李二逑向圍觀的群眾打聽出鬼子死了7個，皇協軍被打死14個，李二逑來到回春堂，拜托華掌柜轉告穆文遠，也讓他轉達對小金子的感謝，李二逑就大搖大擺出城了。
李長貴和皮大輝一起來向永野復命，保安團有三個人是被三八大蓋槍打死的，李長貴認定這就是李大有丟的那幾桿槍，因此斷定李大有又通敵的嫌疑，前兩天在七家峪精忠軍沒敢貿然行動，顯然是槍支不夠，才會發動昨晚的報復行動，李長貴連連稱贊永野的指揮能力，從內部瓦解了他們的戰斗力，口口聲聲稱這也是一種勝利，永野對他的分析大加贊賞，決定向軍部這么匯報。
皮大輝不服氣，一口咬定不止李大有一個人和這伙人勾結，建議全面封鎖李村，徹查這伙人的下落，永野把這個任務交給他，盡快查出反日隊伍的駐地，李長貴也派四個保安團的兵協助皮大輝，永野很開心，對他們倆的忠心大大褒獎了一番。
小金子一直等李長貴回來，擔心永野對昨晚的事問責，沒想到李長貴憑著三寸不爛之舌巧妙化解，還把皮大輝推到前面，李長貴只想給死難者家屬多籌集點撫恤金。李二逑趙王虎和趙小寶商量，想把精忠軍轉移到賀家溝，他們倆都沒有異議。
小金子路過回春堂，正好看到華掌柜出來送病人，小金子和他打招呼，偷偷把皮大輝去抓李二逑的事告訴他，讓他設法通知李二逑。穆文遠正式走馬上任，他把鄉親們都召集起來訓話，還讓老拐擺酒宴款待幫忙維持秩序的皇協軍。
新靖縣周邊峰巒疊嶂，皮大輝不知道去哪里找李二逑和精忠軍，手下的便衣在磚窯發現了精忠軍生活過的痕跡，皮大輝立刻來向永野匯報，永野對他的工作很滿意。李二逑率精忠軍來到梁家溝，他四處打聽村長的住處都一無所獲，村民們對他們避之不及，把他們當土匪了，王虎叮囑大家不要騷擾村民，李二逑不顧王虎的勸阻，敲響了村里的大鐘。
村里賀家老輩人以為有大事發生，趕忙來找李二逑問清楚，李二逑先做了自我介紹，還把他們打鬼子的壯舉講了一遍，老人們意見不一，擔心招來日本人，給梁家溝村民帶來不必要的麻煩，他們想等賀老六回來做決定。皮大輝很快找到德生園以前的掌柜七叔，逼他重回德生園，七叔婉言謝絕，皮大輝就對他威脅恐嚇一番，給他三天時間好好考慮清楚。
老六很快從縣城回來，他對精忠軍打鬼子的事跡名聞遐邇，當即決定讓他們留在賀家溝，支持他們打鬼子。七叔儀式拿不定主意，他連夜來找牛響鈴商量，牛響鈴勸他答應皮大輝的要求，七叔不想壞了名聲，他誓死不屈，牛響鈴勸他安心留在德生園，有朝一日再奪回來，七叔才稍稍釋懷。
小花送走七叔，她迫不及待想知道母親的真實想法，牛響鈴想讓七叔留在德生園幫精忠軍探聽消息，小花主動請纓為李二逑送信，苦于不知道他們的藏身之地，牛響鈴堅信李二逑還會來找她。七叔重回德生園當掌柜，老主顧回來了很多，皮大輝很滿意，可還是想恢復牛響鈴的大菜，把所有的客戶都召回來。
永野召集各村的維持會長開會，皮大輝和李長貴都來參加，穆文遠姍姍來遲，嘴里還未日本人唱贊歌，永野給每村下達了征收糧食的任務，大家都擔心征不上來，永野答應把建立東亞共榮圈勛章授予完成任務最好的人，穆文遠站出來勸說大家，當眾承諾多交5000斤糧食，他對那枚勛章志在必得，永野當場把勛章送給他。
李長貴對穆文遠的做法百思不得其解，他向小金子和張副官大發牢騷，小金子也猜不透穆文遠的真正意圖，嘴里只說他瘋了，李長貴派張副官通知柴棍子盯緊穆文遠的一舉一動，他很清楚永野派他去李村的用意，皮大輝在李村栽了一個大跟頭，如果他再出現紕漏，永野就可以把他們倆捏的死死的，李長貴不敢有絲毫怠慢。
穆文遠再次發動鄉親們捐糧，還給每家下達了具體的任務，穆昕回村里，得知父親擋了維持會會長，還帶著皇協軍到處為鬼子征糧，她很生氣，穆文遠只好把事情的前因后果講了一遍，李二逑帶著精忠軍打鬼子，村里的鄉親們就沒人保護，穆文遠只能用這種方式保護大家。
穆昕一直追隨胡先生和日本人斗爭，她也加入了共產黨，可胡先生身份暴露被殺，她被派到延安學習，穆昕順路回家來看望穆文遠，穆文遠不愿意她拋頭露面，可又拗不過她，穆昕想在臨走前去看望一下精忠軍的兄弟們，穆文遠也正好有消息告訴李二逑，就答應送她過去。
李二逑每天帶著兄弟們訓練，一心想打鬼子，可又不知道從哪里下手，他覺得身邊缺少送信的人。
小金子想讓華掌柜帶消息給李二逑，可穆文遠和老拐被皇協軍看得死死的，小金子心急如焚，穆文遠連夜把老拐叫起來，讓穆昕把村里征糧的事告訴李二逑，穆文遠決定讓占了李大有田地的村民多交一些糧食，剩下的就由他家出，讓李二逑找機會神不知鬼不覺把糧食搶走，穆昕終于明白了父親的良苦用心，對他佩服得五體投地，老拐建議派順子送穆昕找李二逑。
老拐每天訓練那四個皇協軍，穆文遠對他們不滿意，忍不住教訓幾句，穆昕為他們求情，穆文遠送穆昕出門，對順子千叮嚀萬囑咐，讓他務必把穆昕安全帶回來。順子駕著馬車來到梁家溝，穆昕迎面碰上李二逑，猴子和羽箭，李二逑欣喜若狂，讓猴子和羽箭先帶穆昕回賀老六家，他趕忙去換上那一身新衣服，王虎和趙小寶跟著一起來看熱鬧。
穆昕向李二逑，王虎和趙小寶等人傳授了革命思想和理念，把他們當成野火，希望他們的力量引發燎原之勢，猴子，羽箭，王虎都找理由躲開，趙小寶還想聽穆昕講，王虎強行把他拽走，賀老六也識趣地離開，讓穆昕和李二逑單獨在一起，李二逑口口聲聲稱是為了穆昕才組建隊伍打鬼子，還向她打聽胡先生打死了多少鬼子，穆昕承認胡先生沒有打死一個鬼子，可他的思想鼓舞了很多人，喚起了民眾抗日的決心，這也是沒有硝煙的戰斗，李二逑頓開毛塞，邀請穆昕給精忠軍當軍師，穆昕要去延安，無論走到哪里都會關注李二逑和精忠軍，李二逑當場表決心，他全聽穆昕的。
穆昕通知李二逑去劫糧食，還給他講了一些注意事項，穆昕剛想離開，才發現李二逑特意換了新衣服，被他逗得忍俊不禁，李二逑隨口問起父親的近況，順子就把永野殺死他父親的經過講了一遍，李二逑頓時翻臉，想去找永野報仇，眾人拼命攔住他，穆昕狠狠數落了李二逑一頓，勸他以大局為重，李二逑承諾會準時去劫糧食。
當天夜里，李二逑坐在院子里發呆，想起父親生前的囑托，他的心里百感交集，穆昕看到這一幕，心里很不是滋味。老拐帶著四個皇協軍開始征糧，最后一共收了12000斤，穆文遠決定從家里拿出3000斤補上，四個皇協軍很高興，想著明天去向皇軍請賞，穆文遠覺得他們四人也是窮苦出身，擔心被李二逑出手傷到他們，穆文遠想出一個兩全其美的辦法。
張副官得知穆文遠已經征集了15000斤糧食，他趕忙向李長貴報告，李長貴對穆文遠刮目相看。皮大輝特聽說這件事，他不想被李長貴壓下去，派人加緊征糧。
深夜時分，李二逑就帶精忠軍的兄弟們悄悄來到李村，他想在順子家蹲守，就不顧王虎的勸阻敲開了順子的家門，李二逑向順子一家人說明來意，順子滿口答應，還讓身懷六甲的媳婦給他們燒水。
李二逑臉也來到父親墳前，穆文遠，老拐和穆昕陪他一起來祭拜，李二逑在父親墳前發誓要把鬼子趕出去。老拐監督著鄉親們把糧食裝上馬車，親眼看著四個皇協軍押送糧食遠走，順子看到運糧隊遠遠走來，就跑回去通知李二逑。
李二逑蹲守在順子家門口，逼皇協軍把糧食交出來，王虎和趙小寶等人一起出來，皇協軍嚇得連連求饒，喊李二逑為師叔，李二逑才知道他們是老拐的徒弟，答應放他們離開，可又擔心連累穆文遠和老拐，他們答應全部扛下來，李二逑就教他們一套騙日本人的說辭，最后還把他們捆起來。
李二逑帶領兄弟們把糧食全部拉走，永野得知這個消息，氣得大發雷霆，皮大輝趁機說了李長貴很多壞話，李長貴主動帶著皇協軍的那四個人來負荊請罪，永野下令給他們四個人松綁，向他們詳細了解事情經過，他們按照李二逑教的話復述了一邊，永野不再追究他們的責任，讓他們再回李村值守，李長貴要罰每人三十軍棍，馬翻譯主動請纓去執行。
李二逑把賀老六叫來，要把糧食分給村里的百姓。李長貴對精忠軍恨之入骨，苦于不知道他們藏身之處，把一切責任都推到皮大輝身上，皮大輝口口聲聲稱防守嚴密，李長貴一口咬定他在李村的暗哨不稱職，兩個人一言不合就大吵一架，永野趕忙制止他們，讓皮大輝找出支持李二逑的村民，還把李長貴狠狠教訓了一頓。
小金子從李長貴口中得知李二逑連累了順子家，他不由地捏了一把汗。四個皇協軍再次回到穆府，老拐了解到事情的經過，對他們噓寒問暖，就在這時，有人來向穆文遠匯報，皮大輝帶人把順子一家抓起來了，穆文遠帶人趕忙過去一看究竟，皮大輝一氣之下槍殺了順子的爹，順子對他破口大罵，皮大輝舉槍擊斃了順子的娘，還揚言要殺死順子媳婦和未出生的孩子，順子痛不欲生。
皮大輝惱羞成怒，開槍殺死了順子夫婦，還讓人把尸體捆到樹上，穆文遠看到這殘忍的一幕，心里倍感內疚，后悔沒有提前通知李二逑在村外動手，害的順子一家被害，穆昕擔心李二逑得到消息來鬧事，主動要求去安撫李二逑，穆文遠讓他帶上行李，直接從梁家溝去延安。
張副官想李長貴匯報了皮大輝的殘忍行徑，他氣得咬牙切齒，小金子賭氣要去殺了皮大輝為順子報仇，李長貴拼命攔住他。穆昕來到梁家溝，向李二逑講述了順子一家被殺的事，勸他不要輕舉妄動，千萬不能去縣城報仇，王虎也來找李二逑興師問罪，對他破口大罵，要和李二逑分道揚鑣，趙小寶苦苦規勸也無濟于事，臨走，王虎還提醒李二逑好好反省自己，好好想一想抗日的初衷。
穆昕急忙追上王虎和石頭，勸他們不要離開精忠軍，可王虎心意已決，穆昕建議他參加八路軍，還把八路軍以少勝多重創鬼子的事跡，王虎躍躍欲試，穆昕答應幫他們引薦。緊接著，穆昕來找李二逑問責，警告他不要意氣用事，這樣下去就成了孤家寡人，穆昕一針見血指出李二逑的不足，王虎做事沉穩有主見，正好彌補了李二逑的弱點，只有大家齊心協力才能戰無不勝。