1919年秋，在燈紅酒綠的大上海，人們都行色匆匆，為了生計忙碌奔波。毛澤東和蔡和森志同道合，他們對當今黑暗的政府和軍閥混戰(zhàn)深惡痛絕，兩個人約好分別去尋求救國和點亮民眾的方法。毛澤東送蔡和森上了去法國的輪船，他馬不停蹄趕往北京找革命領袖李大釗。
民主革命創(chuàng)始人陳獨秀有兩個兒子---陳喬年和陳延年，他們強烈反對陳獨秀暴力救國的思想，信奉無政府主義才能救國的理念，他們想去法國尋求真理，陳獨秀早就從報紙上旅法名單上看到他們倆的名字，他沒有來碼頭送兩個兒子，就給他們寫了一封信，陳延年對父親陳獨秀大為不滿，還當眾大放厥詞，遭到進步青年的圍攻，陳延年拉起陳喬年撒腿就跑。
毛澤東聽說老師楊昌濟病重，趕忙來醫(yī)院探望，楊昌濟病入膏肓，已經無力回天，他唯一放心不下的就是自己的女兒楊開慧，他拼盡全力把楊開慧的手放到毛澤東的手心里，才安詳?shù)亻]上了雙眼。毛澤東給恩師楊昌濟舉行了追悼會，想和楊開慧一起送楊昌濟的靈柩回長沙，毛澤東鼓足勇氣向楊開慧求婚，楊開慧滿口答應，愿意永遠追隨他，毛澤東讓她明天去李大釗家辭行。
毛澤東和楊開慧冒著大風雪來李大釗家，在門外就聽到李大釗用俄語唱“國際歌”，他們倆被雄壯有力的歌聲吸引，一直等李大釗唱完才進屋辭行。楊開慧還向李大釗要來“國際歌”的歌詞，李大釗對毛澤東寄予厚望，希望他回到基層繼續(xù)開展革命工作，還給他一本“共產黨宣言”。
李大釗得知陳獨秀要回上海，親自去送他，還拿出幾本“共產黨宣言”，讓陳獨秀盡快找人翻譯出來。陳望道是浙江義烏的著名翻譯家，他一拿到“共產黨宣言”，就不眠不休開始翻譯，翻譯到精彩的地方，他不由自主用粽子蘸著墨汁吃下去，母親看到這一幕忍俊不禁。陳望道用了一個月的時間，終于完成了這本書的翻譯，他第一時間交給陳獨秀，陳獨秀對他贊不絕口，盛情邀請他加入中國共產黨。
陳獨秀把“共產黨宣言”拿到工廠印刷，工人們不敢耽擱，立刻排版印刷，陳望道查出一個地方翻譯不準確，連夜來到印刷廠修改，工人們正在加班加點印刷，不小心把封皮的字符搞亂了，把共產黨印成了共黨產，幸好書里的內容沒有印錯。毛澤東拿到這本書，激動之情溢于言表。
周恩來也從李大釗手中拿到翻譯好的“共產黨宣言”，他建議成立中國的人布爾什維克，李大釗得知周恩來要去法國，就把“國際歌”的歌詞交給他，讓他去找陳喬年和陳延年翻譯。周恩來一來到法國，就看到人們在街上游行，他們一起高唱“國際歌”，周恩來被鏗鏘有力的旋律和歌詞深深吸引，讓司機半路停車，他站在原地聽了一遍又一遍。
軍閥頭子趙恒錫帶人闖進毛澤東家，口口聲聲要抓毛澤東，楊開慧拼命反抗，被軍閥打傷。何叔衡掩護毛澤東離開長沙，楊開慧來碼頭送他，兩個人依依惜別。1921年，在浙江嘉興南湖的一條游船上，毛澤東等人召開了第一屆黨的代表大會，陳獨秀當選黨局書記，他們一起小聲唱起了那首“國際歌”。
陳喬年和陳延年親眼看到師傅伯納德被警察抓走，他們知道伯納德是共產黨員，也只能躲在一邊干著急。周恩來來找陳延年和陳喬年，拿出陳獨秀寫的文章，陳延年對父親暴力革命的理念強烈不滿，周恩來一陣見血指出陳延年的思想是烏托邦，不適合中國國情，陳延年不服氣，賭氣掉頭就走，周恩來拜托陳喬年幫忙翻譯“國際歌”。
毛澤東悄悄成立船山學社，他第一天來上課，看到教室里只有夏明翰一個人，楊開慧隨后趕來，她現(xiàn)在只能秘密招生，擔心趙恒錫來抓毛澤東，相信以后來的學生會越來越多，毛澤東認認真真給他們倆上課。陳炯明突然倒戈，他帶兵圍攻孫中山的總統(tǒng)府，宋慶齡勸孫中山盡快離開，他堅決不走，要和陳炯明斗到底。
身懷六甲的宋慶齡掩護孫中山從后門逃走，她只身去前門阻攔陳炯明的部隊，可是他們不管不顧，把宋慶齡推到在地，直接闖進總統(tǒng)府抓人。多虧葉挺及時帶人前來解救，把宋慶齡送到醫(yī)院。經過醫(yī)護人員的全力搶救，宋慶齡終于蘇醒過來，可她肚子里的孩子沒有保住，孫中山很痛心，蔣介石趁機提出好好教訓一下陳炯明。
李大釗以共產黨員的身份來見孫中山，還把那本“共產黨宣言”送給他，孫中山依舊認為三民主義更適合中國，李大釗提出兩黨合作的想法。楊開慧即將臨盆，毛澤東給孩子起名毛岸英，楊開慧隨口哼起了那首“國際歌”，肚子里的孩子使勁踢，毛澤東很開心。
有人來通知毛澤東，趙恒錫下令架起機槍鎮(zhèn)壓工人罷工，毛澤東二話沒說就趕去湖南省政府門口，他和趙恒錫據理力爭，拼命為工人爭取權益。楊開慧忍著劇痛生下兒子毛岸英，接生婆要去通知毛澤東，楊開慧不想讓毛澤東分心。
經過毛澤東的不懈努力，終于為工人爭取到合法權益，工人們歡呼雀躍。陳延年偷偷翻譯國際歌，被里面的歌詞感動地熱血沸騰，陳喬年在報紙上看到里昂中法大學勤工儉學的學生被警察抓起來，他和陳延年一起去找吳校長請命，求他把學生們救出來，吳校長根本不管，還強行把他們趕走了。陳延年徹底心灰意冷，隨口說起了國際歌的一句歌詞，陳喬年才知道他也在翻譯國際歌，心里別提多高興了。
李大釗收到了陳延年和陳喬年的信，得知他們徹底放棄無政府主義救國的理念，在法國參加了共產黨，他第一時間把信交給陳獨秀，陳獨秀激動地熱淚盈眶。瞿秋白借鑒了陳喬年歌詞，完成了新的“國際歌”，他自彈自唱這首歌，李大釗當即決定把他整理的歌詞發(fā)出去，作為中共三大的賀禮。
1923年6月，黨的第三次代表大會準時召開，黨員已經發(fā)展到420名，李大釗把瞿秋白那一版“國際歌”拿出來，還讓他一字一句教大家唱，這次會議上還宣布了國共合作的決定。孫中山派蔣介石帶考察團去蘇聯(lián)學習，還讓他好好向共產黨學習。1924年孫中山籌建了黃埔軍校，共產黨員張靜江推薦蔣介石做校長，蔣介石對張靜江感激涕零。
軍校運來了一批槍支，陳賡和入學考試的狀元蔣先云都愛不釋手，蔣介石知道他們倆都是共產黨員，不想把槍支給他們。周恩來來軍校做政治部主任，蔣介石心里大為不滿，嫌軍校里共產黨員太多。
瞿秋白給學生們上課，楊之華認真聽講，還大膽提問，她強烈要求建立工會組織，瞿秋白對她的想法予以肯定，還和向警予做她的入黨介紹人，楊之華激動萬分。陳延年回國以后參加了黃包車工會，陳獨秀提醒不許他做出頭鳥，以免破壞國共合作，陳延年早就看清了國民黨的真面目。
楊之華和黃仁帶領同學們游行示威，揭露國民黨的虛偽面目，結果被軍閥殘忍鎮(zhèn)壓，黃仁被當場打死。在黃仁的追悼會上，陳望道強烈抨擊國民黨右派的罪惡行徑，瞿秋白和楊之華也義憤填膺，他們當場在挽聯(lián)上寫下了“國際歌”。
毛澤東生了重病，可心里還放不下農民運動，楊開慧對他好言相勸，毛澤東給中央寫申請，強烈要求不要放棄廣大農民的革命力量。毛澤東和楊開慧有了兩個孩子，他們一家四口拍了一張合影照片，然后去街上吃飯，毛澤東從報紙上看到孫中山逝世的消息，他悲痛欲絕。
蔣介石帶兵攻打陳炯明的老巢惠州城，由于城池易守難攻，他們一連進攻數(shù)次都敗下陣來，蔣介石決定放棄，周恩來不同意，他主動請纓帶著共產黨員們再進攻一次，周恩來，陳賡和蔣先云仔細排查了惠州城的地形，最后在城外最高的山上架起大炮，配合城墻邊的戰(zhàn)士們進攻惠州城。
共產黨員奮勇向前，和敵人展開浴血奮戰(zhàn)，最后終于攻下惠州城，可是傷亡慘重，蔣介石被共產黨員的犧牲精神感動，讓他們原地修整。
蔣介石率部隊去攻打海陸豐，臨走前讓周恩來把黃埔軍校第一軍的共產黨員名單交出來，還要把雙黨籍的人也一起整理出來，周恩來很為難，以校長的名義強令他執(zhí)行。
為了避開趙錫恒的追捕，楊開慧帶著學生們在毛家祠堂上課，毛棠圃帶著族人來鬧事，不許他們占用祠堂，還下令把楊開慧和女人們強行趕出去，毛澤東及時趕來制止，他和毛棠圃據理力爭，要改變祖宗不許女人進祠堂的規(guī)矩，學員們一起抗議，毛棠圃帶人灰溜溜離開。之后不久，毛澤東在韶山沖成立了第一個農村黨支部，發(fā)展了第一批黨員，他帶著大家宣誓，毛澤覃和毛澤民突然來給毛澤東報信，軍閥趙恒惕要來抓毛澤東，毛澤東決定帶楊開慧離開，他們倆想一起去干革命，毛澤東帶他們一起離開韶山沖。
周恩來和陳延年籌建了第一支革命武裝，周恩來給葉挺和盧德銘等人每人一本國民革命軍軍歌集，他們一起高唱“國際歌”。蔣介石聽說此事，把葉挺單獨叫來，狠狠教訓他一頓，下令讓雙黨籍的人退出共產黨，還讓共產黨離開黃埔軍校。
陳延年奉命來找陳獨秀給蔣介石施壓，陳獨秀帶他來路邊吃面，勸他盡快結婚，不要趟這渾水，陳延年很生氣，賭氣飯也沒吃就離開了，陳喬年派人給陳獨秀寫信，陳獨秀猜到也是為這事，他很不耐煩。
周恩來看不慣蔣介石的作風，他單獨約見毛澤東，讓毛澤東團結農民的力量。毛澤東成立了農研所，還組建了農會，帶著大家學習文化知識，進行軍事訓練。蔣介石帶兵攻打武昌，遲遲攻不下來，張靜江向他匯報了毛澤東和農會的各種活動，蔣介石對毛澤東的所作所為不屑一顧，認為農民鬧不起大動靜，他一心想占領武昌。
葉挺率獨立團在蛇山策應蔣介石，終于攻下武昌，張靜江趁機勸蔣介石打壓共產黨的力量，他奉命來找葉挺談判，葉挺對他反唇相譏，張靜江只能灰溜溜離開。瞿秋白第一次身穿軍裝回家，楊之華夸他帥，她發(fā)現(xiàn)瞿秋白的衣服扣子掉了，就隨手拆下自己的扣子給他縫上。
陳獨秀主張限制工農運動，勸陳喬年追隨蔣介石搞北伐，不要被毛澤東的言行蠱惑，陳喬年和陳獨秀意見不和，父子倆吵得不可開交，有人在門外偷聽他們的談話。1927年4月12日，蔣介石借口鎮(zhèn)壓上海青幫的暴亂，派26軍大肆抓捕共產黨員，制造了震驚中外4.12?慘案。
李大釗和學生張挹蘭等人都不幸被捕，張學良打電話勸張作霖把李大釗放了，以免惹眾怒，張作霖根本不聽，下令把李大釗絞死，李大釗誓死不屈，痛罵張作霖，大聲朗讀“國際歌”。
1927年，陳獨秀召開黨員大會，特意把第一排的座位留給大屠殺被害的同志，有人拿來報紙，上面刊登了李大釗被處以絞刑的消息，陳獨秀和毛澤東都痛不欲生。毛澤東號召大家和蔣介石斗爭到底，陳獨秀對蔣介石一再忍讓，還讓大家把槍支交給武昌政府，瞿秋白強烈抗議，號召大家勇敢站出來，陳獨秀一意孤行，還打著第三國際的旗號說事，瞿秋白很痛心。
蔣介石派警察和反動派到上海大學肆意燒殺搶掠，陳望道被抓，他強烈抗議，遭到反動軍警的訓斥和謾罵。