1933年，蔣介石反動派對江西黎川進行第五次圍剿，號稱“娃娃師”的少共國際師的戰士們奮起反抗，和敵人展開浴血奮戰，敵人炮火猛烈，少共國際師的小戰士奮勇向前，和敵人在戰壕里展開肉搏戰，戰士們傷亡慘重。戰斗結束以后，“少年國際師”畫報主編馬勝看到受傷的戰友，他的心里很不是滋味，師長身受重傷，他派馬勝把一份文件交給政委。
敵人再次發動瘋狂進攻，政委帶領戰士們抖擻精神，開始新一輪的反攻，馬勝冒著槍林彈雨把文件交給政委，政委叮囑他務必讓師長活下去。馬勝返回陣地，護送師長轉移，擔心師長睡著再也醒不過來，就拿出畫報給他看，師長讓他回去增援，還讓他唱歌鼓舞士氣。
受傷的戰士們從前線回福建才溪投靠毛澤東，他們跟著毛澤東參加了前幾次的反圍剿戰斗，讓毛澤東繼續帶著大家打仗，可毛澤東已經沒有指揮權，被安排在地方工作，他一心一意為老百姓做事。
1934年，毛澤東來到江西于都，看到中央情報局情報員劉英在這里，催她盡快回瑞金做好本職工作，緊接著，毛澤東去見了聶榮臻和林彪，他們倆向毛澤東請教紅軍該何去何從，毛澤東提了幾次建議都被駁回，他還是覺得紅軍應該改變戰線，從內線改為外線。
蔣介石召開作戰會議，他們一起研究紅軍下一步的動向，制定了周密的部署。紅軍開始大規模轉移，毛澤東鼓勵大家不要氣餒，堅信早晚還會打回來的，朱德和彭德懷跟著戰士們一起轉移。馬勝和戰友們來到湖南，號召當地的百姓參加紅軍，馬勝還給老鄉大力畫像，趁機勸他參軍，可紅軍一連打敗仗，大力的父親不敢相信。馬勝就讓戰士們表演節目繼續搞宣傳，沒想到國民黨反動派用飛機向這里投放傳單，動搖老鄉們的信心。
毛澤東生了重病，只能躺在擔架上，他發現部隊轉移速度太慢，堅持要帶病騎馬前行，不想因為自己影響隊伍的速度。蔣介石來向德國賽克特將軍告辭，看到朱培德等人來向將軍請將，蔣介石就把賽克特寫的書送給朱培德，然后悄悄離開了，陪同他的祖榮大惑不解，蔣介石覺得賽克特不懂中國國情，制定的剿共策略不適合，他想繼續留在江西剿共。
馬勝帶領少共國際師的戰士們繼續轉移，國民黨部隊的偵察機在他們頭頂盤旋，馬勝身受了重傷，讓戰友們繼續追趕大部隊，不想因為他們拖大部隊渡江的后腿。馬勝拄著拐杖走在最后，剛剛參加后備軍的大力追上他，堅持要背著他趕路。
