戰斗結束，李二逑合格精忠軍的兄弟們一區回到山上，趙小寶迫不及待向大家炫耀他搶來的槍支彈藥，磕神也一一匯報了自己的戰果，羽箭擊斃了十四個鬼子，遺憾沒有繳獲槍支彈藥，李二逑也宣布自己殺死了一個鬼子，還讓猴子作證，牛響鈴承認毒死了七個漢奸，可惜皮大輝漏網了。
李二逑做了最后總結，讓趙小寶把武器彈藥給兄弟們分發下去，張連長追著向李二逑要自己的手槍，李二逑找各種借口推諉，正好小花來喊他們吃飯，李二逑趕忙離開了，張連長氣得無語。李長貴斷定這次戰斗是八路軍大部隊所為，所幸保安團沒有任何損失，劉老蔫當眾提出質疑，保安團的軍火庫比日軍的近，而且便利，八路軍為何不下手，李長貴也沒有多想，他只想去看望永野，小金子聽說永野向以死謝罪，忍不住大聲稱快，李長貴斷定永野這次會倒霉，擔心受連累，小金子想和他一起去看永野。
皮大輝帶人來到牛響鈴家排查，發現炕洞下面的地道，他讓手下便衣帶路下去勘察一番，永野正在彈藥庫的廢墟上視察，想從上面找出線索。駐扎穆府的皇協軍回來向穆文遠繪聲繪色描述了李二逑一箭四雕的精彩戰斗，穆文遠倍感欣慰，嘴上還說要效忠皇軍，老拐擔心穆文遠言多必失，趕忙找借口把皇協軍支走。
永野送給李長貴一枚珍藏的印章以示感謝，他向軍部匯報了這次被襲擊的情況，得知新靖縣就沒有八路軍的大部隊，永野斷定還是李二逑的精忠軍所為，李長貴堅決不信，如果沒有一個團的兵力，根本不可能做到四面出擊，也不相信李二逑有這樣卓越的指揮能力，日本軍部讓永野戴罪留任，等待新的指揮官武藤次郎來接管，李長貴想聯合皮大輝向上級替他請命，永野甘愿承擔一切罪責，他提醒李長貴盡心盡力幫助武藤剿滅精忠軍。
李二逑很快就聽說日軍要換指揮官，張連長沒想到他竟然這么快就得到情報，李二逑趕忙找借口岔開話題。猴子向李二逑匯報有人打著精忠軍旗號殺了三浦，李二逑斷定是小金子所為?？纳駧е值軅儙托』ㄊ帐胺块g，磕神對趙小寶指手畫腳，趙小寶氣不過，就追打磕神。
武藤一上任就劈頭蓋臉把永野訓斥一頓，李長貴和皮大輝想為永野說好話，被武藤強行趕出去，口口聲聲中國人沒有資格，皮大輝對武藤很不滿，還對李長貴冷嘲熱諷，遭到李長貴的反唇相譏。永野把辦公室讓給武藤，他搬到一件小屋子里，宮崎奉命向他要了士兵的健康檔案，永野和他是同窗好友，對他也是一副冷冰冰的面孔，永野叫住他敘舊，宮崎很不耐煩，永野很寒心。
武藤派人把李長貴叫來，李長貴立刻趕來辦公室，遭到武藤的指責，武藤逼問他此次戰斗失敗的原因，李長貴借口對方人多勢眾，武藤頓時惱羞成怒，一口咬定他誤導永野，還警告她以后不要耍小聰明，李長貴被他數落得無言以對，可也敢怒不敢言，李長貴垂頭喪氣回到保安團，忍不住想張副官和小金子大吐苦水。
武藤又把皮大輝叫來問責，皮大輝承諾會對新靖轄區來一次地毯式搜查，他要為武藤設宴接風，遭到武藤毫不留情的訓斥。
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皮大輝在武藤那里碰了一鼻子灰，他氣得咬牙切齒，也徹底看清武藤的本性，當即決定關了德生園，以免引起不必要的麻煩，皮大輝還派出所有人去找精忠軍。翻譯馬萬三來向武藤報道，武藤狠狠教訓了他一頓，馬萬三借口有事向他提出辭職，武藤當場把辭職信撕得粉碎，發誓要好好調教馬萬三。
小花幫李二逑收拾房間，無意中看到穆昕畫的三十六計，李二逑突然進屋搶過來，夸穆昕是心中的女神，小花自愧不如，賭氣去河邊洗衣服，猴子來看她，小花隨口問起穆昕和李二逑的事，猴子對穆昕贊不絕口，還請小花教他寫字，想給鳳凰姑娘寫信，小花更氣不打一處來。
永野請宮崎品茶，兩個人促膝談心，宮崎因為反對天皇發動侵略戰爭，被罰到這里接受武藤的改造，他不想連累永野，才故意對他疏遠，永野答應幫他完成改造，可宮崎還是接受不了政府對這場戰爭的宣傳和美化，讓更多的國民成了犧牲品，永野提醒他不要大放厥詞，兩個人話不投機，最終不歡而散。
武藤召開金金回憶，想趁精忠軍沒有防備的時候進攻李村，李長貴從永野口中得知武藤的外號叫屠夫，他要對李村屠村，李長貴向小金子和張副官透露了此事，小金子不敢耽擱，連夜來回春堂向華掌柜匯報，華掌柜和小金子分頭去李村和賀家溝，劉老蔫躲在一邊看到小金子和華掌柜分頭出城了。
小金子一進村就看到在穆府的皇協軍，就跟他來見穆文遠，并把武藤明天晚上七點來屠村的事告訴他，穆文遠擔心白天撤走目標太大，想和李二逑商量一下，他擔心小金子出來太久引起懷疑，勸他趕快回保安團。
當天深夜，武藤帶著村上去查崗，永野無意中看到，心里憤憤不平，覺得武藤在架空他。小金子連夜往城里趕，半路自行車的輪胎爆了，他只能跑步推車回保安團。武藤到便衣隊查崗，看到有人在喝酒，當場把那兩個便衣抓起來，緊接著，武藤帶隊來到保安團，看到他們在宿舍打撲克，就讓人挨個點名，武藤帶人又去另一個宿舍檢查，劉老蔫見狀，偷偷用刀打開小金子房間的門鎖，皇協軍向他打聽外面的情況，劉老蔫靈機一動，就和那個人大打出手，武藤和李長貴聞訊趕來制止，把劉老蔫他們倆抓起來。
武藤帶兵離開以后，李長貴狠狠教訓了劉老蔫，不許他離開半步，李長貴越想越不對勁，他趕忙來到小金子的房間，發現里面空無一人，李長貴頓時明白了一切。李二逑和趙小寶等人連夜來找穆文遠，四個皇協軍躲在一邊嚇得瑟瑟發抖，擔心被李二逑殺害。
李二逑想讓穆文遠把李村的鄉親們轉移到賀家溝，他在城門拖住武藤和鬼子，給他們爭取時間，就在這時，四個皇協軍主動向李二逑投降。
小金子很晚才躡手躡腳回到保安團，看到李長貴一直在房間等他，苦苦逼問他的行蹤，小金子謊稱回村那點東西，然后又去看望母親，李長貴只好說出武藤來查崗，提醒他不要擅自行動，不許他向任何人透露回村的事。
穆文遠承認明天鬼子來屠村，勸四個皇協軍逃命去，逃命愿意追隨穆文遠，穆文遠把李二逑趕走，李二逑答應這次戰斗以后讓他做精忠軍總司令。穆文遠派四個皇協軍跟著老拐到糧倉里放耗子藥，想給武藤一個特別的見面禮。
李長貴來找劉老蔫，當面指出他是為小金子打掩護，劉老蔫借口是趕巧了，李長貴自愧不如，覺得自己還不如小金子。四個皇協軍完成任務回來，穆文遠讓他們各自逃命，以后不要再做皇協軍，柴棍子無牽無掛孤身一人，主動要求留下來，老拐答應他的請求。
李二逑帶兄弟們天不亮來到城門外蹲守，想給鬼子一個措手不及。武藤讓村上召集部隊，早上七點就向李村出發，還讓他瞞著便衣隊和保安團，擔心消息泄露。穆文遠一早就帶著柴棍子和老拐幫鄉親們轉移，鄉親們拖家帶口還拉著糧食，牲口，老拐一家一家勸說，讓他們輕裝前行。
猴子一早發現鬼子大部隊出城了，才意識到他們的行動提前了，猴子立刻回去向李二逑匯報，李二逑立刻下令對北門進行轟炸，永野派人去北門抵抗，還致電給武藤，此時，武藤帶隊來到李村，發現村民們已經逃走了，他對附近的村民進行盤問，他們都不知情，武藤下令把他們全部擊斃，他帶著大部隊順著車轍印向西北追去，突然接到永野的電報，武藤只好帶隊回去增援。
皮大輝和李長貴都聽到北門密集的槍聲，他們選擇按兵不動。李二逑發現日軍分兩路向北門進發，想帶兄弟們撤走，六子主動要求留下來拖住鬼子，掩護李二逑和兄弟們安全撤走，六子沖鋒在前，和鬼子展開激戰，最終因敵我懸殊傷亡殆盡，六子拿出僅有的一顆手榴彈和鬼子逃過一劫，李二逑通過望遠鏡看到這一幕，他心痛不已。
穆文遠讓柴棍子帶著鄉親們繼續趕往賀家溝，他要去七家峪一趟，老拐主動要求和他一同前往，還向老鄉們借了幾匹馬和大車，穆文遠一行人很快來到七家峪，他讓鄉親們把馬和車留在原地，讓他們從小路和大家匯合，他和老拐從反方向撤走，其實，穆文遠故意用馬車引開鬼子的注意力，給鄉親們轉移爭取時間，武藤很快就發現車轍印，帶領部隊一路追下去。
李二逑帶領精忠軍回到賀家溝，李村的鄉親們早已經安全轉移過來，他從柴棍子口中得知穆文遠帶著老拐引開鬼子。穆文遠和老拐向山上撤退，就沖著他們倆開槍，穆文遠不幸中彈，武藤擔心有埋伏，就帶隊返回李村，一把火把李村燒了，搶走了剩下的糧食和牲口。
老拐攙著穆文遠跌跌撞撞回到賀家溝，李二逑心急如焚，派猴子去找賀老六找大夫，村里只有一個獸醫，李二逑顧不了那么多，催他給穆文遠看傷。