周恩來一再強調臺灣問題是中國的內政，任何國家布的參與，毛澤東覺得赫魯曉夫把兩個問題混淆了，美國必須從臺灣撤兵，否則不可能進行和談，赫魯曉夫無權干涉中國和臺灣的問題，臺灣是中國不可分割的領土，赫魯曉夫又指責毛澤東事先不向他匯報，就擅自轟炸金門，陳毅一再強調早就通知了蘇聯外交部，而且赫魯曉夫無權干涉金門事件，赫魯曉夫頓時惱羞成怒，毛澤東當面揭穿美國制造兩個中國的陰謀，周恩來見狀，趕忙從中調解。
赫魯曉夫借口原子彈和國際形勢不符，要把蘇聯專家全部撤回去，毛澤東看出他和艾森豪威爾達成了協議，赫魯曉夫大力宣揚三無主義，毛澤東當面駁斥了他們是異想天開，天上禮花綻放，赫魯曉夫趕忙岔開話題緩解尷尬。
赫魯曉夫回國不久，就以蘇聯政府的名義給中國發來一份照會，決定召回在中國的所有蘇聯專家，還秘密通知他們把圖紙和資料一起帶走，不留下一張紙片，毛澤東獨自站在大雨中，任憑冰冷的雨水肆意打在他的身上，銀橋苦苦規勸，可他卻根本冷靜不下來。
毛澤東因為淋雨發高燒，周恩來來看望他，向他匯報了很多蘇聯專家和中國姑娘結婚了，赫魯曉夫的決定拆散了很多家庭，毛澤東讓周恩來代表中國政府給專家們舉行歡送會。周恩來懷著復雜的心情參加歡送會，代表中國政府感謝蘇聯專家們的幫助與支持，他堅信兩國人民的友誼是永恒的。
短短一個月時間，1000多個蘇聯專家撤走了，343個合同被撕毀，257個科學合作項目被廢除，導致工廠停工，中國經濟遭受到嚴重沖擊，蘇聯專家們被迫和妻子兩分離，毛澤東根據中國現狀，決定停止原子彈的研制，陳毅不甘心就此放棄，毛澤東發誓要依靠中國的技術力量搞原子彈。
赫魯曉夫得知毛澤東已經成立了專門研發原子彈的機構，他氣得咬牙切齒。凌雁把美國作家斯特朗女士接到武漢來見毛澤東，她在延安的時候就和毛澤東是老朋友，兩個人久別重逢，喜悅之情溢于言表，斯特朗對中國的變化嘆為觀止，也對中美關系大為感慨，毛澤東覺得美國就是不堪一擊的紙老虎。
由于美帝國主義的經濟封鎖和蘇聯的全面撤出，再加上自然災害，中國進入前所未有的困難時期，凌雁的口糧不夠吃，只好跑回家找饅頭吃，她無意中說起沈曉芹消失不見了，凌嘉圖覺得沈曉芹是接到了秘密任務。毛澤東和周恩來回望中國經歷的抗日戰爭，解放戰爭和抗美援朝，毛澤東當機立斷，無論用多少年，都要自力更生艱苦奮斗，在中國土地上搞出原子彈。
毛澤東堅持和全國人民一起過苦日子，他堅決不吃肉，銀橋讓廚房做了最愛吃的紅燒肉，毛澤東命令他端下去，要等全國人民都過好日子才開始吃肉，周恩來正好來看毛澤東，悄悄提醒銀橋把紅燒肉剁碎了摻進飯菜里，保證毛澤東的營養，毛澤東看到搞原子彈的專家因為缺少營養患了貧血和夜盲癥，他心里很難過，周恩來建議把專家們請來吃紅燒肉，毛澤東滿口答應。
周恩來請專家們吃紅燒肉，還當眾講明毛澤東已經一年不吃肉了，專家們感動地熱淚盈眶，周恩來堅信困難是暫時的，等原子彈建成的時候，他再請大家吃大餐，陳毅也拜托專家們盡快把原子彈搞出來，他這個外交部長才能硬起腰桿，專家們倍數鼓舞，異口同聲唱起了國歌。
