司徒雷登懷著沉重的心情聽完毛澤東的聲明，不禁對那些自大的美國議員心生怨懟，他之前的所有的努力一夜之間付之東流，傅涇波對他好言相勸，可司徒雷登很清楚一旦毛澤東的新政府和蘇聯(lián)結(jié)成強大聯(lián)盟，世界的格局就會發(fā)生天翻地覆的變化。
蔣經(jīng)國興高采烈回陽明山向蔣介石報告兩個好消息，美國議員對毛澤東新政權(quán)提出嚴(yán)正抗議，美國政府援助蔣介石一大批最先進(jìn)的武器彈藥，即日就會運到臺灣，蔣介石欣喜之余還不忘提醒蔣經(jīng)國，美國此舉只是為了維持一種平衡，而且這種援助絕不會是無條件的。
1949年6月25日，國民黨空軍對上海實施偷襲轟炸，毛澤東猜到這是美國在背后支持蔣介石，就是想用武力逼他就范，達(dá)到不可告人的目的。民主人士張治中和毛澤東進(jìn)行了一次推心置腹的談話，他建議既要親蘇也要親美，不能單靠其中一方，新中國的經(jīng)濟(jì)建設(shè)不但要靠美蘇兩大世界強國幫忙，還要和其他國家做生意，絕不能再像清政府那樣閉關(guān)鎖國，毛澤東直言不諱指出美國根本沒有誠意和新中國合作，把和新中國的關(guān)系建立在保護(hù)既得利益和殖民利益的基礎(chǔ)之上，張治中得知美國支持國民黨轟炸上海，頓時啞口無言。
1949年6月30日，毛澤東發(fā)表了《論人民民主專政》，他以孫中山先生的言行為依據(jù)，結(jié)合中國四十年來對外政策經(jīng)驗和教訓(xùn)，詳細(xì)闡述了執(zhí)行蘇聯(lián)一邊倒外交政策的理論依據(jù)，毛澤東擲地有聲的言論引起了世界各國的關(guān)注。
司徒雷登請求回國，可美國內(nèi)閣堅持讓他臨走前去見一下蔣介石，司徒雷登堅決不同意，當(dāng)場把電報撕得粉碎，他失信于共產(chǎn)黨，又遭到本國的排擠，司徒雷登倍感失落，覺得自己就是一個無用之人，傅涇波勸他盡快回國，可中共外事辦堅持讓他以外國普通僑民的身份辦理回國手續(xù)，司徒雷登得知黃華答應(yīng)全力幫他，不需要其他手續(xù)，他感動地?zé)釡I盈眶。
國際輿論都倒向以毛澤東為首的新政權(quán)，杜魯門憂心忡忡，艾奇遜建議整理五年來美中關(guān)系的白皮書，以便在國民黨倒臺時發(fā)表，為美國之前的所作所為辯解，以免到時候措手不及，杜魯門立刻讓他組織一個寫作班子辦此事。司徒雷登親眼看著美國國旗從大使館的上空降下來，心里百感交集，他反復(fù)叮囑傅涇波死后的骨灰埋在燕京大學(xué)的校園里，1949年8月2日，司徒雷登離開大使館返回美國，8月5日，美國國務(wù)院發(fā)表題為《美國與中國的關(guān)系》白皮書，艾奇遜在白皮書立揭露了大量國民黨政府腐敗，墮落，無能的材料，聲明中共的勝利是蔣介石自招失敗。
蔣介石從未遭受過如此的恥辱，他氣得暴跳如雷，對艾奇遜破口大罵，蔣介石讓蔣經(jīng)國立刻打電話催宋美齡回來，一分鐘也不要在可恥的美國待下去。周恩來早就看出美國政府的真面目，顯然是把所有的罪責(zé)都推在蔣介石身上，這恰恰說明美國的懦弱與無能，毛澤東也有同感，當(dāng)即決定寫一篇文章回應(yīng)艾奇遜，就叫《別了，司徒雷登》。
毛澤東的文章辛辣平實，力透紙背，立刻在國際社會引起了巨大反響，周恩來親手整理了一份外交政策的文件，讓凌玥轉(zhuǎn)交給凌嘉圖過目，想聽聽他對外交政策的意見，凌玥看到父親也在研究美國的白皮書。劉少奇完成對蘇聯(lián)的訪問回國，毛澤東特備酒宴歡迎他凱旋而歸，朱德和周恩來也來作陪，劉少奇詳細(xì)匯報他和斯大林三次見面的經(jīng)過，以及斯大林的熱情與誠意，毛澤東知道這是斯大林用自己的方式表達(dá)對新中國的歉意，因為他之前一直看不起農(nóng)民領(lǐng)袖出身的毛澤東，劉少奇還轉(zhuǎn)達(dá)了斯大林對中國革命勝利的肯定以及對任弼時身體的關(guān)心，毛澤東迫不及待想知道斯大林對國民黨政府簽訂條約的想法，斯大林想等毛澤東訪蘇的時候再商量具體細(xì)節(jié)。
蔣介石失去了美國的支持，擔(dān)心毛澤東趁機攻打臺灣，他趕忙去菲律賓和韓國訪問，就向想讓全世界看到他才是阻止共產(chǎn)主義的先驅(qū)者。毛澤東主動來找凌嘉圖商量新中國的外交政策，凌嘉圖認(rèn)為美國不會徹底放棄蔣介石反動政府的，所以中美關(guān)系不會從根本上得到改善，他理解支持毛澤東提出的對蘇聯(lián)一邊倒的政策，毛澤東也希望得到美國的支持，可司徒雷登不同意政治和經(jīng)濟(jì)分開，凌嘉圖轉(zhuǎn)達(dá)了司徒雷登臨走時的決定，只要毛澤東放棄對蘇聯(lián)外交一邊倒的政策，美國政府就向新中國提供上億美元的支持，毛澤東一針見血指出美國一直用殖民主義的眼光看待中國人民，他拒不接受美國的施舍，還戲謔地稱吃了嗟來之食會肚子疼，凌雁被他幽默風(fēng)趣的說法逗得忍俊不禁。
凌嘉圖直言不諱說出自己的擔(dān)憂，擔(dān)心一邊倒的政策會讓中國成為蘇聯(lián)在亞洲的代言人，中國將會成為蘇聯(lián)的附庸，毛澤東反復(fù)聲明這種擔(dān)心是不必要的，美國和蘇聯(lián)都沒有權(quán)利操縱新中國的命運，否則他就對不起為新中國犧牲的先烈們，這番話徹底打消了凌嘉圖的顧慮。
1949年9月21日，中國人民政治協(xié)商會議第一屆全體會議召開，毛澤東當(dāng)眾宣布中國人民站起來了，我們的事業(yè)是正義的，正義的事業(yè)是任何敵人也攻不破的，他的發(fā)言讓與會代表群情激奮，掌聲雷動。蔣介石知道國民黨大勢已去，他徹底心灰意冷，蔣經(jīng)國又帶來更壞的消息，宋慶齡，張瀾和張治中等人已經(jīng)同意參加新中國舉行的政治協(xié)商會議，蔣介石大罵他們?nèi)屈h國的叛徒。
文白在全國征集國旗設(shè)計圖，還把那些投稿拿來讓周恩來和毛澤東過目，他們倆很快選中了五星紅旗，周恩來建議開國大典由上午十點改為下午三點舉行，因為國民黨反動派的飛機夜航和續(xù)航能力不夠，他們就不可能空襲搞破壞，果然不出周恩來所料，蔣介石調(diào)集了100架轟炸機和100架戰(zhàn)斗機，想要破釜沉舟搞垮開國大典。
1949年10月1日，毛澤東在天安門城樓上向全世界莊嚴(yán)宣告：中華人民共和國中央政府成立了，同時宣布中國人民共和國中央政府是代表中國人民的唯一合法政府，凡愿意遵守平等互利及相互尊重領(lǐng)土主權(quán)等原則的任何外國政府，中央人民政府均愿與之建立外交關(guān)系。
外交部辦公廳主任王炳南受周恩來的委托，派工作人員把中華人民共和國成立的公告送到世界各國的駐華使領(lǐng)館，而且務(wù)必在今晚十二點之前送達(dá)，工作人員騎自行車分頭去送信。當(dāng)天夜里，毛澤東和王稼祥促膝談心，不由地想起為新中國建立浴血奮戰(zhàn)犧牲的先烈，以及擁護(hù)共產(chǎn)黨的廣大人民，毛澤東心里百感交集。喬冠華和龔澎一直在外事辦守到深夜，也沒有收到一封外國政府發(fā)來的賀電，周恩來親自來到外事辦詢問，反復(fù)叮囑喬冠華一旦收到電報，要第一時間通知他，朱德和劉少奇也都睡不著，一起出來等周恩來帶回好消息，他們都擔(dān)心外國政府不承認(rèn)新中國的成立。
賀龍得知毛澤東和王稼祥在亭子里聊天，就叫上朱德和劉少奇一起過去，周恩來匆匆趕來勸毛澤東回去休息，可他堅持要等斯大林的電報，朱德和劉少奇隨后趕來陪他一起等。蔣介石本本來想空襲北平，把開國大典徹底搞砸，可在最后一刻他又不得不取消了這次行動，沒想到周恩來把時間改在下午，蔣介石也不想引起國際社會的譴責(zé)，蔣經(jīng)國想不通，蔣介石卻不后悔，他縱觀中國現(xiàn)代史政權(quán)頻繁更替，斷定毛澤東不會坐穩(wěn)江山。
第二天凌晨，凌玥和喬冠華終于收到了蘇聯(lián)外交部發(fā)來的賀電，他們倆一路小跑給毛澤東送來，蘇聯(lián)外交部要和中華人民共和國建立外交關(guān)系，并互派大使訪問，毛澤東激動地接過賀電看了好幾遍，推舉王稼祥為新中國第一任駐蘇聯(lián)大使，并對他寄予厚望，王稼祥發(fā)誓會不辱使命。之后不久，保加利亞，羅馬尼亞，捷克斯洛伐克，匈牙利，朝鮮，波蘭，蒙古，德國和阿爾巴尼亞都先后和中華人民共和國建交。
蔣介石得知多國都和新中國建交，他卻不以為然，因為這些國家都是社會主義國家，而聯(lián)合國六個常任理事國中起決定性作用的是美，英，法，蘇聯(lián)在國際舞臺上沒有話語權(quán)，令蔣介石欣慰的是美國政府已經(jīng)宣布中華民國是唯一合法的政府。
中華人民共和國外交部正式成立，周恩來特意把外交部建在前清的外交舊址上，王稼祥帶著全體工作人員打掃衛(wèi)生，何子楓親手把外交部大牌子掛在門口，王稼祥讓他替換龔澎擦玻璃，可龔澎堅持要自己擦，何子楓就幫凌玥掃院子，凌雁來外交部報到看見何子楓，氣得大罵他是狗特務(wù)，對他拳打腳踢，凌玥拼命攔住凌雁，何子楓連連向凌雁解釋，凌玥一再強調(diào)何子楓是潛伏在敵人內(nèi)部的臥底，凌雁才稍稍釋懷，她自豪地宣布自己以筆試和面試都第一名的成績考進(jìn)外交部，凌玥也為她高興。
蔣經(jīng)國不甘心就此認(rèn)輸，把海云天和一些情報人員叫來開會，讓他們不惜一切代價在外交上徹底打敗中華人民共和國。周恩來兼任外交部部長，王炳南和何子楓幫他收拾出一間辦公室，周恩來覺得陳設(shè)太奢華，王炳南反復(fù)講明這是前清政府外交部門留下的舊辦公家具，周恩來堅持要勤儉辦外交，而且在他任職期間堅決不許蓋新的外交大樓，周恩來看了工作人員名單，覺得外交干部太少了，建議挑選一批忠于國家忠于黨和人民的優(yōu)秀人才充實外交部。
外交部成立大會正式舉行，李克農(nóng)副部長主持了這次大會，周恩來對外交部的全體成員一一點名，還詳細(xì)介紹了他熟悉的每個人的光榮事跡和經(jīng)歷，以及認(rèn)識了新來的工作人員，其中有美國哈佛哲學(xué)博士浦壽昌，周恩來鼓勵他發(fā)揮特長好好工作。緊接著，周恩來就向大家介紹了中國的外交史，痛心疾首講述清朝政府喪權(quán)辱國的歷史，讓大家認(rèn)清帝國主義的本質(zhì)，鼓勵大家樹立信心，不畏艱險，任何時候都要有必勝的信心，周恩來又講明外交工作的重要性，把在座各位都比作不穿軍裝的戰(zhàn)士，提醒他們要有嚴(yán)格的組織紀(jì)律性，因為他們的每一句都代表了國家，最后，周恩來再次重申外交無小事，還拿出毛澤東送給外交部的世界地圖，鼓勵大家加油努力，爭取把五星紅旗插滿全世界200個國家。
蔣經(jīng)國很快掌握了外交部全體工作人員的情況，還把他們的照片發(fā)給海云天和其他情報人員，蔣經(jīng)國知道這些人都是周恩來精心挑選的，提醒海云天他們不能輕敵，要做好打硬仗的準(zhǔn)備。宋美齡從美國回來，她向蔣介石訴苦，此行才真正體會到什么是世態(tài)炎涼，蔣介石對她好言相勸，宋美齡也鼓勵蔣介石振作起來，努力維護(hù)國府外交的生存空間。
凌雁要出去辦事，何子楓主動開車送她，想趁機和她緩和關(guān)系，還聲稱差點成了她姐夫，凌雁聞聽此言就氣不打一出來，痛斥何子楓在感情上極度自私，當(dāng)年不辭而別，把凌玥害慘了。
1949年11月后，緬甸，印度，巴基斯坦，挪威，瑞典，瑞士等12個國家也先后與新中國建交，凌玥和龔澎看著毛澤東送外交部的那副世界地圖上就又多了12面紅星紅旗，心里說不出的高興，心里暗暗期盼著把五星紅旗早日插遍全世界。外派大使也就提上了議事日程，毛澤東提議讓那些開國元帥做駐外大使，還讓周恩來親自點將。
第四野戰(zhàn)軍解放了廣州，正在向深圳挺進(jìn)，他們想一鼓作氣收復(fù)香港，英國政府聞訊立刻向中央政府伸出橄欖枝，想要建立外交關(guān)系，周恩來向毛澤東匯報了此事，毛澤東知道英國政府醉翁之意不在酒，就是想借建交保住香港，他覺得現(xiàn)在首付香港時機還不成熟，想利用香港這個窗口發(fā)展海外關(guān)系和進(jìn)出口貿(mào)易。
周恩來精挑細(xì)選了伍修權(quán)，袁仲賢，黃鎮(zhèn)，姬鵬飛，曹祥仁等十幾名開國將軍做大使，他們先后來外交部報到，耿飚副司令員一接到調(diào)令就開著吉普車一路從西安開到北京，他風(fēng)塵仆仆姍姍來遲，周恩來望著眼前這些戰(zhàn)功赫赫的將軍們，心里說不出的激動，向他們講述了外交工作和烽火硝煙的戰(zhàn)場一樣重要，希望他們從頭學(xué)起，為黨和人民再立新功，周恩來送給將軍們第一句話就是“一切行動聽指揮”。
龔澎讓凌雁給將軍們上第一堂課，首先教他們?nèi)绾纬燥垼瑢④妭儽涣柩阋槐菊?jīng)的樣子逗得哈哈大笑，凌雁手把手教將軍們吃牛排的禮儀和方法，往日揮斥方遒叱咤風(fēng)云的大將們卻笨手笨腳，狀況百出，凌雁對他們很嚴(yán)厲，將軍們很快掌握了吃西餐了禮儀。
與此同時，凌玥還把將軍的夫人們召集到一起，教她們一些外交禮儀，可大使夫人們都穿不慣露大腿的旗袍，紛紛提出抗議，凌玥只能耐心地給她們講大使夫人工作的重要性。接下來的日子里，龔澎還交將軍們學(xué)跳交際舞，凌雁教張司令跳舞，他動作僵硬，步法紊亂，不停地踩凌雁的腳，伍修權(quán)主動提出和凌雁跳舞，兩個人翩翩起舞配合默契，贏得了將軍們的熱烈掌聲，將軍們的熱情被激發(fā)，紛紛上場學(xué)跳舞，張司令主動找凌雁教他。
將軍的夫人們聽說丈夫跟著女孩們跳舞，一起找來興師問罪，張司令的夫人還對凌雁窮追猛打，凌雁很委屈，來找周恩來和鄧穎超訴苦，周恩來肯定了凌雁的工作肯定，對夫人們的做法很不滿，鄧穎超對凌雁好言相勸，詳細(xì)講述了張司令夫人抗戰(zhàn)時期的英雄事跡，凌雁對這個女中豪杰敬佩有加，她立刻破涕為笑。
鄧穎超特意穿了一身旗袍來見大使的夫人們，她驚艷亮相，夫人們才發(fā)現(xiàn)穿旗袍這么優(yōu)雅漂亮，張夫人向凌雁賠禮道歉，她英勇善戰(zhàn)，已經(jīng)穿慣了軍裝，可就是無法適應(yīng)現(xiàn)在的身份和穿著，鄧穎超苦口婆心給她們講述了大使夫人的重要作用，還以自己的經(jīng)歷做例子，印證了大使夫人會給外交工作添磚加瓦，鄧穎超一再強調(diào)她們的著裝禮儀代表了國家的臉面和形象，大使夫人們最不放心是自己的孩子，不舍得和孩子們遠(yuǎn)隔重洋，鄧穎超勸她們以大局為重，為了國家利益要暫時放下個人利益，連連保證國家會照顧好孩子們，讓她們安心在外國工作，大使夫人們才心悅誠服好好學(xué)習(xí)化妝和各種禮儀。
自從新中國成立以來，毛澤東就想要恢復(fù)中國在聯(lián)合國常任理事國的地位，可是蔣介石一直霸占著聯(lián)合國的席位，毛澤東讓周恩來以新中國政府的名義致電聯(lián)合國秘書長賴伊，要求聯(lián)合國根據(jù)憲章的原則和精神，立即驅(qū)逐蔣介石中華民國的代表，恢復(fù)中華人民共和國在聯(lián)合國的合法席位，周恩來早已經(jīng)給賴伊發(fā)了電報，可他至今沒有回復(fù)，毛澤東讓他繼續(xù)發(fā)電報，還推舉張聞天為聯(lián)合國的首席代表，耿飚做軍事參謀團(tuán)團(tuán)長代表。
蔣介石得知毛澤東要取代他在聯(lián)合國的席位，心里惴惴不安，宋美齡想爭取美國的支持，因為中共一旦進(jìn)入聯(lián)合國安理會，勢必會和蘇聯(lián)聯(lián)合起來，對美國形成最大的威脅，美國政府不會坐視不管的。果然不出宋美齡所料，賴伊迫于美國的壓力，找各種理由阻止中華人民共和國進(jìn)入聯(lián)合國，蘇聯(lián)駐聯(lián)合國外長維辛斯基堅決支持中華人民共和國取代蔣介石的反動政府進(jìn)駐聯(lián)合國，毛澤東讓周恩來盡快發(fā)一個公開聲明，再發(fā)給蘇聯(lián)，英，美，法的外交部。
蔣介石看出毛澤東這是在步步緊逼，心里更加不安，維辛斯基在聯(lián)合國大會上公開反對美國支持蔣介石政權(quán)的做法，聯(lián)合國安理會連夜開會對維辛斯基的提案進(jìn)行表決。