周恩來語重心長的一席話，讓何子楓受益匪淺，周恩來希望何子楓和其他年輕的外交官通過這次機會，獲得一次難得的歷練機會，經受住嚴酷的考驗，何子楓二話沒說就去參加考試。蔣介石得知中共受邀參加日內瓦會議，而沒有邀請“中華民國”，蔣介石大失所望，派經國及時了解會議情況，馬上向他匯報。
王炳南向周恩來匯報，要給代表團成員每人定制一身中山裝，周恩來提議再做一身西裝，讓何子楓做好成員的保衛工作。毛澤東以茶代酒為周恩來送行，周恩來分析美國是來攪局的，法國深陷越南戰場自顧不暇，毛澤東一再強調對待敵人要做到針鋒相對，對待朋友要以誠相待，還親自賦詩一首“滿江紅”為他加油助威。
1954年4月24日，周恩來率中國代表團抵達日內瓦，杜勒斯隨后趕來，在機場就發表了公開攻擊中國的言論，周恩來對他置之不理，立刻召集王稼祥，喬冠華，和張聞天一起商議，盡快摸清對方的底牌，并對這次日內瓦會議確定一個實際的目標，對印度和朝鮮問題分別作了提案，王稼祥提議可以趁此機會恢復和英國的接觸。
蘇聯代表團今晚舉行晚宴，特意邀請中國代表團參加，周恩來不肯錯過這難得的好機會，他酌定和英國副首相艾登打招呼，艾登對中國菜情有獨鐘，周恩來盛情邀請他去中國代表團駐地花山別墅來做客品嘗，還和他親切交談以加深感情，兩個人一見如故，還對兩國建交的問題進行了初步探討，杜勒斯密切關注著周恩來的一舉一動，躲在一邊偷聽艾登和周恩來的談話，周恩來見狀趕忙離開。
周恩來一回到花山別墅，就接到會議的日程安排，讓他和杜勒斯同在28日發言，擺明了美國就是想向中國叫板，周恩來毫不示弱，決定和杜勒斯當面鑼對面鼓大干一場。日內瓦國際會議隆重開幕，杜勒斯拼命為美國的侵略戰爭辯解，把阻礙朝鮮統一的責任全部推給蘇聯和共產黨。周恩來一針見血地指出了朝鮮問題的原因是美國在亞洲的侵略政策造成的，當眾提出朝鮮和平統一的三大政策，希望會議的參加者鄭重考慮這一建議，把杜勒斯的發言駁得體無完膚，譴責他完全違背了亞洲人民的利益，強烈呼吁保證亞洲人民的合法權益，不許干涉亞洲各國的內政，撤出在亞洲各國的軍事基地，駐扎在亞洲各國的外國軍隊全部撤退，只有這樣才能保證亞洲各國的和平穩定，周恩來擲地有聲的發言收到了與會成員國的一致響應，大家情不自禁為他鼓掌，杜勒斯氣得當場站起來，他和艾森豪威爾總統大發牢騷，立刻制定反駁周恩來的計劃。
毛澤東很快得知日內瓦會議的情況，他起初還擔心英美法一起向中國發難，沒想到英國和法國都持觀望態度，只有美國強烈抗議，毛澤東立刻電告周恩來，設法在中英關系上做出突破。在隨后舉行的小型會議上，周恩來與杜勒斯圍繞朝鮮問題繼續進行面對面交鋒，周恩來以其高超的外交智慧，使美國在“二戰”后的國際舞臺上第一次陷入狼狽不堪的局面，杜勒斯不甘心，立刻約見艾登，可艾登和英國駐英代辦杜威廉一起去花山別墅品嘗中國菜，周恩來親自來迎接他們，并讓廚師準備了地道的中國菜，艾登讓周恩來在菜單上簽名留念，周恩來特意用茅臺招待他們，艾登主動提出要和中國簽訂一個協議。
中國代表團在日內瓦會議上大力宣傳中國的特產和文化，外國媒體紛紛要求采訪代表團成員，凌玥里里外外張羅，忙得不可開交，周恩來向龔澎提議，可以趁機舉行一個小型的宴會，不但可以大力宣傳中國菜和中國酒，還能加深彼此之間的感情，龔澎和喬冠華夫婦落落大方，彬彬有禮，在宴會上大放異彩，很快吸引了很多記者，記者質疑中國對西方記者設置壁壘，龔澎明確聲明歡迎西方記者來中國訪問，當然也不會排斥美國記者，還風趣地讓記者們去找杜勒斯求證。
外國記者向龔澎了解中國女性纏足的情況，凌雁當場亮出自己的腳來證明，龔澎承認纏足是舊社會遺留下來的陋習，也是對女性精神的束縛，希望記者們到中國來訪問，親自驗證新中國的變化。
周恩來準備舉辦一場電影招待會，邀請各國代表和記者觀看，凌玥和龔澎商量放映《梁山伯與祝英臺》，凌玥還熬通宵準備了英文介紹資料，周恩來提出只要寫上一句這是中國的歌劇《羅密歐與朱麗葉》，就能收到同樣的效果，他們倆還用一瓶茅臺酒打賭，龔澎主動提出做見證人。
電影放映當天，劇場里座無虛席，觀眾們看得津津有味，凌玥不得不佩服周恩來的睿智，她甘愿認輸，周恩來送凌玥一瓶茅臺酒，讓她轉交凌嘉圖品嘗。周恩來和中國代表團在日內瓦大放異彩，毛澤東讓國防部部長彭德懷再在軍事上加一把火。1964年5月7日，越南人民解放軍奠邊府全殲法軍一萬六千人。
周恩來找王炳南和張聞天商量印度支那的和平問題，他覺得首要的標準就是平等，法國總理孟戴斯主動約見周恩來，中法雙方對越南劃線問題以及印度支那和平進行了坦誠的交談，周恩來睿智的談吐與超人的外交才能讓孟戴斯刮目相看。
各國媒體紛紛報道了周恩來在日內瓦會議期間的風采，他的名聲大噪，美國國務卿杜勒斯回國了，副團長史密斯主動和凌雁套近乎，凌雁提醒他不要和中國人聊天，以免杜勒斯誤會，史密斯口口聲聲稱杜勒斯已經回國，他以個人的身份和凌雁閑聊，兩個人談了很多美國的電影和文化，凌雁立刻向周恩來匯報這一情況，也看出史密斯有接近中國代表團的意愿，周恩來對她的判斷贊不絕口。
凌雁幫史密斯和周恩來牽線，斯密斯向周恩來伸出橄欖枝，主動要和他會談。史密斯很快派人和周恩來取得聯系，定在8月5日進行第一次會晤，還派約翰遜為談判代表。周恩來聽說滑稽大使卓別林遭到美國迫害，現在就住在日內瓦，他立刻派人把卓別林接到花山別墅。卓別林如約來見周恩來，他萬萬沒想到大國總理竟然如此謙和，卓別林受寵若驚，周恩來以影迷的身份熱烈歡迎他，還和他合影留念，卓別林開心地合不攏嘴，他一直以為中國人對美國有敵意，周恩來反復聲明中美兩國在反法西斯戰場上的目的是統一的，還指出卓別林的電影《大獨裁者》對反法西斯斗爭的貢獻，同時也鼓舞了中國人的志氣。
周恩來在日內瓦會議上對亞洲局勢的分析和決策引起了印度和緬甸代表的支持，邀請周恩來對他們國家進行訪問，周恩來向毛澤東請示，毛澤東欣然答應，?1954年6月，周恩來利用日內瓦休會期間出訪印度，與印度總理尼赫魯發布了兩國總理聯合聲明，正式宣布將和平共處五項原則作為保證主權國家之間平等和互相尊重的基本原則，隨后，周恩來又訪問了緬甸，與吳努總理的聯合聲明中再次重申了新中國和平外交政策。
史密斯接到總統艾森豪威爾的電報，要求他們想方設法破壞談判的進程，引導輿論把罪責都推到中國身上，還要找機會籠絡英法兩國，史密斯和約翰遜商量，他們都猜到這是杜勒斯從中搞鬼，可也只能照辦。
周恩來收到鄧穎超的一封深情款款的信，信里還夾了一朵海棠花，周恩來來日內瓦以后日理萬機，忽略了鄧穎超，他讓凌雁采幾朵日內瓦的花，想給鄧穎超隨信寄回去。凌玥站在陽臺上望著遠方，想起犧牲的丈夫黯然神傷，何子楓在花園里采了一束瑞士的國花雪絨花送給凌玥，兩個人不由地想起在德國期間的難忘歲月，何子楓拼命安慰凌玥，凌雁出門看到這一幕，趕忙把雪絨花搶走了，還把凌玥也叫走了。
周恩來聽說美國要在會議上推翻十六國宣言，還要把一切罪責都推到中國身上，他想找蘇聯和朝鮮的代表商議對策，沒想到莫托洛夫主動來找周恩來，朝鮮代表相南日隨后趕來，他們三人立刻召開緊急會議，凌玥和凌雁來給周恩來送雪絨花，得知他在商量大事，就趕忙回辦公室等。
周恩來當眾揭穿美國政府陰謀?周恩來派王炳南營救錢學森
周恩來，莫洛托夫和相南日開會商量對策，周恩來堅持要提出方案，將美國置于不利的被動地位，他們一直開會研究到凌晨一點，周恩來回到辦公室，看到凌雁趴在書桌上睡著了，周恩來趕忙把她叫醒，周恩來看到她手里的雪絨花，連夜給鄧穎超寫回信，向她傾訴心中的思念。
日內瓦會議正式召開，周恩來當眾提出要和平解決朝鮮問題，而且明明十九個與會國家，為何只提出一個十六國宣言，周恩來詢問比利時代表斯巴克的意見，他贊成周恩來的建議，蘇聯義無反顧支持中國代表團，史密斯借口要請示美國政府的意見，南韓代表要棄權，周恩來向美國代表提出質疑。會后，莫洛托夫和周恩來達成一致意見，在隨后的日內瓦會議上，周恩來提出解決印度支那問題的建議，受到與會各國的普遍支持，飽受戰火的印度支那地區終于迎來和平的曙光。
英國駐華大使杜威廉受美國政府委托，要秘密見周恩來，還讓龔澎他們對此事保密，龔澎立刻帶杜威廉來見周恩來，杜威廉代替美方轉達釋放被關押在中國的美軍戰俘，遣返在華的美國公民，周恩來立刻找駐美大使洛夫和王炳南等人商量，大家都同意美國的要求，周恩來讓王炳南直接和約翰遜談判，還以釋放被軟禁的科學家錢學森和滯留中國留學生為交換條件。
錢學森和蔣英被軟禁在家里，不但被禁止出門，家里的電話也被監聽，還有警察24小時監視，錢學森忍無可忍，蔣英對他好言相勸。王炳南準時和約翰遜會晤，把要求回國的中國留學生的名單交給他，約翰遜答應會盡快回復。卡門來看錢學森，迫不及待把中美談判的好消息告訴他，錢學森激動萬分，他終于可以結束這暗無天日的生活了。
艾森豪威爾很快做出批復，答應中國留學生回國，杜勒斯把錢學森從申請名單上刪除，史密斯知道周恩來就想讓錢學森回國，他對杜勒斯的做法很不滿，只能借口錢學森沒有回國的愿望，王炳南看到名單上沒有錢學森，就向約翰遜提出抗議，約翰遜百般狡辯，否認對錢學森非法拘禁，還口口聲聲要尊重錢學森的個人意愿。
錢學森很快收拾好行李，恨不得馬上回國，卡門來為他送行，蔣英拿回來當天的報紙，上面竟然登載錢學森申請加入美國國籍，錢學森氣得暴跳如雷。周恩來看到新聞也心急如焚，想利用剩下的十幾名美國飛行員做籌碼交換錢學森。錢學森給父親的好友陳叔通一封信，可他的信件都要經過聯邦調查局的警員檢查，錢學森就給瑞士的妹妹寫一封信，讓蔣英把守衛的警察理查德進來檢查，理查德檢查無誤，錢學森就把信封粘起來，蔣英引開理查德的視線，錢學森趁機把裝有陳叔通的信件調包。
錢學森的妹妹看完信，就把信件轉給陳叔通，陳叔通輾轉把信交給周恩來，周恩來欣喜若狂。王炳南和約翰遜再次會談，答應馬上釋放美國飛行員，還把錢學森的信交給約翰遜，強烈要求放錢學森回國。長達87天的日內瓦會議終于落下帷幕，通過這次會議簽署了《日內瓦會議的最后宣言》，中國外交也從此走上了世界舞臺，周恩來最早提出的“和平共處五項原則”，對恢復印度支那和平起到了積極的推動作用，同時在中國代表團的積極努力下，終于粉碎了美國的重重阻擾，錢學森和留美學者們終于回到祖國的懷抱。
錢學森夫婦一回國，副總理陳毅就親自登門拜訪，對他們的生活很關心，還代表毛澤東和周恩來對他們表示慰問，錢學森迫不及待想開始工作，陳毅讓他好好參觀一下祖國的大好河山，錢學森覺得祖國發生了日新月異的變化。