周駒在賭場輸得一敗涂地，債主飛哥上門追債，舉起砍刀對他威脅恐嚇，周駒連連求饒，海云天和柯站長把周駒帶走，當場給他三十萬現金，逼他在中國代表團的飛機上安裝炸蛋，答應事成之后給他剩下的酬金。
凌玥隨同中國代表團成員乘坐克什米爾公主號先去雅加達，何子楓要陪周恩去拜訪吳努總理，他和凌玥依依不舍告別，相約在雅加達見面，凌玥還給何子楓留了一張自己的照片，照片后面寫了一首情詩，凌雁也和凌玥就此告別。克什米爾公主號航班飛抵香港加油，海云天讓柯站長去提醒周駒按照計劃安裝炸藥，務必做到我萬無一失。
就在這時，一群反共組織的成員在街上游行，高喊口號要反攻大陸，海云天擔心事情有變，喬裝改扮去找周駒。機場增加了很多警衛，周駒擔心事情敗露，偷偷把炸蛋扔進衛生間，被海云天當場逮到，逼他把炸蛋帶進克什米爾公主號飛機上，周駒戰戰兢兢過安檢，報警器突然響起來，有一個警衛趕忙過來替下安檢人員，這個人是海云天事先安排的，他從周駒身上搜出一個打火機，然后對他放行。
黃震了解到美國中情局和臺灣當局要暗殺周恩來，決定讓代表團住在大使館，并做了嚴密的防范措施。克什米爾公主號航班出行不久，就發生了爆炸，凌玥和代表團成員全部遇難，周恩來得到這個消息，傷心地痛不欲生，陳毅向毛澤東匯報了這個噩耗。
公安部部長羅瑞卿向周恩來轉達了毛澤東的決定，讓代表團推遲出行的時間，羅瑞卿還帶來鄧穎超的慰問信，就在這時，吳努總理和蘇加諾先后發來慰問電，周恩來當即決定準時訪問緬甸，而且中國代表團按照原定時間出發參加亞非會議，
1955年4月4日，周恩來和陳毅乘坐航班前往緬甸訪問，然后輾轉雅加達參加亞非會議。蔣介石和宋美齡得知周恩來安然無恙，心里很不甘，蔣介石得知這次有29個國家參加亞非會議，更是氣不打一處來，其中大部分國家都曾經和國民黨建立友好關系，現在卻支持共產黨，他不由地感慨國家之間檢沒有永恒的友誼，只有永遠的利益。
周恩來很晚才到達中國駐雅加達大使館，看到大使館工作人員為了給代表團騰地方，他們都睡在地板上，周恩來給他們蓋好毯子，擔心他們受涼，黃震把周恩來安排到他們夫婦的臥室休息，周恩來要來會議資料，要熬夜再核對整理一遍。1955年4月18日，首次沒有西方國家參加的亞非會議在萬隆召開，周恩來和中國代表團受到與會國家代表的熱烈歡迎，蘇加諾以主席身份宣讀了大會開幕詞。
小五是雅加達的殺手，他突然接了暗殺周恩來和中國代表團的大活，迫不及待來找好朋友漢強幫忙，漢強回家看到父親在翻看全家福，父親反復叮囑他不要忘了根在中國。有代表在大會上公開譴責共產主義制度，號稱中國共產黨當做最大的威脅，周恩來氣得眉頭緊鎖。柯站長向小五和漢強等人布置了暗殺中國代表團的任務，漢強拿到周恩來的照片，不由地想起周恩來為華僑伸張正義的情景，柯站長擔心漢強臨時變卦，提醒他要好好完成任務，還對他威脅一番。
周恩來對代表的反共言論忍無可忍，他讓凌雁向會議主席蘇加諾申請要上臺發言，蘇加諾滿口答應。周恩來站到臺上首先說明這次本來沒有準備發言，可是不能容忍個別代表煽動與造謠生事，周恩來重申中國代表團是來求和平，不是來吵架的，還當場駁斥了殖民主義給亞非國家造成的傷害，呼吁大家反對殖民主義的統治，要求在世界事物中具有更大的發言權，要求維護國家主權，民族自尊和種族平等，要求擺脫貧窮，發展經濟和趕上世界發達地區，要求維護世界和平。最后，周恩來希望所有亞非國家團結起來，為亞非會議的成功而努力，周恩來擲地有聲的發言得到與會代表支持與擁護，熱情的掌聲久久回蕩在會議大廳，
與此同時，漢強來到駐華大使館，把一封揭發信交給黃震，拜托他轉交周恩來，黃震得知國民黨特務組織了28人的暗殺隊，而且有人潛伏在周恩來住處附近，陳毅讓黃震和何子楓做周密排查，確保周恩來和代表團的人身安全。
周恩來參加完會議乘車回到大使館，看到一批印尼的中國華僑都守在外面翹首期盼，想和他見一面，漢強和父親也在其中，何子楓勸周恩來不要下去冒險，可他不想華僑同胞們傷心，二話沒說就冒雨去接見他們，此時，埋伏在樹林里的殺手瞄準了周恩來。
漢強拉著父親擠到周恩來身邊，周恩來對他們進行了親切慰問，警察很快發現了殺手的行蹤，當場把她逮到。陳毅聽說錫蘭總理科特拉瓦拉要召開記者會，公開承認臺灣的主權，還聲稱臺灣不屬于大陸，他立刻向周恩來匯報，周恩來本來不想在亞非會議上談臺灣問題，可現在不得不擺到桌面上。
周恩來參加錫蘭總理科特拉瓦拉舉辦的宴會，當眾講明中國解放臺灣行使自己的主權，是中國的內政，而美國侵占臺灣，干涉中國解放沿海島嶼就是國際問題，吳努問起會不會武力解放臺灣，周恩來明確聲明會和平解放臺灣，會給蔣介石比將軍還高的職務，印尼總理沙斯特羅想知道中國和美國能不能為臺灣問題談判，周恩來表示只要美國有誠意，中國政府會全力配合，有國家領導人好奇周恩來的發言能不能公開，周恩來答應他們可以公開發表。
周恩來的言論在國際上引起強烈反響，各國元首紛紛站出來支持他，周恩來來萬隆七天，只睡了13個小時，每天日程安排的很滿，他累得筋疲力盡，陳毅勸他好好休息一下，可他還要去見柬埔寨西哈努克親王，只是用冷水洗了一把臉，就就拿出文件開始工作，周恩來剛看了幾頁就坐在椅子上睡著了。
何子楓看周恩來睡得很沉，就向陳毅匯報，西哈努克已經準時來大使館，陳毅不忍心叫醒周恩來，就去和西哈努克見面，沒想到周恩來隨后趕來，和西哈努克親切友好地談話，盛情邀請他去中國訪問。
眼看萬隆會議即將結束，海云天的任務還沒有完成，柯站長召集所有殘余特工，要孤注一擲做背水一戰，柯站長做了周密的部署，還安排了狙擊手，想置周恩來和中國代表團于死地。周恩來乘車回大使館的路上，大路兩邊是熱情歡送他的華僑和當地百姓，突然有特工開槍襲擊周恩來的車，何子楓等人拼命抵抗，印尼警察及時趕來，把特工一舉殲滅，周恩來才得以安全回到大使館。
第一次亞非會議圓滿成功，正式通過了周恩來提出的和平五項原則，此原則對世界和平起到重要作用，周恩來親自為克什米爾公主號的死難者哀悼，號召大家以更大的工作熱情好好為國家服務，來告慰死難烈士的亡靈。
周恩來和陳毅向毛澤東匯報了萬隆會議的收獲，毛澤東對他們的這次萬隆之行做了很高的評價，亞非會議開創了一個和平的國際環境，亞非國家徹底擺脫了西方殖民主義的統治，中國提出的和平共處五項原則還得到了世界人民的擁護，而且美國政府還破天荒同意和中國政府談判，毛澤東深感欣慰。
杜勒斯最近發表了外交方面的新論調，為了避免和共產黨的戰斗中總是失敗，想出了一個不用槍炮就能戰勝共產黨的辦法，就是用美國的自由腐蝕共產黨的機體，從而實現和平演變。
王稼祥從蘇聯回來，毛澤東讓他介紹一下蘇聯新一屆領導人赫魯曉夫的情況，王稼祥了解到赫魯曉夫出生在普通家庭，可他的最大弱點就是容易沖動。1956年，赫魯曉夫在一次會議上做了一份秘密報告，全面否定了斯大林的執政理念，美國情報機構很快把這個消息傳出來，毛澤東召開會議商討應對赫魯曉夫的對策，新華社社長吳冷西在“人民日報”上發表一篇文章，以“關于無產階級專政的歷史經驗”為題，客觀評價斯大林的功與過，可周恩來擔心斯大林以前和中國簽署的援助協議會作廢，毛澤東把和赫魯曉夫的論戰只停留在思想方面，最好不傷及國家關系，只要中國堅定信心，自力更生，相信美，德，英等國會和中國做生意。
赫魯曉夫看到那篇文章，氣得大發雷霆，他想給中國政府警告，米高揚堅決不同意，擔心引起公憤，提議和毛澤東和平談判。杜勒斯看到報道，迫不及待向艾森豪威爾匯報，他認定社會主義的陣營很快就土崩瓦解。赫魯曉夫給毛澤東寫來一封信，邀請他參加蘇聯十月革命四十周年的慶祝活動，毛澤東得知赫魯曉夫不但邀請了社會主義國家，還請了南斯拉夫的鐵托，斷定赫魯曉夫想借此機會樹立威信，繼續做社會主義陣營的老子黨。
鐵托借口腰疼拒絕參加蘇聯的慶祝活動，赫魯曉夫對此滿不在乎，因為鐵托已經沒有影響力，他忌憚的是國際影響越來越大的毛澤東，想趁此機會給他一個下馬威。毛澤東上次在蘇聯待了70天，對蘇聯大國的的強勢和霸道很不滿，他不想去給赫魯曉夫捧場，可他還是說服自己以大局為重，借此機會向世界亮出中國對十月革命和列寧斯大林的肯定，赫魯曉夫提出讓毛澤東親自來參加活動，還答應派專機去接他。
劉少奇，鄧小平和陳毅等人紛紛舉薦了去參加蘇聯盛會的人選，毛澤東親自來邀請宋慶齡同行，宋慶齡滿口答應，她至今想起兩次蘇聯之行還憤憤不平，當年，蔣介石和汪精衛推翻了孫中山以后，宋慶齡一氣之下退出國民政府，然后毅然決然前往蘇聯訪問，蔣介石竟然派人對她跟蹤搞暗殺，宋慶齡喬裝改扮輾轉來到莫斯科，斯大林熱情歡迎她的打來，還邀請她參加了十月革命十周年的慶祝活動，宋慶齡對共產主義有了新的認識，毛澤東提醒她多穿點衣服，蘇聯天氣太冷以免感冒。
蘇聯外交部部長費德林收到毛澤東的回信，他立刻向赫魯曉夫匯報，赫魯曉夫得知毛澤東會準時來蘇聯參加慶祝活動他很開心。艾森豪威爾把剛剛回國的杜勒斯叫來，說起毛澤東去蘇聯參加十月革命慶祝活動，他們都擔心中國會成為社會主義陣營的領頭羊。
凌雁來看毛澤東，看打他正在臨摹字帖，凌雁想起父親有王羲之的《蘭亭集序》的真跡，毛澤東就向借來看一看，凌雁答應送給他，毛澤東不想奪人所愛，答應看完了就準時歸還。外交部給代表團成員每人500元置裝費，洪都服裝廠的姜師傅來給毛澤東定制中山裝，可他想穿上次去蘇聯的服裝，不想再浪費，讓姜師傅用他的置裝費給宋慶齡多做幾身。
李訥拜托凌雁去看她蘇聯的筆友卡嘉，還送她一只和平鴿，凌雁詳細了解了卡嘉的情況，發現沒有任何異常，才答應幫她轉交。今天是凌嘉圖的生日，何子楓特意買了禮物來看他，正好看到凌雁，就讓凌雁把禮物帶進去，以免凌嘉圖看到他傷心，何子楓提醒凌雁去蘇聯的時候要多穿衣服，以免受涼，凌雁望著何子楓的背影，心里五味雜陳。
凌嘉圖想起早逝的凌玥心如刀割，凌雁對他好言相勸，承諾會繼續凌玥未完成的事業，凌嘉圖欣慰的是為國家培養了兩個外交官。1957年11月2日，毛澤東率中國代表團抵達莫斯科，受到蘇聯黨和政府領導人熱烈歡迎，赫魯曉夫和毛澤東親切交談，譴責鐵托找借口不來參加這次慶祝活動，是在幫帝國主義的忙，公開和共產主義對抗，毛澤東不贊成他的觀點，當面指出蘇聯是共產主義的老大哥，而不是老子和兒子的關系，赫魯曉夫大罵斯大林，毛澤東再次提出質疑，客觀分析了斯大林的功與過。
赫魯曉夫特意把毛澤東安排在克里姆林宮，讓其他國家的領導人就住在列寧山別墅，秘書銀橋陪毛澤東回到住處，不由地對克里姆林宮的奢華嘆為觀止，銀橋了解到這里有一條通道直通會場，避免毛澤東接觸外界空氣患感冒，毛澤東提出和銀橋交換臥室，借口他睡不慣軟床。毛澤東連夜寫了發言稿，承認了蘇聯十月革命的偉大意義，更肯定了蘇聯在社會主義陣營領頭羊的地位，還指出社會主義力量勢必會壓倒帝國主義的事實。
凌雁把李訥的禮物親手交給卡嘉，她很喜歡，凌雁順便看望了莫斯科大學的中國留學生。赫魯曉夫看完毛澤東的發言稿，對他的言論贊不絕口，米高揚從頭至尾看了一遍，也對毛澤東佩服得五體投地，赫魯曉夫得知毛澤東想明天去紅場拜謁列寧和斯大林的墓，立刻惱羞成怒，他堅決不同意毛澤東的做法。
毛澤東把那本《蘭亭集序》也帶到蘇聯，凌雁看他這么喜歡，就答應送給他，可毛澤東不想奪人所愛，而且還要準時還給凌嘉圖，毛澤東向凌雁詳細講述了臨帖的筆法和技巧，凌雁把赫魯曉夫的決定告訴毛澤東，可毛澤東心意已決。
彭德懷和鄧華率中國軍事參觀團拉來蘇聯訪問，媒體記者追著彭德懷，讓他講述抗美援朝的英雄故事，彭德懷不想夸大自己的功勞，一再強調那是中國人民志愿軍的功勛，讓劉亞樓向記者們如實回答。彭德懷向蘇聯國防部官員提出想去參觀核潛艇和原子彈，可他們卻找各種借口推托，只送給彭德懷一把飛行員投擲原子彈的鑰匙做紀念，彭德懷很生氣。
彭德懷吃了閉門羹，只好去找毛澤東大發牢騷，而且蘇聯援助的艦艇也是老掉牙的，毛澤東對他好言相勸，想晚上吃飯的時候向赫魯曉夫提出這事，彭德懷就把新艦艇的圖紙和技術裝備的清單交給毛澤東。當天夜里，赫魯曉夫很快就喝多了，毛澤東送他離開時，就趁機提出讓蘇聯提供艦艇新技術的支持和幫助，赫魯曉夫滿口答應，還口口聲聲稱中國是蘇聯的老朋友。毛澤東得知莫斯科大學的留學生要見他，二話沒說就帶著凌雁趕過去。