蔣介石急得一籌莫展，不知道毛澤東躲在哪里，他派重兵在陜北掃蕩，結果一無所獲。其實毛澤東化名李德勝，他就留在陜北，女兒李納一直跟著毛澤東，她不愿意天天吃黑豆，毛澤東安慰她一番。毛澤東考慮再三，下令對蔣介石的中原部隊展開猛攻。
1947年6月30日夜，鄧小平和劉伯承率領晉察冀魯豫野戰軍主動出擊，給中原的國民黨軍隊以重創。蔣介石得知這個消息，心里產生隱隱不安。11月20日，晉察冀野戰軍解放石家莊，徹底扭轉了內戰的戰局。
毛岸英奉命回陜北看毛澤東，父子倆許久未見，激動之情溢于言表，毛岸英緊緊擁抱妹妹李納，他主動請纓去前線作戰，毛澤東滿口答應。蔣介石了解到國民黨的干部都要靠金錢來維系，黨內出現了嚴重的貪腐問題，他暫時不敢解決這個問題，只好派蔣經國和何應欽去上海抓金融和幣值改革。
彭德懷率兵進攻寶雞城，一舉把胡宗南的部隊趕出寶雞，緊接著就解放了延安，延安城百姓敲鑼打鼓慶祝勝利。何應欽來上海秘密會見岡村寧次，向他請教改變戰局的辦法，岡村寧次讓他轉告蔣介石務必保住東北，從海上接受日本的支援。
國民黨軍隊對四平展開狂轟亂炸，春苗冒著槍林彈雨把傷員抬下來，炮兵縱隊司令朱瑞從望遠鏡里看到春苗。傷員們被送到臨時野戰醫院，春苗給大家唱歌，傷員們暫時忘卻了疼痛，朱瑞被她的歌聲深深吸引，請她到炮縱當兵，還送給她一套軍裝，春苗自然求之不得。
蔣經國在上海發行金圓券，在報紙上和廣播里大力宣傳金圓券，蔣經國聽說火柴大王劉鴻生對此事很抗拒，就親自登門逼他交出黃金，劉鴻生迫于壓力只好答應，蔣經國又以他脅迫其他老板和大亨也拿出黃金購買金圓券。蔣經國此舉橫征暴斂黃金兩億兩，蔣介石很開心，陳布雷擔心金圓券像法幣一樣貶值，就會產生一連串的惡性循環，蔣介石根本不聽。
1948年9月，遼沈戰役暴發。春苗和炮兵縱隊的戰士們一起運大炮，朱瑞指揮得當，很快攻下義縣，朱瑞去前線視察，想下一步就打錦州，他看到春苗正在搶救傷員，只穿了一件單衣，就把大衣脫給她，春苗婉言謝絕。朱瑞打聽到丁來喜的下落，特批春苗調回山東老家，春苗對他感激不盡，朱瑞不小心觸雷身亡，春苗傷心地痛不欲生。
林彪和羅榮桓商量決定攻打錦州，他們做了周密的部署，僅用了31個小時就占領錦州，徹底摧毀了蔣介石占領東北的南柯一夢。今天是蔣介石六十二歲生日，宋美齡特意趕來為他慶祝，蔣介石想起錦州的事就如鯁在喉，借口有事先走了，讓宋美齡獨自去吃飯。
曹靖一下火車就被特務帶去保密局，站長訓斥他不該兩次放走曹火星，讓“沒有共產黨就沒有中國”這首歌四處傳唱，站長給他扣上通共的罪名，曹靖百般辯解，站長派曹靖去買一臺美國拖拉機，去他老家購置120畝地，曹靖只能照辦，可是心里充滿怨氣。
曹靖很快買到拖拉機，在回站長老家的半路被丁來喜等人抓獲，曹靖謊稱是拖拉機工程師，丁來喜要押他去團部接受審查，曹靖只好承認是曹火星的哥哥，丁來喜堅持帶他去團部。曹靖帶著戰士們唱了“沒有共產黨就沒有中國”這首歌，丁來喜請他吃了飯再走，還送給他一張解放區的通行證，曹靖深受感動。
李宗仁和白崇禧蠢蠢欲動，都想讓蔣介石下臺，蔣介石決定放棄大陸，讓蔣經國把所有的黃金都集中到上海，以備不時之需，蔣介石讓蔣經國拿出四百萬支持美國杜威競選總統。隨后，蔣介石致電傅作義，批準他西進行動。傅冬菊勸傅作義離開國民黨，他覺得國民黨氣數已盡。
