周恩來帶喬冠華來看望生病在家的陳毅，陳毅對他寄予厚望，因為喬冠華是新中國成立以后第一個前往聯合國的外交官員，張茜特意準備家宴為喬冠華踐行，醫生不許陳毅喝酒，陳毅找借口把張茜支開，他要和喬冠華喝一杯慶功酒。
喬冠華連夜準備在聯大會議上的演講稿，第一時間讓周恩來和毛澤東審閱，毛澤東看完喬冠華的慷慨陳詞，心里深感欣慰。臨行前，毛澤東親自為喬冠華和代表團成員送行，叮囑他們呀感謝那些支持中國的人，希望他們向與會國家宣傳新中國的變化，以勢如破竹之勢向世界展現中國人的風采，毛澤東送他們兩句話“不入虎穴焉得虎子”，“膽大心細，遇事不慌”。
毛澤東提議要大張旗鼓送喬冠華等人出訪聯合國，還讓黨政機關所有工作人員一起去歡送他們，凌雁和何子楓也一通隨行。喬冠華率代表團成員來到紐約，受到當地華僑的夾道歡迎，1971年11月15日，喬冠華再次來到聯合國總部，不由地想起當年和伍修權為了朝鮮戰爭來這里的場景，心里百感交集。
聯合國官員馬力克來看喬冠華，喬冠華得知吳丹秘書長生病住院，就帶凌雁來醫院看望，迎面看到布什剛從醫院出來，喬冠華決定去見布什，得讓布什有面子，又不能不失禮節，他讓凌雁去找大會的禮司長。蔣介石被趕出聯合國，他心灰意冷，獨自坐在思親亭，不由地想起在家鄉的親人，宋美齡對他好言相勸。
喬冠華故意制造和布什偶遇的機會，兩個人親切交談，喬冠華盛情邀請布什到中國訪問，布什想到北京以后騎自行車四處游歷，兩個人相談甚歡。周恩來和毛澤東得知喬冠華在聯合國工作進展，對他大加贊賞。
凌雁要去打印喬冠華的發言稿，何子楓正好辦事回來，想替她去打印，兩個人拉拉扯扯之間，有一輛車疾馳而過，何子楓奮不顧身護住凌雁，他的手臂被撞傷，何子楓讓凌雁隱瞞此事，不想讓喬冠華擔心。今天是喬冠華在聯合大會上的發言時間，毛澤東讓小吳把收音機打開，?
喬冠華公開講述了中華民族為了獨立民主英勇不屈的精神，而且有資格站立在世界之林，他當眾聲明臺灣是中國不可分割的一部分，感謝那些為了恢復中國在聯合國席位不懈努力的朋友，旗幟鮮明地闡述了中國政府在處理國際關系問題上的原則和立場。
喬冠華鏗鏘有力的發言引起了國際社會的強烈反響，有很多國家都紛紛表示要和中國哦建交，毛澤東讓周恩來組織最高規格的歡迎儀式，歡迎喬冠華和代表團凱旋而歸，。周恩來答應會親自去機場迎接。
喬冠華一回到北京就去醫院看望陳毅，陳毅激動地潸然淚下，他終于等到中國加入聯合國這一天，對喬冠華在聯合國大會上的表現贊不絕口，喬冠華勸他安心養病。經中美兩國商議決定，尼克松于1972年2月21日至28日訪華，尼克松和基辛格商量，想送給毛澤東一份大禮，基辛格聽說毛澤東大病初愈，擔心他們倆不能見面，可尼克松覺得自己此行不能見到毛澤東就是最大的失敗，基辛格建議先讓助理黑格率龐大的先遣隊去中國打前站。
蔣經國得到尼克松訪華的確切時間，他立刻向蔣介石匯報，蔣介石不想坐以待斃，他決定動員起來民間力量向美國政府施壓。黑格率團來到北京，何子楓奉命接待了他們，黑格提出要中方花一百萬租用美方的通訊衛星為尼克松保駕護航，何子楓做不了主，立刻向周恩來匯報，周恩來當即租用七天，期間使用權歸中方所有，如果美方想使用，必須支付相應的費用，這些費用和租金相抵，黑格最后的要求就是毛澤東必須和尼克松見面，周恩來滿口答應。
尼克松為了盡快入鄉隨俗，他試著用筷子吃飯，基辛格還向他推薦了法國作家馬爾羅，他是一個中國通，尼克松顧不上吃飯，就迫不及待向他了解中國的情況，還詳細詢問了毛澤東的
脾氣和喜好，尼克松和他聊了很久還意猶未盡，最后還讓馬爾羅一邊吃飯一邊介紹。
與此同時，毛澤東也觀看了美國電影《巴頓將軍》，讓凌雁找了幾本新出版的尼克松傳記，毛澤東向凌雁了解到尼克松是一個極富冒險精神的人，外界傳言尼克松是打著白旗來中國訪問的，毛澤東決定給尼克松解圍。
鄧穎超眼看著周恩來夜以繼日日理萬機，就勸他注意身體，可周恩來覺得尼克松訪華事關重大，他不敢掉以輕心。就在這時，周恩來突然接到陳毅逝世的噩耗，他傷心欲絕，立刻向毛澤東匯報，毛澤東親手寫了悼詞。周恩來強忍悲痛的心情，緊鑼密鼓準備尼克松訪華的事宜，周恩來和毛澤東商量決定讓尼克松乘坐中國的飛機和汽車，也同意美國媒體記者隨行訪問，毛澤東讓外交部籌備陳毅的追悼會。
陳毅的葬禮規格很低，凌雁從何子楓口中得知只安排了一輛軍車送陳毅的遺體去八寶山，而且她沒有在吊唁的名單之中，凌雁痛不欲生，堅持要騎自行車去八寶山，何子楓答應陪她一起騎車前往。追悼會當天，毛澤東傷心地吃不下飯，他當即決定要親自參加，周恩來立刻派人通知在京的政治局委員和各界領導人全部出席，周恩來還請西哈努克去送陳毅。
毛澤東拖著病體早早來到靈堂，還向工作人員要來一個黑紗，堅持要為陳毅送行，彭德懷和西哈努克也隨后趕來參加追悼會。鄧穎超從吳階平口中得知周恩來最近尿血的情況越來越嚴重，她憂心忡忡，勸周恩來好好休息，可最近尼克松要訪華，工作千頭萬緒，他實在放不下，沒等鄧穎超做出反應，周恩來接到毛澤東突然休克的電話，二話沒說就匆匆趕過去。
尼克松的女兒對中國這個神秘的國度很好奇，想跟著父親一同前往，尼克松婉言謝絕。周恩來來到中南海的時候，毛澤東還昏迷不醒，他拜托醫生全力救治，堅持要留下來等毛澤東蘇醒。1972年2月21日，尼克松夫婦和基辛格乘專機離開華盛頓，尼克松既緊張又興奮，不知道這次訪華會有什么樣的結果，如果見不到毛澤東，會讓美國政府因此蒙羞，基辛格拼命安慰他。
經過醫護人員的權利搶救，毛澤東終于醒了過來，周恩來一直守在他的床邊。尼克松的專機安全降落在北京首都國際機場，周恩來親自到機場迎接，并以最高規格歡迎他們的到來，毛澤東得知尼克松已經入住釣魚臺國賓館時，他讓小吳轉告周恩來，請尼克松現在就到中南海來見面。
尼克松夫婦還沒有收拾好行李，基辛格就來通知他去見毛澤東，尼克松立刻乘坐專車趕過去。毛澤東不顧醫護人員的勸阻，掙扎著起來去見尼克松，兩個人親切握手，毛澤東一眼就認出基辛格。
毛澤東和尼克松親切交談，他首先解釋自己生了一場病，說話有點不利索，尼克松夸毛澤東博覽群書，還改變了中國的命運，尼克松斷定蔣介石不想見到他們會面，周恩來承認和蔣介石有民族矛盾，毛澤東承認投了尼克松一票，盛贊基辛格為中美這歷史性的見面做出了貢獻，尼克松要和他商談臺灣問題，毛澤東讓周恩來詳談此事，他只想和尼克松談哲學。
毛澤東和張院長約好了只談話15分鐘，可一個多小時過去了，毛澤東和尼克松還意猶未盡，張院長擔心毛澤東的身體。毛澤東當面指出他喜歡尼克松和美國共和黨，可是不喜歡美國的四個前總統，尼克松承諾和毛澤東一起改變世界，最后毛澤東和尼克松合影留念。?
美國國務卿羅杰斯來找尼克松，得知他去中國北京見毛澤東，羅杰斯很惱火。蔣經國看到尼克松在毛澤東面前卑躬屈膝的樣子很生氣，宋美齡也看不慣尼克松為周恩來脫大衣的舉動，蔣介石堅信中美之間的會談不會順利，橫亙在他們面前的就是臺灣問題。
周恩來為尼克松夫婦和美國代表團成員舉行了隆重的宴會，他發表了意味深長的祝酒詞，向遠在大洋彼岸的美國人民問好，中美兩國中斷了二十多年的大門終于敞開了，周恩來號召來賓一起舉杯，為中美的友誼干杯。緊接著，尼克松也發表了熱情洋溢的感謝信，公開承認今天是他女兒的生日，雖然中美國兩國有差異，堅信兩國人民不會受到外界干擾，從此以后和平共處，一起改變這個世界，最后，尼克松感謝毛澤東和周恩來的盛情款待。
周恩來特意選了尼克松競選時期最喜歡的音樂《美麗的阿美利堅?》，預祝尼克松下一屆選舉成功，尼克松對茅臺酒的醇香贊不絕口，周恩來還答應送給美國兩只國寶熊貓作為禮物，尼克松夫婦很開心。尼克松連夜簽署了終止美國大罷工的法案，他想把簽字的那根鋼筆送給周恩來，周恩來婉言謝絕，不想落下干涉美國內政的嫌疑。
周恩來和尼克松進行緊張有序的會談，尼克松針對臺灣問題提出五條原則，承認臺灣是中國的一部分，任何國家無權插手臺灣問題，還要敦促日本不要干預臺灣的任何事物，尼克松支持中國和平解放臺灣，可不能擅自使用武力，尼克松承認暫時不能承認只有一個中國，周恩來當面指出尼克松不想失去蔣介石這個老朋友，中國政府不能再繼續容忍蔣介石繼續一意孤行，尼克松也說出自己的顧慮，他擔心競選對手會因此說事，想等下一屆連任成功以后，就和中國政府達成一致意見。
當天夜里下起了大雪，姬鵬飛打電話向周恩來建議取消爬長城的計劃，可周恩來不想讓尼克松此行留下任何遺憾，北京市民全員動員清掃積雪，周恩來冒雪帶著尼克松一行人爬上了長城，尼克松很激動，他承諾會全力以赴鑄就世界和平的長城，緊接著周恩來又帶他們參觀了故宮，觀看了乒乓球比賽。
周恩來派喬冠華，姬鵬飛和基辛格磋商，經過幾番討價還價，基辛格承認臺灣是中國的一部分，臺灣問題是中國的內政，還答應盡快從臺灣全面撤出軍事設施，喬冠華連夜整理聯合公報草稿，讓周恩來一一過目，周恩來明天要陪尼克松去杭州。尼克松審閱基辛格準備的聯合公報，得知羅杰斯對尼克松北京之行很不滿，尼克松不想落人口實，讓基辛格把草稿傳給羅杰斯一份。
醫學專家來看望周恩來，發現他尿血更加嚴重，建議他盡快住院治療，否則會延誤病情，周恩來堅持要陪尼克松完成中國的行程，并且向他保證忙完這幾天就住院，周恩來還讓吳階平隱瞞他的病情。周恩來陪尼克松夫婦游覽西湖美景，答應請他們品嘗西湖醋魚，尼克松夫婦對西湖的美嘆為觀止，周恩來還給他們講述了西湖的典故和歷史。