蔣介石在美國的幫助下，對解放區進行瘋狂進攻，很快占領了很多城市，毛澤東不想和蔣介石硬拼，決定轉移到農村。
春苗來東北做土改工作，她和土改干部李響一起耕地種田，李響得知春苗和他一樣都是山東人，就讓春苗在勞動間隙唱首歌，文工團的干事宋雨時被春苗嘹亮的歌聲深深打動。春苗觀看文藝演出“白毛女”，她氣得咬牙切齒，沖上臺對黃世仁和師爺拳打腳踢，演員們七手八腳才把春苗拉開。喜兒的扮演者宋雨時反復講明這是在演戲，演黃世仁的是團長，春苗才恍然大悟。
宋雨時讓春苗唱一首“北風吹”，她清脆嘹亮的歌聲吸引了很多演員來旁聽，宋雨時請春苗加入文工團，春苗堅持要完成土改工作再說，宋雨時要跟著文工團去二道溝子演出，邀請春苗去觀看，春苗提醒她不要去，那里時常有土匪出沒。
宋雨時不幸被土匪暗殺，李響向春苗報告了這個壞消息，春苗傷心欲絕，主動請纓去剿滅土匪。周恩來來南京找蔣介石抗議，蔣介石派人通知周恩來盡快離開南京，否則不會保證他的安全。周恩來接受記者采訪，當眾揭穿蔣介石的陰謀和累累罪行，“大公報”記者傅冬菊單獨采訪周恩來，周恩來保證三到五年之內就解放全中國。
傅冬菊回家找傅作義抗議，勸他離開國民黨，傅作義根本不聽。蔣介石派胡宗南對延安進行狂轟亂炸，彭德懷和王震帶兵奮起反抗，和敵軍展開激戰，毛澤東決定撤離延安，讓胡宗南驗證一下延安沒有金銀財寶，只有百姓的人心。老鄉們聞訊趕來，把家里的糧食和土特產送給毛澤東，毛澤東讓他們把糧食藏好，千萬不能讓國民黨搶走，毛澤東保證一年之內就打回來，要用一座延安城換取全國的解放。
蔣介石得知延安就是一座空城，一粒糧食也沒有找到，就連毛澤東住的窯洞都干干凈凈，整整齊齊，他氣得咬牙切齒，懷疑有人事先透露了情報，蔣介石揚言即使把陜北的水都抽干，也要消滅共產黨的主力。
胡宗南收到蔣介石的嘉獎令，心里很不是滋味，當他得知共軍主力在安塞，立刻下令全線進攻，結果進了解放軍的包圍圈，胡宗南的31旅全部被俘。毛澤東得知這個消息，決定不過黃河和彭德懷匯合，他堅持要留在陜北，給百姓們一個定心丸。
1947年，陳毅和粟裕率華東野戰軍在山東作戰，他們商量作戰計劃，想全殲敵軍整編74師，丁來喜不認識陳毅，在他面前大發牢騷，陳毅派丁來喜去垛莊火燒敵人后備庫，丁來喜不幸受重傷。74師師長張靈甫發誓要靠孟良崮這一戰徹底解決山東問題，副官勸他留一部分兵力保護后備庫，張靈甫覺得沒必要，結果被圍困在孟良崮。敵我雙方激戰三天三夜，張靈甫想等五公里外的援軍，結果卻遲遲未到，張靈甫正在生悶氣的時候，被流彈擊斃。
國民黨的殘兵敗將看到老鄉們為犧牲的解放軍戰士收尸，想到自己戰死以后暴尸荒野的慘狀，他們心里五味雜陳。春苗父母來接收傷員，發現傷員是丁來喜，老兩口二話沒說就把他接回家養傷，丁爺爺四處尋找丁來喜，春苗父親不想讓他擔心，三言兩語把他打發走。
春苗父母精心照顧丁來喜，還把春苗陪嫁的新被子給他蓋上。蔣介石得知孟良崮一戰損失慘重，他一氣之下下令把見死不救的師長李天霞押送軍法處，還撤掉了湯恩伯的職務。
蔣介石急得一籌莫展，不知道毛澤東躲在哪里，他派重兵在陜北掃蕩，結果一無所獲。其實毛澤東化名李德勝，他就留在陜北，女兒李納一直跟著毛澤東，她不愿意天天吃黑豆，毛澤東安慰她一番。毛澤東考慮再三，下令對蔣介石的中原部隊展開猛攻。
1947年6月30日夜，鄧小平和劉伯承率領晉察冀魯豫野戰軍主動出擊，給中原的國民黨軍隊以重創。蔣介石得知這個消息，心里產生隱隱不安。11月20日，晉察冀野戰軍解放石家莊，徹底扭轉了內戰的戰局。
毛岸英奉命回陜北看毛澤東，父子倆許久未見，激動之情溢于言表，毛岸英緊緊擁抱妹妹李納，他主動請纓去前線作戰，毛澤東滿口答應。蔣介石了解到國民黨的干部都要靠金錢來維系，黨內出現了嚴重的貪腐問題，他暫時不敢解決這個問題，只好派蔣經國和何應欽去上海抓金融和幣值改革。
彭德懷率兵進攻寶雞城，一舉把胡宗南的部隊趕出寶雞，緊接著就解放了延安，延安城百姓敲鑼打鼓慶祝勝利。何應欽來上海秘密會見岡村寧次，向他請教改變戰局的辦法，岡村寧次讓他轉告蔣介石務必保住東北，從海上接受日本的支援。
國民黨軍隊對四平展開狂轟亂炸，春苗冒著槍林彈雨把傷員抬下來，炮兵縱隊司令朱瑞從望遠鏡里看到春苗。傷員們被送到臨時野戰醫院，春苗給大家唱歌，傷員們暫時忘卻了疼痛，朱瑞被她的歌聲深深吸引，請她到炮縱當兵，還送給她一套軍裝，春苗自然求之不得。
蔣經國在上海發行金圓券，在報紙上和廣播里大力宣傳金圓券，蔣經國聽說火柴大王劉鴻生對此事很抗拒，就親自登門逼他交出黃金，劉鴻生迫于壓力只好答應，蔣經國又以他脅迫其他老板和大亨也拿出黃金購買金圓券。蔣經國此舉橫征暴斂黃金兩億兩，蔣介石很開心，陳布雷擔心金圓券像法幣一樣貶值，就會產生一連串的惡性循環，蔣介石根本不聽。
1948年9月，遼沈戰役暴發。春苗和炮兵縱隊的戰士們一起運大炮，朱瑞指揮得當，很快攻下義縣，朱瑞去前線視察，想下一步就打錦州，他看到春苗正在搶救傷員，只穿了一件單衣，就把大衣脫給她，春苗婉言謝絕。朱瑞打聽到丁來喜的下落，特批春苗調回山東老家，春苗對他感激不盡，朱瑞不小心觸雷身亡，春苗傷心地痛不欲生。
林彪和羅榮桓商量決定攻打錦州，他們做了周密的部署，僅用了31個小時就占領錦州，徹底摧毀了蔣介石占領東北的南柯一夢。今天是蔣介石六十二歲生日，宋美齡特意趕來為他慶祝，蔣介石想起錦州的事就如鯁在喉，借口有事先走了，讓宋美齡獨自去吃飯。
曹靖一下火車就被特務帶去保密局，站長訓斥他不該兩次放走曹火星，讓“沒有共產黨就沒有中國”這首歌四處傳唱，站長給他扣上通共的罪名，曹靖百般辯解，站長派曹靖去買一臺美國拖拉機，去他老家購置120畝地，曹靖只能照辦，可是心里充滿怨氣。
曹靖很快買到拖拉機，在回站長老家的半路被丁來喜等人抓獲，曹靖謊稱是拖拉機工程師，丁來喜要押他去團部接受審查，曹靖只好承認是曹火星的哥哥，丁來喜堅持帶他去團部。曹靖帶著戰士們唱了“沒有共產黨就沒有中國”這首歌，丁來喜請他吃了飯再走，還送給他一張解放區的通行證，曹靖深受感動。
李宗仁和白崇禧蠢蠢欲動，都想讓蔣介石下臺，蔣介石決定放棄大陸，讓蔣經國把所有的黃金都集中到上海，以備不時之需，蔣介石讓蔣經國拿出四百萬支持美國杜威競選總統。隨后，蔣介石致電傅作義，批準他西進行動。傅冬菊勸傅作義離開國民黨，他覺得國民黨氣數已盡。
傅冬菊拿出蔣經國發行的金圓券，一一列數了蔣經國和蔣介石合伙演雙簧牟取暴利的罪行，勸傅作義棄暗投明盡快離開蔣介石，傅作義什么話也沒說就走了。
傅作義的機要秘書連夜拿著一份作戰計劃來文印室刻印，正好甘霖值班，他是潛伏在國民黨隊伍里的共產黨員，秘書寸步不離守在甘霖身邊，甘霖要去水房打水，秘書擔心他泄露秘密，主動提出幫忙去打水，甘霖趁機拍下這份作戰計劃向中央匯報。毛澤東看東北大局已定，立刻致電陳毅，鄧小平和劉伯承等司令，讓他們打好淮海戰役，為解放全中國做準備，周恩來向毛澤東匯報了傅作義的作戰計劃，毛澤東對傅作義搞偷襲這一套很不屑，他早就做好了萬全的準備。
保密局北平站站長帶曹靖等人來找傅作義興師問罪，懷疑甘霖走漏了消息，傅作義不許他插手此事，狠狠教訓了站長一頓，賭氣讓站長帶著保密局的人把東北搶回來。國民黨軍隊徹底被趕出東北，蔣介石急得一籌莫展，他向陳布雷大發牢騷，陳布雷一陣見血指出國民黨內部以及四大家族的貪腐與問題才是致命的，蔣介石卻不以為然。
陳布雷的二女兒陳璉和女婿袁永熙都是共產黨，他們苦苦規勸陳布雷離開蔣介石，陳布雷很清楚國民黨政府即將從內部土崩瓦解，他無力改變，與1948年11月23日在家里自殺身上。粟裕收到中央可以開戰的的命令，他制定了周密的部署，和國民黨第七軍團黃百韜的部隊在廣安和碾莊展開激戰，敵軍節節敗退，師長劉振湘主動提出和談。
丁來喜身上綁滿了手榴彈，他準時來赴約，劉振祥答應帶部隊起義，丁來喜不同意，讓他們投降。黃百韜率隊苦苦支撐十三天，一直沒有等來杜聿明的援軍，他身受重傷，徹底心灰意冷，黃百韜看大勢已去，只能躲著不出來，結果還是被擊斃。黃百韜死后，蔣介石追贈他為陸軍二級上將，發撫恤金十萬金圓券，半年之后，十萬金圓券在上海只能買一個燒餅。
春苗拿著介紹信來到淮海戰役支前運糧站報到，站長歡迎她的到來，焦裕祿和老鄉們輾轉從河南運來糧食，春苗得知他們一路上就靠紅高粱，紅蘿卜咸菜和紅辣椒充饑，也不舍得動一粒糧食，對他們心生佩服。前線需要擔架員去抬傷員，焦裕祿和老鄉們踴躍參加，當他們得知是運送國民黨的傷員，都打退堂鼓，春苗苦口婆心勸說他們，焦裕祿第一個站出來要去前線，其他人也紛紛響應。春苗和焦裕祿等人把國民黨的傷兵送到城外，還給每個傷員干糧，守城士兵都為之動容，劉豫貴和二娃子目睹這一幕，都產生了回家的念頭。
國民黨空軍司令王叔銘司令派直升機給駐守雙堆集陣地的國民黨部隊空投了很多物資，因為解放軍防空力量強烈干預，有一半的物資都投到解放軍陣地上，終于有一箱物資投擲在劉豫貴和二娃子所在的外部陣地附近，二娃不顧劉豫貴阻攔和士兵們沖過去搶，結果遭到雙堆集陣地的十二兵團的國民黨士兵瘋狂掃射，他們嚇得狼狽逃竄，劉豫貴氣得破口大罵。
國民黨第十二兵團司令黃維埋怨王叔銘把物資都投放到共產黨部隊陣地，王叔銘當即決定投放燃氣弾和瓦斯，黃維覺得可行。春苗和炊事班老班長抬著兩擔肉包子給雙堆集外部陣地的士兵送來，趁機勸他們棄暗投明，劉豫貴他們答應吃完包子就起義，丁來喜帶領戰士們突然來偷襲，得知他們要投降。春苗認出丁來喜，她又驚又喜，埋怨丁來喜不辭而別。就在這時，飛機向外部陣地被投擲毒氣彈，春苗和丁來喜他們一邊堵住口鼻，一邊掩護戰士們撤出去。
蔣介石下令給黃維的十二兵團特種彈，讓俞渤機組向共產黨的陣地投放，俞渤拒不執行，他調轉槍口轟炸正在給將官授勛的蔣介石，蔣介石嚇得躲進防空洞，當他得知事情原委，氣得大發雷霆，他要親自去前線視察。