小金子媽把錢還給皮大輝，就拿著布離開了，皮大輝來找永野匯報，極力夸李長貴對皇軍一心一意，懷疑小金子有問題，皮大輝承認還沒有查到確鑿的證據，他想出一個一石二鳥的主意，拜托永野配合他，永野滿口答應。
永野要設宴為小金子媽接風，她不想去，李長貴和小金子極力勸說，她才肯來赴約，永野特意給小金子媽準備了見面禮，夸她有個好弟弟，皮大輝拼命討好她，故意透露出李村已經被燒光了，鄉親們死的死跑的跑，早就成了鬼村了，小金子媽驚得目瞪口呆，譴責李長貴不該瞞著她，小金子從中勸阻，被母親狠狠打了一耳光，小金子媽越說越激動，最后因急火攻心差點暈倒。
小金子媽醒來，小金子連連解釋他和李長貴都沒有參與鬼子的屠村行動，而且李村的鄉親們只死了少數人，穆文遠和李二逑已經把大部分相親都轉移走了，小金子一五一十講述了自己在保安團臥底的真相，母親得知小金子給精忠軍送了很多有價值的情報，連連夸他是好樣的。
永野教訓了皮大輝，埋怨他不該離間李長貴和姐姐的關系，皮大輝卻不以為然，他今天的目標是小金子，故意透露了煤礦防御虛弱，就是想讓小金子給精忠軍送信，他的身份就徹底暴露了。從那天以后，李長貴派人保護姐姐，姐姐借口要買米，讓他回屋拿米袋子，并趁其不備把保安團的衛兵甩掉，她從街上買了祭品，就偷偷趕往李村。
小金子回家才知道母親獨自出門了，他帶人四處打聽，的占比母親買了祭品，小金子不敢耽擱，立刻回去向李長貴匯報，李長貴擔心姐姐回李村有危險，立刻帶人去追。小金子媽來到李村，看到這里一片狼藉，房屋被燒，在這里巡邏的鬼子聞訊趕來，小金子媽恨得咬牙切齒，對他們破口大罵，沖上去和他們拼命，被鬼子殘忍殺害。
李長貴帶著小金子等人回到李村，他們四處尋找，小金子看到躺在血泊里的母親，傷心地嚎啕大哭，李長貴也痛不欲生，永野來家里吊唁，勸李長貴節哀順變，永野說明已經處分了在李村巡邏的小隊，還口口聲聲稱李長貴是朋友，李長貴不買賬。
李二逑一直沒有等來小金子的情報，擔心他遇到危險。紅星拿著信鴿氣勢洶洶來找羽箭算賬，一口咬定他用彈弓打傷了信鴿，李二逑答應給他買很多，紅星負氣而走，劉老蔫親眼看到羽箭打鴿子，忍不住埋怨他幾句，李二逑懷疑其中有陰晴，就和羽箭商量一個好辦法。
紅星把信鴿交給穆昕，穆昕發現上面的情報，得知小金子媽被鬼子殺害了，她提醒紅星不能把這事告訴李二逑。就在這時，羽箭急匆匆來找穆昕，謊稱猴子病得很重，穆昕信以為真，順手把那張紙條夾在一本書里就走了，羽箭趁人不在偷偷拿走那張紙條交給李二逑。
穆昕對猴子進行詳細檢查，沒有發現任何異常，她要帶猴子去縣城看病，猴子嚇得趕忙跳起來，承認自己沒病。李二逑得知小金子媽被殺，氣得暴跳如雷，小金子媽是他干媽，像親媽一樣疼他，李二逑又失去了一個親人，傷心地痛不欲生。
李二逑來找穆昕，把紅星強行趕出去，苦苦追問哪個鬼子殺了他干媽，還埋怨穆昕不搞瞞著他，兩個人一言不合就吵得不可開交。
張連長，磕神和趙小寶等人站在門外，聽李二逑和穆昕吵得不可開交，劉老蔫得知小金子媽被鬼子殘忍殺害，他趕忙進問清楚，李二逑想去為干娘報仇，穆昕提醒他不要忘了賀家溝的悲劇，更不要拿著兄弟們的性命去冒險，李二逑堅持要自己去，穆昕拿出拿把刀，苦口婆心勸說李二逑，他只好作罷。
李長貴和小金子傷心過度，他們不吃不喝，保安團的士兵們及合起來，堅持要為小金子媽報仇，張副官提醒大家不要輕舉妄動，等安葬了小金子媽再說。當天深夜，李二逑悄悄出門，羽箭和猴子早就等在外面，三個人不約而同想去為小金子媽報仇，劉老蔫悄悄跟在他們后面。
李二逑，羽箭和猴子剛下山就看到三個鬼子，他們在路邊修摩托車，李二逑讓他們倆引開皇協軍的注意力，他們倆就主動和兩個皇協軍打招呼，李二逑悄悄繞道鬼子身后，手起刀落把鬼子殺死，還把皇協軍打暈，劉老蔫在遠處看得清清楚楚。
小花一早給李二逑送飯，穆昕跟她一起來，發現李二逑早已不見了蹤影，張連長只好說出李二逑昨晚就進城了，穆昕求張連長去追李二逑，張連長斷定他們已經進城，穆昕很生氣。李二逑帶著羽箭和猴子從地道來到城里，劉老蔫緊隨其后。
小金子和李長貴把母親埋葬，保安團的官兵也來送葬，張副官要回團部召集隊伍報仇，李長貴勸他不要輕舉妄動，可張副官咽不下這口氣，李長貴只好讓他先把士兵們打發走。李二逑，猴子和羽箭來到飯館吃飯，他們看到鬼子也來吃飯，就手起刀落把鬼子殺死，把人頭割下來，還留了一張精忠軍二逑子的紙條。
李長貴和小金子喬裝改扮來到巷子里蹲守，張副官把兩個鬼子引過來，李長貴和小金子把鬼子殺死，他們三人一起來到母親墳前祭拜。突然看到李二逑，猴子和羽箭也來吊唁，他們帶來四個鬼子的人頭，發誓要殺光鬼子為干娘報仇，李二逑沒有和小金子說一句話，就帶著猴子和羽箭離開了，劉老蔫看到這一幕，悄悄跟著李二逑回來了。
穆昕埋怨李二逑不守信用，賭氣再也不管他了，小花對李二逑冷嘲熱諷一番，李二逑猜到劉老蔫昨晚跟著他們進城了，苦苦追問他有沒有殺鬼子，有沒有和李長貴見面，劉老蔫都如實回答。武藤得知昨晚李二逑殺了六個日軍，雖然李二逑讓人帶話是給父親報仇，可他斷定李二逑是為小金子媽報仇，因此懷疑李長貴和精忠軍的關系非同一般，村上提出異議，遭到武藤的責罵。
李長貴不想節外生枝，勸小金子不要輕舉妄動，小金子心里暗暗發誓要殺了皮大輝這個大漢奸，他到龍王廟傳信給李二逑，想今晚對皮大輝下手，讓李二逑在地道口接，穆昕當即決定飛鴿傳書給縣城的同志，讓他們保護小金子，讓李二逑帶人守在地道口。
李二逑讓趙小寶和羽箭等人等到地道口，他順著地道來到縣城。小金子守在皮大輝家門口，從背后把他打暈，然后把他裝到麻袋里放進摩托車里帶走，小金子走到半路，發現摩托車沒油了，他正在費力大火，幾個便衣從此路過，小金子三言兩語把他們打發走，他騎摩托車把皮大輝送到地道口，李二逑把皮大輝從地道里弄出來，讓趙小寶和羽箭他們把他抬走。
小金子買了一麻袋西瓜回到保安團，張副官派人抬進去。李二逑把皮大輝從麻袋里放出來，皮大輝嚇得連連求饒，他口口聲聲稱自己也恨日本人，還把武藤派他跟蹤劉老蔫的事說出來，兄弟們一致要求把皮大輝殺死，穆昕悄悄把李二逑叫到一邊。李長貴一早把皮大輝失蹤的消息告訴小金子，小金子不動聲色稱他死了更。
穆昕不許李二逑殺死皮大輝，想利用他對付日本人，李二逑堅決不干，穆昕堅持要把皮大輝知道的事全部問出來，李二逑心意已決，穆昕威脅要和他分道揚鑣，李二逑也不在乎，他要對皮大輝嚴刑拷打，然后再把他殺死。
李長貴派張副官打聽皮大輝的下落，他從便衣隊陳三口中得知小金子綁架了皮大輝。皮大輝被關在地窖，磕神給他送行酒，趙小寶賭氣要殺了他為順子等人報仇，磕神揚言要對皮大輝嚴刑拷打，用開水燙他，然后再把他的肉一條條捋下來，皮大輝連連求饒，他一口咬定都是日本人逼他干的。
皮大輝被磕神嚇得瑟瑟發抖，他一心就想尋死，一氣之下摔壞碗，用碗片割喉自殺，可他下不了手，磕神揚言明天要他好看。第二天一早，穆昕帶李二逑來到地牢，發現皮大輝被割喉而死，李二逑把精忠軍的兄弟們召集起來，苦苦追問誰殺了皮大輝，大家面面相覷，可都覺得皮大輝死了是好事，李二逑懷疑磕神和趙小寶下毒害死他，他們倆矢口否認。
穆昕想帶紅星進城，李二逑派劉老蔫護送他們，穆昕堅決不同意，李二逑擋在門口不許她走，穆昕只好妥協。武藤一早把李長貴等人叫來，便衣隊的陳三來向武藤告狀，他親眼看到小金子在摩托車上放了一個鼓鼓囊囊的麻袋，懷疑那里裝的就是皮大輝，因為皮大輝生前懷疑小金子和精忠軍勾結，小金子就對他殺人滅口，武藤質問李長貴，李長貴保證保安團里沒有奸細，一口咬定陳三是栽贓陷害。
武藤把馬萬三叫來，馬萬三當場把陳三擊斃，李長貴嚇出一身冷汗，武藤任命馬萬三為便衣隊隊長，派李長貴負責城外炮樓的安全問題。村上看不懂武藤的用意，武藤目的就是想讓李長貴知道，所有人都在懷疑他，只要自己最相信他。
李長貴垂頭喪氣回到保安團，小金子對他噓寒問暖，李長貴萬萬沒想到馬萬三成了武藤的殺手，他竟然亂槍打死了陳三，李長貴派張副官從今以后死死盯著小金子，不許他輕舉妄動。李二逑想下山打鬼子炮樓，為兄弟們搶糧食，賀老六發現一支百余人荷槍實彈的隊伍駐扎在瘦狗嶺，他第一時間向李二逑匯報，李二逑迫不及待想收編這支隊伍，趙小寶勸他三思而后行，精忠軍的兄弟們都快吃不上飯了，張連長也勸李二逑不要貿然行事，李二逑向賀老六打聽他們對老百姓的態度，得知他們對百姓特別好，李二逑認定對方是八路軍，他躍躍欲試，二話沒說就去收編那支隊伍，讓賀老六帶路。
李二逑帶人來到瘦狗嶺，武工隊的戰士們把他們團團圍住，李二逑口口聲聲他是來談合作的，戰士就帶他們去見高排長，看到武工隊的戰士們紀律嚴明，李二逑不禁刮目相看。
高排長得知李二逑的來意，李二逑讓武工隊加入精忠軍，還要從他們手里借糧食，高排長覺得他們像土匪，趙小寶和立刻勃然大怒，拔槍相向，李二逑讓他把槍放下，高排長攆他們趕快走，李二逑趁機耍賴，如果他們不借糧食，就住在這里不走了。
王虎聞訊趕來，他一眼就認出李二逑，趙小寶和羽箭等人，趕忙把他們叫到屋里敘舊，石頭介紹王虎是武工隊隊長，繪聲繪色講述了他們加入八路軍以后的屢屢戰功，李二逑很不屑，石頭說明八路軍是正規軍，趙小寶和猴子不服氣，他們爭得面紅耳赤，王虎當面揭穿精忠軍已經很久沒有打鬼子，而且很快就斷糧了，趙小寶讓王虎歸順精忠軍，石頭反復聲明八路軍才是正規軍，讓精忠軍歸順八路軍。
李二逑趕忙阻止他們的爭吵，向王虎借糧食，王虎滿口答應，李二逑讓趙小寶去拉糧食，還在王虎面前自吹自擂，承諾過兩天就把糧食還回來，王虎看出他是打腫臉充胖子，懷疑他又要打炮樓搶糧食，勸他三思而后行，可李二逑心意已決。