蔣介石和毛澤東都在密切關注聯合國安理會的表決結果，結果蘇聯代表維辛斯基的提案被否決，蔣介石欣喜若狂，毛澤東毫不氣餒，還讓女兒李訥用辛棄疾詞來激勵自己永不放棄。蔣經國舉辦了小型的慶祝宴會，可蔣介石卻心有不安，突然想到如果他此生反攻大陸無望，聯合國大門勢必會對中華人民共和國開放。
毛澤東向周恩來了解到大使們都已經訓練有素，可就是缺乏實踐經驗，毛澤東想起來東歐幾個國家的大使們要來遞交國書，就想讓他們觀摩一下。外國使節出訪當天，凌雁帶大使們來到中南海，周恩來讓他們在窗外觀摩，大使們嫌窗口太小看不清楚，偷偷跑到門口向里觀望，毛澤東身穿筆挺的西裝，彬彬有禮，親切會見東歐各國的來賓，大使們親眼目睹了遞交國書的程序和禮儀，他們受益匪淺，當場總結了兩條經驗，還要現場演習了一遍。
毛澤東和周恩來聞訊趕來，看到大使們熱情高漲，毛澤東清楚地記得吃過耿飚打的老虎肉，對黃鎮改的名字提出表揚，毛澤東對袁仲賢和英艦代表談判的風采贊不絕口，還勸姬鵬飛不要總想著去當大夫，要安心做好大使工作，毛澤東如數家珍講起每個大使的英雄事跡，最后和大家席地而坐，促膝談心，一再強調他們是新中國第一批駐外大使，要向外國人展現中國軍人的颯爽英姿，周恩來也鼓勵大使們邊干邊學，他們征戰多年，都不舍得脫下軍裝，毛澤東答應給他們保留軍籍。
毛澤東對大使們寄予厚望，希望他們發揮自己的特長，平時多看報紙，增進對所在國的了解，做到有理有據，知己知彼，還要多學習所在國的長處，最后，毛澤東和周恩來和大使們合影留念，之后不久，大使們要出發到各自的駐外使國，政府給大使們發了一大筆置裝費。
黃鎮帶夫人朱霖去綢緞店選布料，朱霖覺得布料太貴太浪費，想買二手旗袍，黃鎮信步來到旁邊的二手古玩店，一眼就看中了一幅名畫，他二話沒說就出三十萬買下來，朱霖心疼不已，可還是硬著頭皮掏錢，黃鎮想把這些帶到國外，宣傳一下中國文化，朱霖在二手市場買了旗袍換上，黃鎮穿上西裝，孩子們笑他們倆像地主和地主婆。
明天就是大使們出國的日子，耿飚收拾好行李，看到夫人趙蘭香連夜給孩子們縫補衣服，心里很不是滋味，他們倆都不忍心和孩子們遠隔重洋，再次來看熟睡中的老四，趙蘭香很揪心，擔心保姆照顧不好讓孩子受委屈，趙蘭香仔細端詳每個孩子，眼淚不由自主流了下來，她不敢哭出聲，只能低聲哭泣，耿飚默默陪在她身邊給她安慰。大使們先后來到自己駐外的國家，周恩來很快就聽說耿飚帶著松花蛋出使瑞典，瑞典人誤以為那是發霉的臭蛋，幸虧耿飚及時解釋清楚，否則會鬧出誤會，毛澤東讓外交部好好研究各國的生活習慣，以免鬧出類似的笑話。
毛澤東收到斯大林的信，邀請他出訪蘇聯，順便參加斯大林的70歲壽辰，毛澤東很開心，他就盼著這一天，此行不但要和斯大林簽署新的中蘇條約，還想送給斯大林一份大禮，他就向劉少奇請教，劉少奇提議帶中國的土特產，周恩來主動提出籌辦此事，還要致電駐蘇大使王稼祥做好接待工作，對外嚴格保密毛澤東的行程。
國民黨保密局的聯絡點連續被端，特務阿三接到毛澤東訪蘇的情報，他不顧弟弟和妹妹的勸阻，堅持要給蔣經國發密電，公安局很快截獲了電臺的信號，公安部部長羅瑞卿下令對特務實施抓捕，公安局的干警很快趕到，阿三把弟弟妹妹當場打死，繼續給蔣經國發報，被干警們一舉抓獲。
蔣經國接到阿三的密電，二話沒說就趕去向蔣介石匯報，蔣經國憑借在蘇聯留學多年對斯大林的了解，覺得毛澤東此次會無功而返，因為魚和熊掌不可兼得，蔣介石卻覺得毛澤東和斯大林都是政治家，絕不會放棄這次好機會。
周恩來精心準備了一份禮單，上面都是全國各地的特產，毛澤東很滿意，可周恩來最不放心的就是毛澤東出訪蘇聯的安全，擔心國民黨殘余特務會趁機作亂，更不放心的是斯大林對中蘇條約的態度反復，毛澤東發誓絕不會再新條約上做出讓步，否則和腐敗的清王朝有什么區別，周恩來想先去探探斯大林的口風，可毛澤東心意已決，堅持要親自面見斯大林。
中國人民解放軍做了周密的安排，在北京到滿洲里的鐵路沿線嚴密防守，確保毛澤東出訪蘇聯之行的安全，李克農參加了這次會議。蔣經國派海云天去蘇聯，還讓他易日本記者藤田友雄的身份刺殺毛澤東，駐守臺灣的國民黨軍隊派出了一批訓練有素的士兵，取名叫死士行動，還做了三套轟炸毛澤東專列的方案，要炸掉毛澤東的專列，凌玥奉命陪毛澤東出訪蘇聯，凌嘉圖對她千叮嚀萬囑咐，凌玥丈夫小羅特意從部隊回來，來接凌玥去火車站，何子楓隨后趕來，望著凌玥夫婦遠去，心里很不是滋味，凌雁剛想回家，轉身看到何子楓，提醒他不要惦記凌玥。
羅瑞卿截獲了臺灣國民黨軍隊的密電，得知他們要暗殺毛澤東，他不敢耽擱，趕忙來勸阻毛澤東，可他卻不以為然，毅然決然踏上了去蘇聯的專列。國民黨特務在橋上安裝炸藥的時候，被公安干警當場抓到，將他們一舉抓獲。
毛澤東的專列一出關暖氣就出了故障，毛澤東被凍成重感冒，鐵道部部長滕代遠心急如焚，出發前他們特意檢查了，毛澤東反而勸他不要有心里壓力，凌玥也凍得咳嗽不止，何子楓很擔心，就把自己的大衣披在她身上御寒。
海云天化裝成日本記者潛入莫斯科，與潛伏在蘇聯的特務卡曼斯基接上頭。專列安全抵達莫斯科，王稼祥親自到火車站接毛澤東，想讓他先回去休息，可毛澤東堅持要發表一份重要講話。斯大林把毛澤東安排在自己住過的姐妹河別墅，毛澤東迫不及待向見到斯大林，蘇聯外交部的科瓦廖夫親自轉達了斯大林的邀請，要下午六點在克里姆林宮和毛澤東見面，凌玥把外交部準備的談話稿交給毛澤東，他不想照本宣科。
蔣介石得知毛澤東已經順利趕到莫斯科，就讓蔣經國通知海云天，務必掌握毛澤東和斯大林談話的第一手資料。下午六點，毛澤東準時來到克里姆林宮，斯大林熱情歡迎他的到來，毛澤東首先先向斯大林和蘇聯政府表示感謝，感謝他對中國共產黨的支持與幫助，兩個人親切友好地問候寒暄，斯大林念在毛澤東遠道而來，想給最好的招待，毛澤東幽默風趣地表達好看又好吃的東西，就是簽訂真正平等的“中蘇友好同盟條約”，斯大林借口時機不成熟，讓毛澤東再等一等。
杜魯門讓艾奇遜派美國中情局想方設法查出斯大林和毛澤東的談話內容，可他們卻一無所獲，杜魯門氣得大發雷霆，艾奇遜提議杜魯門發表一份疏遠國民黨的聲明。斯大林聽說毛澤東在來的途中患了重感冒，立刻讓米高揚找最好的醫生過去探望。王稼祥帶姐妹河別墅看望毛澤東，毛澤東明天晚上要參加斯大林的壽宴，還特意寫了一副“福如東海，壽比南山”的字，斯大林在壽宴前第一個見了毛澤東，毛澤東把那副字和帶來的土特產送給誰的，斯大林很開心，當即決定把那副字懸掛在普希金紀念館，還要懸掛五星紅旗，斯大林還特意讓毛澤東坐在他身邊。
蔣介石看到報紙上的新聞，覺得斯大林玩了一個一箭雙雕的把戲，表面上籠絡毛澤東，私下里就是給美國政府施壓，蔣經國了解到壽宴以后，毛澤東和斯大林又進行了一輪磋商，可只字未提中蘇條約的修改問題。
壽宴過后，斯大林對毛澤東置之不理，眼看時間一天天過去了，毛澤東只能耐心等待。海云天偷偷用電臺發報，被蘇聯警察的探測車鎖定目標，貝利亞接到報告，立刻派警察在信號出現區域嚴密排查。蔣經國得知毛澤東和斯大林的談判進入僵局，就想造謠毛澤東被軟禁在莫斯科，故意挑起大陸的反蘇情緒，蔣介石提議讓英美的媒體曝出這個消息。
英美的各大報刊和新聞媒體發布了毛澤東被軟禁的新聞，謠言立刻在國際社會引起了軒然大波，艾奇遜向杜魯門提議趁機發表一篇公開聲明，歷數蘇聯歷史上侵略中國的罪行，借此挑起更大的輿論影響，杜魯門滿口答應。海云天走投無路，只好帶著電臺來卡曼斯基家發報，卡曼斯基不同意，海云天就拔槍對他威脅恐嚇，蘇聯警察很快探測到電臺的具體位置，貝利亞下令立刻前去抓捕，卡曼斯基嚇得跳窗逃走，海云天喬裝改扮出門，迎面碰上蘇聯警察，他立刻狼狽逃竄。
凌玥把艾奇遜的講話翻譯出來交給毛澤東，毛澤東卻不以為然，只想知道斯大林的反應，此時，斯大林備受國際輿論的壓力，讓米高揚和毛澤東聯合發聲明澄清事實，毛澤東答應讓新聞總署署長發表澄清事實的文章，斯大林讓王稼祥轉告毛澤東，讓他以答記者問的形式澄清此事，毛澤東想利用這次機會對外公開來蘇的目的，還讓周恩來以外交部的名義發表新中國和英聯邦準備建交的消息，給斯大林施壓，毛澤東決定如果不達成新的中蘇條約就不回中國。
斯大林迫于壓力只好派米高揚去見毛澤東，還要把周恩來叫到莫斯科商談合約細節，毛澤東和米高揚在姐妹河別墅進行磋商，很快達成了一致意見，王稼祥，凌玥和隨行人員都欣喜若狂，毛澤東立刻致電周恩來。周恩來很快來到莫斯科，王稼祥擔心斯大林在大連和旅順問題上不會讓步，可周恩來已經做好了充足的準備，毛澤東讓周恩來起草一份協定，把和中國利益息息相關的內容都整理出來。
周恩來和米高揚進行第一輪磋商，米高揚當眾宣布了斯大林的決定，在之前中蘇條約的基礎上，增加了三條補充協議，蘇聯進出旅順的物資和原料免征一切稅收，那些物資和原料免受中國海關的檢查，而且蘇聯軍隊和軍用物資可以沿著中長鐵路自由調行，運費按照中國軍隊調運的現行價格計算，周恩來當場提出一條，中國軍隊也可以自由沿著蘇聯境內的鐵路調運，米高揚做不了主，談判只能暫時擱淺。
米高揚向斯大林詳細匯報了談判的內容，周恩來擔心斯大林出爾反爾，毛澤東卻成竹在胸，他堅信斯大林會做出正確選擇，不會局限于東北的利益，而枉顧在世界的影響，果然不出毛澤東所料，斯大林讓米高揚和維辛斯基準備和周恩來第二輪談判，原則上答應中方提出的方案，莫洛托夫給周恩來送來一份補充協議，取消了蘇聯軍隊在中長鐵力自由調行，改為遠東戰爭期間再自由調行，毛澤東很滿意，讓周恩來公開發表這份補充協議。
1950年2月14日，《中蘇友好同盟互助條約》的簽字儀式在克里姆林宮隆重舉行，毛澤東出訪蘇聯取得了圓滿成功，中國人民舉國歡慶，北京市民走上街頭舉行了隆重的慶祝聚會。杜魯門得知毛澤東和斯大林已經正式簽約，他感覺到前所未有的壓力，眼看著蘇聯和中國成為一體，擔心中國會成為美國最大的威脅，杜魯門決定采取行動全面對抗共產主義的蔓延。
1950年6月25日，朝鮮戰爭爆發，消息震驚了全世界，毛澤東早已看出美國的狼子野心，當即決定在東北組建邊防軍，隨時做好入朝作戰的準備，杜魯門派第七艦隊的驅逐艦開赴臺灣海峽，任命麥克阿瑟將軍為聯合國軍隊總司令，帶領各國的聯軍參與朝鮮戰爭。1950年9月15日，美軍在仁川登陸，徹底改變了朝鮮戰場的形勢。
毛澤東覺得麥克阿瑟肯定會帶隊越過三八線向北推進，對中國領土造成很大威脅，他不能坐視不管，做好了和美國決一死戰的準備，周恩來約見印度駐華大使潘尼伽，拜托他把中國政府對朝鮮戰爭的態度轉告印度總理，如果美國一意孤行，中國絕不會坐視不管，如果想和平解決朝鮮問題，必須讓美國軍隊撤出朝鮮，在聯合國內商量解決辦法。