吳安娜向王原興回報了在法云寺里發生的事情，王原興意識到假和談已經不能在這樣拖下去，必須要盡快結束。
岡崎圭佑送候天亮回到房間，候天亮問岡崎圭佑準備送什么賀禮，岡崎圭佑反讓候天亮到他大婚時不要吝嗇，再次透露自己追求吳安娜的事。
今井武夫給金焱打來電話，約第三次談判的地點。王原興讓金焱挑選一個非常空曠的地方，金焱選擇在了一個釣魚臺。
今井武夫拜托沐家兄妹找機會與金焱見面，辨認他是否是曾平。王原興叮囑金焱，一定要在此次談判中將和談破壞，徹底談崩。
在江邊釣魚的金焱擔心被人看到臉，便決定和今井武夫一起上船釣魚，可叫來的船家就是沐家兄妹。
沐熙良當即發現金焱就不是曾平，沐鐵男想要告訴今井武夫，被沐熙良制止。
同一時間，共產黨據點電臺收到上級命令。為了配合華北方面軍撤退，需要暫緩破壞和談的計劃。王原興收到情報后立刻為難，此刻金焱正在湖中心，根本沒有接觸的機會。
沈耀庭受到一大筆錢后，大肆揮霍買了不少的槍械，可就在付賬時發現錢竟然是假的。經過分析，沈耀庭認定是送錢的司機，大成干的。
今井武夫借口要上廁所，離開了小船。王原興也趁機與金焱碰頭，告知他一定要將和談維持下去。
今井武夫來見沐家兄妹二人，沒想到沐熙良開口就說金焱是曾平，一旁的沐鐵男覺得十分奇怪。
藤原忠寺想要送沐家兄妹回上海，沐熙良不希望現在離開，拒絕了藤原忠寺要求，表示要聽今井武夫的命令。
藤原忠寺推測，沐家兄妹來香港并非單單為了辨認曾平。
吳安娜發覺大成的異常，隨即跟蹤發現大成被沈耀庭的人帶走，在小巷子里暴打。
沈耀庭威脅大成，三天內必須把假鈔虧空補上，不然就要殺了大成。
大成被大揍了一頓后，找吳安娜幫忙。原來吳安娜知道這錢是假鈔，本就是故意引出回藥鋪背后的人。
吳安娜告訴王原興，沈耀庭已經投靠了曾平。王原興推斷出岡崎圭佑被沈耀庭引了出來，必須盡快解決岡崎圭佑的問題。
一旦岡崎圭佑將自己所知道的情報告訴沈耀庭，曾平立刻就會知道吳安娜有問題。
今井武夫回來后告訴岡崎圭佑，已經確認他見面的人無疑就是曾平，候天亮會心一笑。
候天亮建議遣走沐家兄妹，擔心沐家兄妹背后的南京政府想要破壞和譚。今井武夫隨即決定隔日將沐家兄妹遣走。
沐鐵男不明白沐熙良的用意，專門來質問他。沐熙良告訴沐鐵男，一旦假和談敗露，沐熙良就無法完成他們的真正目的。其目的是查探今井武夫對待和談的真實態度，是否會出賣南京政府的利益。
沐熙良安排沐鐵男盡快查出假曾平的身份，兩人聊天的過程中，岡崎圭佑路過，正聽到沐熙良說到毛森當時要投靠汪偽，他頓時陷入了矛盾之中。
王原興在經過思考后決定囚禁岡崎圭佑，同時曝露出岡崎圭佑的軍統臥底身份。囚禁后將送往后方。
為了保護吳安娜和候天亮，王原興決定讓吳安娜將岡崎圭佑單獨約出，并將他囚禁。
今井武夫準備將沐家兄妹送走，但沐熙良卻以幫助今井武夫為名，不打算離開香港。在沐熙良和沐鐵男離開后，木村平太指出沐家兄妹很有可能破壞和談，藤原忠寺卻說留沐家兄妹在身邊，就如同那個留了兩個人質一樣。
今井武夫放棄送沐家兄妹離開，就近監視。
岡崎圭佑和候天亮交談對假曾平和沐家兄妹的意見。候天亮犀利的指出，沐家兄妹沒有指出假曾平，是為了試探今井武夫的底線。
岡崎圭佑專程來找吳安娜，約吳安娜一起吃飯。吳安娜緊急聯絡王原興，決定就在當下對岡崎圭佑動手。在飯桌上，岡崎圭佑說到候天亮與小澤訂婚的事情，吳安娜動搖了。岡崎圭佑提醒吳安娜，希望她盡快離開香港。并詳細的說出吳安娜安排今井武夫與曾平假見面的過程。
岡崎圭佑離開后，候天亮出現在吳安娜眼前。候天亮阻止了王原興囚禁岡崎圭佑的計劃，并讓吳安娜盡快離開香港。
吳安娜向王原興匯報了情況后，王原興也贊同候天亮的想法，讓吳安娜盡快做好隨時撤離的準備。可就在吳安娜做準備的期間，接到一家公司的電話，說是走私出口一批醫療器械。吳安娜念及前方將士缺醫少藥，打算冒險把這匹藥品拿下。
沈耀庭再見曾平，曾平要求沈耀庭盡快將藏在日方的軍統臥底揪出來。沈耀庭說一半藏一半，只說出岡崎圭佑在和他進行密碼聯系，并未見面。
這個要賣醫療用的品實際是76號的人，他聽從沐熙良和沐鐵男的指示，將吳安娜引誘到了倉庫。正當吳安娜準備離開時，沐熙良和沐鐵男出現。沐鐵男見過吳安娜，立刻明白了吳安娜玩計策。
大成等的不耐煩了，走進了院內發現吳安娜正在被挾持，正準備逃跑，卻被沐熙良一槍打死。
沐熙良安排人給強華興業打電話，就說吳安娜被綁架了。此時王原興也碰巧打來電話，慌了神的秘書脫口而出吳安娜被綁架的事。
王原興當即派人趕往事發地點，得到了一個電話號碼。
沐鐵男對吳安娜進行刑法，吳安娜咬死不說。沐熙良分析得出結論，假曾平手里的備忘錄有日方對南京方面的態度。如果日方準備放棄南京政府，沐熙良就會殺掉假曾平和吳安娜，以此破壞和談。
王原興認為從76號手中救走吳安娜，必須從備忘錄上入手。
曾平得知吳安娜被抓之后，立刻聯系沈耀庭。邀請沈耀庭從岡崎圭佑處了解76號人的來意和目的。
岡崎圭佑再見沈耀庭，只說76號的人是為了了解和談實質內容。岡崎圭佑希望沈耀庭安排他與重慶方面見面，沈耀庭本想拖后，單被岡崎圭佑強迫著來到電臺室發報。
曾平在思考后，決定殺掉吳安娜。他一直告訴吳安娜，自己在和今井武夫進行商業談判。而現在76號的人抓住了吳安娜，以吳安娜的聰明，已經知道了貿易是假，和談是真。
曾平當即給假今井武夫，也就是金焱打去電話，讓他將沐家兄妹抓到的吳安娜放回去。
沐鐵男懷疑與她一起去的候天亮是日方里藏得間諜，但謹慎的沐熙良認為不能如此草率。
小澤即將從日本回到香港，沐溪良和沐鐵男前去接風慶賀。
就在他們兩人離開后，一直監視沐家兄妹的藤原忠寺出現在吳安娜的面前，他希望吳安娜能交代實情換取自由。吳安娜選擇了拒絕，這也在藤原忠寺的意料之中，他決定將吳安娜被抓的事情告訴候天亮和岡崎圭佑，看兩人誰會自投羅網。
候天亮將小澤接了回來，藤原忠寺的手下偷偷潛入小澤的房間，偷走了沐家兄妹送的禮物。
手下將禮物拿給藤原忠寺，藤原忠寺將禮物內的手鐲摔碎，放進了去吳安娜的耳環。
小澤發現沐家兄妹送的耳環竟然是舊的，便告訴了候天亮。正和候天亮下棋的岡崎圭佑認出這對耳環是吳安娜的。
候天亮沒有沉住氣，去找沐熙良，剛說了兩三句話后，被岡崎圭佑攔住。
岡崎圭佑將候天亮立刻叫到房間，透出雙方身份的底牌。岡崎圭佑要與候天亮一起營救吳安娜。候天亮非常驚訝，岡崎圭佑變了不少。候天亮認為沐家兄妹送耳環來的意思，是他們已經知道了候天亮的身份，借此威脅以做交易。
他并沒有發現這一切都是藤原忠寺下的圈套。
岡崎圭佑說出自己對候天亮的羨慕，也說出自己曾有過對候天亮的嫉妒和仇恨。可在營救吳安娜的重要時刻，岡崎圭佑決定和候天亮摒棄前嫌，精誠合作。兩人最后互相透露了真實的中國名字。
岡崎圭佑和候天亮一起來到76號的據點，而外面藤原忠寺也在監視，等待臥底的出現。
正當岡崎圭佑和候天亮在等待的時候，金焱驅車來到76號據點。藤原忠寺通過曾平的出現推斷出曾平是來與76號進行談判的。
沐熙良與金焱見面，金焱開口便要求見吳安娜，沐熙良趁機出手搶奪金焱手中的公文包。
兩方人馬進行會戰，雙方各有死傷，金焱逃出76號據點。岡崎圭佑和候天亮決定各救一方。吳安娜由岡崎圭佑營救，而金焱則交給了候天亮。
岡崎圭佑殺入據點內，將吳安娜救出。而藤原忠寺拍下了岡崎圭佑和吳安娜站在一起的照片。
沐熙良與沐鐵男追捕金焱，途中候天亮開槍為金焱爭取時間。保護金焱的老陳中槍后抓住沐熙良和沐鐵男的腿，拖延了時間，最后犧牲。
王原興將吳安娜救走，吳安娜說出岡崎圭佑救了她。王原興立刻分析出岡崎圭佑和候天亮有暴露的危險，當即要安娜自行離開，自己折返去救金焱。
王原興來就金焱，路邊發現了老陳的尸體，尸體已被港英警察收納。
候天亮回到駐地，此時藤原忠寺已經安排了特務包圍整個駐地，防止候天亮和岡崎圭佑外逃。
藤原忠寺說出岡崎圭佑是內奸，要對岡崎圭佑進行調查。
藤原忠寺拿出照片給今井武夫，今井武夫質問藤原忠寺，為何岡崎圭佑會知道耳環是吳安娜的。
候天亮指出岡崎圭佑愛慕吳安娜，這么做完全是為了自己心愛的人。
藤原忠寺推斷岡崎圭佑是曾平手里的人，今井武夫立刻下令封鎖院子，捉拿岡崎圭佑。
候天亮找來小澤，以祭祀小澤忘母為名，打算出去祭拜。兩人卻被川口攔住。