陳毅滔滔不絕講起了蔣英父親蔣百里的各種趣事，還熱情地幫錢學森收拾行李。周恩來率領中國代表團回國，向毛澤東匯報了此次日內瓦會議的經歷和收獲，印度尼西亞要召集印度和緬甸召開亞非會議，毛澤東深知印尼在東南亞的重要性，可駐印尼的大使已經虛位兩年，毛澤東想派一個出色的大使頂上去，周恩來考慮了好幾天，始終沒有找到合適的人選，毛澤東提議讓黃震出任印尼大使，周恩來得知黃震的妻子朱霖剛生完孩子，而且他們剛從匈牙利卸任，可毛澤東覺得黃震是不二人選，因為印尼總統蘇加諾酷愛繪畫，和黃震志趣相投，便于以后開展工作，周恩來答應作黃震的思想工作。
黃震把周恩來的想法告訴朱霖，朱霖和孩子們都不舍得他再次遠行，黃震也于心不忍，可是工作需要，他只能舍小家顧大家。蔣介石在日內瓦會議問題上又一次敗給毛澤東，他心有不甘，宋美齡堅信美國人不會無動于衷，只能寄希望于美國對付中共，蔣經國帶來一個好消息，杜勒斯接待了國民黨的代表，艾森豪威爾有意和蔣介石簽訂一個協議，共同對付中共，蔣介石才稍稍釋懷。
艾森豪威爾和杜勒斯都對中共心有余悸，東南亞各國也都紛紛向中國共產黨伸出橄欖枝，他們倆商量決定利用臺灣這顆棋子牽制中共，杜勒斯提議給蔣介石軍事支援，可國民黨對大陸的任何軍事行動必須事先向美國匯報。周恩來親自登門拜訪陳毅，陳毅和夫人張茜熱情歡迎他的到來，周恩來讓陳毅協助他做外交工作，陳毅覺得自己脾氣太急，感情用事，不適合這么重要的工作，可毛澤東就看重他感情真，講話直的性格特點，能在關鍵時刻給帝國主義重擊。
蔣經國把艾森豪威爾的想法告訴蔣介石，蔣介石覺得這無疑是對他反攻大陸套上了枷鎖，宋美齡苦勸他答應下來，目前保護臺灣安全才是最重要的事。陳毅思來想去，還是覺得心里沒底，張茜堅信他能做好外交工作，陳毅做好了最壞結果的準備，張茜發誓會永遠在身后支持他的工作。
“亞非會議”備受世界關注，這是首次沒有西方列強參加的會議，周恩來通過各種渠道向印尼總統蘇加諾提交申請，想參加這次意義非凡的亞非會議，英法等歐洲國家向蘇加諾施壓，不許中國代表團參加，毛澤東得知陳毅已經前往印尼，知道此行困難重重，對他寄予厚望。
蘇加諾在自彈自唱，美國駐印尼大使瓊斯一直站在身后仔細聆聽，對蘇加諾的歌聲贊不絕口，趁機講述杜勒斯的提議，不許中共參加亞非會議，蘇加諾立刻臉色大變，一再強調印尼只是亞非會議的國家之一，瓊斯苦苦規勸，發誓會取得其他國家的支持，蘇加諾才勉強答應。
蔣經國派海云天去印尼，想方設法阻止中共參加亞非會議，蔣經國覺得蘇加諾的態度很關鍵，可他性格桀驁不馴，擔心難以駕馭，海云天提議從印尼在大陸幾十萬華僑身上著手。中共一直沒有收到亞飛會議的入場券，陳毅派何子楓前往印尼，協助黃震拿到入場券，還要防范國民黨特務的搗亂。
海云天以特派員的身份來到印尼，首先和國民黨保密局聯絡站柯站長取得聯系，得知他已經奉命給蘇加諾寫了一封匿名舉報信，誣陷中共派特工偷偷潛入印尼，目的就是破壞亞非會議，海云天交給他一份“毒蝎計劃”，還給柯站長帶來一大筆活動經費，柯站長受寵若驚，聯絡站的日子已經捉襟見肘，他還以為蔣介石把他們拋棄了，柯站長發誓要拼死保衛蔣介石，海云天承諾事成之后給他們每個人十萬的酬金。
蘇加諾收到那張匿名舉報信，他覺得這情報有蹊蹺，而且毛澤東和周恩來都是很偉大的軍事家，他們不會做出如此齷齪的事，懷疑是美國情報組織從中搞鬼，蘇加諾派人密切監視國內的左傾分子的動向，蘇加諾得知黃震明天就要抵達雅加達，決定特意安排時間接見黃震，接受他帶來的國書，蘇加諾覺得沒有永遠的朋友，只有永遠的利益。
柯站長來到阿昌的餐館，這是國民黨在雅加達的秘密聯絡點，阿昌是國民黨潛伏在印尼的特務，柯站長警告他不許再酗酒，以免誤事釀成大禍，向他傳達了毒蝎計劃。印尼蘇加諾總統舉行隆重的歡迎儀式，中國新任駐印尼大使黃鎮鄭重地向蘇加諾遞交了國書。
何子楓來到阿昌的餐館，謊稱自己潛伏在中共的任務完成，目前在東南亞各國做點小生意，兩個人久別重逢開懷暢飲。黃震和蘇加諾志趣相投，兩個人一見如故，蘇加諾熱情歡迎黃震參觀雅加達美術館，并且說明這是第一次邀請外國人來參觀，黃震很欽佩蘇加諾面對強權不屈不撓的精神，向他表達崇敬之情，蘇加諾向黃震敞開心扉，講述了自己面臨的重重壓力，黃震表示中國會和印尼世代友好下去。
黃震和蘇加諾進行了深入會談，也提出要參加亞非會議的想法，蘇加諾原則上同意，可是迫于英美的壓力一直舉棋不定。柯站長來找阿昌，看到他又在酗酒，狠狠教訓了他一頓，柯站長以巨額現金相誘惑，逼阿昌執行這次毒蝎計劃。阿昌很快集結了一批武裝分子，柯站長讓他們喬裝改扮成中共第五縱隊，連夜襲擊了印尼西爪哇政府，揚言要推翻蘇加諾的統治。
蘇加諾聞訊立刻派軍隊前去鎮壓，阿昌和那些武裝分子很快被打散，當場俘虜了阿坤，阿坤自稱受中共指使，蘇加諾連夜把黃鎮叫來興師問罪，以印尼政府名義向中國提出強烈抗議。黃震立刻致電陳毅，陳毅連夜向周恩來匯報，周恩來一眼就看出這是陰謀，讓黃震立刻召開記者招待會，向印尼政府提出強烈抗議，陳毅擔心會適得其反，可周恩來就想用強硬的手段證實清白，取信于蘇加諾。
黃鎮召開了記者招待會，公開揭穿此次武裝暴動是有人栽贓陷害，并向印尼政府提出強烈抗議，呼吁印尼政府盡快調查真相，還中國政府以清白。阿昌喬裝改扮成印尼警察來到監獄，以阿坤的兒女相威脅，當面給他一片毒藥，逼他喝下去。阿昌走出監獄，就看到蘇加諾派來的人來監獄，可阿坤已經服毒自殺。
印尼公安部部長來找黃震，懷疑那批武裝分子是臺灣方面派來的，何子楓憑借多年臥底國民黨的經驗，一眼就看出其中端倪，他直接來到阿昌的餐館，看到他為死去的朋友祈禱，就對他苦苦逼問，阿昌百般狡辯，何子楓就拿出第五縱隊的袖標，向阿昌講明利害關系，提醒他回頭是岸，臨走還把自己的電話號碼交給阿昌。
阿昌想起柯站長重金許諾，他猶豫不決，不知道該如何抉擇。海云天得知阿昌的家人在大陸，擔心他不可靠，就派柯站長盯緊阿昌，阿昌剛想去找何子楓匯報，被柯站長逮個正著，逼他把倉庫里的貨全部運走，阿昌借口汽車壞了推諉，柯站長惱羞成怒，對他威脅恐嚇一番，死死掐住阿昌的脖子，警告他不許自首，否則讓他死無葬身之地，阿昌嚇得魂飛魄散。
何子楓向印尼警察局長舉報了阿昌飯店是國民黨的窩點，局長派便衣警察監視阿昌飯館，發現阿昌連夜運出一批貨，警察立刻向局長匯報。柯站長和海云天很快來到接貨地點，沒想到印尼警察把這里團團包圍，海云天和柯站長趁機逃走，阿昌等人拼死反抗，被警察一舉抓獲。
印尼警察成功端掉國民黨在雅加達的窩點，繳獲了槍支和電臺，一切真相大白，蘇加諾向黃震賠禮道歉，黃震當場給蘇加諾畫了一幅肖像畫，蘇加諾對黃震的畫贊不絕口，總統夫人讓黃震也幫她畫一幅，黃震很快完成，總統夫人喜不自勝，連連稱贊這是最珍貴的禮物，還夸朱霖有福氣，蘇加諾也送給黃震一份禮物，正式邀請中國參加亞非會議。
印度總理尼赫魯訪華，毛澤東和周恩來熱情歡迎他的到來，毛澤東講起了玄奘法師取經的前塵往事，兩個人相談甚歡，毛澤東笑稱印度和中國一樣又大又窮。
毛澤東對尼赫魯和印度人民表示感謝，也表達了參加亞非會議的意愿，可是絕不可能和蔣介石同事參加，尼赫魯明確指出如果臺灣蔣介石參加，印度就拒絕參加亞非會議。
1954年12月24日，在亞非會議籌備會上，印尼，馬來西亞和印度各國一致同意中國參加亞非會議，取消了蔣介石集團的參會資格，杜勒斯得知中共受邀參加雅格達的亞非會議，他不甘心就此放棄，美國中情局制定了求愛行動，要炸掉中共代表團的飛機。中共中央研究決定派一個強大的代表團去參加亞非會議，周恩來做首席代表，陳毅也一同隨行，周恩來堅信亞非會議會成為中國外交史上里程碑的壯舉。
海云天鎩羽而歸，蔣經國譴責他沒有完成毒蝎計劃，還把雅加達的聯絡站毀于一旦，蔣經國向蔣介石請示以后，給他一個將功折罪的機會，蔣經國擔心中共通過亞非會議做跳板，很快就能進入聯合國，蔣經國不甘心就此認輸，決定背水一戰，派海云天把周恩來和中共代表團飛往雅加達的飛機炸掉，海云天發誓會圓滿完成任務。
凌玥和凌雁來祭拜羅冬民，看到何子楓也在墓地，得知他每年這一天都來看羅冬民，感謝他多年來對凌玥的照顧，何子楓決定當著羅冬民的面解釋之前的誤會，想好好照顧凌玥，凌玥不想再提以前的事，她賭氣頭也不回地跑走了。凌雁反復向何子楓確認他是不是還愛著凌玥，何子楓承認一如既往愛著凌玥，凌雁只好和盤托出一個秘密，當年凌玥懷了何子楓的孩子，想等他執行任務回來以后就給他一個驚喜，可何子楓卻一去不復返，凌玥堅信何子楓會回來，她不顧家人的反對要把孩子生下來，可日本大轟炸導致凌玥流產，差點連命都丟了，何子楓很自責。
何子楓痛定思痛，連夜來找凌玥表明心跡，他今生今世只愛凌玥一個人，凌玥激動萬分，她急忙沖出來和何子楓抱頭痛哭。黃震和大使館的工作人員進行了周密的安排，確保代表團的安全，印度總理尼赫魯答應租給中國代表團一架克什米爾號飛機，黃震立刻向北京匯報。
周恩來夜以繼日日理萬機，突然腹痛難忍，鄧穎超立刻叫來救護車，醫生檢查周恩來得了急性闌尾炎，毛澤東讓他安心養病，取消了他去參加亞非會議的行程。副總理鄧小平向陳毅轉達了毛澤東的決定，讓他代替周恩來為團長參加亞非會議，陳毅擔心自己不能勝任，可毛澤東心意已決。凌雁來醫院看望周恩來，看打他還在病床上繼續工作，凌雁不想他太勞累，把手里的文件搶下來，讓他安心修養，何子楓來看周恩來，想把文件念給他聽，周恩來婉言謝絕。
緬甸總理吳努派大使來看望周恩來，周恩來掙扎著起來，堅持讓凌雁給他拿來正裝換上，大使轉達了吳努的想法，邀請周恩來在前往雅加達的途中訪問緬甸。海云天很快查清楚中國代表團的行程，想趁班機在香港加油的時候裝上定時炸彈，蔣經國決定把這次任務命名為零幺行動。
周恩來一拆線就提前出院回家，堅持要去雅加達參加亞非會議，鄧穎超不放心，可他已經下定了決心，陳毅隨后趕來看望，得知周恩來能去參加亞非會議，立刻松了一口氣，他今晚終于能睡個好覺了。臨行前，毛澤東以茶代酒為周恩和陳毅送行，讓他們充分利用這個國際舞臺，發展世界和平統一戰線，爭取和更多的亞洲國家建立外交關系，周恩來為這次會議準備了兩個綱領，爭取和亞非國家簽署和平共處五項原則，最低標準也要至少締結一個公約性的公報，陳毅已經做好了萬全的準備，能應對所有的突發狀況，毛澤東不放心周恩來的身體，他卻堅持輕傷不下火線，毛澤東同意他途徑緬甸的時候去拜會吳努總理。
海云天給特工帶來美國最新型的定時炸彈，特工物色香港機場的清潔工周駒安放這枚定時炸彈，海云天擔心不可靠，特工信誓旦旦表示滿意問題，因為周駒好吃懶做負債累累，只好投其所好就可以。