吳安娜的眼淚并不是軟弱，反而是堅強。在擦掉淚水后，吳安娜將桐計劃的具體內容告訴了王原興。
另一方面，岡崎圭佑在醫院照顧重傷在床的候天亮。他在心里已經猜出了候天亮是共產黨一方面，并對他產生了敬佩。
毛森此時在醫院里現身，岡崎圭佑趕快和毛森秘密接觸，告訴他重慶方面來人的消息。此時得知候天亮受傷進了醫院，小澤來到醫院照看候天亮。
岡崎圭佑正準備和小澤打招呼，卻被今井武夫叫上車帶走了。
今井武夫夸獎了岡崎圭佑，同時向他透露了更多和談的相關內容。
候天亮從昏迷之中醒來，小澤傷心的掉下了眼淚。她向候天亮再次表達自己的愛意，而且也在質問，為什么日本人遙遠自己的國家，去侵略別人的國家。她躺在候天亮的懷中，回憶著記憶中的日本故土。
岡崎圭佑向今井武夫隱瞞了重慶方面人員的地點。今井武夫卻安排木村平太和岡崎圭佑一起行動，按照聽覺記憶，尋找目標。
兩個人配合著坐著轎車尋找其曾平住處，岡崎圭佑聽覺十分厲害，但他還是故意不直接找到位置，在城中繞圈子。
徐乃嬌向曾平匯報了候天亮醒來的消息，曾平已經感受到了今井武夫的厲害，決定不惜一切代價鏟除影響和談的因素。
小澤買了吃的給候天亮送來，來到病房，卻發現候天亮已經不再了。
原來候天亮是想憑借記憶繪制出一幅去曾平別墅的路線地圖。候天亮想提前出院，小澤不答應，并被小澤帶回了病房。
王原興再次和吳安娜進行電話聯系，兩個人約定的接頭的地點。吳安娜來到成衣店，王原興告訴了候天亮的基本狀況。當吳安娜準備匯報重慶方面計劃的時候，外面傳來的抗日游行的呼聲。王原興趁機告訴吳安娜，從現在開始，候天亮現在更需要吳安娜的情報。
毛森這邊，因為缺少資金，準備將從日方搶來的桐油對外出售。當夜，毛森親自前往交易，卻發現對方竟然是曾平。毛森當即要開槍打死曾平，但雙方人手勢均力敵，為了不傷害到自身，只能兩個人都放下槍。
毛森手里有潛伏的軍統特工，以此和曾平談合作。毛森透露，如果兩方促使和談成功，他想成為新政府的情報部門主管。
曾平卻拿出毛森一家人的照片，以毛森的家人作為威脅，讓毛森成為他的手下。
毛森回到情報站告訴沈耀庭，他準備加入曾平和談當中。沈耀庭以為毛森要叛國，那知毛森只是假意加入，目的是為了拿住曾平的把柄，然后再匯報重慶背后捅他一刀。
曾平也不相信毛森，只是借此穩住他。并同時安排徐乃嬌想吳安娜發號施令，再讓吳安娜賣一船桐油。
吳安娜答應賣油，不過要從中抽取百分之五的提成。
徐乃嬌給曾平打去電話申請，徐乃嬌本想告吳安娜一狀，沒想到曾平直接答應了吳安娜，要給她五個百分點。
隨后曾平問徐乃嬌，是從哪里給他打的電話。沒想到徐乃嬌卻是從吳安娜辦公室打去的。
當即徐乃嬌回到別墅里大哭大鬧。
原來徐乃嬌以為曾平看上了吳安娜，吃醋十足的要將吳安娜逐出局。
曾平立刻給徐乃嬌講起了一個叫婉寧的女孩，這個婉寧是曾平的前情婦。婉寧曾吃醋曾平的秘書，讓曾平十分生氣，便將婉寧送去給青幫的人殺掉。
他以這個故事來警告徐乃嬌，徐乃嬌當即被嚇的不敢吱聲，只能聽從曾平的安排。配合吳安娜去鑒別候天亮與岡崎圭佑，誰才是軍統間諜。
候天亮逐漸恢復，回到了東肥洋行。此時吳安娜也來到了東肥洋行，表達了對候天亮的歉意。
之后，雙方再次談及貿易合作，中途還談及曾平邀請今井武夫一起參加俱樂部的舞會派對。
今井武夫當即答應桐油交易，還在原定價格的基礎上又加了百分之十的利潤。送吳安娜走后，候天亮在房間里將吳安娜送的果籃打開，并在籃子上找打了一份情報。
就在這時，小澤拉著岡崎圭佑找到候天亮。原來小澤想和候天亮一起去舞會，候天亮當即答應。而岡崎圭佑則警覺的發現吳安娜送來的果籃被打開了，便以嘗水果為由，進了屋。
小澤發現吳安娜送來的水果里有候天亮最愛吃的柚子表示奇怪，候天亮以這個季節柚子多產蒙混過關。
曾平派人將吳安娜帶回別墅，路上吳安娜則在考慮舞會的事情。
候天亮明白吳安娜傳來情報的意思，就是盡最大可能阻止曾平與今井武夫見面。
候天亮再次帶著岡崎圭佑尋找曾平的住宅，路上他根據岡崎圭佑的表現，分析出岡崎圭佑正在擔心軍統內部出現變故，肯定急于想要和毛森進行接觸。
來到曾平的別墅，曾平表現出對吳安娜的喜愛，吳安娜拒絕了曾平。兩個人談到桐油交易的時間，沒想到曾平將時間定在了當天晚上，他說這是要讓日方圍著他轉。
岡崎圭佑借口自己找不到方向了，與候天亮調換了駕駛位置，以高速開車讓傷勢未愈的候天亮覺得十分不適。候天亮心里知道岡崎圭佑這是為了擺脫他。
候天亮再也無法忍耐，被迫下車。他質問岡崎圭佑開快車的用意，岡崎圭佑要將候天亮送去醫院。候天亮為了幫助岡崎圭佑開脫，拒絕去醫院，被送進了一家民宅。
岡崎圭佑見候天亮睡著，當即開車去與毛森碰頭。
吳安娜回到公司，當即命令秘書吩咐碼頭的人將桐油拆開所有包裝，再次檢查一遍。然后她給今井武夫打去電話，將交易的時間定在了凌晨兩點。剛
因為擔心毛森，岡崎圭佑違反了秘密工作紀律，直接與毛森接頭。兩個人交流中，岡崎圭佑透露出對《論持久戰》的欣賞，并告知毛森，曾平很可能與今井武夫在水軍俱樂部見面。毛森卻不打算破壞此次見面，而是采取放任的態度。岡崎圭佑的信念開始動搖。
今井武夫安排木村平太與他一起前往交易，拒絕帶候天亮和岡崎圭佑一起去。
岡崎圭佑前來寄放候天亮的金焱家，將候天亮接了回去。回去的路上，候天亮與岡崎圭佑再次交談曾平別墅的位置。岡崎圭佑已經探明曾平的別墅位于香港皇家禁區內。
凌晨時分，今井武夫專程前來與吳安娜進行貿易交易。在雙方手下的人進行交易時，吳安娜邀請今井武夫一起品茶。吳安娜以熟練的技法為今井武夫泡下了玉露茶，而今井武夫卻在喝茶時被茶碗燙到了。
卻在此時，門外忽然傳來吵鬧聲，吳安娜和今井武夫趕忙出來查看，卻發現是兩名工人出現了一點摩擦，導致所有工友都來圍觀。
候天亮今夜無法入眠，他思考著如何阻止今井武夫和曾平會面。而同樣無法睡眠的是岡崎圭佑。岡崎圭佑一邊調侃候天亮和小澤的關系，一邊又被候天亮調侃他與吳安娜的關系。
吳安娜為了拖延更多的時間，以各種上好的茶葉為今井武夫泡茶。
整整一夜之后，今井武夫才和木村平太回到東肥洋行，正碰上準備離開的候天亮。
木村平太警覺的詢問候天亮為什么離開。候天亮以參加舞會要買衣服為由，打發了木村平太。
正在補覺的今井武夫，被木村平太叫起。木村平太告訴今井武夫，他發現了毛森的蹤跡。他當即分析出毛森的只不過是詐死，今井武夫當即命令木村平太進行進一步確認。
今井武夫找來岡崎圭佑和候天亮，讓兩人代替他參加派對。
另一邊，毛森也做出了最后的決定。決定加入曾平的何談計劃，必要時犧牲家人的性命，也要拿到曾平叛國的證據。
徐乃嬌打扮的豐姿綽約，曾平安排她引誘岡崎圭佑和候天亮，從而探出兩人哪個才是軍統間諜。為了引出軍統間諜，徐乃嬌特意找了一個身形和毛森很像的人，以此作為誘餌，
岡崎圭佑和候天亮帶著小澤來到俱樂部舞會，曾平這才發現今井武夫并沒有來，他開始擔心和談中日方會提出非常苛刻的條件。
小澤發現岡崎圭佑仰慕的女子是吳安娜。她天真爛漫的性格無法理解岡崎圭佑和候天亮在這個問題上的難言之隱，三個人頓時陷入了尷尬。
吳安娜在各方名媛之間周轉，來到了岡崎圭佑和候天亮的桌上，小澤突然很想喝酒，卻被嗆到去了洗手間。小澤走后，岡崎圭佑和候天亮同時邀請吳安娜跳一支舞。
在兩人之間，吳安娜不出意外選擇了候天亮。
吳安娜再次開玩笑，讓候天亮考慮考慮小澤。玩笑過后，吳安娜告訴候天亮。高層已經同意了她的計劃，計劃內容是由組織派一個人來到香港，假扮今井武夫的身份，與曾平和徐乃嬌進行和談。
此時，岡崎圭佑發現了一個打扮成了毛森的人，立刻陷入矛盾。
吳安娜也發現了假扮毛森的人，不過她已經經過觀察發現這個人是假扮的。