把五星紅旗插到酒店上空。張明亮是國民黨特工，打著明亮會館為幌子豢養了一批殺手，他重金收買明亮會館的會員，要在十月一日國慶那天游行示威。
黃鎮親自給基辛格送來請柬，基辛格對茅臺酒和中國菜想念已久，滿口答應會準時參加。黃鎮回到聯絡處，得知有兩個華僑等候已久，黃鎮趕忙過去見他們，他們接到明亮會館的通知，要在十月一日到街上游行示威，黃鎮了解了張明亮的情況，立刻召開緊急會議商量對策，黃鎮決定國慶招待會如期舉行，把媒體記者都叫來，還要舉行升國旗儀式。
黃鎮向基辛格匯報了此事，基辛格就去找尼克松報告，可美國公民有游行的權利，尼克松只能讓警察控制規模。國慶當天，明亮會館的會員們浩浩蕩蕩向五月花酒店進發，走到半路就被美國警察驅散，還抓了幾個帶頭鬧事的人，沈建虹聽到張明亮的匯報，他氣得暴跳如雷。
基辛格夫婦準時來參加國慶招待會，對聯絡處懸掛五星紅旗的事提出異議，黃鎮明確聲明布魯斯在中國聯絡處掛著美國國旗，基辛格也不再追究。沈建虹送走海云天以后回家，他做好了撤出美國的準備，突然接到臺灣的急電，得知尼克松深陷水門事件，沈建虹頓時來了精神，覺得這是臺灣最后翻盤的機會。
基辛格第六次來中國訪問，毛澤東和周恩來親切接見了他，祝賀基辛格出任美國國務卿，毛澤東說起水門事件，覺得尼克松是一個好總統，不想他深陷其中，基辛格反復解釋美國政府暫時不能和臺灣斷交，毛澤東只能耐心等待，還邀請尼克松再次訪華，他們再一起聊哲學。基辛格盛情邀請毛澤東去華盛頓訪問，毛澤東一再強調只要美國政府不和臺灣斷交，中國領導人就不會去美國。
蔣介石得知水門事件在美國引起了軒然大波，他和蔣經國商量想趁此機會扳回一局，把中美關系的始作俑者尼克松搞下臺。周恩來的身體每況愈下，體重不到一百斤，鄧穎超很揪心，勸他好好休息，周恩來就在這時，鄧小平來找周恩來商量，想在聯大會議上把毛澤東“三個世界”的理論公之于眾，周恩來讓鄧小平把代表團分兩路前往美國。
1974年4月6日，鄧小平率中國代表團啟程飛赴紐約，出席聯大第六屆特別會議，周恩來抱病親自到機場為他們送行。鄧小平在會議上第一次提出把世界各國分成“三個世界”，公開說明中國是發展中的第三世界國家，會合第三個世界的國家一起犯規霸權主義，并且承諾中國絕不做超級大國，鄧小平的精彩演講引起了強烈反響，會議現場掌聲不斷。
會后，基辛格主動約見鄧小平，對他的精彩演講贊不絕口，鄧小平把一切功勞都推到毛澤東身上，他開門見山和基辛格商談臺灣問題，美國政府不但同意臺灣增加大使館，還違背了當初的承諾，鄧小平提出中美建交要和中日歡喜一樣處理，他還講了對水門事件的意見和看法，基辛格反復講明美國政府無論如何不會改變對華政策。
周恩來明天要去醫院再次接受手術，他徹夜難眠，鄧穎超一早來接周恩來去醫院，他知道自己病情嚴重，恐怕再也回不到這個居住了26年的西花廳，?1974年6月，鄧穎超陪周恩來住進了305醫院，接受了第三次膀胱癌手術。同年8月，尼克松因“水門事件”威信急劇下降，被迫辭去總統職務，副總統福特接任了美國總統。
黃鎮第一時間來向福特祝賀，福特親手給毛澤東寫了一封信，拜托黃鎮轉交，福特在信中表達了對中美邦交正常化的愿望。毛澤東找周恩來商量中美關系的未來，他們都猜不透福特下一步的計劃。果然不出毛澤東所料，福特為了大選腳踩兩只船，一邊向中國政府示好，一邊公開發表言論支持臺灣政府，黃鎮不敢掉以輕心，做好了打硬仗的準備。基辛格本來已經定好了訪華的行程，可福特帶著基辛格先去出訪日本和蘇聯，最后再來中國訪問。
黃鎮接到外交部急電，他立刻回國安排基辛格出訪事宜，然后去見周恩來，周恩來了解到國內有人告黃鎮的黑狀，誣陷他花巨資為聯絡處買溫莎公館，黃鎮因此都寫好了辭職報告，周恩來對他好言相勸，勸他不要輕信讒言，安心做好工作，安排
1973年11月，基辛格來到北京，開始了他第七次訪華之旅，還帶來新的駐美聯絡處主任布什，鄧小平親切接見了他們，布什表示了對北京胡同的強烈好奇心，還如數家珍列舉了很多胡同的名字，鄧小平笑稱他可以當北京導游了。
鄧小平帶喬冠華，黃鎮等人和基辛格一行進行會晤，當面提出美國政府必須和臺灣斷交，基辛格提出讓中國政府發表一份聲明，承認要和平解決臺灣問題，鄧小平堅決反對，一早強調臺灣是中國的一部分，而且臺灣問題是中國的內政，基辛格要見毛澤東，可他在長沙。
周恩來拖著病重的身體繼續工作，遠在長沙的毛澤東致電關心周恩來的病情，周恩來在病榻之上還要接見來訪的外賓，鄧穎超很心疼，可又阻攔不住。
周恩來病情越來越嚴重，渾身上下骨瘦如柴，只有腳腫得穿不下鞋子，鄧穎超很心疼，勸他穿拖鞋去見西哈努克，可周恩來不想失禮，他讓秘書買了一雙大號的布鞋，拖著病體堅持來見西哈努克，祝賀他重返柬埔寨執政，西哈努克和周恩來相擁告別，把他當做最好的朋友。
福特當選美國總統后，一邊準備來中國訪問，又派副總統洛克菲勒高規格參加蔣介石的葬禮，還答應給臺灣軍事支援，毛澤東很生氣，當即決定邀請美國前總統尼克松訪華，黃鎮和朱霖親自登門來看望尼克松，轉達了毛澤東對他傷病的問候，盛情邀請他再次訪華，以老朋友的身份。
黃鎮代表中國政府來找基辛格談判，當面揭穿美國推遲中國藝術團訪問，派副總統和臺灣交好，美國竟然容留分裂國家的達賴喇嘛在美設立辦事處，基辛格百般狡辯，黃鎮還把毛澤東邀請尼克松訪華的事通知基辛格。
基辛格不敢耽擱，第一時間打電話向福特匯報，福特想阻止尼克松訪華，擔心對他的威信造成不理的影響，可基辛格深知尼克松的脾氣，他肯定會應邀去美國，福特考慮再三，派基辛格去找毛澤東斡旋。毛澤東當面揭穿基辛格侍衛福特打前戰，還否決了福特訪華之后的公報，基辛格口口聲聲稱美國政府對中國無所求，毛澤東清楚美國以前依靠中國和蘇聯取得聯系，現在已經找到了日本等國，就想過河拆橋，基辛格被說得啞口無言。隨后，喬冠華和黃鎮約見基辛格，明確聲明不會對福特總統進行高規格歡迎，
1975年1月1日，福特帶基辛格訪華，毛澤東接見了他們，雙方會談氣氛親切，可是沒有取得任何實質性的進展，毛澤東以戲虐的口氣笑稱基辛格不許他見上帝，還問起布什是不是撤出駐華聯絡處，事后，毛澤東私下叮囑黃鎮繼續留在駐美聯絡處，直到中美正式建交。
周恩來奄奄一息生命垂危，他向鄧穎超了解了福特訪華的情況，遺憾自己等不到中美建交和臺灣解放了，周恩來堅信會有新一代接過他手中的接力棒，1976年1月8日，周恩來病逝，享年78歲。
毛澤東痛失親密戰友周恩來，他心情沉痛，三天吃不下飯，他親自審閱了秘書提交的悼詞，特意在周恩來的名字前面加上他“最親密的”戰友幾個字，以表達對周恩來的哀思，首都的百姓之法走上街頭，目送周恩來的靈車開往八寶山。周恩來一生為了中國的外交事業鞠躬盡瘁死而后已，他先后接受了13次手術，接待了63批次的外賓，聯合國下半旗致哀，160個國家發來唁電。
1976年2月21日，時隔4年，尼克松和夫人再次乘專機來到中國，他們第一時間來周恩來的靈前祭拜，尼克松至今還清楚地記得四年前周恩來迎著寒風在機場等他的情景，他的心里百感交集，尼克松想去周恩來的墓碑前默哀，鄧穎超表示按照周恩來的遺愿把骨灰撒在祖國的江河湖海，尼克松對此很感慨，連連在贊嘆周恩來把一生都獻給了世界和平事業。
毛澤東親切接見了尼克松，尼克松對他最近寫的那首詩贊不絕口，毛澤東以此比喻中美關系，尼克松也希望中國關系正常化，毛澤東堅信天下大事“合久必分，分久必合”，毛澤東想起新中國成立以后和世界各國外交關系的起起伏伏，他堅信中國會越來越強大。
1978年12月16日，中美雙方同時發表《建交公報》，美國政府接受中國提出的建交三原則。
1979年1月1日，中華人民共和國和美利堅合眾國建立正式外交關系。
1989年5月15日，蘇共中央總書記戈爾巴喬夫正式訪問中國，中蘇關系正常化。
1997年7月1日，中華人民共和國整蠱對香港恢復行使主權。
1999年12月20日，中華人民共和國政府對澳門恢復行使主權。
2001年12月11日，中華人民共和國正式加入世界貿易組織。
2008年8月8日，第29屆奧林匹克運動會在北京開幕。從1949年至2019年，與中華人民共和國建交的國家達到180個，五星紅旗在五大洲的上空高高飄揚。
全劇終