周恩來一再強調(diào)臺灣問題是中國的內(nèi)政，任何國家布的參與，毛澤東覺得赫魯曉夫把兩個問題混淆了，美國必須從臺灣撤兵，否則不可能進行和談，赫魯曉夫無權(quán)干涉中國和臺灣的問題，臺灣是中國不可分割的領(lǐng)土，赫魯曉夫又指責(zé)毛澤東事先不向他匯報，就擅自轟炸金門，陳毅一再強調(diào)早就通知了蘇聯(lián)外交部，而且赫魯曉夫無權(quán)干涉金門事件，赫魯曉夫頓時惱羞成怒，毛澤東當(dāng)面揭穿美國制造兩個中國的陰謀，周恩來見狀，趕忙從中調(diào)解。
赫魯曉夫借口原子彈和國際形勢不符，要把蘇聯(lián)專家全部撤回去，毛澤東看出他和艾森豪威爾達(dá)成了協(xié)議，赫魯曉夫大力宣揚三無主義，毛澤東當(dāng)面駁斥了他們是異想天開，天上禮花綻放，赫魯曉夫趕忙岔開話題緩解尷尬。
赫魯曉夫回國不久，就以蘇聯(lián)政府的名義給中國發(fā)來一份照會，決定召回在中國的所有蘇聯(lián)專家，還秘密通知他們把圖紙和資料一起帶走，不留下一張紙片，毛澤東獨自站在大雨中，任憑冰冷的雨水肆意打在他的身上，銀橋苦苦規(guī)勸，可他卻根本冷靜不下來。
毛澤東因為淋雨發(fā)高燒，周恩來來看望他，向他匯報了很多蘇聯(lián)專家和中國姑娘結(jié)婚了，赫魯曉夫的決定拆散了很多家庭，毛澤東讓周恩來代表中國政府給專家們舉行歡送會。周恩來懷著復(fù)雜的心情參加歡送會，代表中國政府感謝蘇聯(lián)專家們的幫助與支持，他堅信兩國人民的友誼是永恒的。
短短一個月時間，1000多個蘇聯(lián)專家撤走了，343個合同被撕毀，257個科學(xué)合作項目被廢除，導(dǎo)致工廠停工，中國經(jīng)濟遭受到嚴(yán)重沖擊，蘇聯(lián)專家們被迫和妻子兩分離，毛澤東根據(jù)中國現(xiàn)狀，決定停止原子彈的研制，陳毅不甘心就此放棄，毛澤東發(fā)誓要依靠中國的技術(shù)力量搞原子彈。
赫魯曉夫得知毛澤東已經(jīng)成立了專門研發(fā)原子彈的機構(gòu)，他氣得咬牙切齒。凌雁把美國作家斯特朗女士接到武漢來見毛澤東，她在延安的時候就和毛澤東是老朋友，兩個人久別重逢，喜悅之情溢于言表，斯特朗對中國的變化嘆為觀止，也對中美關(guān)系大為感慨，毛澤東覺得美國就是不堪一擊的紙老虎。
由于美帝國主義的經(jīng)濟封鎖和蘇聯(lián)的全面撤出，再加上自然災(zāi)害，中國進入前所未有的困難時期，凌雁的口糧不夠吃，只好跑回家找饅頭吃，她無意中說起沈曉芹消失不見了，凌嘉圖覺得沈曉芹是接到了秘密任務(wù)。毛澤東和周恩來回望中國經(jīng)歷的抗日戰(zhàn)爭，解放戰(zhàn)爭和抗美援朝，毛澤東當(dāng)機立斷，無論用多少年，都要自力更生艱苦奮斗，在中國土地上搞出原子彈。
毛澤東堅持和全國人民一起過苦日子，他堅決不吃肉，銀橋讓廚房做了最愛吃的紅燒肉，毛澤東命令他端下去，要等全國人民都過好日子才開始吃肉，周恩來正好來看毛澤東，悄悄提醒銀橋把紅燒肉剁碎了摻進飯菜里，保證毛澤東的營養(yǎng)，毛澤東看到搞原子彈的專家因為缺少營養(yǎng)患了貧血和夜盲癥，他心里很難過，周恩來建議把專家們請來吃紅燒肉，毛澤東滿口答應(yīng)。
周恩來請專家們吃紅燒肉，還當(dāng)眾講明毛澤東已經(jīng)一年不吃肉了，專家們感動地?zé)釡I盈眶，周恩來堅信困難是暫時的，等原子彈建成的時候，他再請大家吃大餐，陳毅也拜托專家們盡快把原子彈搞出來，他這個外交部長才能硬起腰桿，專家們倍數(shù)鼓舞，異口同聲唱起了國歌。
毛澤東把回國述職的將軍大使們召集到一起，和大家一起吃米粉和腌辣椒，讓大使們把多年來的見聞講述來分享，希望大家對當(dāng)前的外交形勢和今后的出路暢所欲言，周恩來親自點將黃鎮(zhèn)，黃鎮(zhèn)拋磚引玉，姬鵬飛直言不諱指出美國對中國的封鎖，中國和歐洲國家接觸很少，周恩來提議和西歐國家建交，毛澤東總結(jié)概括為“打開西門”。
英國名將蒙哥馬利給外交部寫信，想來中國參觀，毛澤東滿口答應(yīng)，歡迎他隨時前來，還可以在中國隨便走一走，不做任何限制。蒙哥馬利在中國各地進行考察，最后來北京見毛澤東，對毛澤東在中國人民中的威信和影響力贊不絕口，兩個人對當(dāng)前的國際局勢進行了友好會談，蒙哥馬利最關(guān)心的事中國對英國的態(tài)度，毛澤東表示會摒棄前嫌和英國建立外交關(guān)系，蒙哥馬利想知道毛澤東對法國總統(tǒng)戴高樂的印象，毛澤東肯定了戴高樂對泛濫西革命的貢獻，也客觀分析了他的錯誤。
戴高樂一直關(guān)注著中國，對這個美麗的國度充滿了好奇心，夫人勸他暫時不要去中國，戴高樂知道前總理富爾見過周恩來，向他了解了中國領(lǐng)導(dǎo)人的情況，富爾覺得影響中法建交的就是阿爾及利亞的問題。與此同時，毛澤東也關(guān)注著戴高樂的動向，得知杜勒斯抱病去見戴高樂，周恩來拿來法新社的報道，戴高樂公開宣布要解決阿爾及利亞的問題，徹底掃除中法建交的障礙，引起了右派分子的恫嚇，1962年戴高樂遭遇法國右派分子的槍擊。
戴高樂派富爾出訪中國，富爾找中國駐瑞士大使李清泉幫忙，李清泉做不了主，立刻致電向周恩來報告，周恩來一直忙到凌晨五點，他剛想躺下休息一會，突然聽到外交部轉(zhuǎn)來一份急件，他立刻去找毛澤東商量，得知富爾請求再次出訪中國，他們倆都想利用這次機會和法國建交，進而和西歐各國家里外交關(guān)系，毛澤東讓周恩來用高規(guī)格接待富爾。
戴高樂為富爾送行，讓他和夫人以旅游的名義輾轉(zhuǎn)前往北京，還交給他一封授權(quán)書，讓他全權(quán)代表自己，就是想讓中國領(lǐng)導(dǎo)人放心。姬鵬飛專門安排法國留學(xué)歸來的簡妮做接待員，龔澎還讓凌雁親自去接富爾夫婦。蔣經(jīng)國接到遠(yuǎn)東情報局的消息，得知富爾夫婦最終的目的地是中國，蔣介石擔(dān)心富爾會合毛澤東見面，讓蔣經(jīng)國派人盯緊富爾夫婦的行蹤。
凌雁帶簡妮去給富爾夫人選禮物，簡妮根據(jù)法國人的喜好推薦絲巾。富爾夫婦很快來到北京，周恩來和鄧穎超親自來歡迎他們，把他們夫婦請到家里赴宴，還讓他們品嘗中國的葡萄酒，富爾贊不絕口，周恩來向富爾推薦每一道中國名菜，講述了當(dāng)年留學(xué)法國的經(jīng)歷，對法國的建筑和美景記憶猶新，富爾邀請他再次去法國，拜托他對此次出行保密，緊接著富爾拿出那份授權(quán)書和戴高樂的親筆信，周恩來對戴高樂給予很高的評價，希望中法盡快建交，可是法國和蔣介石早已經(jīng)建交，中國政府愿意繼續(xù)等待。
周恩來和富爾夫婦進行了第一輪的會晤，雙方相談甚歡，可焦點問題集中在臺灣問題上，富爾做不了主，要回去和戴高樂商議，周恩來提議兩國可以進行外交之外的互惠互利。周恩來向毛澤東匯報此事，毛澤東也堅持法國必須和蔣介石斷絕一切往來，才會和法國建交。
富爾權(quán)衡再三，他再次來見周恩來，因為戴高樂在臺灣問題上沒有明確表態(tài)，他還是無法做決定，富爾想見毛澤東，周恩來建議他去內(nèi)蒙古看看那里秀美的風(fēng)光。富爾夫婦到達(dá)北京以后就沒有任何消息，戴高樂終日悶悶不樂，不知道他們談判的結(jié)果如何，夫人對他好言相勸。凌雁和簡妮帶富爾夫婦來到內(nèi)蒙古旅游，受到蒙古族牧民的熱情款待。
陳毅奉毛澤東之命請富爾夫婦來上海，連夜陪他們游黃浦江，給他們講述中國的巨大變化，陳毅希望富爾積極促進中法關(guān)系的進程，還提出了先立后破的方案，法國可以先和中國政府建交，然后再和蔣介石政府?dāng)嘟唬粻栕匀磺笾坏谩?/p>
毛澤東親自接見了富爾，富爾欣喜若狂，轉(zhuǎn)達(dá)了戴高樂的問候，毛澤東欣賞戴高樂不向美國屈服，是一個特立獨行的英雄，毛澤東讓富爾轉(zhuǎn)告戴高樂派一個大使過來，不要學(xué)英國只派一個代辦來中國，富爾盛情邀請毛澤東去巴黎訪問，毛澤東欣然答應(yīng)，還要拉上戴高樂暢游塞納河。
美國駐法大使波倫奉命來見戴高樂了，向他求證中法關(guān)系的進展，戴高樂顧左右而言他，波倫拿出報紙指證，戴高樂只是輕描淡寫承認(rèn)一切都有可能，波倫苦苦逼問事情的進展，反復(fù)提醒他如果想和中國建交，務(wù)必先向美國匯報，戴高樂對他反唇相譏。
蔣經(jīng)國想蔣介石匯報了富爾去見毛澤東的事，蔣介石覺得他就是禮節(jié)性的拜訪，可蔣經(jīng)國卻認(rèn)為不會那么簡單，蔣介石立刻修書一封給戴高樂，讓國民黨外交部次長沈昌煥親自轉(zhuǎn)交。富爾一回到巴黎就來見戴高樂，把這次中國之行的見聞和收獲一一講給他聽，富爾剛離開，沈昌煥就來拜見戴高樂，還帶來蔣介石的親筆信，戴高樂三言兩語就把他打發(fā)走了。
沈昌煥鎩羽而歸，只好回去向蔣介石匯報，蔣介石得知戴高樂的冷淡態(tài)度，他不想錯失法國的支持，只能再繼續(xù)努力。中央派劉少奇去東南亞五國訪問，還讓妻子王光美陪他一起去，王光美欣喜若狂，陳毅夫婦陪她選購了幾身漂亮的旗袍，借此機會展現(xiàn)中國女性的魅力。
1963年4月，劉少奇，王光美和陳毅一起前往印尼，和蘇加諾簽署了《聯(lián)合公報》，在外交史上翻開了新的篇章。蔣經(jīng)國派海云飛暗殺劉少奇等人，海云飛以特派員的身份來到越南西貢的國民黨駐地，他們向海云飛匯報了這次暗殺行動的計劃，海云飛把這次行動命名為“秋風(fēng)案”立刻召集金邊組開會研究，要在柬埔寨實施計劃。
海云飛向金邊黑幫頭子海青購買了兩箱TNT炸藥，還重金買了兩個最先進的炸彈，要一舉炸死劉少奇夫婦和陳毅。周恩來得到美蔣要刺殺劉少奇的陰謀，連夜把何子楓叫來，讓他立刻趕赴柬埔寨摸清情況，確保劉少奇和陳毅等人的安全。1963月?4月20日，劉少奇和陳毅一行出訪緬甸，當(dāng)?shù)卣畬λ麄冞M行最高規(guī)格的歡迎和接待。張茜和王光美離開家將近一個月，她們倆都想孩子了。