麥克阿瑟率聯(lián)合國軍隊進入朝鮮，跟隨南朝鮮軍隊長驅(qū)直入越過三八線，麥克阿瑟逼朝鮮最高領(lǐng)導人金日成投降，金日成親自寫信向毛澤東求助，斯大林也致電毛澤東，希望中國政府派兵支援，毛澤東立刻召開緊急會議，商量出兵援助朝鮮事宜，可將軍們意見不一，覺得新中國剛剛成立不久，現(xiàn)在百廢待興，而且國防和軍事力量都有待加強，覺得此戰(zhàn)得不償失。
毛澤東一夜無眠，一早就把彭德懷叫來商量，彭德懷堅決擁護出兵朝鮮，擔心美國會利用對朝作戰(zhàn)的機會攻打東三省，毛澤東就講出大帥們的顧慮，彭德懷也還一一列舉了美國軍隊的不利因素，美國長途作戰(zhàn)，地形不熟悉，我軍擅長運動戰(zhàn)，而且占據(jù)有利地形，毛澤東本來想讓林彪掛帥出征，可他不同意入朝作戰(zhàn)，而且還稱病要去蘇聯(lián)休養(yǎng)，彭德懷主動請纓帶兵援助朝鮮，毛澤東自然求之不得。
彭德懷在政治局會議上講述了出兵朝鮮的必要性，也列舉了歷史上唇亡齒寒的例子，他的發(fā)言得到了委員們的一致響應(yīng)，毛澤東擔心美國向中國扔原子彈，可彭德懷也做好了從頭再來的準備，毛澤東還拿出凌嘉圖的來信，說明民主人士也支持援助朝鮮作戰(zhàn)，毛澤東和周恩來都支持彭德懷的決定，還商量以中國人民志愿軍的名義出戰(zhàn)。
毛澤東讓周恩來寫信向斯大林請求武器援助，莫洛托夫擔心此舉會引起世界性的戰(zhàn)爭，斯大林也猶豫不決，毛澤東派周恩來和林彪去蘇聯(lián)見斯大林。何子楓想辭去外交部的工作赴朝作戰(zhàn)，周恩來堅決不同意，凌雁對何子楓冷嘲熱諷一番，還誣陷何子楓就是想以此討好凌玥，口口聲聲稱凌玥的丈夫小羅已經(jīng)赴朝作戰(zhàn)，讓何子楓趁早死心。
中國人民志愿軍很快組建成功，彭德懷堅持要讓作戰(zhàn)指揮所隨軍同行，志愿軍副司令鄧華和洪學智等人都擔心彭德懷的安全，可他心意已決，讓全體指戰(zhàn)員十天之內(nèi)做好出國作戰(zhàn)的一切準備，還提醒大家對此事保密。斯大林借口蘇聯(lián)空軍暫時不能支援志愿軍，建議中國人民志愿軍暫緩人朝，毛澤東當機立斷讓彭德懷刻不容緩準時出發(fā)，1950年10月19日，中國人民志愿軍跨過鴨綠江，10月25日，中國人民志愿軍打響了入朝的第一仗，取得了決定性的勝利，給南朝鮮軍隊重創(chuàng)。
麥克阿瑟惱羞成怒，下令把鴨綠江邊的橋梁炸毀，讓中國軍隊有去無回，可為時已晚。中國人民志愿軍和美國最強悍的騎兵遭遇，彭德懷下令全力抗敵。與此同時，周恩來以中國政務(wù)院總理兼外交部長的身份致電聯(lián)合國秘書長賴伊，要求中國派代表到聯(lián)合國揭露美國的侵略行徑，闡明立場，撥亂反正，聯(lián)合國安理會很快通過決議，同意中國政府派代表團出席聯(lián)合國大會，參加“美國侵略臺灣”案的討論，毛澤東和周恩來不約而同想派伍修權(quán)擔任中國赴聯(lián)合國代表團團長。
周恩來親自找伍修權(quán)談話，還讓喬冠華作為代表團的顧問一同前往，伍修權(quán)不由地想起五年前他就因為國民黨的阻擾與聯(lián)合國失之交臂，由于中國尚未和美國建交，中國代表團要在捷克斯洛伐克辦理簽證手續(xù)，伍修權(quán)得知國民黨已經(jīng)派特務(wù)潛入紐約，他叮囑何子楓要處處小心。
臨走前，周恩來設(shè)宴歡送中國代表團成員，預祝他們旗開得勝，凱旋而歸。第二天一早，凌玥剛想跟隨代表團出發(fā)，凌雁突然趕來，帶來了凌玥丈夫小羅在朝鮮戰(zhàn)場犧牲的消息，周恩來特批凌玥乘飛機趕往沈陽見小羅最后一面，凌玥傷心地痛不欲生，她深知自己重任在肩，負責翻譯代表團所有的材料，如果缺席此次談判，將會給國家?guī)砗艽蟮穆闊璜h痛定思痛，擦干眼淚毅然決然出發(fā)了。
凌玥想起和小羅槍林彈雨的點點滴滴，她傷心地哭了一路，何子楓看在眼里急在心里，伍修權(quán)突然想起來要加上保護中國財產(chǎn)的條款，凌玥強忍悲痛開始投入工作。
1950年11月24日，伍修權(quán)率領(lǐng)新中國代表團經(jīng)過莫斯科，捷克斯洛伐克和英國才輾轉(zhuǎn)抵達紐約，可美國駐聯(lián)合國代表杜勒斯突然節(jié)外生枝，向聯(lián)合國提出抗議，不許中國代表團參加會議，蘇聯(lián)駐聯(lián)合國代表提出抗議，埃及駐聯(lián)合國代表首先站出來支持蘇聯(lián)代表的決定，最后聯(lián)合國秘書長只能舉手表決，最終同意中國代表團參加聯(lián)合國會議。
伍修權(quán)和新中國代表團成員從紐約機場出來，凌玥迎面碰上海云天，海云天謊稱軍校畢業(yè)以后做生意，詢問凌玥來紐約的原因，凌玥剛想脫口而出，何子楓趕忙打斷她并岔開話題，他知道海云天是國民黨特務(wù)，第一時間向伍修權(quán)匯報此事，伍修權(quán)早就想到蔣介石會派特務(wù)來紐約興風作浪，而且海云天突然出現(xiàn)就是故意向何子楓施加壓力，伍修權(quán)讓何子楓提醒代表團成員務(wù)必小心。
海云天請凌玥和何子楓去酒吧喝酒，還講起了他和凌玥在德國的美好時光，海云天和何子楓是同學，他們倆就是在酒吧認識了凌玥，海云天對凌玥一見鐘情，可凌玥最后選擇了何子楓，海云天覺得不甘心，自詡處處優(yōu)于何子楓，唯獨感情上輸給他，何子楓也不甘示弱，口口聲聲稱以前是為了他的面子才故意輸，兩個人唇槍舌戰(zhàn)，互不相讓。海云天提出要和凌玥單獨聊，何子楓只好躲到一邊，海云天得知凌玥的丈夫犧牲的消息，他提前幫凌玥辦好了來美國的手續(xù)，凌玥斷然拒絕，海云天卻不依不饒，對她苦苦糾纏，一再提醒凌玥不要跟著共產(chǎn)黨賣命，一旦新中國的根基站穩(wěn)，就會對凌玥和她父親凌嘉圖下手，凌玥對他嗤之以鼻，發(fā)誓為新中國的外交事業(yè)貢獻一輩子，然后頭也不回地跟著何子楓離開了。
半路上，凌玥和何子楓乘坐的汽車突然被路上的鐵釘扎爆胎，他們剛下車查看，就看到不遠處走過來一群手拿棍棒的青幫打手，何子楓讓司機把凌玥趕快拉走，他赤手空拳和那些人大打出手，他憑借矯健的身手和過硬的功夫把那些人打得抱頭鼠竄，警察隨后趕來，那些人一溜煙全嚇跑了。
1950年11月28日，伍修權(quán)一早就穿戴整齊，向喬冠華了解了何子楓和凌玥遇險的經(jīng)過，就和代表團成員前往紐約聯(lián)合國總部，海云天在對面樓上時刻監(jiān)視著他們的一舉一動，突然沖出來一群人擋住代表團的汽車，海云天派這些人來鬧事，伍修權(quán)毫不畏懼，帶代表團的成員義無反顧出發(fā)了。伍修權(quán)被安排在杜勒斯的旁邊，他態(tài)度傲慢，表現(xiàn)出很不屑的表情，伍修權(quán)也不示弱，對他怒目而視。
梁興初率領(lǐng)的38軍遭遇美國黑人團的襲擊，他們來不及穿插到位，導致敵人趁虛而入，彭德懷狠狠教訓了他一頓，威脅要對他撤職，還要撤銷38軍番號，梁興初發(fā)誓會打好下一戰(zhàn)。伍修權(quán)控訴美國侵略臺灣的罪行，當眾揭穿美國政府撒謊，欺瞞的丑惡行徑，伍修權(quán)一再強調(diào)中國人民一定會收復屬于中國的領(lǐng)土，最后，伍修權(quán)提出三點決議，讓美國軍隊撤出臺灣和朝鮮，伍修權(quán)第一次亮相就和美國代表奧斯汀進行了針鋒相對的舌戰(zhàn)，他犀利幽默的發(fā)言轟動了國際政治舞臺，各國新聞媒體紛紛發(fā)表評論，盛贊紅色中國的風采。聯(lián)合國迫于美國的壓力，駁回了中國代表團的決議，并且宣布無限期休會。
美國第八軍團司令沃克率軍長驅(qū)直入，眼看就要進入三所里主峰，彭德懷一直聯(lián)系不上38軍的113師，他心急如焚，和鄧華商量決定讓梁興初率軍頂上去，梁興初發(fā)誓會拼死守住三所里主峰，否則就提頭來見，三十八軍指戰(zhàn)員步行了14個小時，長途跋涉趕往三所里，兩次深入敵后，徹底打敗了美軍和南朝鮮的軍隊，美軍的增援部隊被迫撤后，彭德懷激動萬分，要為三十八軍慶功。
杜魯門不甘心就此認輸，他下令美軍向朝鮮運送原子彈，要轟炸朝鮮和中國領(lǐng)土，毛澤東聞訊立刻致電彭德懷要不畏艱險，對美軍發(fā)動第三次的戰(zhàn)役。彭德懷和鄧華商量作戰(zhàn)方案，可眼下中國國人民是志愿軍不具備越過三八線作戰(zhàn)的能力，一旦越過三八線，糧食補給都供應(yīng)不上，而且戰(zhàn)士們已經(jīng)人困馬乏，彭德懷權(quán)衡再三，堅持要執(zhí)行毛澤東的命令。
留美科學家錢學森看到伍修權(quán)在聯(lián)合國的發(fā)言，以及中國代表團在紐約的風采，心里備受鼓舞，當機立斷要回國。
英國首相艾德禮得知美國要使用原子彈，他第一時間乘專機去華盛頓找杜魯門談判，希望通過和平手段解決朝鮮爭端，毛澤東和周恩來來料定美國會使出緩兵之計，這種情況下許下的諾言都是不可靠的，他們已經(jīng)做好了最壞的打算。錢學森很快訂好了回國的機票，卡門教授苦苦挽留他，可錢學森心意已決，發(fā)誓要為百廢待興的祖國添磚加瓦，卡門祝他一路順風。
果然不出毛澤東所料，以印度為首的13個國家聯(lián)名要求停火，提出召開解決朝鮮問題的會議，文件特別提出不許中國人民志愿軍越過三八線，周恩來向毛澤東匯報了這一情況，毛澤東一眼就看出十三國明顯在偏袒美國。
杜魯門迫于國際輿論的壓力，可又不甘心就此罷休，李奇微將軍號稱已經(jīng)掌握了中國志愿軍的進攻規(guī)律，杜魯門只好先同意停火，卻故意拖延談判時間，給美軍下一次大規(guī)模進攻爭取戰(zhàn)機。周恩來召開民主人士座談會，讓他們針對十三國協(xié)議暢所欲言，外交部副部長章漢夫向大家詳細介紹了停火協(xié)議的內(nèi)容，大家紛紛發(fā)言，凌嘉圖一直沉默不語，周恩來想聽聽他的意見，凌嘉圖看出美國故意拖延，而且這個協(xié)議對中國的戰(zhàn)局很不利。毛澤東早就看出美國政府的狼子野心，杜魯門借此機會擴大軍備，設(shè)立了國防動員局，把現(xiàn)有的二百五十萬軍隊增加到三百五十萬，同時把飛機和坦克的生產(chǎn)能力提高了五倍，毛澤東斷定杜魯門正在暗地里策劃一場更大規(guī)模的進攻，他立刻致電彭德懷克服一切困難，讓中國人民志愿軍發(fā)揚連續(xù)作戰(zhàn)的作風，盡快發(fā)動第三次攻擊，務(wù)必要越過三八線。
1951年12月31日，中朝聯(lián)軍發(fā)起第三次戰(zhàn)役，他們所向披靡，1月4日，中朝聯(lián)軍以迅雷不及掩耳之勢挺進三八線，將士們奮勇作戰(zhàn)，歷經(jīng)七個晝夜，三戰(zhàn)三捷，共殲敵19500余人，成功奪取了漢城。周恩來心情大好，第一時間把這個好消息告訴鄧穎超，凌嘉圖和凌雁父女倆也在，他們四個人一起慶祝志愿軍取得大捷戰(zhàn)。
錢學森被美國聯(lián)邦調(diào)查局警察秘密抓捕，蔣英立刻打電話向卡門求助，卡門多方疏通關(guān)系，才打聽出美國政府堅決不許錢學森離開美國，只要錢學森交出兩萬美金的保釋金就可以放他出去，可是他五年內(nèi)不能離開美國，隨時要接受傳訊，錢學森被迫簽字回家。
中國人民志愿軍在朝鮮浴血奮戰(zhàn)五年，把美國軍隊打得節(jié)節(jié)敗退，徹底摧毀了美國侵吞朝鮮的陰謀，也打出了中國軍人的威風，美國主動要求何談，毛澤東派李克農(nóng)和喬冠華做談判代表，并設(shè)宴為他們壯行，毛澤東反復強調(diào)談判也是一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭，還當場提出“不卑不亢，落落大方，當行則行，當止則止”的十六個字方針，叮囑他們?nèi)ε浜吓淼聭眩趦蓚€戰(zhàn)場都取得決定性勝利，周恩來也對李克農(nóng)和喬冠華寄予厚望，教給他們談判的策略和技巧，李克農(nóng)和喬冠華都一一記在心里。
朝鮮戰(zhàn)爭雙方代表團會議在開城的來鳳莊舉行，雙方意見不一，最終不歡而散，只能武力解決，。毛澤東公開發(fā)表聲明，當眾揭穿了美帝國主義的侵吞朝鮮的陰謀，發(fā)誓要和美國戰(zhàn)斗到底，一直打到美國認輸為止。經(jīng)過長達兩年的戰(zhàn)爭，于1953年7月27日，朝鮮停戰(zhàn)協(xié)議終于在板門店簽字，這場始于三八線的又止于三八線的戰(zhàn)爭終于結(jié)束了，抗美援朝戰(zhàn)爭取得決定性的勝利，徹底粉碎了美國網(wǎng)圖侵吞朝鮮，進而侵略中國的陰謀，更重要的是振奮和凝聚了民族精神，一夜之間使中國屹立于世界東方。
美朝戰(zhàn)爭結(jié)束以后，杜勒斯就把中國當成最大的敵人，為了做到知己知彼，毛澤東潛心研究反共專家杜勒斯。周恩來收到蘇聯(lián)政府轉(zhuǎn)來的文件，馬上交給毛澤東過目，美，英，蘇，法四國外長商討，準備召開一個解決朝鮮和印度支那問題的“日內(nèi)瓦會議”，在蘇聯(lián)外長莫洛托夫的積極主張下，四國外長終于同意中國派代表團參加會議，可他們依舊不肯承認中國在國際舞臺上的外交地位，毛澤東不肯放過這次難得的好機會，派一個規(guī)格和規(guī)模都大的代表團去日內(nèi)瓦出席會議，讓周恩來親自掛帥做團長。
美國總統(tǒng)艾森豪威爾和杜勒斯商議對策，盡管讓中國參加日內(nèi)瓦會議，可不給中國在國際舞臺上任何機會。周恩來很快組建了200人的代表團，還讓龔澎親族堵到每個成員參加業(yè)務(wù)考試，何子楓也是代表團成員，他覺得沒必要這么興師動眾，周恩來苦口婆心向他講述了這次談判的重要性，如果不清楚地掌握各國的情況，就無法應(yīng)付嚴酷的國際形勢。