周恩來向尼克松夫婦講述了杭州對中國革命的意義，毛澤東在尼克松下榻的西湖劉莊起草了中華人民共和國憲法，周恩來也在杭州秘密會見蔣介石，可蔣介石卻離經叛道，做出了危害國家和人民的事，尼克松終于看清蔣介石的真面目，承諾會盡快簽署聯合公報。
羅杰斯隨后來到北京，對基辛格冷嘲熱諷一番，并對他起草的聯合公報提出15條意見，基辛格反復講明尼克松和毛澤東都已經審閱，可羅杰斯卻不依不饒，對基辛格惡語相向。尼克松得知這一情況，他氣得大發雷霆，可聯合公報明天就要簽署，他不想無功而返，也不想讓世人看到美國政壇意見不和，尼克松派基辛格找喬冠華商量修改意見。
基辛格硬著頭皮連夜敲開了喬冠華的房門，喬冠華一一看完羅杰斯提出的反對意見，他不想再做讓步，基辛格苦苦懇求，并且講明尼克松的糾結，喬冠華只好把周恩來叫起來，周恩來看出美國白宮和國務院之間有分歧，本想明天單獨去見羅杰斯緩和關系，喬冠華賭氣暫緩發布聯合公報，周恩來向他講明利害關系，這種損失是無法估量的，周恩來立刻打電話向毛澤東請示，毛澤東指出除了臺灣問題不可以讓步，其他問題都可以商量修改。
1972年2月28日《中美聯合公報》正式簽署，公開承認了臺灣是中國的領土，任何國家都無權干涉中國的內政，尼克松夫婦順利回美國，公報在世界上引起了大地震。蔣介石看到聯合公報，大罵尼克松是叛徒，蔣經國了解到國民黨的盟友都處于觀望態度，擔心會發生不可收拾的局面，蔣介石頓時心灰意冷，宋美齡對他好言相勸，勸他經歷保持和美國的關系不破裂，蔣經國決定不惜一切代價阻止尼克松當選，也要阻止中美建交，蔣介石想派宋美齡去美國斡旋，可她覺得已經今非昔比，蔣介石下令沈建虹要全力保住大使館，保住臺灣在美國最后的尊嚴。
毛澤東身體漸漸康復，凌雁陪他出來散步，周恩來來看望他，毛澤東覺得尼克松訪華不但觸動了臺灣，更會讓日本政府坐立不安。果然不出毛澤東所料，日本政府內部和中國恢復邦交的呼聲越來越高，佐藤政府迫于壓力也向外交部申請要來中國訪問，周恩來斷然拒絕佐藤的請求，他和毛澤東都看好下一任日本首相的人選是田中角榮，中日的關系就會開啟新的轉折。
田中角榮不負眾望當選日本首相，他公開發表演說，要和中國恢復邦交，周恩來立刻召開緊急會議，專門成立了研究中日建交問題的日本組，周恩來派孫日化帶領200人的上海舞劇團去日本訪問演出，還讓凌雁一同隨行，周恩來讓他們向田中角榮傳遞歡迎他隨時來中國的信息，他堅信田中角榮會派一個基辛格打前站，周恩來還把人民日報的社長留下，讓他重新修改田中角榮當選的新聞稿，要加大力度宣傳這件事。
鄧穎超了解到何子楓對凌雁情有獨鐘，就催凌雁和何子楓早點完婚，答應幫他們張羅婚禮，還讓周恩來當證婚人，凌雁激動萬分，緊緊擁抱鄧穎超。凌雁讓何子楓開車帶她來到郊外，何子楓一頭霧水，凌雁拿出一束野花，鄭重向何子楓表明心意，何子楓感動地熱淚盈眶，凌雁說明這是凌玥和何子楓經常帶她來的地方，她沖天發誓要和何子楓幸福。
田中角榮把社會學家佐佐木叫來，拜托他向周恩來轉達中日邦交正常化的心愿，佐佐木擔心周恩來提及對中國的侵略戰爭，以及敏感的臺灣問題，田中角榮承諾會向中國人民賠罪，還要和蔣介石斷交。
佐佐木再次拜會周恩來，周恩來特意選了明前龍井請他品嘗，佐佐木對此贊不絕口，并從茶葉展開話題，佐佐木向周恩來轉達了田中角榮的想法，想打破禁錮了中日關系的堅冰，周恩來歡迎田中角榮來中國訪問，承諾會和尼克松一樣的待遇。
上海舞劇團到日本訪問演出，受到日本人民的熱烈歡迎，演出場場爆滿，立刻在日本民間掀起了中國熱，日本親臺派組織偷襲代表團，日本警方及時趕來解救，田中角榮和外務長太平正芳很快趕來慰問?孫平化團長和代表團成員，凌雁轉達了周恩來的決定，邀請田中角榮秋天去中國訪問，田中角榮承諾用日本航空公司的專機代表團回國，孫平化做不了主，要向周恩來匯報，周恩來覺得田中角榮還想借此機會為自己訪華打通航線，畢竟終日中斷聯系已經太久了，周恩來讓孫平化答應田中角榮的好意。
田中角榮派竹入義勝來中國，周恩來讓外交部做了周密安排。吳階平把周恩來的檢查結果告訴鄧穎超，鄧穎超才知道周恩來的膀胱癌已經轉移，身體每況愈下，可他還是硬撐著去接待外賓，處理外交事務。周恩來很晚才回家，鄧穎超勸他注意身體，還拿出周恩來當年送她的定情明信片，不由地想起當年的苦樂年華，周恩來對自己的病情毫不在意，他做了20年的國家總理，好不容易盼來和美日邦交的好機會，他放心不下，周恩來反而勸鄧穎超放寬心，他要為了國家的外交事業鞠躬盡瘁死而后已，鄧穎超心疼地潸然淚下。
田中角榮擔心親臺派再次鬧事，派人去安撫蔣介石。周恩來了解到田中角榮和蔣介石曖昧不清，就和毛澤東商量要不要取消田中角榮來華的行程，毛澤東當即決定如期發表邀請公報，還讓周恩來用高規格禮儀歡迎他，彰顯中國打過的胸懷，周恩來擔心廣大人民群眾不能接受這一決定，毛澤東讓有關部門做好解釋工作，侵略中國的事日本軍國主義。
1972年9月25日，田中角榮的專機來到北京，周恩來親自到機場迎接，還舉行了隆重的歡迎儀式，邀請田中角榮檢閱了三軍儀仗隊，這是繼尼克松訪華以來，中國外交史上又一次破冰之旅。周恩來舉辦了歡迎宴會招待田中角榮和代表團成員，并發表了中日邦交的聲明，田中角榮輕描淡寫承認日本軍方給中國添了很大麻煩，公開鞠躬認錯，周恩來和與會成員聽著很刺耳，田中角榮竟然把侵略戰爭說成一個麻煩。
毛澤東得知這一情況，也起的暴跳如雷，今天是中日雙方正式會談的日子，周恩來指出田中角榮對日本侵略戰爭給中國造成的傷害只說了麻煩二字，中國政府和中國人民絕不答應，田中角榮辯解這是兩國語言表達的不同，緊接著周恩來明確聲明日本不和臺灣斷交，中國就不會和日本建交。
中日兩國的談判進行了兩輪，可是還存在意見上的分歧，周恩來讓姬鵬飛在措辭上斟酌，用“中日邦交正常化”替換下來日方所說的“結束戰爭狀態”，周恩來提出暫時避開日本和蔣介石簽訂的合約，只要中日建交，日本和臺灣的合約自然就廢除了，姬鵬飛按照周恩來的建議連夜整理出一份公報。
毛澤東一早接見了田中角榮和日本外務長太平正芳，得知中日雙方已經達成一致意見，毛澤東很感欣慰。
毛澤東覺得中日達成一致意見，全都歸功于太平正芳和姬鵬飛，毛澤東不回避兩國的分歧，可是原則問題上絕不讓步，建議可以慢慢磋商，田中角榮口口聲聲稱中日兩國人民自古以來都是友好鄰邦，他不想落后，毛澤東深知中日邦交備受世界關注，尤其是美國和蘇聯，他想盡快聯合公報的發表，臨走，毛澤東還把一套“楚辭”送給田中角榮。
蔣經國把田中角榮拜會毛澤東的報紙交給蔣介石，蔣介石不得不承認輸給了毛澤東，他笑稱自己成了孤家寡人，蔣經國對他好言相勸，堅信日本不會和臺灣斷交，蔣介石自知大勢已去，他已經心灰意冷了。
中日兩國再次磋商，太平正芳提出把“給中國添麻煩“，改為日本戰爭對中國造成重大傷害，周恩來看出他的誠意，太平正芳還答應會親自出面和臺灣斷交。1972年9月29日，《中日聯合聲明》簽字儀式在人民大會堂舉行，中日兩國關系由此掀開了新的一頁，緊接著牙買加也和中國簽署了聯合公報，從新中國成立以來，已經有80多個國家與中國建交，凌雁把五星紅旗插到世界地圖上。
尼克松通過競選繼續連任，他和基辛格商量和中國關系正常化的問題，尼克松暫時不想和中國建交，基辛格提議在兩國首都互設辦事處，尼克松任命資深外交官戴維.布魯斯做第一任辦事處主任，明智的也想派一個實力相當的人選，周恩來提議黃鎮出任駐美辦事處主任，毛澤東滿口答應，周恩來立刻讓外交部致電在法國的黃鎮。
明智的了解到周恩來身體每況愈下，勸他減輕工作好好休息，周恩來深知自己的病情嚴重，擔心突然倒下會給工作造成困擾，他推薦鄧小平來外交部工作，毛澤東權衡再三，把鄧小平從江西調回北京，分擔了周恩來一部分外交工作。
黃鎮收到外交部的調令，猜不到接下來會分配什么工作，朱霖立刻收拾行李準備回國，臨行前，黃鎮帶朱霖來和戴高樂的夫人伊馮娜辭行，朱霖還送給夫人一份小禮物留念，黃鎮承諾中國人民永遠不會忘記戴高樂將軍為中法友誼做出的努力，朱霖盛情邀請伊馮娜去中國訪問，戴高樂一直想去中國拜訪毛澤東，結果到死都沒有成行，伊馮娜答應完成戴高樂的遺愿。
黃鎮一回國就來醫院看望周恩來，周恩來剛做了手術，身體很虛弱，可還是掙扎著起來接見黃鎮，黃鎮覺得美國聯絡處主任的擔子太重，擔心自己承擔不了，而且他在外面漂泊時簡太長了，和孩子已經生疏，周恩來理解外交官的艱辛和犧牲，可他和毛澤東商量了很久，還是覺得黃鎮能擔此重任，黃鎮發誓要以周恩來做榜樣，為了國家利益舍棄小家，周恩來也想為國家多做貢獻，可他已經力不從心了。
黃鎮和朱霖回家，七個兒女都攜兒帶女回來看父母，外孫女對黃鎮夫婦很陌生，朱霖還給準兒媳巖巖買了風衣，一家人終于開開心心團聚在一起，外孫女想去外交部幼兒園，朱霖不許走后門，只好承認黃鎮奉命要去美國做聯絡處主任，兒女們立刻傻眼了，黃鎮舉杯向孩子們賠禮道歉。
就在這時，外交部打來緊急電話，毛澤東派車來接黃鎮去中南海，黃鎮二話沒說就出門了，毛澤東和周恩來親自出來迎接他，歡迎他這個遠道回來外交官，毛澤東覺得自己不近人情，又把駐外21年的黃鎮派到大洋彼岸的美國。