小金子得知張副官要開摩托車去煤礦，就提出要跟著他學開車，想跟著他出城，小金子答應張副官吃一個月的餛飩，小金子一邊吃飯，一邊觀察著那兩個監視他的便衣。
穆昕一早進城辦事，李二逑派羽箭和猴子保護她，穆昕嫌目標太大，堅持獨自前往，李二逑埋怨他們倆，猴子讓他跟著穆昕，李二逑被說得無言以對。張副官騎摩托車拉著小金子出城，小金子借口要去方便一下，張副官停車去買煙，小金子把情報放到指定地點出來，看到摩托車旁邊多了兩輛自行車，就悄悄把自行車藏起來，張副官買煙回來，他們倆繼續趕路。
穆昕獨自來到回春堂，拜托華掌柜幫忙找一處聯絡點。李二逑不放心，一直等在山腳下，看到穆昕安全回來，李二逑故意掉頭就走，穆昕很惱火。兩個便衣忙活了一整天，被小金子甩掉，還丟了兩輛自行車，遭到皮大輝的訓斥，皮大輝命令他們把自行車找回來，否則就跑步執行任務。穆昕越想越生氣，她直接來找李二逑理論，李二逑極力回避他，找借口躲走了，穆昕幾次來找他，他都用小花當擋箭牌，穆昕氣得無語。
賀老六從龍王廟拿回小金子送的情報，李二逑帶著小花來家里取走，得知日軍已經修好了8座炮樓。
小花陪李二逑從賀家溝回來，心里樂開了花，牛響鈴也替她高興。李二逑拿著小金子送來的圖紙，向劉老蔫請教打鬼子炮樓的方法，劉老蔫取笑精忠軍沒有一個像樣的沙盤。穆昕忍無可忍，趁吃飯的時候把李二逑堵在屋里，不給他找任何借口的機會，強行把他叫到一邊，穆昕當面揭穿李二逑一直在躲著她，苦苦逼問其中緣由，穆昕懷疑是因為小花的緣故，李二逑也不解釋，催穆昕辦完事趕快回延安，穆昕徹底心灰意冷，她負氣掉頭就走。
當天夜里，李二逑輾轉反側睡不著，想起穆文遠臨終的囑托，他只能把對穆昕的感情深深藏在心里。小花給穆昕送來一碗粥，穆昕就問起她和李二逑認識的過程，看出小花對李二逑一往情深，穆昕心里很不是滋味。磕神性格大大咧咧的，可他對自己的槍支卻愛如珍寶，把槍擦得一塵不染。
李二逑去找小花縫衣服，磕神擔心穆昕吃醋，就借口學唱歌把她叫出來，隨后，磕神叫上趙小寶，猴子和羽箭一起來河邊找小花，四個人你一言我一語追問她和李二逑的關系，一口咬定小花破壞了李二逑和穆昕的感情，小花氣得大發雷霆，磕神要給小花介紹對象，小花賭氣不理他們。張連長覺得李二逑最近很奇怪，就找他單聊，追問他和穆昕的婚事，李二逑趕忙岔開話題跑走了。
磕神氣跑了小花，趙小寶，羽箭和猴子很生氣，狠狠數落了他一頓，磕神費力不討好，他賭氣不再理他們。小花越想越生氣，不想成為眾矢之的，讓精忠軍的兄弟們都誤會她破壞了李二逑和穆昕的感情，小花直接來找李二逑理論，還當著精忠軍的兄弟們質問他，李二逑百口莫辯，只能把一腔怒火全撒在趙小寶身上，小花宣布沒有破壞李二逑和穆昕的感情，當眾承認對李二逑的感情，因為李二逑已經公開不許大家喊穆昕嫂子。
李二逑和精忠軍的兄弟們都啞然，穆昕只是默默吃飯，心里卻是說不出的酸楚。飯后，李二逑沖著猴子和羽箭大發雷霆，埋怨他們不該瞎摻合，劉老蔫勸李二逑不要被兒女私情牽絆，應該以抗日為重，他帶李二逑來找張連長，張連長已經擺好建議的沙盤，李二逑想集中兵力炸毀一個鬼子炮樓，張連長擔心拖時間久了引來鬼子援軍，劉老蔫想出了一個瞞天過海的好主意，還派紅星去喊穆昕來商量。
磕神和兄弟們早就卯足了一股勁，都躍躍欲試，李二逑讓劉老蔫做總指揮，明天就工大鬼子的炮樓，穆昕堅決反對，她把李二逑和張連長叫出來，勸他不要貿然行動，即使打掉鬼子一個炮樓，他們很快會建好，李二逑不想天天困在順陽山上，穆昕勸他再等一等，張連長把兄弟們打發回去睡覺。
穆昕一早帶紅星去縣城辦事，李二逑讓猴子和羽箭保護他們，穆昕借口他們倆不是黨內的人拒絕，李二逑也只好作罷。小金子想去龍王廟送信，就偷偷藏在送菜的車下面，瞞過便衣的追蹤，他順利來到龍王廟，小金子大搖大擺回到保安團，便衣都傻眼了，不知道他是怎么出去的，便衣只好回來向皮大輝匯報，皮大輝不相信小金子能神不知鬼不覺出門，派他們繼續盯緊小金子。
華掌柜很快幫穆昕租了一個院子當共產黨的聯絡點，還主動提出為穆昕放哨，穆昕不同意，擔心自己身份暴露，她讓華掌柜隱藏身份，還能幫助來接班的人，接下來幾天，穆昕先后和城里的同志接頭，把新租的聯絡點通知他們。精忠軍的兄弟們都想大炮樓，巨額李二逑出爾反爾，大家不想訓練，李二逑見狀，決定今晚工大炮樓，借此提高士氣。
李長貴一直沒有劉老蔫的消息，不免為他擔心，小金子和張副官都堅信劉老蔫能化險為夷，取得精忠軍的新任。李二逑召集部隊，讓劉老蔫親自指揮向城南的炮樓進發，小花不放心，對李二逑千叮嚀萬囑咐。
散落在縣城的共產黨員都如約來到穆昕新建的聯絡點，穆昕召開第一次黨支部會議，向他們講述了全國抗戰的情況，讓他們積極發展新的黨員，把新靖縣的抗日武裝精忠軍爭取過來。李二逑率領精忠軍的兄弟們趁天黑來到城南，劉老蔫做了周密部署，讓李二逑帶人原地待命，聽到猴子的嗩吶聲再出擊，劉老蔫帶著趙小寶等十個人偷襲炮樓。
武藤接到城南炮樓日軍的電話，立刻下令大部隊增援，試圖把精忠軍團團包圍，劉老蔫見狀，讓猴子吹響嗩吶，通知李二逑帶隊撤離，他帶人趕忙撤走，鬼子撲了一個空，武藤很惱火，張連長精確算出鬼子的增援部隊達到的時間為十分鐘，劉老蔫決定明天偷襲北城炮樓，十分鐘之內結束戰斗。
第二天夜里，劉老蔫帶精忠軍襲擊北城外的炮樓，十分鐘以后，鬼子增援的部隊趕到，劉老蔫讓猴子吹響嗩吶，李二逑率領精忠軍全面撤退，武藤斷定精忠軍在搞狼來了的把戲。
武藤向馬萬三詢問剩下幾座炮樓的進展，馬萬三承諾周五之前務必完工，武藤很滿意，小金子聽說精忠軍兩次偷襲炮樓，就向摸透武藤的底細，他請馬萬三到德生園喝酒，想從他口中打探炮樓的情況，馬萬三很警覺，飯店龍掌柜為了討好馬萬三，答應給他們免單，馬萬三不領情，還當場把龍掌柜打死，并且警告小金子以后不要來找他。
穆昕召開支部會議，同志們把自己發展的黨員積極分子交給她，穆昕提醒他們以后不要把名單寫在紙上，以免落入日軍手中。皮大輝得知馬翻譯打死了龍掌柜，擔心惹禍上身，想把德生園關張。
當天夜里，李二逑帶兄弟們繼續攻打炮樓，趙小寶嫌上兩次打得不過癮，李二逑答應這次不撤退了，劉老蔫斷定武藤不會派援軍，讓兄弟們痛痛快快打一場，他一聲令下，精忠軍兄弟們對鬼子的炮樓展開猛烈轟炸，武藤分析精忠軍今晚會發動猛攻，早已在炮樓里設下埋伏，劉老蔫發現炮樓里增加了一挺九二式重機槍，立刻下令全線撤退，趙小寶不服氣，李二逑強行把他帶回去。
武藤得知精忠軍又撤退了，懷疑劉老蔫從中搞鬼，否則李二逑這幫農民不能聽出重機槍的聲音，趙小寶越想越窩火，懷疑劉老蔫目的不純，直接來找他興師問罪，李二逑趕忙過來解圍，他感謝劉老蔫及時止損，劉老蔫看李二逑如此真誠仗義，就向他實話實說，承認此次來投靠是帶著任務來的，就是想打探精忠軍的具體地址，劉老蔫發誓絕不會給日軍送信，還幫李長貴說好話，他也是被逼無奈才為鬼子賣命，劉老蔫早就知道小金子是精忠軍的內線，他只要李二逑一句話，就死心塌地留在精忠軍，李二逑自然求之不得，還讓劉老蔫將計就計為武藤送信，也好解除李長貴的危機。
劉老蔫一早就離開順陽山，趙小寶得知此事，急匆匆來向李二逑匯報，擔心劉老蔫回去報信，引來日偽軍圍剿，李二逑不許他亂打聽，要帶著兄弟們到馬家山作戰。劉老蔫來到新靖縣城東門，就直接要見武藤，武藤派村上把他接走，劉老蔫謊稱精忠軍在鳳來山，而且武器彈藥很充足，武藤迫不及待想知道前兩天攻打炮樓的情況，劉老蔫承認精忠軍里來了一批東北軍，他借口來城里買藥，連李長貴都沒有見就走了。
武藤立刻讓村上派人跟蹤劉老蔫，還讓李長貴帶人攻打馬家山上的精忠軍，借此驗證一下劉老蔫的情報的真假。劉老蔫走出去不遠就發現有人跟蹤，他趕忙躲到石頭后面。馬家山距離順陽山六十里，那里沒有人居住，李二逑斷定武藤今天就會派人前去圍剿，讓兄弟們立刻出發。
武藤派馬萬三參加保安團攻打馬家山的戰斗，李長貴不許小金子參加這次戰斗，讓他留守保安團，李長貴親自帶兵前往馬家山，馬萬三緊隨其后。武藤派村上和皮大輝盯緊劉老蔫的一舉一動，得知他已經前往賀家溝，村上立刻下令日軍和便衣隊前往賀家溝。
劉老蔫回到順陽山不久，賀老六和猴子就發現了鬼子大部隊，他們倆立刻來向李二逑匯報，李二逑向他們詳細了解了鬼子的情況，分析鬼子是想把精忠軍圍起來殲滅，不想硬碰硬，李二逑決定原地待命，讓猴子帶著兄弟們繼續放哨。
王虎率八路軍日夜兼程趕往新靖縣和穆昕匯合，他們走到半路，就碰上李長貴和馬萬三帶的日偽軍。