關于目前的局勢，藤原忠寺建議讓曾平一方知道日方并沒有離開香港，和談便不會受到影響。今井武夫命令藤原忠寺去見吳安娜，從而與曾平接觸。
王原興在得知候天亮送來的情報后，也安排吳安娜接觸曾平，設法取得曾平的信任。
藤原忠寺前來見吳安娜，并向吳安娜轉達了今井武夫的意思。請吳安娜給曾平傳話，告知他日本方面并沒有離開香港。
吳安娜當即前去找曾平。曾平正在責問徐乃嬌，日方被驅逐時到底發生了什么。徐乃嬌責怪吳安娜不該不保下木村平太，誰知曾平反倒認為徐乃嬌愚蠢。
曾平與吳安娜見面，知道吳安娜帶來的是今井武夫的消息后，憂愁一掃而空，希望吳安娜能留下來。
吳安娜表示要考慮一天，曾平將吳安娜留在了別墅里。
吳安娜發現曾平桌上放著國民黨的委派書，起了心思。
當夜，曾平忽然對徐乃嬌說，要殺吳安娜。并問徐乃嬌有沒有把握，一個人與日本人接觸，徐乃嬌害怕的不知該如何回答。3
吳安娜向王原興匯報了在曾平別墅里發生的事，王原興知道必須盡快弄到委任狀的照片，只是這無異于虎口拔牙。
就在此時，一旁的花架子忽然到底，原來是被白蟻蛀爛了木腳，王原興忽然說想出辦法了。
日方情報人員從候天亮身邊跑過，候天亮籃下他后，才得知是小澤的母親病逝了。他當即拿過電報，自己給今井武夫送去。
今井武夫讓候天亮不要將消息告訴小澤，將電報放在了抽屜里。候天亮趁機偷看了委任狀放置的位置，離開了辦公室。
吳安娜發現公司出了幾筆假賬，做賬的人竟然是司機大成。吳安娜當即讓人把消息壓下去，自己將大成找來。
小澤匆匆來找候天亮，原來是她是從情報站處得知有一封她的電報。候天亮佯裝不知電報內容，只說將電報給了今井武夫。
小澤自己不敢找今井武夫，讓候天亮將電報拿回來，候天亮說有一個辦法，但不讓小澤向外人透露。
吳安娜借口英國人要找公司的麻煩，來找曾平。趁曾平不注意，吳安娜拿出一瓶白蟻放到桌木上。吳安娜大叫有了白蟻，建議曾平做一個徹底的房屋除蟲。
曾平當即讓徐乃嬌跟著吳安娜去聯系人，吳安娜打給王原興，約定隔日找人來除蟲。
深夜，候天亮帶著小澤出來，這時一名日方特工發現候天亮的行動詭異，決定跟蹤。候天亮讓小澤先在外面等他在，自己去今井武夫的辦公室。
特工跟蹤候天亮，發現候天亮正在竅今井武夫辦公室的門。
這名特工當即匯報給藤原忠寺，藤原忠寺抓捕候天亮。
候天亮在今井武夫的辦公室里給委任狀拍了照片，此時藤原忠寺殺到。
藤原忠寺要抓候天亮，此時小澤闖入，攔住藤原忠寺。候天亮趁機將間諜相機塞入小澤的口袋中。
今井武夫夜不能寐，來到辦公室卻看到藤原忠寺與候天亮對峙。候天亮拿出電報。
藤原忠寺強烈要求搜身，可在搜身后什么也沒有發現，但他還是強烈要求候天亮解釋進今井武夫辦公室的理由。
候天亮在掙得今井武夫的同意后，告訴藤原忠寺，他得到今井武夫的命令，不得告知小澤真實情況，而小澤又纏著他逼問電報的內容，他只能偽造電報借以騙過小澤。
今井武夫讓候天亮和藤原忠寺都離開辦公室。候天亮去見小澤，小澤撲到候天亮懷中，意識到母親是不會無故發這樣的信的，猜到。
母親已經亡故，在候天亮懷中痛哭不已。
候天亮安慰小澤不要亂想，趁機從小澤的口袋中將之前偷放的相機拿了回來。正當候天亮放松下來的時候，他忽然發現房間的吊燈上被安裝了竊聽器。
準備摘除竊聽器候天亮，思考了一下，決定任由竊聽器留在屋里。
王原興安排人假扮除蟲公司的人，等著坐上曾平派來的車。
曾平在飯桌上講了三兩個笑話，徐乃嬌笑的前仰后合，而吳安娜卻因為心里有事，并沒有什么反應。
這時候，除蟲工人來到別墅，徐乃嬌負責安排。吳安娜繼續被曾平留在飯桌上。
王原興派出去的伙計回來告訴王原興，他們根本沒有去成別墅，懷疑除了問題。
吳安娜擺脫曾平，來到房間查看，這才發現來的除蟲工人根本不是她叫來的人，原來是徐乃嬌背后搗鬼，又叫了一波人來。
小澤想和候天亮一起出去，在門口卻被藤原忠寺的人攔住，原來他們的自由都被藤原忠寺限制了，這下候天亮的情報就無法送出。
回到公司的吳安娜給王原興打電話，通過暗語告知王原興，并沒有成功搞到委任狀。
候天亮想了很久后，去找今井武夫。他希望今井武夫能放小澤回到日本。今井武夫不同意，拒絕了候天亮的想法。
木村平太帶著英轄區的地圖來找今井武夫，他挑選了幾個地點，作為監視曾平的位置。今井武夫當即打電話給吳安娜，讓她轉告曾平，約見隔日下午見面。
吳安娜立刻去找王原興，王原興立刻讓吳安娜給今井武夫打去電話，告訴他曾平要求推后和談時間。今井武夫離開要求曾平給他打電話。
金焱正在旁邊，以電話通知今井武夫。這次今井武夫一改之前的態度，更加強硬，要求曾平盡快見面。
而今井武夫與曾平的電話，全部讓藤原忠寺竊聽到了。
吳安娜知道這樣拖下去不是辦法，心里著急著想要弄到委任狀。王原興讓她在等等。
就在等的時候，王原興讓吳安娜去找曾平，將今井武夫的要求告訴曾平，借此觀察他的動向。
候天亮站在窗口看著門外，岡崎圭佑走了過來，調侃了候天亮一番。
吳安娜見了曾平，沒想到曾平一口回絕見面，想著讓今井武夫有求于他。吳安娜送了曾平兩張唱碟，曾平吐露隔日他要去看戲，本想要求吳安娜一起去，被吳安娜拒絕。
藤原忠寺佯裝不知內情去見今井武夫，并申請監視曾平，還提出要去候天亮、木村平太、岡崎圭佑三人一同行動。
藤原忠寺得到首肯后，當即開會安排其他幾人進行監視工作。
正當候天亮、木村平太、岡崎圭佑三人在執行監視的時候，忽然有人將三個人全都抓了起來，帶上了車。
原來是共產黨方面的人一直監視著日方面，見有人出來后，立刻跟蹤，執行了秘密抓捕。候天亮拿出相機，要求找一個安全的地方進行仿制工作。
同時吳安娜準備去見候天亮，可這時大成卻攔住吳安娜，要送她離開。為了擺脫大成，吳安娜借口讓大成去買東西，給了他一大筆錢。大成當即決定偷拿這筆錢去D博。吳安娜趁機躲過大成的監視，來見候天亮。
正當曾平在和徐乃嬌看戲的時候，根據王原興提供的情報，金焱假扮今井武夫也來了戲院。曾平對金焱的到訪十分意外，他當即吩咐徐乃嬌離開。
兩個人舌戰交鋒，按照電話里今井武夫曾說過的話，金焱照搬了出來，強壓曾平一頭。
金焱讓曾平拿出委任狀，曾平沒有帶在身上，只能安排人去取。而同一時間候天亮和吳安娜也在加緊仿制委任狀。
派去取委任狀的人回到戲院，現在輪到曾平質問金焱為何沒有拿出委任狀，曾平借口自己的屬下去取委任狀了，要曾平先看戲，再等一會。
仿制的委任狀做好了，王原興當即派人拿去給金焱。
接下來只剩下曾平的委任狀了，候天亮提醒吳安娜，偽造曾平的委任狀必須更加詳細認真，因為今井武夫是情報學方面的專家，非常注重細節問題。
等的著急的曾平，雷霆大怒，拍桌子就要離開，這時金焱的委任狀也送到了。
金焱與曾平兩人互相建言委任狀。這時金焱才發現委任狀的墨跡并沒有干，還讓曾平蹭了一塊。金焱趕快完成檢查，與曾平將委任狀交換了回來，開始擔心留在曾平身上的墨跡。
在和談一開始，金焱就發現那塊墨跡，在曾平的拇指上。
根據王原興之前所說的內容，金焱條理清晰的與曾平對談，得到了曾平的認可，兩人約定日后再談。
曾平提起文件夾離開，卻拿的是金焱的文件夾，金焱趁機將文件夾中的內容拍照。立刻派人前去交換。就在曾平要離開前的一刻，終于將文件換了回來。
金焱緊接著與今井武夫聯絡，約定見面時間。
今井武夫認定是曾平抓走了候天亮三人，要求他將三人送回。金焱借口在和談時將人送回。
候天亮回到關押岡崎圭佑和木村平太的地方，發現岡崎圭佑正在用聲音定位其他們的位置，木村平太回答后，候天亮也緊接著回答岡崎圭佑，以此確定三個人都被抓了起來。
候天亮在看視過岡崎圭佑后，發現他在憑借聽力收集周圍環境信息，當即提醒其他人注意，并安排人把自己也捆了起來。