1933年，蔣介石反動派對江西黎川進行第五次圍剿，號稱“娃娃師”的少共國際師的戰士們奮起反抗，和敵人展開浴血奮戰，敵人炮火猛烈，少共國際師的小戰士奮勇向前，和敵人在戰壕里展開肉搏戰，戰士們傷亡慘重。戰斗結束以后，“少年國際師”畫報主編馬勝看到受傷的戰友，他的心里很不是滋味，師長身受重傷，他派馬勝把一份文件交給政委。
敵人再次發動瘋狂進攻，政委帶領戰士們抖擻精神，開始新一輪的反攻，馬勝冒著槍林彈雨把文件交給政委，政委叮囑他務必讓師長活下去。馬勝返回陣地，護送師長轉移，擔心師長睡著再也醒不過來，就拿出畫報給他看，師長讓他回去增援，還讓他唱歌鼓舞士氣。
受傷的戰士們從前線回福建才溪投靠毛澤東，他們跟著毛澤東參加了前幾次的反圍剿戰斗，讓毛澤東繼續帶著大家打仗，可毛澤東已經沒有指揮權，被安排在地方工作，他一心一意為老百姓做事。
1934年，毛澤東來到江西于都，看到中央情報局情報員劉英在這里，催她盡快回瑞金做好本職工作，緊接著，毛澤東去見了聶榮臻和林彪，他們倆向毛澤東請教紅軍該何去何從，毛澤東提了幾次建議都被駁回，他還是覺得紅軍應該改變戰線，從內線改為外線。
蔣介石召開作戰會議，他們一起研究紅軍下一步的動向，制定了周密的部署。紅軍開始大規模轉移，毛澤東鼓勵大家不要氣餒，堅信早晚還會打回來的，朱德和彭德懷跟著戰士們一起轉移。馬勝和戰友們來到湖南，號召當地的百姓參加紅軍，馬勝還給老鄉大力畫像，趁機勸他參軍，可紅軍一連打敗仗，大力的父親不敢相信。馬勝就讓戰士們表演節目繼續搞宣傳，沒想到國民黨反動派用飛機向這里投放傳單，動搖老鄉們的信心。
毛澤東生了重病，只能躺在擔架上，他發現部隊轉移速度太慢，堅持要帶病騎馬前行，不想因為自己影響隊伍的速度。蔣介石來向德國賽克特將軍告辭，看到朱培德等人來向將軍請將，蔣介石就把賽克特寫的書送給朱培德，然后悄悄離開了，陪同他的祖榮大惑不解，蔣介石覺得賽克特不懂中國國情，制定的剿共策略不適合，他想繼續留在江西剿共。
馬勝帶領少共國際師的戰士們繼續轉移，國民黨部隊的偵察機在他們頭頂盤旋，馬勝身受了重傷，讓戰友們繼續追趕大部隊，不想因為他們拖大部隊渡江的后腿。馬勝拄著拐杖走在最后，剛剛參加后備軍的大力追上他，堅持要背著他趕路。
大力攙著馬勝來到后方醫院，從李周口中得知戰友們被敵軍圍困，如果再不拿下那個碉堡，就會耽誤三十四師轉移，李周號召輕傷的戰士們一起去增援，大力主動要求去前線。馬勝不顧危險冒著槍林彈雨炸敵人的碉堡，結果失敗而歸，李周簡單包扎傷口沖過去炸碉堡，不幸被炸傷，大力奮不顧身頂上去，馬勝向他要來手榴彈，沖上去把敵人的碉堡炸毀，掩護三十四師大部隊順利轉移。
三十四師師長陳樹湘看到馬勝他們這幾個娃娃兵，對他們的英雄壯舉贊不絕口，陳樹湘讓他們盡快轉移，李周傷勢嚴重，他不想拖累大家，對每個人都千叮嚀萬囑咐，還留了遺言。毛澤東發現后衛部隊的戰士們帶著沉重的輜重前行，他們輕傷不下火線，有的戰士身受重傷，不得不退下來，戰士向毛澤東哭訴輜重給大家帶來很多困擾。毛澤東去找李德和博古的等人建議丟下輜重輕裝前行，他們堅決不干，還狠狠教訓毛澤東一頓，毛澤東很痛心，這些輜重影響了戰士們的行進速度，部隊不可能在規定時間內渡江。
馬勝一行人來到屏山渡江邊，看到成箱的書籍扔在江邊，還有照相機，大力想參加共產黨，馬勝歡迎他加入。國民黨的隊伍很快追到江邊，馬勝等人趕忙找到有力位置，等敵人一點點靠近，他們一起開槍，敵人突然不戰而退，馬勝趕忙帶著大家過江。
敵人進行反撲，馬勝下令撤回江邊和敵人展開肉搏戰，他們奮勇作戰，拼死才打退敵人的進攻，大力中彈受傷，他不甘心就這樣死去，想加入共產黨以后才死，也能讓父母為他驕傲，大力想看馬勝的畫報，馬勝翻遍書包也不見紙和筆，他就原地跳舞給大力看，大力含笑閉上了雙眼，馬勝傷心地痛不欲生。
敵人又開始新一輪的進攻，馬勝擦干眼淚投入戰斗，戰場上只剩下三個戰士，多虧紅一團及時趕來救援，把敵人一舉殲滅。1934年11月27日到12月2日，中央紅軍在湘江沿岸被敵軍圍追堵截，雙方展開七次戰斗，紅軍死傷無數，陷入前所未有的危急時刻。博古和李德收到前線的戰報，他們頓時傻眼了，王稼祥和張聞天連夜來找毛澤東求助。
蔣介石得知紅軍陷入絕境，反而不急于去剿滅，他有一個更好的目標就是王家烈和太太萬淑芬。
1934年，紅軍轉移至廣西龍勝縣的苗族村寨，為了不打擾百姓，戰士們就在街上暫時休整，寨子里的百姓對他們避之不及，小男孩四伢子推開家門給戰士們送水，被母親強行帶回家，馬勝看到這一幕心里很不是滋味，因為紅軍路過了十個村寨，寨子里都著火了，百姓們把他們當災星。
就在這時，遠處傳來著火的呼救聲，馬勝和戰友們趕忙過去，周恩來早就派軍委保衛局警衛員王偉帶戰士們來到這里，把兩個桂軍縱火犯團團包圍，四伢子拎著棍子要打縱火犯，被當場挾持，連長毛振華及時趕來，連開兩槍把兩個桂軍打死，四伢子被救下來，毛振華還活捉了一個想逃跑的縱火犯。
馬勝對毛振華佩服有加，四伢子母親對戰士們感激涕零，讓四伢子給馬勝他們送來熱水，四伢子喜歡紅軍，因為他的的父親參加了反日反帝同盟，只是現在被關在縣城的監獄，四伢子想參加紅軍去救父親，馬勝答應到縣城把牢里的人都救出來，四伢子把父親給他的印章送給馬勝，求馬勝把父親救出來，馬勝送給小四伢子那張畫冊，小四伢子不想奪人所愛，又把畫冊還給馬勝，想長大以后也當紅軍。
馬勝等人跟著大部隊來到貴州黎平縣，他們回想在湘江的戰役，覺得太窩囊了，馬勝不想聽任李德這個洋人瞎指揮，想讓毛澤東重掌指揮權。李德病愈回來，得知黨委會通過了毛澤東轉戰貴州建根據地的決議，他氣得大發雷霆，周恩來痛斥他使用錯誤的軍事路線，造成無謂的犧牲，紅軍節節敗退陷入絕境，李德不服氣，周恩來和他擺事實講道理，李德被說得啞口無言。馬勝和戰友在街上碰到王偉，得知毛振華又立功了，想找時間去采訪他一下。1935年1月1日，在貴州甕安會議上解除了李德的軍事指揮權，戰士們的臉上才露出久違的笑容。
毛振華帶領部隊搶渡烏江，因為筏子不合格而失敗，毛振華不甘心，連夜試了兩次還是不成功，沒等抽調人手重新扎竹筏，敵人就開始瘋狂掃射，毛振華他們只好退回陣地，和敵人隔江作戰，炮兵營趙營長親自上陣，他用大炮把敵人打得落荒而逃。
紅軍來到遵義，朱德組建籃球隊和群眾比賽，他們打得酣暢淋漓。1935年，紅軍在遵義召開會議，周恩來直言不諱指出李德和博古獨攬指揮權，導致一連串的失敗，毛澤東一一列舉了他們倆指揮上的三個致命的錯誤，李德不服氣，和毛澤東據理力爭。朱德和彭德懷分別站出來讓毛澤東重新掌握軍事指揮權，否則他們就帶隊伍離開了。
朱德的
馬勝遠遠看到毛澤東偉岸的背影，他激動萬分，特意畫了一幅畫想親手送給毛澤東，多虧王偉幫忙，馬勝在會議室外等候，終于等到毛澤東出來，他把那副畫送給毛澤東，毛澤東很喜歡，鼓勵他們好好打仗，馬勝激動地說不出話來。少共國際師師長彭紹輝把戰士們集合起來，宣布了上級的命令，要把他們分別編入其他部隊，他們不想分開。