東肥央行舉行舞會。岡崎圭佑和候天亮互勸對方珍惜眼前人。這時長谷川拿著酒杯過來，要與他們共舉干杯。就在三人準備喝酒的時候，長谷川突然將酒倒在地上，并將酒杯一摔碎地。長谷川說出岡崎圭佑就是軍統內奸，并要在今井武夫面前對峙。
這時木村平太急匆匆回到洋行，他向今井武夫匯報，交易被軍統破壞，而且死傷很多人。這是候天亮為了幫助岡崎圭佑，伸手按了長谷川手臂上的槍傷。
木村平太當時看到一個人從福大公司門口逃離，并被槍擊。認定長谷川是軍統間諜，就將他和岡崎圭佑兩個人都抓了起來，進行審訊。
日方損失慘重，決定與香港的軍統組織展開報復戰爭。
木村平太搜查長谷川的住所，發現了一枚藍衣社徽章。
木村平太讓長谷川和岡崎圭佑互相認領物品，最后留下一枚藍衣社徽章無人認領。木村平太質問長谷川徽章的來源。長谷川卻說不知道。
木村平太拿出了他手里的軍統據點圖，今井武夫當即決定鏟除目前已知軍統據點，命名為：血色星期天。
木村平太安排岡崎圭佑和候天亮清除軍統外圍的崗哨，并叮囑兩個人一定要殺掉毛森。
毛森此時正在審訊吳安娜，她希望吳安娜吐露出自己的上級。毛森并不知道徐乃嬌和吳安娜哪一個才是重慶方面的人。
毛森問完了吳安娜，又去問徐乃嬌，徐乃嬌當口就指認吳安娜是重慶方面的人。
毛森既不信任吳安娜，也不相信徐乃嬌，決定使用手段。
吳安娜為了不被踢出局，決定演好重慶聯絡人的角色。他安排手下沈耀庭拿了炭火放在吳安娜和徐乃嬌的牢房內，威脅兩人不說實話，就讓她們窒息而死。
就當徐乃嬌扛不住準備透底的時候，吳安娜發現墻上有一個竊聽器，當即示意徐乃嬌繼續演戲。
小房間加上一盆炭火，溫度約升越高，徐乃嬌和吳安娜都大汗淋漓。徐乃嬌無法在忍受高溫，準備透底。
木村平太帶著候天亮和岡崎圭佑殺到軍統據點。候天亮刀法凌厲，很快解決了目標。岡崎圭佑這便因為面對的是軍統，無法下狠手，只能盡量以擊暈為主。
正當毛森通過竊聽器聽室內徐乃嬌喊叫他的名字，竊聽器的信號突然被切斷。日本間諜殺入據點內，開槍掃射。
毛森發現據點被襲擊后，立刻讓沈耀庭將吳安娜和徐乃嬌帶走。而候天亮則在據點內拼命尋找吳安娜。
徐乃嬌從昏迷中醒來，試圖叫醒吳安娜，吳安娜卻遲遲沒有醒來，徐乃嬌只能放棄吳安娜，自己先行逃跑。
當候天亮找到吳安娜時，岡崎圭佑已經扶起吳安娜。兩人只能一同先將她送走。
沈耀庭拼死阻擊日本人，讓毛森有時間能夠逃跑。這時候天亮一槍打中了毛森的胳膊，而趕來的岡崎圭佑更是點燃了汽車的油箱，將上了車的毛森炸死。
吳安娜醒來后，看到的卻是岡崎圭佑。岡崎圭佑告訴吳安娜，她現在在東肥洋行。門外的候天亮偷聽兩人的交談，他發覺岡崎圭佑喜歡的就是吳安娜。
木村平太向今井武夫匯報毛森死亡的詳細情況。今井武夫認為這是情報四課的大勝利，十分高興。
隨后今井武夫派人將長谷川叫到辦公室。今井武夫告知了長谷川軍統香港站的覆滅。
今井武夫通過分析，認定長谷川就是軍統方面的間諜。長谷川無論怎樣解釋，都無法贏得今井武夫的信任。今井武夫決定將長谷川送回上海接受審訊。
今井武夫將候天亮和岡崎圭佑叫到辦公室，并告知了長谷川遣送的事情。木村平太解釋桐計劃的真實目的，是從通過秘密貿易線，聯系到重慶高層，然后雙方再進行進一步和談。
為了與重慶方面取得直接聯系，木村平太和今井武夫決定從吳安娜身上下手。
雖然候天亮認為吳安娜只是一個普通的商人，但今井武夫認為以吳安娜的談吐和面對危機的態度，一定不是一個普通的商人那么簡單。
當即，今井武夫便帶著岡崎圭佑等人去見吳安娜。今井武夫希望吳安娜能給重慶方面打電話。然而吳安娜并沒有重慶方面的電話，只能實話實說。
就當她的價值被今井武夫否認的時候，話務課忽然打來電話告知今井武夫有人要找他。打來電話的就是徐乃嬌。
徐乃嬌替吳安娜圓場，說吳安娜是重慶方面特別安排的重要人物。今井武夫當即決定放吳安娜回去，并安排木村平太全天候監視強華集團。
岡崎圭佑穿著的十分隆重，與候天亮一起送吳安娜。吳安娜表現出對兩人的討厭，但還是上了岡崎圭佑的車。
送吳安娜回到家后，岡崎圭佑表露出自己對吳安娜的好感。離開時，岡崎圭佑說要吃些東西，候天亮堅持和他一起去吃飯。
沈耀庭來到一處軍統地下聯絡點，毛森竟然就在屋里。原來毛森接到岡崎圭佑的匯報后，便準備了一個替身，沒想到在最后時刻真的派上了用處，逃過一劫。
這是岡崎圭佑和候天亮來到一家飯館，正是毛森的另一個軍統聯絡站。
岡崎圭佑借著吃飯，與候天亮再次互相試探。候天亮詢問岡崎圭佑對共產黨和國民黨的看法，岡崎圭佑表現出對共產黨方面的認可。
木村平太認為今井武夫放走吳安娜并不明智。可今井武夫卻認為只有通過吳安娜向重慶方面表達誠意，才能促使和談成功。
于此同時，重慶方面的真正要人曾先生回到了家中，他對徐乃嬌的失利，十分生氣。曾先生問徐乃嬌是否看到了毛森的尸體，徐乃嬌表示不知。曾先生知道現在市面上有一船桐油正在叫賣，懷疑毛森還活著，他讓徐乃嬌調查清楚。
曾先生為人暴虐，因為一塊牛排沒有煎到火候，用叉子叉了廚師的手。
吳安娜與王原興接觸，王原興讓吳安娜繼續周旋在徐乃嬌與日本人之間。
今井武夫決定加快桐計劃的腳步，安排候天亮與岡崎圭佑與吳安娜進行接觸。兩人隨即來到吳安娜的公司，并奉上了兩根金條作為賠罪，同時還拿出一副今井武夫的字，希望吳安娜送交到重慶方面。
吳安娜與候天亮通過眼神交流，收下了這幅字。
吳安娜送走候天亮和岡崎圭佑后，當即在金條下發現一張候天亮留下的字條。
候天亮與岡崎圭佑準備離開時，被一群人控制住，領頭人正是徐乃嬌。
吳安娜趕忙前來，徐乃嬌卻還是將候天亮和岡崎圭佑帶走，并也將吳安娜帶了回去。
木村平太向今井武夫匯報候天亮和岡崎圭佑抓走的事情。今井武夫詢問抓他們的是軍人還是莽夫。木村平太回答是軍人，今井武夫十分高興。
曾名叫曾平，他看到今井武夫送來的字上只有一個和字，他決定讓徐乃嬌審訊候天亮和岡崎圭佑兩個人。
徐乃嬌試探岡崎圭佑和候天亮，認為日方之所以用高價購買桐油，完全是為了引誘軍統出擊，從而將軍統連根拔起。
徐乃嬌將候天亮帶去隔壁，對他進行嚴刑逼供。
吳安娜心里擔心候天亮，想找徐乃嬌商談，可徐乃嬌卻派人將吳安娜軟禁了。
岡崎圭佑見候天亮受刑，決定吐露真實情況，并將和談的事情告訴了徐乃嬌。徐乃叫當即向曾平匯報。
曾平當即安排飛機，要飛往重慶。
木村平太向今井武夫匯報岡崎圭佑和候天亮可能在油麻地一帶。今井武夫卻讓木村平太先去休息。木村平太很奇怪為何今井武夫不設法營救候天亮和岡崎圭佑，今井武夫解釋，他就是要將自己手下的精英送給對方審訊，只有這樣，才能贏得對方的信任。
曾平在重慶和香港兩地，一天一夜往返一趟。曾平回到香港，當即讓徐乃嬌將岡崎圭佑和候天亮殺死，并將尸體送去給今井武夫。而另一邊，也打算安排吳安娜做他們的馬前卒，替死鬼。
吳安娜與曾平兩人交談的十分愉快，吳安娜也表示只要能掙錢就與曾平合作。但最后，曾平卻要吳安娜將岡崎圭佑和候天亮的尸體送去東肥洋行，以此考驗日本方面的誠意。
徐乃嬌帶著吳安娜去看候天亮受刑，吳安娜強忍著心中的悲憤，看著候天亮斷氣。
就在這時，曾平接到報告，發現毛森還活著。當即讓徐乃嬌流活口，可此時的候天亮已經斷氣了，吳安娜立刻沖下去為候天亮做人工呼吸，將他從鬼門關救了回來。
徐乃嬌向曾平詢問釋放兩個日本人的原因。曾平懷疑候天亮和岡崎圭佑兩個人中有一個是毛森的間諜。曾平想策反那名內奸，為他所用。
吳安娜再次接觸王原興，吳安娜再也壓制不住自己對候天亮感情，當即哭了起來。