陳毅滔滔不絕講起了蔣英父親蔣百里的各種趣事，還熱情地幫錢學森收拾行李。周恩來率領中國代表團回國，向毛澤東匯報了此次日內瓦會議的經歷和收獲，印度尼西亞要召集印度和緬甸召開亞非會議，毛澤東深知印尼在東南亞的重要性，可駐印尼的大使已經虛位兩年，毛澤東想派一個出色的大使頂上去，周恩來考慮了好幾天，始終沒有找到合適的人選，毛澤東提議讓黃震出任印尼大使，周恩來得知黃震的妻子朱霖剛生完孩子，而且他們剛從匈牙利卸任，可毛澤東覺得黃震是不二人選，因為印尼總統蘇加諾酷愛繪畫，和黃震志趣相投，便于以后開展工作，周恩來答應作黃震的思想工作。
黃震把周恩來的想法告訴朱霖，朱霖和孩子們都不舍得他再次遠行，黃震也于心不忍，可是工作需要，他只能舍小家顧大家。蔣介石在日內瓦會議問題上又一次敗給毛澤東，他心有不甘，宋美齡堅信美國人不會無動于衷，只能寄希望于美國對付中共，蔣經國帶來一個好消息，杜勒斯接待了國民黨的代表，艾森豪威爾有意和蔣介石簽訂一個協議，共同對付中共，蔣介石才稍稍釋懷。
艾森豪威爾和杜勒斯都對中共心有余悸，東南亞各國也都紛紛向中國共產黨伸出橄欖枝，他們倆商量決定利用臺灣這顆棋子牽制中共，杜勒斯提議給蔣介石軍事支援，可國民黨對大陸的任何軍事行動必須事先向美國匯報。周恩來親自登門拜訪陳毅，陳毅和夫人張茜熱情歡迎他的到來，周恩來讓陳毅協助他做外交工作，陳毅覺得自己脾氣太急，感情用事，不適合這么重要的工作，可毛澤東就看重他感情真，講話直的性格特點，能在關鍵時刻給帝國主義重擊。
蔣經國把艾森豪威爾的想法告訴蔣介石，蔣介石覺得這無疑是對他反攻大陸套上了枷鎖，宋美齡苦勸他答應下來，目前保護臺灣安全才是最重要的事。陳毅思來想去，還是覺得心里沒底，張茜堅信他能做好外交工作，陳毅做好了最壞結果的準備，張茜發誓會永遠在身后支持他的工作。
“亞非會議”備受世界關注，這是首次沒有西方列強參加的會議，周恩來通過各種渠道向印尼總統蘇加諾提交申請，想參加這次意義非凡的亞非會議，英法等歐洲國家向蘇加諾施壓，不許中國代表團參加，毛澤東得知陳毅已經前往印尼，知道此行困難重重，對他寄予厚望。
蘇加諾在自彈自唱，美國駐印尼大使瓊斯一直站在身后仔細聆聽，對蘇加諾的歌聲贊不絕口，趁機講述杜勒斯的提議，不許中共參加亞非會議，蘇加諾立刻臉色大變，一再強調印尼只是亞非會議的國家之一，瓊斯苦苦規勸，發誓會取得其他國家的支持，蘇加諾才勉強答應。
蔣經國派海云天去印尼，想方設法阻止中共參加亞非會議，蔣經國覺得蘇加諾的態度很關鍵，可他性格桀驁不馴，擔心難以駕馭，海云天提議從印尼在大陸幾十萬華僑身上著手。中共一直沒有收到亞飛會議的入場券，陳毅派何子楓前往印尼，協助黃震拿到入場券，還要防范國民黨特務的搗亂。
海云天以特派員的身份來到印尼，首先和國民黨保密局聯絡站柯站長取得聯系，得知他已經奉命給蘇加諾寫了一封匿名舉報信，誣陷中共派特工偷偷潛入印尼，目的就是破壞亞非會議，海云天交給他一份“毒蝎計劃”，還給柯站長帶來一大筆活動經費，柯站長受寵若驚，聯絡站的日子已經捉襟見肘，他還以為蔣介石把他們拋棄了，柯站長發誓要拼死保衛蔣介石，海云天承諾事成之后給他們每個人十萬的酬金。
蘇加諾收到那張匿名舉報信，他覺得這情報有蹊蹺，而且毛澤東和周恩來都是很偉大的軍事家，他們不會做出如此齷齪的事，懷疑是美國情報組織從中搞鬼，蘇加諾派人密切監視國內的左傾分子的動向，蘇加諾得知黃震明天就要抵達雅加達，決定特意安排時間接見黃震，接受他帶來的國書，蘇加諾覺得沒有永遠的朋友，只有永遠的利益。
