少共國際師成立的時候有一萬多人，經過血雨腥風的殘酷戰爭，現在只剩下3000人，而且還要撤銷番號，把剩余的戰士整編到其他師團，彭紹輝鼓勵大家堅強面對現在的困境。馬勝把畫報交給彭紹輝，彭紹輝含淚告訴他畫報也要停刊了，朱勇不舍得，想趁撤番之前再辦最后一期。
彭紹輝帶領少共國際師去追紅四團，突然接到命令，讓他們掉頭回去支援紅三團和紅五團。毛澤東指揮紅軍和川軍展開殊死決戰，紅三團和紅五團奉命攻打川軍的老巢永安寺，遭到強烈抵抗，毛澤東改變策略，讓紅二師在永安寺兩側假裝進攻，使出調虎離山之計把永安寺的川軍吸引出來，馬勝和戰友們奉命向永安寺進攻，終于拿下川軍的老巢。
朱勇不幸中彈受重傷，馬勝想救他走，朱勇知道自己不行了，讓馬勝幫他印上四伢子給的印章，那一天是1月28日。第二天，中央決定放棄土城，讓紅軍渡赤水，夜里天寒地凍，戰士們不想驚擾當地百姓，就并排睡在街上，百姓們看到這一幕，都為之感動。
炊事班給毛澤東做了紅燒肉，毛澤東只撿出其中的紅辣椒，讓警衛員把肉拿給受傷的戰士們吃，馬勝信看到肉里殘留的辣椒，斷定這是毛澤東送給大家的，戰士們齊聲高喊“毛主席萬歲”。紅軍轉戰到云南地界，中央決定縮編部隊，便于運動作戰，馬勝忍痛把油印機扔下，還把最后一期畫報也扔掉。1935年2月，紅軍二渡赤水，遭到川滇軍的強烈阻擊。
紅軍趁著風雨夜渡過烏江，眼看就要到貴陽，蔣介石正在貴陽指揮作戰，他擔心被紅軍黑虎掏心，連夜派滇軍阻擊，掩護他乘專機離開貴陽。在毛澤東英明領導下，紅軍很快占領了貴州遵義的婁山關，毛澤東站在山頂感慨萬千，當場賦詩一首。
毛澤東帶領紅軍來到云南皎平渡，眼前最大的困難就是金沙江。馬勝和戰友們路過彝族土家集聚區，彝族土司虎視眈眈盯著他們，戰士們打不還手罵不還口，順利來到大渡河畔。紅軍戰士們急行軍，一天跑了三百多里，大家累得精疲力盡，可還是咬牙堅持著，馬勝在路邊撿了一個沖鋒號，寸步不離帶在腰間，新入伍的戰士云貴川主動把自己的水拿出來給馬勝他們。
馬勝和戰友們一口氣跑到瀘定，云貴川因為勞累過度開始尿血，馬勝勸他不要放在心上，休息一下就會好了。輜重部隊因為人手不夠掉隊了，馬勝他們二話沒說就去幫忙。
馬勝和云貴川剛想返回去運輜重，廖大珠來找人幫忙飛奪瀘定橋，馬勝想去前方打仗，可為了大局著想，他還是返回去增援輜重部隊，讓云貴川去參加戰斗。紅軍奮勇作戰，和敵人在瀘定橋展開激戰。
馬勝隨后趕來參加戰斗，戰士們一鼓作氣終于打退了敵人的進攻，順利過了瀘定橋。戰斗結束，戰士們原地休息，云貴川拿出紙和筆，讓馬勝把戰士們的英雄事跡寫下來，馬勝詳細記錄了飛奪瀘定橋的全部經過。紅軍中感染瘟疫的人越來越多，肖醫生不厭其煩，挨個詢問戰士們，把打擺子感染瘟疫的戰士送去戰地醫院救治，云貴川讓發燒多日的馬勝跟著他去治療。
毛澤東得知瀘定橋已經順利通過，他倍感欣慰。肖醫生為了救治感染瘟疫的戰士，不幸被傳染，他昏迷不醒，有人從他身上翻出一包藥，懷疑他故意藏起來的，想把藥拿出來熬上，給患病的戰士服用，馬勝和傷員們強烈抗議，堅持要用這包藥救肖醫生。毛澤東和周恩來帶領紅軍過大雪山，戰士們互相攙扶，不讓一個人掉隊，小女戰士熬熱湯為戰士們取暖，蕭華把自己的圍巾送給女戰士。
馬勝發現小女戰士掉隊了，趕忙返回去尋找，發現她已經凍僵了，手里還拿著竹板，馬勝痛不欲生，把手套摘下來給小女戰士戴上，含淚敬了一個軍禮就追趕大部隊了。紅軍戰士歷盡千難萬險，終于翻過大雪山，毛澤東和周恩來看到戰士們毫無怨言，他們心里深有感觸。
楊思祿聽說哥哥楊思福在前面，他急忙去尋找，結果一無所獲，紅軍過雪山以后，楊思祿把自己珍藏的一小袋青稞交給馬勝，拜托他轉交哥哥楊思福。楊思福和炊事班的戰友們遭遇敵人圍追堵截，他們不肯放下鍋碗瓢盆，楊國福不幸受傷，手里死死抱著石磨，要給戰士們磨青稞，杜春風聞訊趕來，楊國福已經奄奄一息，他拼盡最后一口氣把石磨交給杜春風，讓他轉交楊思祿，說完這句話楊思祿就犧牲了。杜春風大聲把馬勝叫來，他們倆把石磨捆得結結實實。
紅軍翻過大雪山，前面就是一眼望不到邊的草地，由于長途行軍，紅軍缺衣少糧，天上下起了大雨，杜春風不顧馬勝反對，拎起身邊的筐去找漂起來的野菜讓戰士們充饑。杜春風順著水坑找野菜，不小心掉進泥沼里，他越陷越深，很快就被吞沒了。馬勝費盡周折找了一些相對干一點的柴火，可杜春風遲遲沒回來，馬勝急忙去找，發現泥沼中飄著那個筐，杜春風早已經被吞噬，馬勝傷心得無以復加。
馬勝和戰士們手挽手過沼澤，不讓一個人掉隊，他們一起放聲高唱給彼此加油鼓勁。蕭華目睹了少共國際師戰士們的不屈精神，心里感慨萬千，毛澤東也深有感觸，堅信歷史會記住這些英雄少年。
今天是峨眉山軍官訓練營結業的日子，軍官們湊在一起喝酒慶祝，蔣介石來到食堂，沖著他們大發脾氣，痛斥他們的部隊沒有擋住紅軍，紅軍現在已經順利過雪山和草地，接下來會更難阻擋。云貴川和馬勝匯合，馬勝把鋼筆還給他，答應教他認字，云貴川沒有見到杜春風，猜到他已經犧牲，他不敢問。
楊開湘率一萬多名紅軍來到臘子口，后面有胡宗南的追兵，前面有敵人的碉堡，毛振華建議爬上七八十米的絕壁炸毀沒有頂的碉堡。云貴川主動請纓去執行這個任務，他憑借小時候在山里長大的優勢，幾經周折終于爬上崖頂，他把繩子扔下來，楊開湘派一連和二連的戰士上去炸碉堡，掩護山下的紅軍發起總攻。由于山崖太高，手榴彈威力明顯減弱，云貴川在腰里綁上手榴彈，縱身從山崖跳下去，手榴彈應聲爆炸，云貴川也消失在火海中。
馬勝目睹這一幕，他在腰間綁上繩子，也縱身跳下去，他冒著槍林彈雨一步一步爬近碉堡，拼盡全力扔出去手榴彈，把碉堡當場炸毀，大部隊順利通過臘子口。毛振華看到傷勢嚴重的馬勝，他心如刀絞，馬勝沒有找到云貴川，只撿到那支鋼筆，他想自己待一會，毛振華含淚和馬勝告辭，馬勝在本上寫下云貴川的名字，還蓋了今天的日期印章。馬勝犧牲前拿出那張畫報，畫報被風吹到很遠。
偵察連的梁興達在山坡上看到馬勝留下的那副畫報，悄悄收進口袋里。毛澤東派梁興達從附近的敵占區搜集報紙，梁興達就把那張畫報一起交上去，毛澤東從中推算出距離蘇區不遠了，緊接著他看到那張畫報，想起犧牲的少共國際師的烈士，他當即寫了一首詩紀念他們。
1936年，毛澤東和周恩來率紅軍來到陜西保安，他們和彭德懷匯合，毛澤東決定三軍會師就定在會寧，之后不久，陳毅，徐向前，賀龍，鄧小平，任弼時，劉伯承，王震，楊得志，和陳賡等人分別率隊伍來到會寧，兩萬五千里長征宣告結束。
記者埃德加.斯諾來采訪，周恩來把紅軍長征的珍貴資料交給他，讓他如實報道，斯諾給毛澤東拍照留念。