第五次黨的代表大會在武漢順利召開，陳延年來找陳獨秀談判，譴責他一味向蔣介石退讓，就是逃避主義，陳獨秀氣得大發雷霆，強行把陳延年趕走，陳喬年也覺得陳獨秀太軟弱，陳獨秀更是氣不打一處來。
陳延年召集工人們開會，宣布江蘇省委成立，他做省委書記，決定下一步領導上海工人起義，結果被叛徒出賣，警察隨后趕到，陳延年為了銷毀黨的重要文件被抓。警備區司令楊虎對他嚴刑拷打，陳延年誓死不屈，國民黨中央監察委員吳稚暉來指證陳延年是陳獨秀的兒子，遭到陳延年的反唇相譏，吳稚暉一氣之下讓楊虎把陳延年處死。
楊虎把陳延年帶到郊外樹林，逼他跪下認罪，陳延年視死如歸，高唱“國際歌”，他被殘忍殺害，年僅29歲。陳獨秀得知陳延年被殺的消息，他傷心欲絕，周恩來派人去尋找陳延年的尸體，最后才打聽到他被分尸以后扔進黃浦江了，陳獨秀更是痛不欲生，周恩來建議陳獨秀勇敢站出來和蔣介石為首的反動派作斗爭。之后不久，周恩來和葉挺開始籌備南昌起義，張國燾極力分共，再加上汪精衛為首的國民黨處處作梗，周恩來建議聯合兩把菜刀鬧革命的賀龍一起行動。
毛澤覃，毛澤建和毛澤民一起來向毛澤東辭行，他們準備奔赴各地參加武裝起義，毛澤東對他們千叮嚀萬囑咐。周恩來親自來找賀龍，才知道蔣介石給他送了厚禮，還給他加官進爵，賀龍不為所動，當場宣布聽從共產黨的號令，周恩來讓他帶領教育團進駐南昌，賀龍擔心自己還不是共產黨，周恩來覺得他一心向黨，早已經是一個合格的黨員。
賀龍率部隊馬不停蹄趕忙南昌，他們到洗馬池和周恩來匯合，先交給周恩來一份入黨申請書，葉挺主動提出做賀龍的入黨介紹人，周恩來宣布八月一日開始南昌起義。1927年8月1日，朱德里應外合，配合周恩來等人舉行南昌起義。
蔣介石正和宋美齡在行轅種花，聽說南昌起義的消息，他根本不屑一顧。汪精衛提出全面狙殺共產黨，寧可錯殺一千，絕不放走一人的口號，陳璧君提醒他可以借用蔣介石之手。張作霖率部隊進北京，他路過李大釗存放靈柩的浙寺，才意識到自己上了蔣介石的當，他殺害了李大釗，也就等于公開與共產黨為敵，李大釗之子李葆華遠遠看到張作霖的車隊，他氣得咬牙切齒，來到父親的靈前祭拜。
毛澤東連夜準備演講稿，要向農民兄弟們宣傳南昌起義的英雄壯舉，楊開慧很心疼，勸他回去先休息，然后幫他整理演講稿。毛澤東一早來找瞿秋白，瞿秋白傳達了黨組織的決定，讓他去上海主持工作，毛澤東堅持要去湖南老家開展農民運動，瞿秋白也不再勉強。毛澤東想送楊開慧和三個孩子去板倉娘家，楊開慧堅持要陪在他身邊。
毛澤東帶著楊開慧和孩子們一回到長沙，就看到國民黨反動派在大肆屠殺共產黨員，多虧楊開慧的哥哥及時趕來解圍，謊稱家里有人死了，要帶毛澤東一家回去送葬，他們一家五口才得以安全回到板倉。楊開慧和毛澤東依依惜別，毛澤東特意從后門離開，不想讓孩子們看到傷心，毛岸龍大哭不止，楊開慧很痛心。
毛澤東來到江西南昌，當場把國民黨的軍旗扔掉，他高舉工農革命軍第一軍第一師的軍旗，那是斧頭和鐮刀組成的紅旗，毛澤東號召戰士們和國民黨反動派一刀兩斷，盧德銘和何長工讓戰士們把以前的帽徽全部摘下來。
毛澤東帶領工農革命軍舉行了秋收起義，取得了全面勝利，把醴陵監獄的人都放出來，還給大家發了月餅，毛澤東掰開五仁桂花月餅，不由地想起了楊開慧和三個孩子。與此同時，楊開慧帶著孩子們過中秋，她遙望星空也在思念毛澤東。
毛岸英不舍得吃月餅，想留給最愛吃五仁桂花月餅的毛澤東吃，楊開慧勸他吃一塊。陳獨秀被免職，陳喬年特意送來老家安徽的三合水晶月餅，勸他接受毛澤東在湘贛地區組織的秋收起義，不要再對蔣介石反動派抱有幻想，陳獨秀一意孤行，陳喬年和他辭行去上海參加革命運動，陳獨秀想起在上海被害的陳延年，想勸他不要去，可陳喬年心意已決，陳獨秀只盼他早日歸來。之后不久，陳獨秀痛定思痛，把自己的寫的文章全部燒掉。
1927年的江西萍鄉蓮花縣的秋收起義，盧德銘任總指揮，在向井岡山轉移的時候，盧德銘率軍浴血奮戰，終因寡不敵眾不幸犧牲，年僅22歲。毛澤東聞訊趕來為盧德銘送葬，他傷心地痛不欲生，毛澤東下令向井岡山方向挺進，經過三灣整編以后，開創了第一個革命根據地。
1928年，陳喬年隱姓埋名來到上海，他召集江蘇省委黨員開會，向大家詳細講述了毛澤東在井岡山建根據地的事，大家群情激奮。由于叛徒唐瑞林出賣，警察突然闖進來，把參會的同志全部抓捕，陳喬年化名王某，周之楚為了保護他，謊稱自己就是陳喬年，遭到警察們圍攻，周之楚父親來保釋兒子，陳喬年公開承認自己的身份，他被警察殘忍殺害，年僅26歲。
陳獨秀得知陳喬年的死訊，因為傷心過度一夜之間蒼老了許多。今天出毛澤東36歲生日，楊開慧看到報紙上蔣介石反動派殘忍殺害朱德妻子伍若蘭的消息，不禁替毛澤東捏了一把汗，哥哥勸楊開慧帶著孩子們躲一躲，楊開慧還是想等毛澤東回來，毛岸英還帶著兩個弟弟去河里抓泥鰍，想等毛澤東回來炸了吃。
毛澤東在古田舉行了黨的九大會議，陳毅和朱德也參加，毛澤東號召紅軍戰士們為窮苦百姓打天下，槍桿子里出政權，村民們舞龍燈慶祝九大勝利閉幕，毛澤東和朱德等人扛起龍頭和鄉親們一起載歌載舞。
蔣介石派出大部隊對根據地進行圍剿，毛澤東高瞻遠矚，打退了國民黨一次又一次的進攻。板倉民團頭子帶人闖進楊開慧的家，把楊開慧和毛岸英一起抓走，任卓宣勸楊開慧投靠國民黨，楊開慧大罵他是叛徒。湖南省委主席何健下令槍斃楊開慧，任卓宣勸他利用楊開慧的影響力。楊開慧父親楊昌濟的故交章士釗等人一起聯名向南京施壓，何健收到南京急電，勸楊開慧和毛澤東劃清界限，楊開慧誓死不從，何健揚言要在楊開明被殺的地方處決楊開慧。
楊開慧帶著毛岸英高唱“國際歌”，同監獄的共產黨員一起高聲歌唱。楊開慧被押上刑場，她視死如歸，仿佛看到毛澤東出現在她的面前。
何健一聲令下，楊開慧被劊子手殘忍殺害。年僅八歲的毛岸英得知此消息，他在監獄里終日以淚洗面，毛岸青和毛岸龍捧著母親楊開慧的照片嚎啕大哭。
朱德把楊開慧的死訊告訴毛澤東，毛澤東傷心欲絕，想去看楊開慧最后一眼，朱德苦苦規勸他不要去冒險，毛澤東不放心三個年幼的孩子，朱德已經聯系湖南的同志妥善安置，毛澤東覺得自己不是一個稱職的丈夫，更不是一個合格的父親。
毛澤民把毛岸英，毛岸青和毛岸龍送到上海，周恩來假扮他們的舅舅來車站接人，巧妙避開警察的盤問，把孩子們接到安全的地方。與此同時，毛澤東在長汀設置了一個假的會場，引開蔣介石反動派的轟炸，他建立了第一個蘇維埃政權，當選為主席，毛澤東帶著大家高唱“國際歌”。
瞿秋白肺病越來越嚴重，他久咳不止，當他得知毛澤東建立了第一個蘇維埃政權，他激動萬分，強忍著病痛自彈自唱“國際歌”。楊之華收到密信，得知上海黨組織內部出了叛徒，上級領導讓他們夫妻倆盡快轉移。
1934年，瞿秋白收到中央的密信，讓他去瑞金解放區教文化課，楊之華陪他去藥房買藥。蔣介石反動派對根據地進行第五次大規模反圍剿，彭德懷帶領戰士們浴血奮戰，遭到敵軍的猛轟，戰士們傷亡慘重。毛澤覃和毛澤民得知毛澤東要跟著大部隊轉移，一起來為他送行，毛澤民奉命留下來打游擊，毛澤東拿出一張全家福交給他，叮囑他一定要活著，等著三兄弟團聚的那一天。1935年，毛澤覃在戰場上犧牲，年僅35歲。
瞿秋白和何叔衡跟著大部隊轉移，突然遭到敵人的圍追堵截，他們左躲右閃，瞿秋白掩護何叔衡逃走，不幸中彈受傷，何叔衡一口氣跑到懸崖邊，縱身從上面一躍而下，瞿秋白目睹這一幕，他來不及逃走，就被國民黨反動派抓捕。
蔣介石很賞識瞿秋白的才華，派黃埔軍校同窗宋希濂勸降瞿秋白，瞿秋白誓不低頭，還想穿著楊之華親手給他做的衣服上路。瞿秋大義凜然來到刑場，他視死如歸，選了一個風景甚好的地方，瞿秋白被殘忍殺害，年僅36歲。
楊之華聽說瞿秋白的死訊，她傷心欲絕，拿出瞿秋白臨行前寫的那首曲子，楊之華睹物思人，難過得說不出話來。陳望道整理了一本被害烈士的相冊，在后面加上瞿秋白的照片和生平，他想起英年早逝的英烈們，心里百感交集。
1951年，楊之華來到瞿秋白的墳前，瞿秋白已經犧牲16年，楊之華在墓前找到那枚紐扣，捧在手心里久久端詳。1962年，楊之華帶著大家一起唱瞿秋白等人改編的“國際歌”，歌聲嘹亮，鼓舞著廣大革命者奮勇向前。