朱霖對去時尚之都法國工作很有壓力，還聽說戴高樂的夫人伊馮娜是一個很有品味的女人，她不知道該準備什么樣的禮物，黃鎮給她很多建議，還為她加油鼓勁。
凌雁，簡妮和宋之光來接手大使館，毛澤東海云飛從里面出來，還口口聲聲稱這里已經被聯合國教科文組織占用了，宋之光一眼就看出這是陰謀，只好先帶凌雁她們離開。周恩來特意準備家宴為黃鎮和朱霖踐行，反復講明法國是西方建交的第一大國，也是外交史上一次破冰之旅，他對黃鎮寄予厚望，希望他借助法國這個橋頭堡的作用，黃鎮想找陳毅在法國留學的人脈關系，盡快在法國展開工作。
鄧穎超送給朱霖一條珍珠項鏈，朱霖盛情難卻只好收下。凌雁，宋參贊和簡妮在巴黎找了一處房子，他們都很滿意，可房價太高，凌雁欲擒故縱，借口這棟房子離市區太遠，房東立刻妥協，他們最終用最低的價格買下來。
房東正收拾行李準備回美國，海云飛帶人趕到，謊稱自己是美國聯邦調查局的工作人員，不許房東把房子賣給中國人，還聲稱那些人是毛澤東派來的官員，海云天逼房東收回合同，否則就永遠沒別想回美國，房東立刻打電話通知宋參贊他們。何子楓隨后來到巴黎，宋參贊接到房東電話，立刻帶何子楓趕過去一看究竟，何子楓遠遠看到海云天開車離開，他立刻明白了一切，斷定是他從中搞鬼。
宋參贊和簡妮苦苦規勸房東，向她講明利害關系，她是合法出手自己的房產，美國聯邦調查局無權干涉，而且他們已經簽約，如果房東單方面毀約，會導致房子永遠賣不出去，房東才稍稍釋懷，何子楓讓宋參贊找人查一下海云天的車牌號。
黃鎮夫婦來到巴黎，鄭重向法國總統戴高樂遞交了國書，并送上了毛澤東主席的問候，戴高樂熱情歡迎他的到來，祝愿中法友誼長存，隨后，戴高樂和黃鎮進行友好交談，兩個人一見如故，黃鎮想盡快收回大使館。蔣介石得知黃鎮已經向戴高樂遞交了國書，發誓不能讓中國坐享其成，要想方設法阻止黃鎮入住大使館。
簡妮看到報紙上刊登了中國大使卷入房產之爭的新聞，她立刻向黃鎮匯報，黃鎮清楚地記得和宋參贊私下說起收回大使館的事，毛主席的竟然曝光了，何子楓主動請纓要徹查此事，凌雁緊隨其后跟他一起去調查，海云飛和國民黨特務突然出現，何子楓為了隱藏身份，只能和凌雁假裝情侶，何子楓跟蹤海云天到大使館駐地附近的一棟房子里。
何子楓突然恍然大悟，斷定海云天事先在那棟房子里裝了監聽設備，何子楓立刻帶凌雁回去排查，終于在畫框后面發現了竊聽器，黃鎮對著監聽的國民黨業務喊話，警告他們不要再做蠢事。接下來的日子，黃鎮夫婦和大使館的工作人員積極和法國政府官員聯絡感情，扎扎實實工作，不僅增進了中法兩國之間的友誼，而且積極促進中法民間文化的交往。
戴高樂得知蔣介石政府至今沒有交出大使館，他主動幫忙很快辦好此事，中華人民共和國的大牌子終于掛在大使館的門前，黃鎮和工作人員舉行了第一次升國旗的儀式。簡妮看到黃鎮的畫作蒼勁有力，提議讓他去參加中國潘玉良的畫展，黃鎮讓她盡快安排和潘玉良見面。
潘玉良正在山上寫生，黃鎮親自來拜見她，而且他們倆曾經是上海美專的校友，潘玉良得知他是中國駐法大使，開心地合不攏嘴，黃鎮對潘玉良的愛國熱情贊不絕口，而且法國政府幾次動員她加入法國國籍，潘玉良都回絕了，黃鎮主動提出幫潘玉良辦畫展，潘玉良熱烈歡迎來自中國的娘家人助興，黃鎮承諾會準時來參加。
畫展當天，意大利駐法大使得知潘玉良雅琴了中國大使黃鎮，就帶著夫人不請自來，想要和黃鎮見一面，黃鎮夫婦隨后趕來，意大利大使主動和他打招呼，潘玉良眼看時間已到，邀請他們一起去剪裁。
黃鎮夫婦仔細欣賞潘玉良的畫作，意大利大使主動來找黃鎮打招呼，想邀請潘玉良去意大利辦畫展，可兩國還沒有建立外交關系，黃鎮表明可以民間文化往來，可意大利大使趁機提出要和中國建立外交關系，黃鎮答應會向政府匯報此事。
周恩來向毛澤東匯報了意大利大使的想法，毛澤東想借此機會和西歐各國建交，還想邀請戴高樂來中國訪問，可高傲的戴高樂邀請毛澤東先訪法，毛澤東滿口答應，他特意找來華人女作家韓素音，拜托她轉告戴高樂，隨時歡迎他來中國訪問。遺憾的是，韓素音的口信還沒有帶到，戴高樂就與世長辭了，毛澤東親自發去唁電，沉痛悼念戴高樂，中國人民以最高的規格吊唁戴高樂。
赫魯曉夫和米高揚商量對付中國的對策，他想和英美兩國召開限制核武器的會議，不許中國搞核武器。陳毅立刻召開新聞發布會，公開駁斥了蘇聯和美國的陰謀，當眾宣布中國有權利搞核武器，記者好奇中國軍隊如何炸掉美國轟炸機，陳毅笑稱用竹竿打下來的，記者提出更加尖銳的問題，針對中國和蘇聯關系，以及中國和非洲關系密切的目的，陳毅義正言辭聲明絕不會被赫魯曉夫左右，他也無權干涉中國的內政，記者擔心因此會導致大規模的世界戰爭，陳毅明確聲明中華人民共和國就是槍桿子里打出來的，中國人民不畏懼戰爭，但是不會主動發動戰爭。
1964年10月16日哦，中國第一枚原子彈爆炸，中國百姓全民歡慶，此事也在國際上引起了軒然大波，毛澤東想第一時間通知赫魯曉夫，都是他苦苦相逼的結果，沒想到他已經下臺了，彭德懷激動地睡不著覺，和陳毅聊了一夜，還讓他給毛澤東帶來一籃子辣椒。龔澎起草了一份公開聲明，明確聲明中國搞原子彈，就是徹底摧毀西方大國壟斷核武器的局勢，也是為以后消滅核武器做準備，陳毅又補充了一句“人不犯我我不犯人”。
蔣介石聽到中國研制出原子彈的新聞，頓時心灰意冷，意識到世界格局要發生巨大變化。非洲派代表團來中國訪問，毛澤東親自接見他們，一再強調中國和非洲都是貧窮的，而且是西方國家眼中的有色人種，毛澤東鼓勵非洲朋友團結起來，把那些帝國主義全部打倒，毛澤東還提醒非洲人民破除迷行，才能改寫自己的命運，做國家的主人，毛澤東答應會幫助非洲，絕不會向非洲輸出革命，非洲的發展和獨立必須依靠人民，徹底摧毀西方殖民主義的同志，獲得真正的家解放。
坦桑尼亞商務部部長巴布來見周恩來，周恩來親切接見了他，還讓他轉告總統尼雷爾，歡迎他來中國訪問，周恩來向巴布了解到尼雷爾的愿望，就是修一條從坦桑尼亞的達累斯薩拉姆西至贊比亞中部的坦贊鐵路，一共1800公里，中間要跨高山和森林，可是施工難度太大，尼雷爾向英，法，美和聯合國求助，卻四處碰壁，周恩來當即決定幫忙修這條鐵路，巴布激動不已。
周恩來把方毅和呂正操等人叫來商量修建坦贊鐵路的事宜，預算高達十億人民幣，周恩來決定把這筆費用分攤到幾年時間，他立刻向毛澤東匯報，還帶來一張非洲地圖，毛澤東欣然答應援助尼雷爾。
尼雷爾來到北京，毛澤東親自接見了他，覺得他像老朋友一樣親切，中國和坦桑尼亞的命運相似，都是頂著壓力和困難發展經濟，毛澤東承諾會全力以赴幫他修建鐵路，尼雷爾對他感激不盡，和他緊緊擁抱。
約翰遜得知中國要援助坦贊鐵路，覺得不可思議，國務卿但系年中國借此機會對非洲進行滲透，然后和非洲國家聯合起來，國務卿苦苦規勸約翰遜阻止這條鐵路的修建。
自從中國政府同意援助修建坦贊鐵路，英國，加拿大，美國和意大利先后提出幫助坦桑尼亞，蘇聯也一反常態同意給尼雷爾貸款，陳毅向毛澤東匯報了這些情況，毛澤東一眼就看出蘇美兩個超級大國的陰謀，他們千方百計阻擾中國援建坦贊鐵路，就是想在外交上限制中國。
尼雷爾發來邀請函，歡迎周恩來去坦桑尼亞訪問，周恩來堅持要中國民航的飛機出行，讓陳毅提前和民航的領導協商。臨行前，周恩來和鄧穎超依依惜別，他踏上了中國民航的飛機，鼓勵張機長和機組人員排除萬難，完成心中城里以后最遠的一次飛行，陳毅還答應成功返航的時候送給機組人員茅臺酒作為獎勵。
陳毅和周恩來坐在飛機上感慨萬千，航班要在巴格達做短暫停留，張機長聯系不上導航臺，他立刻向周恩來匯報，周恩來讓他按照自己的計劃降落，張機長只能盲降，最終有驚無險安全落地，周恩來親自到機長室給他們鼓勵。208飛機在巴格達做了短暫停留之后，在飛往蘇丹的途中，又遭遇了奧布不封熱帶風暴，周恩來和代表團成員經過顛簸終于來到坦桑尼亞。
尼雷爾熱烈歡迎周恩來的到來，迫不及待想聽聽他的建議，周恩來了解到贊比亞總統卡翁達傾向于接受西方國家的援助，尼雷爾擔心巨額援助會給中國帶來負擔，周恩來明確聲明中國對坦桑尼亞的幫助是真心實意的，如果西方國家愿意出資修建坦贊鐵路，中國會雙手歡迎，周恩來還讓尼雷爾向西方國家提出同樣的條件，如果他們做不到，就是紙上談兵。
贊比亞總統卡翁達帶著夫人來中國訪問，毛澤東親切會見了他們，卡翁達向毛澤東講述了殖民主義對贊比亞的壟斷，導致贊比亞的銅礦運不出去，所以才想到要修鐵路，他把西方國家的援助放在第一位，毛澤東覺得他不信任中國政府，卡翁達知道中國的日子也不好過，不想給中國帶來巨大的負擔，卡翁達想知道毛澤東有什么條件，毛澤東一再強調這種幫助是無條件的，只要贊比亞幫助非洲其他國家獨立，毛澤東還承諾會一如既往幫助贊比亞，卡翁達深受感動。
之后不久，尼雷爾，卡翁達和毛澤東簽署了修建坦贊鐵路的協議書。周恩來召集方毅，呂正操和工程技術人員商量，了解到其中細節困難重重，周恩來鼓勵大家用愚公玉山的精神修好這條鐵路，不能讓西方帝國主義看笑話。
外交部安排何子楓做非洲援建代表團的領隊，凌雁給他備了一下常用藥，對他千叮嚀萬囑咐，凌雁讓何子楓每周給她寫一封信，何子楓心里熱乎乎的，凌雁親手做了西餐為他踐行，何子楓對她的廚藝贊不絕口，凌雁鼓足勇氣向何子楓承認她要結婚了，何子楓不禁大吃一驚，迫不及待想知道男方的情況，凌雁承認男方很愛她，何子楓提醒她要尊重自己內心的選擇，不要委屈自己，凌雁拿出自己從非洲帶回來的項鏈送給何子楓，讓他平平安安回來。
尼雷爾向巴布了解了坦贊鐵路的進展情況，得知中國專家住在帳篷里，尼雷爾讓巴布好好配合中國援建人員搞好勘測。何子楓準時寫信給凌雁，向她匯報了非洲生活條件，以及同志們不怕吃苦的精神。