皮大輝威脅李長貴，要向上級如實匯報他的做法，李長貴對此毫不在意，皮大輝只好帶人悻悻離開，他回去向小林說明情況，小林也不敢明目張膽惹城防營的士兵，只好先停止挖墳，隨后，小林找來山口去行刺李二逑。
穆文遠斷定日本人不會善罷甘休，他找李二逑商量對策，穆昕來和父親辭行，李二逑心里耿耿于懷。當天夜里，羽箭鬧肚子，他出門就碰上來行刺的殺手山口，嚇得大聲疾呼，李二逑，猴子和小金子急忙出來一看究竟，他們三拳兩腳就把山口殺死，連夜把尸體埋到樹林里，李二逑當即決定去城里找日本人算賬。
李二逑借口要學本事，一早就把穆文遠叫到樹林子里，小金子，猴子和羽箭趁機溜進穆府偷槍，他們費盡九牛二虎之力才衣柜里翻出那支火槍，就神不知鬼不覺偷走了。小林得知山口至今未歸，就猜到他遇到危險，小林親自去李村偷襲，沒想到李二逑早有準備，小金子，猴子和羽箭他們跳出來把小林殺死，連夜埋到樹林子里。
穆文遠回家發現槍不見了，就猜到是李二逑偷走了。李二逑偷偷把槍還回來，結果被穆文遠逮個正著，穆文遠得知他們殺死了兩個日本人，讓他刨出尸體把衣服脫掉，然后再把臉弄花了，不能讓別人看出死者是日本人，李二逑立刻照辦。皮大輝接到上級的命令，逼他盡快找出兇手，皮大輝只好搬到警察局辦公，結果還是一無所獲。
1937年7月7日，盧溝橋時間爆發，解開了日本侵華的序幕，李長貴的城防營改編為新靖縣保安團，李長貴出任團長，永野搖身一變成為日軍少佐，他帶隊進駐新靖縣，提醒李長貴要全心全意效忠皇軍，李長貴態度不冷不熱，他不想做漢奸賣國賊，可是大勢所趨，只能叮囑手下的兄弟們夾著尾巴做人。
皮大輝主動來拜見永野，發誓全力效忠他，支持日本修建鐵路，可日軍的戰場已經轉移到華中地區，新靖縣也不再是鐵路樞紐，永野任命皮大輝為新靖縣便衣隊的隊長，免去他縣長的職務，皮大輝敢怒不敢言。
穆文遠帶老拐來縣城，看到日軍已經占領縣城，他們看到皮大輝穿一身便衣在城里大肆搜捕，就到藥店買了一些中藥，順便了解了城里的情況。李二逑得知李長貴做了皇協軍，而且皮大輝也做了日本人的走狗，他很惱火，發誓要殺日本人。
永野連夜把皮大輝叫來，讓他明天帶路去李村查小林的死因。第二天一早，皮大輝帶著永野和日軍氣勢洶洶來李村，把全村的鄉親們都召集到墳地，永野一聲令下，把所有的墳都平了，鄉親們上前阻攔，被亂槍打死，永野警告他們不許輕舉妄動，否則殺無赦，他下令繼續平墳。
