曹火星完成那首“沒有共產黨就沒有中國”，這首歌在戰士們中廣為傳唱，可曹火星只有一把小號伴奏，氣勢有點弱，蕭克司令那把繳獲日軍軍樂團的樂器送給曹火星，他愛不釋手。
抗戰勝利以后，全國上下萬民歡騰，毛澤東一連收到三封蔣介石從重慶的來信，所有人都不同意毛澤東去冒險，可他堅持冒險去重慶和蔣介石談判，只想還國家一個和平和環境，裁縫謝師傅把孫中山的帽子給他護身。
蔣介石對曹火星的那首歌深惡痛絕，派人暗殺曹火星。毛澤東準時來到重慶，受到當地民眾的熱烈歡迎，蔣介石假惺惺來見毛澤東，他的最終目的就是逼毛澤東交槍交地盤，否則就利用美國的飛機大炮把共產黨的軍隊趕到黃河以北。
喜子在山東獨立團當兵，他和春苗即將成親，突然接到部隊北上的命令，喜子沒有通知春苗，就跟隨部隊前往東北。春苗得知此事，二話沒說就去追喜子，堅持要和他在一起，春苗踏上了北上的路。1946年，蔣介石調集幾十萬重兵向四平發起總攻，林彪所率的東北野戰軍打了敗仗，正在養病的羅榮桓打電話安慰林彪，勸他在東北建根據地，不要在乎城池的得失，林彪只好下令全面撤退。春苗冒著槍林彈雨往前線運子彈，突然聽說部隊要撤退，她不甘心。
1946年7月，王震所率的359旅遭到國民黨軍隊的圍追堵截，他們且戰且退。戰士們又累又餓，兩天沒有吃飯了，炊事班擅自挖了地里的洋芋煮著吃，王震狠狠教訓了他們一頓，寧可讓他們把戰馬殺了充饑，也不許他們拿群眾一針一線，戰士們忍痛殺了戰馬，王震號召大家沖出一條血路。由于附近的百姓都轉移走了，找不到那片洋芋地的主人，王震就在樹上留了一張紙條，答應將來還洋芋的錢。
指導員清理戰場的時候看到一匹好馬，他想送給王震，不料那個國民黨軍官還一息尚存，他開槍擊中指導員身體，指導員拼盡最后一口氣，讓警衛員代筆給妻子二妮寫一封家書。曹靖是國民黨督察員，也是曹火星的哥哥，他奉命來勸曹火星離開共產黨，曹火星堅決不干，曹靖搬出蔣介石的死命令，還狠狠打了他一耳光，曹火星和他據理力爭，曹靖威脅恐嚇他小心被殺，曹火星卻不以為然。
“民主周刊”的主編聞一多正在接受記者采訪，國民黨反動派特務悄悄包圍會場，聞一多視死如歸，怒斥國民黨反動派的無恥行徑，特務們望而卻步，只好放聞一多和兒子聞力鶴離開，聞一多父子在回家的路上被特務暗殺。
聞一多被暗殺的事引起了軒然大波，學生和市民游行示威，強烈反對蔣介石打內戰。蔣介石面對輿論的壓力，他氣得大發雷霆，當即下令拿下張家口。曹火星正在疏散張家口的百姓，曹靖以母親的名義把曹火星騙來，再次勸他離開共產黨，并且提醒他有一個狙擊手正瞄準他，曹火星寧死不屈。
