村上對永野心存懷疑，其實武藤根本不相信李長貴會一心一意為他們做事，認定永野被李長貴蠱惑，他之所以同意讓劉老蔫去做臥底，就是想搞清楚李長貴的真正目的。
午飯的時候，精忠軍的兄弟就拿李二逑和穆昕的事開玩笑，李二逑當場翻臉，一再強調穆昕從此和他沒有任何關系，并且當眾宣布不許再喊穆昕嫂子，不想玷污了她的清白，兄弟們嚇得面面相覷，牛響鈴私下向猴子和羽箭了解李二逑和穆昕的關系，得知他們倆沒有婚約。
馬萬三被武藤折磨得人不人鬼不鬼，武藤帶永野來見狀馬萬三的慘狀，永野看到昔日的馬翻譯變成現在的樣子，心里很不是滋味，武藤就是想提醒永野不要輕信中國人，趁機給永野一個下馬威。緊接著，武藤下令對縣城進行宵禁，還讓村上殺幾個中國人以示懲戒。
牛響鈴特意做了幾個菜來找李二逑單聊，趙小寶得知牛響鈴單獨請李二逑喝酒，就要進去湊熱鬧，張連長不讓他進去搗亂，強行把他拽走了。牛響鈴拐彎抹角提出要給小花找對象，李二逑答應全力幫忙，他把身邊的兄弟們捋了一遍，覺得他們都配不上小花，牛響鈴本想撮合李二逑和小花，見李二逑這樣，她也沒有說出口。
張副官和小金子一起喝酒，接著酒勁大罵皮大輝，小金子想從他口中打聽劉老蔫如何找到精忠軍，張副官堅信憑借劉老蔫的機敏不成問題。張副官很快就喝多了，小金子攙著他回去，迎面看到日軍巡邏隊從此路過，他們趕忙繞道離開，小金子沒走出多遠，就聽到兩聲槍響，他趕忙過去一看究竟，發現日軍巡邏隊殺死了兩個路過的人，還讓小金子把宵禁的告示貼出去，皮大輝帶便衣隨后趕來，小金子就讓皮大輝把告示貼上，皮大輝揚言要把那兩個人扔到城外喂野狗，小金子警告他做事不要太狠毒，給自己留一條后路。
就在這時，張副官沖過來和皮大輝理論，警告他不許給李長貴捅刀子使絆子，否則決不輕饒，皮大輝假裝毫不知情，趕忙岔開話題，張副官說完就帶著小金子離開了，皮大輝越想越不對勁，他懷疑小金子和精忠軍勾結，派人死死盯著他的一舉一動。
小金子一早來到回春堂，把劉老蔫去精忠軍做臥底的事告訴華掌柜，讓他盡快通知李二逑做準備，皮大輝派人查出小金子是回春堂的常客，派人繼續盯緊他。賀老六把小金子的消息告訴李二逑，李二逑對此毫不在意，他向羽箭了解了劉老蔫的情況。
小金子把武藤趁宵禁濫殺無辜的事告訴李長貴，李長貴正在城外加緊修建炮樓，小金子仔細觀察圖紙，發現北門沒有設置炮樓，李長貴給他解釋這是武藤欲擒故縱的做法。牛響鈴猜不透李二逑的真實想法，拜托張連長撮合小花和李二逑，張連長想叫上賀老六一起說，牛響鈴決定一會就下山去找賀老六。
小金子來回春堂，迎面碰上皮大輝帶人在巡邏，小金子謊稱給母親抓藥，他給華掌柜送來炮樓的圖紙，皮大輝派人守在藥店門口，他突然看到小金子媽扛著一袋子糧食回家了，立刻意識到小金子在說謊，皮大輝立刻帶人返回回春堂，得知小金子和華掌柜在后面。
皮大輝帶人闖進藥店的后院，小金子趕忙把圖紙藏起來，皮大輝對他苦苦相逼，小金子謊稱逛窯子得了臟病，埋怨華掌柜的藥不管用，皮大輝對他很不屑，小金子拜托皮大輝幫忙隱瞞李長貴，不想讓他跟著操心，皮大輝覺得很晦氣，立刻帶人撤走。
小金子看出配電室已經對他產生懷疑，不許華掌柜再去給李二逑傳信。武藤來到煤場，把馬萬三抓到一個牢房里，里面還有三個犯人，明天一早只有一個人能活著出來，武藤提醒馬萬三要小心里面的三個人，他們的求生欲都比他墻，武藤把馬萬三關進牢房。
李二逑一直等到很晚，也不見小金子派人送來消息，磕神看李二逑大半夜不睡覺，就很好奇，想過去問問，張連長趕忙把他拽走。牢房里的三個犯人互相殘殺，他們廝打在一起，馬萬三嚇得瑟瑟發抖。武藤一早帶著永野來到牢房，馬萬三和一個犯人從里面打到外面，他搶過日軍的軍刀，把對方一刀刺死，武藤對馬萬三大加贊賞。
穆昕延安畢業回到新靖縣，以延安工作調查組的身份，開展對民間抗戰武裝的調查，她的工作對象就是李二逑，穆昕喬裝改扮住在聚緣旅社，伙計紅星精心照顧穆昕，還和她閑聊起自己的名字就是李二逑起的，穆昕想飯后就去精忠軍駐地，紅星也想一同前往，順便見識一下李二逑的風采。穆昕出門就看到小金子帶人來旅社例行檢查，小金子給她使眼色，穆昕借口東西露在房間，小金子隨后趕來和她見面，把日軍在新靖縣城外炮樓的圖紙交給她，因為皮大輝已經盯上回春堂，小金子決定以后把情報送到城外龍王廟，還把路線畫出來，讓穆昕一塊轉交李二逑。
穆昕帶著紅星來到精忠軍駐地，站崗的兄弟早就發現了穆昕的行蹤，第一時間告訴李二逑，李二逑立刻出來迎接朝思暮想的穆昕，強忍心中的激動，對穆昕表現得很冷漠，穆昕迫不及待想著精忠軍的情況，張連長和趙小寶帶著兄弟們一起鼓掌歡迎，李二逑一一介紹了新來的磕神，牛響鈴，小花和張連長。
穆昕把小金子帶來的情報交給李二逑，李二逑趙張連長商量對策，張連長看出武藤的部署嚴詞合縫，新靖縣城現在已經固若金湯，李二逑的地道也成了擺設，武藤故意留出北門做誘餌，李二逑發誓要在北門打鬼子。
武藤收留了馬萬三，鼓勵他做事不要手軟。小花對穆昕的突然造訪很好奇，就向猴子打聽穆昕的目的，猴子對此毫不知情，小花看穆昕細皮嫩肉，根本不可能打鬼子，牛響鈴看出李二逑對穆昕念念不忘，就讓張連長和賀老六不要再提小花和李二逑的親事。
穆昕想把父親和老拐都接到山上，李二逑只好帶他來到穆文遠和老拐的墳前，穆昕立刻傻眼了，沒想到父親和老鴰已經犧牲，她傷心地痛不欲生，李二逑也在一旁陪著落淚，他詳細講述了穆文遠和老鴰的英雄壯舉，穆昕想知道父親臨終的遺言，李二逑謊稱傷太重了沒有留下。
劉老蔫四處打聽精忠軍的下落，他一路輾轉，終于來到賀家溝，迎面碰上賀老六，向他打聽精忠軍的下落，賀老六拒不回答，劉老蔫自稱從保安團來投奔精忠軍的。穆昕傷心過度，她把自己關在房間不吃不喝，小花給她送飯，對她好言相勸，可穆昕就是無法釋懷，李二逑看在眼里急在心里。
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劉老蔫來投奔李二逑，自稱不想再效忠日本人，就偷偷立刻保安團，李二逑對他進行仔細盤問，他都對答如流，李二逑和張連長商量了一下，就讓劉老蔫留下來，李二逑還是不放心，讓趙小寶，羽箭和猴子盯緊劉老蔫，以免他別有用心。
穆昕因為痛失父親傷心過度，她不吃不喝，紅星和猴子等人輪流進去勸說，穆昕就是不肯吃，李二逑讓小花做一碗面，他來勸說穆昕，極力哄她開心，小花把面條送進來，李二逑不容分說就把她攆出去。
李二逑主動提出要加入共產黨，穆昕立刻擦干眼淚給他講述共產黨的思想與綱領，還讓穆昕翻出桌上宣傳資料讀給他聽，李二逑聽了一半就借口餓了，吵著要小花給他做一碗面，小花賭氣不給他，埋怨李二逑不該把她趕出來，她沖李二逑大呼小叫，李二逑連連解釋這是為了哄穆昕，還對小花贊不絕口，小花才稍稍釋懷。
羽箭和猴子奉命帶著劉老蔫來參觀兄弟們訓練，讓他做總教頭，教兄弟們射擊，磕神不服氣，口口聲聲稱不能讓一個二狗子教大家，吵著要和劉老蔫比試一下，劉老蔫不想和他計較，轉身就要走，張連長趕忙攔住劉老蔫，李二逑也建議他們比試一下。
第一局是移動靶射擊，劉老蔫百發百中，精忠軍的兄弟們都驚呆了，磕神自愧不如，他主動認輸，劉老蔫趁機取消他一番，磕神也不生氣，逗得旁人忍俊不禁。穆昕的心情漸漸平復，她向精忠軍的兄弟們講述了各地抗戰的經驗，還給大家朗讀了毛澤東“論持久戰”，穆昕覺得他們就是一支可以星星燎原的野火，遲早會把抗日的戰果擴大到全國，穆昕還唱了專門寫給他們的“游擊隊之歌”，兄弟們頓時豁然開朗，信心倍增。
穆昕又唱起了東北松花江的歌，張連長和磕神以及東北軍兄弟們聽到家鄉熟悉的歌曲，心里百感交集，當天夜里，張連長”久久不能入睡，李二逑過來陪他，還對他好言相勸。自從馬萬三被武藤進行死的考驗以后，他就像變了一個人，對修建炮樓的勞工殘忍暴戾，稍不順心就卡墻殺人，武藤得知這一情況，心里暗暗得意，想在全軍推行這種訓練方式。
劉老蔫追著野兔上山，趙小寶誤以為他想逃跑，對他緊追不舍，還開槍示警，劉老蔫拿來自己的戰利品，趙小寶很不好意思，事后，李二逑狠狠教訓了趙小寶，張連長卻覺得無所謂，劉老蔫就是知道李二逑派人盯著他也沒有關系。
穆昕向羽箭打聽出父親死在李二逑懷里，而且臨終前還和他說了很多話，穆昕就來找李二逑詢問，李二逑矢口否認。馬萬三配合保安團官兵很快就修好了8個炮樓，李長貴對他感激不盡，想好好請他一頓，馬萬三斷然拒絕，李長貴發現馬萬三變得面目全非，心里唏噓不已，武藤也想把李長貴變成和他一樣，李長貴趕忙找借口離開。
小金子得知炮樓已經修好了8個，就向李長貴詳細問了位置，李長貴提醒小金子離武藤遠一點，否則也會變成和馬萬三一樣的殘忍暴戾。穆昕想讓李二逑明天陪她進城，樂趣婉言謝絕，讓羽箭或者猴子陪她去，穆昕很失望。小金子想去城外龍王廟送信，發現有便衣跟蹤他，小金子就坐在路邊吃飯，正好看到張副官，兩個人湊在一起吃，便衣就守在不遠處。