勾踐覺得夫差突然要去越國感到事有蹊蹺，讓鄭旦想辦法跟隨過去，自己會幫她的。
西施發(fā)誓為孟齊報仇，夢瑤得知西施要跟隨夫差去越國，希望西施能夠帶自己一起回越國，鄭旦讓西施去見勾踐，西施答應了。
衛(wèi)姬非常憤怒，她要冬梅回衛(wèi)國找她的哥哥，然后讓哥哥派人把西施除掉。
范蠡見到西施很吃驚她會來這里，勾踐讓范蠡告訴西施，她此行一定要設法幫助越國，并把所見的一切告訴文中，西施不語她要和范蠡單獨講話。
西施問范蠡到底是誰殺了孟齊，范蠡把所有的事都告訴了西施，西施非常憤怒，她不明白他們?yōu)槭裁匆獨⒚淆R。
西施感覺很心寒，孟齊臨死前還惦記著范蠡，而范蠡和勾踐卻利用完她之后無情的把他殺了。
騫庸得知夢瑤也要去越國很高興，這樣他就可以和夢瑤在一起了。
勾踐得知范蠡把殺害孟齊的事情告訴了西施非常生氣，他覺得范蠡再壞他的大事，這樣西施就不肯幫助他們了，范蠡非常后悔自己一步一步成了讓西施鄙視的人，勾踐大罵范蠡是至于兒女情長的懦夫，兩個人言語不合打了起來。
越后一進來兩人馬上就不打了，勾踐告訴越后只要自己活著一日就一日是越國的大王。
騫庸和夢瑤嬉戲打鬧被走來的寧妃看到，她看到兩人那么恩愛愿意在夫差面前求情讓夢瑤來到騫庸的身邊。騫庸回到宮里跪拜自己母親，他覺得不該喜歡夢瑤，寧妃告訴他自己讓夢瑤來到騫庸身邊是為了讓王后覺得他是個貪玩的人。
秋蟬得知公子友要去越國很傷心，她也想念自己的家鄉(xiāng)，公子友決定去求自己的母親允許自己娶秋蟬，這樣他就可以帶著秋蟬去越國了，秋蟬很高興。
公子友去見母后，王后告訴公子友自己為他物色了一個公主做妻子，但是公子友一聽著急了，他告訴王后自己想娶秋蟬，但是王后覺得秋蟬只是個婢女，讓她侍寢已經(jīng)夠了，公子友哭泣跪下求王后但是王后不肯改變主意，如果他一直執(zhí)迷不悟她就讓人把秋蟬亂棍打死。
公子友帶著秋蟬去求夫差，他告訴夫差自己出了秋蟬誰也不要，夫差答應了他的請求但是王后還是不肯松口。
夫差讓西施點罪犯去和黑熊搏斗，西施點了勾踐，當黑熊差點殺了勾踐時夫差出劍殺了黑熊救了勾踐一條命。
寧妃懷疑秋蟬被王后綁架了，王后要殺了秋蟬。
晚宴結束后王后想要友兒在自己寢宮坐會兒，但是公子友心里惦記著秋蟬不肯久留，就告辭了。
王后讓婢女帶自己去看秋蟬，她被綁著扔在地上，王后吩咐婢女找人把秋蟬丟到洗衣房旁邊的井里，還要做出是秋蟬自己失足掉入井內。
夢瑤去找鄭旦，她告訴鄭旦秋蟬被王后綁走了現(xiàn)在有生命安全，寧妃讓她來找衛(wèi)姬，現(xiàn)在只有她才能救秋蟬，衛(wèi)姬聽說了秋蟬的事情讓冬梅問清楚這件事。
冬梅探到秋蟬的確是被王后所抓，衛(wèi)姬并不肯救秋蟬，她只想指正王后，鄭旦把偷聽的夢瑤拉走了，她告訴夢瑤現(xiàn)在沒人能救秋蟬，明天會有另一番熱鬧可看。
當翠兒準備推秋蟬下去的時候西施和喜子及時趕到救下了秋蟬，在旁觀看的衛(wèi)姬和冬梅離開了，回到殿中衛(wèi)姬告訴冬梅王后的為人也是如此心狠手辣。
鄭旦發(fā)現(xiàn)了衛(wèi)姬并沒有真的懷孕。
夢瑤覺得很害怕，她怕有一天自己也會和秋蟬一樣的下場，騫庸緊緊的抱住夢瑤讓她不要害怕，他告訴夢瑤不管自己能不能當上大王他都會娶夢瑤的，而且只娶夢瑤一個，夢瑤聽了很高興。
夫差醒了之后發(fā)現(xiàn)西施一夜未睡，夫差看到秋蟬問她發(fā)生了什么，秋蟬只是說自己很么都不記得了。
王后一直等著大王來興師問罪，但是等了很久也不見夫差的影子，翠兒愿意為王后攔下所有的罪名，王后覺得夫差非常聰明不會相信的。
公子友見到秋蟬非常欣慰，他問夫差到底是誰要害秋蟬，他覺得肯定是自己的母后，但是夫差還是不信，讓他不要再提這件事了。
夫差帶著西施要去越國了，王后千叮嚀他們要注意安全，公子友帶著秋蟬一起前行，寸步不讓秋蟬離開自己免得母后又難為自己。
夫差告訴西施自己要滅掉越國，帶著范蠡是因為他希望范蠡能夠識時務，為自己留一條后路。
公子友在路上問騫庸到底是誰害夢瑤，騫庸也說天黑沒看清楚，他讓秋蟬好好謝謝夢瑤，如果不是夢瑤她就沒命了，這時騫庸發(fā)現(xiàn)了喬扮成士兵的夢瑤把她拉上了車。
王后讓翠兒找人在越國殺死秋蟬和公子騫庸。
伍子胥把給勾踐夫婦送吃食的太監(jiān)殺死了，還讓越后拿鞭子狠狠地抽勾踐不然就殺了勾踐，越后忍痛打自己的夫君，幸好王后請伍子胥過去勾踐才少挨了些鞭子。
王后要送伍子胥大禮，很多金銀珠寶，但是伍子胥不肯接受。
到了越國國界西施非常激動，目不轉睛的盯著自己國土的一草一木。文中向夫差說他們將所有的兵器改成農具以表示他們永不再戰(zhàn)的決心。
范蠡見到文中百感交集，文中拉著他去了一處隱秘的地方說話。
夫差讓太宰去查越國是不是還有沒有遣散的軍人，另外查清農具的數(shù)量。
文中讓范蠡沐浴更衣，范蠡不肯，他覺得一時之享受會讓他更難過，文中建議范蠡回國自己跟隨夫差去越國，但是范蠡不肯，他覺得自己既然答應了勾踐就應該實現(xiàn)諾言，文中看到夫差對西施用情至深覺得該她派上用場了，但是范蠡告訴他西施已經(jīng)和夫差兩情相悅了。
夫差帶著西施去苧蘿村看西施的家鄉(xiāng)，西施來到苧蘿村很高興，指著自己的家給夫差看，西施的老鄉(xiāng)看到她都跑了過來，但是他們看到吳兵后嚇得馬上跑了，雖然夫差解釋自己的兵士不是傷害他們但是沒有任何用處，西施感到很失落，連原來的家也不肯進去了。
夫差在回去的路上遭到了伏兵，范蠡為了保護西施手臂受了傷，夫差答應重賞范蠡，范蠡告訴夫差這些都是吳國的兵士，夫差讓范蠡帶著西施離開，自己會殺出一條血路，但是范蠡不肯，他告訴夫差自己保護他是為了越國的安危。
幸好鐵璇及時趕到夫差他們才免遭一劫。
公子友告訴秋蟬自己回去之后馬上娶她，但是秋蟬覺得自己只是個民女沒有享受榮華富貴的權利，還請公子友放她離開，但是公子友不肯，他離不開秋蟬。
太宰發(fā)現(xiàn)賬目不對，文中請他去宴席邊吃邊講，太宰答應了，在宴席間太宰收取了賄賂答應隱瞞此事。
西施看到家鄉(xiāng)滿目瘡痍非常的傷心，夫差將來時所帶物品盡數(shù)留給了災民然后帶著西施回去了。
西施回去后給范蠡送來了治療傷口的藥品，她還告訴范蠡自己愿意為越國做事。