王虎帶著石頭喬裝改扮去縣城開會，他們看到鬼子在換防，決定先等一下，與會人員先后來到印刷廠，穆昕看王虎遲遲未到，就先帶著大家開會，穆昕首先為通過黨組織審核的新黨員舉行宣誓儀式，李大姐拿出藏在衣服里的黨旗，她和齊大哥高高舉起，穆昕帶著大家宣誓。
馬萬三派人一直盯著印刷廠，看開會的人都趕到，他立刻帶人前去圍剿，紅星看到馬萬三帶人前來，立刻把大門頂死，搖響鈴鐺給穆昕報信，穆昕讓同志們從后門撤走，她要把重要把文件燒毀。王虎和石頭謊稱進城看親戚騙過守城的皇協軍，他們來到印刷廠的時候，看到馬萬三已經帶人把這里團團包圍，王虎讓石頭從后門掩護大家撤走，他引開便衣的注意。
馬萬三下令把大門撞開，穆昕已經燒光文件準備和紅星撤走，便衣把他們堵住，紅星掩護穆昕撤走，他被亂槍打死，穆昕剛一脫身就被馬萬三擊中，馬萬三把穆昕抓回去，趕忙打電話向武藤報信，村上看武藤已經熟睡，讓馬萬三先把她關起來等明天再說。
王虎和同志們匯合，才發現穆昕和紅星沒有撤出來，就想回去營救他們，同志們擔心他中了鬼子的圈套，建議去找小金子去救穆昕。小金子連夜來牢房見穆昕，發現這里增派了守衛，他連夜去找王虎，王虎想連夜劫獄救人，小金子建議去找李二逑幫忙，同志們就用飛鴿傳書給李二逑，李二逑得知穆昕被抓，李娜也帶精忠軍進城。
小金子再次來到牢房，把守衛的皇協軍支開，他已經給李二逑送信，天亮之前就能來救她。武藤一早醒來得知馬萬三抓了一個女共黨，立刻派人去通知馬萬三把人提來。李長貴一早想和小金子去吃早飯，才知道他昨晚在監獄沒回來，李長貴打電話了解到馬萬三昨晚抓了一個女共黨，不由地為小金子捏了一把汗。
小金子叫來一個買餛飩的老板來監獄，他請所有的皇協軍吃飯，沒想到李二逑帶人從天而降，小金子沖著李二逑大呼小叫，還對他威脅恐嚇，李二逑逼皇協軍們把衣服都脫下來給他們，他帶人來到監獄，給穆昕也換上一身皇協軍的軍服，把她安全救出來。
王虎帶武工隊潛入便衣隊駐地，把馬萬三當場殺死，他們出門就碰上磕神帶人也來殺馬萬三，便衣們發現他們的行蹤，立刻開槍還擊，王虎和磕神且戰且退，鬼子和便衣隊他們緊追不舍，武藤聽到密集的槍聲，立刻意識到情況不妙，李長貴聽到槍聲，趕忙帶著保安團的人去救小金子。
李二逑攙著穆昕來到城門口，遭到守衛的襲擊，劉老蔫和羽箭擔任在城外接應，守衛想打電話求救，羽箭把他一槍擊斃，王輝和磕神隨后趕到，他們一起掩護李二逑和馬萬三安全撤離。李長貴來到監獄，發現小金子和保安團的守衛都被捆起來，趕忙把他們解開，武藤來到保安團，看到馬萬三已經氣絕身亡，就下令對他厚葬。
武藤把李長貴叫來問責，李長貴朱紅塵人根本錯誤，愿意接受任何處罰，武藤讓他去牢房反思。穆昕因為傷口感染昏迷不醒，張連長讓李二逑趕快找大夫幫穆昕取出子彈，否則會有生命危險，李二逑就去找劉老蔫和小花，他們都不敢動手，李二逑只好硬著頭皮親自動手給穆昕取出子彈，小花在一旁幫忙，王虎來看穆昕，李二逑把一腔怒火全撒在他身上，一口咬定是他害了穆昕，王虎也不生氣，還給穆昕帶了消炎藥，李二逑強行把他趕走，小花埋怨他太沖動。
小花急忙追上王虎，把穆昕的傷情向他一一匯報，還埋怨李二逑不像話，勸王虎不要介意，王虎早就猜到穆昕已經脫離危險，否則李二逑早把他一槍打死了。小金子帶著張副官來看李長貴，要帶他回去，李長貴反復提醒他們乖乖回保安團，前往不要輕舉妄動，否則這輩子也別想見到他，小金子無奈，只好和張副官先離開。
李二逑日夜守在穆昕身邊，他不眠不休，可穆昕一直昏迷不醒，李二逑苦苦懇求她快點醒過來，他第一次感到恐懼，害怕穆昕再也醒不過來，小花來給李二逑送飯，在窗外就聽到李二逑在絮絮叨叨向穆昕傾訴心事，她只好等在外面。穆昕迷迷糊糊醒來，李二逑又驚又喜，忍不住嚎啕大哭。
李二逑向穆昕表明心意，他承認第一次見到穆昕，就認定她是自己的媳婦，小花聽到這一番話，就悄悄離開了。王虎悄悄來到回春堂，把穆昕受傷的事告訴他，華掌柜想去看看穆昕，王虎趕忙阻止他，請求他跟著共產黨打鬼子，華掌柜義不容辭，爽快地答應下來，王虎讓他繼續利用回春堂給武工隊送情報。
羽箭帶著小花到山上打兔子，小花突然腳下一滑摔倒在地，她顧不上腿上的傷，繼續跟著羽箭追兔子，羽箭終于打到一只野兔，兩個人高高興興回來，遭到李二逑劈頭蓋臉的訓斥，李二逑來給穆昕端飯，看到牛響鈴在燉鴿子湯，得知鴿子是小花給她的，李二逑誤以為她是因為嘴饞殺了信鴿，小花氣不打一處來，她為了給穆昕補養身體跟著羽箭打鴿子和兔子，結果李二逑還冤枉她，小花賭氣要殺了信鴿，羽箭埋怨李二逑不理解小花。
小花給穆昕送來鴿子湯，穆昕很感動，練練向她賠禮道歉，小花知道她和李二逑兩情相悅，真心祝福他們幸福，小花親手喂穆昕喝湯。李二逑拼命討好小花，不停地向她認錯賠罪，小花根本不領情，李二逑給她一根木棒，讓她隨便打，小花才稍稍釋懷，讓他給穆昕洗衣服，還勸他善待穆昕，他們倆才是天造地設的一對。
夜里，牛響鈴和小花在院子里促膝長談，小花承認已經放下李二逑，真心祝福他和穆昕幸福，牛響鈴深感欣慰。武藤親自來監獄把李長貴放出來，對他委以重任，李長貴想先回去洗澡，就和她告辭離開。李長貴把小金子叫來，當面揭穿他和李二逑里應外合救走了穆昕，小金子無言以對，李長貴還一一列舉了他給李二逑送信的事，小金子拒不承認，他只承認救女共黨的事，明確說明不是幫李二逑，而是幫中國人，李長貴讓他今天就做一個了斷，在他和李二逑之間做個選擇，否則早晚得出事，小金子還不一樣選擇他，李長貴很欣慰。
穆昕的傷勢漸漸好轉，李二逑帶他來到穆文遠的墳前，承認他和穆文遠有過約定，如果選擇打鬼子就要放棄穆昕，李二逑向穆文遠宣布他要毀約，堅持要和穆昕在一起一輩子，為李家和穆家傳宗接代，穆昕也在父親墳前發誓要和李二逑同生共死，他們倆一起跪倒在墳前。
李二逑向精忠軍的兄弟們宣布他要和穆昕在一起，讓大家都喊穆昕嫂子，張連長提出喝酒慶祝，兄弟們一致響應，小花見狀，悄悄躲起來。
穆昕和王虎商量決定讓武工隊搬到精忠軍駐地，王虎擔心李二逑不接受，穆昕信誓旦旦保證他不會反對，沒想到李二逑強烈抗議，穆昕根本不聽，執意讓王虎和武工隊搬進來，李二逑敢怒不敢言，來找王虎談判，要做武工隊隊長，穆昕趕忙制止他胡鬧，李二逑提出讓武工隊負責所有的苦活累活，王虎都一一答應下來。
王虎來找小花和牛響鈴，想借用一下灶臺和鍋，牛響鈴答應把武工隊和精忠軍的飯都一起做了，王虎盛情難卻，就讓炊事班的戰士和她們一起做。村上擔心武工隊和精忠軍合二為一，武藤卻不以為然。
新招的皇協軍在訓練中受傷，宮崎醫生力排眾議堅持為他救治，卻遭到他的報復與攻擊，宮崎奮起反抗，用剪刀把那個新兵當場刺穿喉嚨而死，武藤看到這一幕，連連為宮崎叫好，祝賀他對中國人大開殺戒，希望他從此得到新生，之后不久，沒宮崎被授予帝國勛章，他心煩意亂，來找永野訴苦，他不想殺人，可武藤卻把他活活逼成一個劊子手。
王虎帶武工隊來到精忠軍駐地以后，他們風雨無阻，每天堅持訓練，李二逑全看在眼里，張連長建議和武工隊協同作戰，李二逑當即決定收編武工隊，他立刻去找穆昕商量此事，可她沒在房間，趙小寶斷定穆昕去找王虎了，李二逑不相信。就在這時，穆昕和王虎一起回來，他們商量好要收編精忠軍，李二逑不容分說就劈頭蓋臉教訓王虎，不許他糾纏穆昕，穆昕大聲喝止李二逑，把他叫進屋子里單聊。
穆昕讓李二逑帶著精忠軍加入八路軍，李二逑堅決不同意，他誓死要保住精忠軍這支隊伍，否則就對不起死去的兄弟們，李二逑負氣而走，直接來找王虎，揚言要收編他的武工隊，王虎向他說明利害關系，李二逑根本不買賬，還口口聲聲稱王虎是精忠軍的叛徒，不許王虎再提收編的事，否則決不輕饒。
當天夜里，王虎來找穆昕商量如何說服李二逑，穆昕建議先冷處理，因為李二逑現在情緒激動，一旦翻臉會很麻煩，穆昕讓王虎到附近的村莊做宣傳，爭取多招一些新兵擴充抗日力量，李二逑肯定不服氣，就會主動來找王虎合作。穆昕和王虎一早帶著武工隊來到樂平村宣傳，號召年輕小伙子們都參加八路軍，李二逑得知此事，派張連長也去樂平村征兵。
小金子悄悄來到回春堂，從華掌柜口中得知精忠軍很快會加入八路軍。羽箭，趙小寶和磕神帶著兄弟們來到樂平村，他們敲鑼打鼓大張旗鼓來征兵，公開和王虎叫板，鄉親們對精忠軍的大名如雷貫耳，堅持要見到李二逑，磕神頓時勃然大怒，鄉親們被嚇得不敢靠前，還是覺得八路軍親民和善，他們紛紛加入八路軍武工隊，趙小寶埋怨磕神不該瞎吵吵，把人都嚇跑。磕神和趙小寶等人忙活了一整天，才招收了兩個新兵，李二逑不服氣，要明天親自去樂平村，還把穆文遠留下的大洋拿出來收買人心。
當天夜里，穆昕教李二逑寫字，李二逑勝券在握，堅信明天能贏王虎。李二逑一早帶對來到樂平村，給每個人十元大洋，穆昕見狀，讓王虎帶著戰士們唱“黃河大合唱”，戰士們雄壯的歌聲很快吸引了很多鄉親們圍觀，他們一首接一首唱革命歌曲，李二逑這邊一個人都沒有了，他只好收攤回去。
李二逑不甘心就這樣輸給王虎，連夜找張連長商量對策，沒想到前幾天招的兩個新兵也都投奔八路軍了，李二逑趕忙帶人去找王虎興師問罪，一口咬定王虎搶了他的兩個新兵，張連長把那兩個人叫來，他們不想再當精忠軍，想加入八路軍，李二逑譴責他們這種行為是叛逃，就應該槍斃，磕神在一旁煽風點火，張連長趕忙把磕神趕走，李二逑狠狠教訓了那兩個人，揚言要懲罰他們，穆昕趕忙阻止，王虎耐心向那兩個人詢問其中緣由，他們這兩天親眼目睹八路軍紀律嚴明，還能讀書認字，李二逑覺得這些都無關緊要，打鬼子才是最重要的，可那兩人心意已決，李二逑氣得沖上去要打他們，穆昕趕忙制止他。
穆昕把李二逑叫到屋里，狠狠教訓了他一頓，給他擺事實講道理，李二逑仍舊執迷不悟，可又不愿意當著王虎和張連長的面和她吵架，王虎竟然開口向李二逑借槍，承諾打了勝仗以后雙倍奉還，李二逑更是氣不打一處來，賭氣掉頭就走，穆昕只好向張連長求助，張連長答應給王虎十五只搶，李二逑看王虎和穆昕單獨談話，就大聲把穆昕叫走。
李二逑越想越窩火，他連夜召開緊急會議，想和八路軍合并，等吧本事都學到了再撤出來，磕神和張連長都沒有意見，趙小寶不甘心，可看大家都同意，也只好照辦。穆昕把李二逑，王虎和張連長叫到一起，商量如何改編精忠軍，她盡快向上級匯報。
王虎提出精忠軍加入八路軍，而且歸他全權管理，李二逑堅決不答應，他要領導八路軍，穆昕不同意，他只好做出讓步，讓穆昕做總司令，他和王虎都當司令，各自領導自己的隊伍，王虎被徹底激怒，當場離席而走。