑出賣了共產黨據點，導致共產黨方面的人慘遭殺害。
岡崎圭佑萬萬沒想到自己一片愛國之心，卻是這樣的結果。
吳安娜讓候天亮將岡崎圭佑交給她處置，吳安娜拉著岡崎圭佑來到安全的地方，質問岡崎圭佑為什么要這樣做。
岡崎圭佑再次解釋，自己也沒有想到是現在這樣的結果。
吳安娜已對岡崎圭佑失去信心獨立離開，將金焱、王原興等人簡單埋葬。
在吳安娜祭奠王原興等人時，岡崎圭佑來到他們的墓前懺悔，他表現出了對王原興等人的敬仰。
岡崎圭佑打算找日軍拼命，還將自己手機的日軍情報交給了吳安娜。吳安娜勸岡崎圭佑不要枉送性命。
今井武夫斥責了沐家兄妹隱瞞假曾平身份的事情，但卻沒有進行責罰，只是讓他們引以為戒。
通過他們的引薦，曾平與今井武夫第一次正式見面。曾平與今井武夫相見恨晚，兩個人的思想相似，還決定在和談后結為異姓兄弟。兩人約定了之后的談判時間和地點，決定一次性完成和談。
候天亮眼見沒有再次破壞和譚的機會，決定孤注一擲。
在和談卓上，南京、重慶一同與今井武夫進行交涉。曾平步步退上，只在剿滅共產黨后態度強硬，滿洲國的問題直接擱置。
在南京政府的問題上，今井武夫無法與曾平談攏，曾平假意要離開，被今井武夫攔住。今井武夫當即去請示軍部，而候天亮也借口有情報要告訴今井武夫來到了電話室。
候天亮騙今井武夫曾平正鬧著要走，讓今井武夫盡快出去。
正當今井武夫要去勸留曾平時，候天亮埋藏的炸彈爆炸。
炸彈直接將曾平和藤原忠寺等人炸死，之后候天亮和今井武夫重傷僥幸逃脫。
桐計劃因而擱淺，徹底破滅。
吳安娜將岡崎圭佑的情報送給上級，共產黨方面要求岡崎圭佑去往延安接受更加詳細的革命教育。岡崎圭佑與吳安娜此刻分手告別。
日軍方面，主戰派的東條英機上臺。主和的今井武夫成了眾矢之的，新任將軍打壓今井武夫，讓他對桐計劃的失敗負起全部責任。
精心策劃多年，實施即將成功的桐計劃，在最終關頭功虧一簣，今井武夫落下的不甘的淚水。
候天亮在今井武夫倒臺后，進入日本軍部。他在拿到最新的情報后來見吳安娜，送給吳安娜一對耳環作為紀念。
候天亮告訴吳安娜，他被派往了東南亞戰場，兩人再次分別，不止何日再能相見。
（大結局）