凌雁每天盼著何子楓的來信，可一直都沒有收到，她很擔心，開始胡思亂想，恍惚間看到何子楓被一陣風刮走，她嚇得六神無主。
姆馬線路勘測遇到問題，為了做到精益求精，張國棟總工程師召集所有的技術人員開會商議，決定先制定20套方案，然后再擇優選出最適合的。凌雁到資料室找來關于坦贊鐵路的所有資料，東方歌舞團領導派人給凌雁送來匯報演出的門票，她帶著小吳一起去觀看。
張國棟帶隊去勘查，他走了很久也沒有回來，何子楓不放心，就帶人前去接應，張國棟已經找到最佳的方案，何子楓和同伴們欣喜若狂。歷經一年之久，中國援建團對做沿線1800公里范圍做了仔細探測，他們選出最佳的設計圖紙，就著急坦桑尼亞和贊比亞團隊商議，張國棟詳細闡述了其中細節，得到雙方的認可，中國援建團的設計方案正式通過了。
何子楓順利完成任務回國，陳毅讓何子楓配合凌雁搞出一個歡迎尼雷爾的活動方案，凌雁賭氣對何子楓冷言冷語，何子楓追出來向她解釋，凌雁借口還有會先走了。何子楓帶著非洲特產親自登門來看凌夫人，凌雁對他態度冷漠，何子楓迫不及待想知道凌雁愛人的情況，凌雁狠狠數落他一頓，還大罵他庸俗，何子楓得知她沒有結婚，就苦苦追問其中緣由，凌雁不想理他，何子楓只好拿出一厚摞他在非洲寫給凌雁的信，凌雁心中暗喜，何子楓逼她做牛排犒勞自己。凌雁趕忙拆開何子楓的信，她被字里行間的深情打動。
1969年，美國37屆總統尼克松入主白宮，他在就職演說中發出了與眾不同的聲音，毛澤東敏銳地捕捉到這個信息，毛澤東主席分析了尼克松的改變，他曾經高調反共，就任總統以后卻一反常態重用了反對派基辛格，還對中共喊話，毛澤東決定利用尼克松撬動美國政府和蘇聯的聯盟。
何子楓想周恩來匯報了公安部的急電，一對美國青年男女誤闖中國領海被抓，公安部懷疑是美國間諜，周恩來派何子楓立刻趕往廣州，徹查清楚這兩個人的底細。何子楓對羅斯和女友仔細詢問，確認他們不是間諜，只是來香港旅游的大學生，何子楓讓他們寫了保證書，趕忙回京向周恩來匯報，周恩來讓他致電廣東公安局放人。與此同時，尼克松也發表聲明，放寬了美國公民來中國旅行和購物的限制，這是中美之間第一次奇特而無聲的對話。
周恩來和毛澤東詳細分析了國際局勢，中蘇矛盾顯然大于中美矛盾，而且尼克松還公開發表聲明，不能長期把中國孤立，毛澤東一眼就看出美蘇都在利用各自和中國的矛盾做文章，毛澤東決定將計就計，利用美蘇兩個超級大國穩定國際局勢。
尼克松從情報上得知蘇聯要用原子彈轟炸中國，他想向中國報信，可又找不到合適的途徑。凌雁看到美國小報的內參消息，得知蘇聯要對中國進行外科手術般的核轟炸，她立刻向周恩來匯報，周恩來連夜來找毛澤東商量，毛澤東已經想出了“深挖洞，廣積糧，不稱霸”的對策。
越南領導人胡志明主席去世了，毛澤東和周恩來都很傷心，中國失去了一個老朋友，毛澤東派周恩來做團長去河內吊唁，周恩來斷定蘇聯主席勃列日涅夫會派人送葬，他不想見到蘇聯人，想提前一天去河內送別，讓李先念率代表團正式吊唁。蘇聯代表團柯西金本想趁此機會拜訪周恩來，可他已經提前走了，柯西金就和李先念見了一面，迫切要求拜見周恩來，毛澤東考慮再三，同意周恩來去見柯西金，就安排在北京機場見面。周恩來準時來見柯西金，當面指出中蘇中斷聯系已經四年之久，想知道他此行的目的，柯西金想就邊境問題商量出一個解決辦法。
凌雁寫了一份周恩來和柯西金見面的新聞公告，周恩來當面指出她用的“親切和同志般的交談”不準確，讓她如實報道，凌雁立刻拿回去修改。尼克松得知柯西金偷偷去見了周恩來，而且談話持續了三個小時，他氣得大發雷霆，國務安全主任基辛格對他好言相勸，他覺得柯西金只是在機場見了周恩來，無非是向中國示好。美國住波蘭大使斯托塞爾來看模特走秀，主動找中國外交部工作人員打招呼，工作人員對他置之不理，斯托塞爾苦苦糾纏，拜托他們轉告中央領導，尼克松想和中國領導人見面。
周恩來和毛澤東都看出尼克松在頻頻向中國示好，決定恢復中美大使級的會談。尼克松派人去見蔣介石，蔣介石拒不見面，他對尼克松恨之入骨，竟然為了既得利益主動向中國政府獻媚。周恩來從姬鵬飛口中得知，美國慫恿柬埔寨的反政府領導人朗諾搞嘩變，西哈努克此時正在蘇聯訪問，周恩來讓凌雁把釣魚臺國賓館布置成家一樣溫馨，讓西哈努克住在那里。
龔澎親自指揮，凌雁配合工作人員精心布置了西哈努克的住所，龔澎因為勞累過度暈倒在地。1970年3月19日，西哈努克親王結束了蘇聯之行來到北京，正式入駐釣魚臺。龔澎終于蘇醒過來，她想到工作還沒有完成，硬撐著要起來，喬冠華苦苦規勸，龔澎看到在部隊的女兒也連夜趕回來，懷疑自己的病重，女兒連連解釋，龔澎讓她盡快歸隊，以免影響不好，女兒為龔澎喝完雞湯，又給她彈了一首悠揚的曲子，龔澎心里倍感欣慰。
周恩來陪同西哈努克親王夫婦來到釣魚臺的住處，反復聲明中國只承認他是柬埔寨的領袖，不承認其他人，周恩來承諾中國政府會不能有毅力幫助他，還在報紙上公開發表了西哈努克來北京的消息，還讓他把中國當成第二個家，西哈努克對他感激不盡。
龔澎腦溢血病情加重，醫生出具了病危通知書，凌雁打電話通知周恩來，周恩來飯也顧不上吃就來醫院探望，看到龔澎一直昏迷不醒，周恩來立刻讓醫生安排手術，鼓勵喬冠華要堅強面對，一切聽從醫生的安排。
西哈努克發表了《告高棉同胞書》，獲得了柬埔寨人民和世界各國的支持，他很快把三位王子也接到北京，周恩來歡迎他們的到來，毛澤東還在百忙之中接見了西哈努克，西哈努克感謝他的支持與幫助，毛澤東堅信西哈努克會帶領柬埔寨人民戰勝殖民主義，取得最后的勝利，朗諾的被判行徑一定會受到譴責，毛澤東歡迎西哈努克的朋友來中國，答應會提供所有的幫助。
為了聲援西哈努克，毛澤東不但公開發表支持他的文章，還在天安門舉行盛大聚會，尼克松看到報紙上的報道，氣得暴跳如雷，基辛格對他好言相勸，讓他冷靜處理和中國的關系，尼克松權衡再三，讓美國駐軍圈初步撤出臺灣，他還在接待美國“時代”周刊雜志記者的時候表明，要和中國搞好關系，絕不會和蘇聯合謀對付中國。
周恩來向毛澤東匯報了尼克松近日來的種種做法，看出他是真心想和中國交好，毛澤東自然求之不得，周恩來建議找中國人民的老朋友美國作家斯諾牽線搭橋，毛澤東滿口答應。周恩來派何子楓前往瑞士日內瓦尋找斯諾，沒想到他已經搬家了，何子楓輾轉打聽到斯諾的住址，可他和夫人剛去意大利旅游了，何子楓再次追到威尼斯。
何子楓向斯諾轉達了周恩來的邀請，斯諾夫婦應邀來到北京，周恩來熱情歡迎他們的到來，老朋友久別重逢，他們開心地敘舊閑聊，斯諾剛做了切除膽囊的手術，周恩來笑他以后膽子就更大了，斯諾夫婦忍不住哈哈大笑。1970年10月1日，毛澤東邀請斯諾夫婦到天安門城樓參加國慶慶典，這個消息不脛而走，事后，斯諾答應會寫一篇文章，講述他第四次來中國的感受，可又擔心美國報紙不會發表，毛澤東堅信尼克松會看到，斯諾和毛澤東老友重逢，開心地聊起了以前的往事。
外交部工作人員小吳好奇毛澤東為何讓斯諾夫婦登上天安門城樓，還特意安排在他身邊，毛澤東表示自己醉翁之意不在酒，還挑選了一張他和斯諾親密照片刊登在人民日報上，毛澤東和周恩來精心策劃的這一舉動，卻被尼克松和基辛格忽略了。
龔澎不幸去世，周恩來懷著沉痛的心情很晚才回家，他讓鄧穎超去參加龔澎的追悼會，鄧穎超也很難過，擔心喬冠華接受不了這一沉重的打擊，周恩來決定在人民日報刊登龔澎去世的消息，紀念她為了新中國外交事業貢獻一生的精神。
尼克松和巴基斯坦總統葉海亞.汗見面，拜托他幫忙和中國政府取得聯系，而且要秘密進行，不久之后，美國駐巴基斯坦大使希拉利向基辛格匯報了北京方面的意見。蔣經國向蔣介石匯報了中國和意大利建交的消息，蔣介石不以為然，蔣介石又向他匯報了一個危險的信號，尼克松在晚宴上公開稱中共為中華人民共和國，蔣介石立刻警覺起來，他立刻召開中參會，商量鞏固和美國的關系問題，絕不能讓中共再得寸進尺。
斯諾為了趕寫中國之行的發言稿廢寢忘食，毛澤東派凌雁把斯諾叫到中南海，直截了當提出想和尼克松會談，拜托斯諾轉告尼克松，讓他悄悄來北京商談中美問題，斯諾覺得中美尚未正式建交，而且也擔心毛澤東和尼克松吵架，毛澤東說明尼克松已經派人傳信，想派特使和中國政府和談，毛澤東知道和尼克松會有分歧，可只要能達成一致意見就可以，毛澤東歡迎尼克松訪華，堅信中美早晚會建交，斯諾想公開發表和毛澤東的談話，毛澤東欣然同意，還歡迎他來中國常駐。
毛澤東送走斯諾以后，還意猶未盡，小吳好奇問起毛澤東和斯諾的友誼，毛澤東詳細講述了斯諾在中國的經歷，他選擇斯諾為中美牽線搭橋。尼克松仔細閱讀斯諾的文章，覺得中國政府態度不明確，他派人公開發表一份聲明，承認已經看過斯諾德文章，希望中國在國際大家庭上起到關鍵作用。
1971年，第31屆世乒賽在日本名古屋舉行，中國的乒乓球事強項，莊則棟和隊員們都躍躍欲試，可中國還沒有和日本建交，周恩來想讓中國隊參加世乒賽，也可以趁此機會和世界多聯系，他立刻向毛澤東匯報，毛澤東也支持他的想法。周恩來親自來到乒乓球隊訓練中心，讓他們組建一支參賽隊伍，而且毛澤東還希望運動員們本著“友誼第一，比賽第二”的原則，莊則棟發誓會努力訓練，絕不辜負祖國和人民的希望。最后，周恩來和運動員們合影留念，還打了幾個回合。
比賽期間，毛澤東也時刻關注著世乒賽的情況，讓小吳把比賽的消息及時匯報給他。中國乒乓球隊乘車趕往比賽場館，美國運動員科沒有趕上車，就陰差陽錯地上了中國運動員的專車，莊則棟主動和科恩打招呼，兩個人一見如故，莊則棟還送給科恩織錦做禮物，科恩很開心，汽車到達目的地科恩和莊則棟握手告別，媒體記者拍下這一幕，這條花絮新聞很快被世界各大報刊轉載，領隊狠狠訓斥了莊則棟，還罰他寫檢查。
毛澤東看到莊則棟和科恩的新聞，對莊則棟大加贊賞，與此同時，尼克松也看到報紙上的報道，他不想錯失這難得好機會，想讓美國乒乓球隊結束比賽以后去中國訪問，讓基辛格向中國政府申請，可外交部卻拒絕了，因為美國乒乓球協會堅持兩個中國的想法，周恩來來征求毛澤東的意見，毛澤東答應會好好考慮。
轉眼幾天過去了，眼看世乒賽就要結束，可毛澤東依舊沒有做出批復，尼克松心急如焚。科恩以為訪華的行動已經沒有詢問，他給莊則棟送來自己的隊服作為禮物，還和他擁抱告別。