秋蟬看到公子友出來忙問他大王有沒有答應，公子告訴秋蟬大王并沒有反對，秋蟬聽了非常開心，她請公子做了大王之后不要找那么多嬪妃。
鄭旦處在了十分尷尬的境地，不知道該住到哪里，衛姬讓她暫時住在自己的寢宮以后怎么辦就看鄭旦肯不肯聽自己的話了。
鄭旦夢到阿牛滿臉帶血的臉被嚇醒了。
王后得知西施如此冷淡大王非常奇怪，她覺得西施肯定心有所屬，讓自己的侍女去調查清楚，王后帶著翠兒去了寧妃那里，她害怕寧妃的兒子影響自己兒子立儲。到了寧妃那里對她的身體很是擔憂，王后要去看望公子騫庸寧妃告訴她公子出宮了。
寧妃在王后離開后咳出了血，侍女很擔憂她的身體。
王后疑惑寧妃為什么騙自己，她很擔憂寧妃會因為自己身體越來越差耍花招為自己的兒子謀將來。
婉若來到馬廄向勾踐稟報她所聽到的事情，她告訴勾踐王后昨晚深夜去了寧妃的寢宮，勾踐讓她好好打聽下公子騫庸的事情，將來自己一定帶她回越國給她很多封賞還要納她為妃，婉若聽了非常高興，勾踐臨幸了婉若。越后進來聽到了勾踐對婉若說的話心里非常難過。
范蠡回來看到越后失魂落魄的樣子問她到底出了什么事，越后不肯說，范蠡要進去看大王被越后阻攔了。婉若出來后越后告訴她大王說的話都算數回去后一定納她為妃，勾踐出來向雅魚解釋，雅魚覺得他這么做無可厚非。范蠡知道這件事后很生氣。
騫庸去自己母后那里發覺了有人跟蹤自己。寧妃囑咐兒子現在王后開始盯著他了，讓他多加小心，自己病成這個樣子就是因為王后給自己的補品里下了毒，幸好自己及時發現所以才熬到了今天，騫庸聽了非常生氣，他發誓將來一定要為母親報仇。
騫庸在玩一只小兔子時遇到了夢瑤，夢瑤告訴他自己在甘霖宮住，騫庸聽了很吃驚，他想要和夢瑤交朋友，夢瑤答應了。
公子友接到了公子姜聰，姜聰看到了混在軍隊中的秋蟬，一眼看出她是女人，友私下告訴他秋蟬是自己未來的王妃，姜聰聽了十分羨慕。
裘善將軍來找勾踐，文種托他帶來了家鄉的美食，三人吃著吃著忍不住哭泣了起來。
勾踐想要引起吳齊之間的戰爭，以此削弱吳國的勢力，他要全力扶持鄭旦獲得夫差的寵愛。
伍子胥抱病在身，夫差要去閱兵因為伍子胥沒來竟閱兵不成，夫差非常憤怒親自去閱兵場。伍子胥的門客建議他多加忍耐，伍子胥聽取了他的建議讓人備馬去閱兵場，但是他聽說夫差去了閱兵場反而不急了，他要看看夫差沒有虎符如何調動軍隊。
夫差讓將軍出兵三千去閱兵場，但是他卻讓夫差出示虎符，口口聲聲都是伍子胥的囑托，夫差聽了震怒，幾位將軍寧死也不肯出兵。
伍子胥的門客建議伍子胥還是去軍營比較好，免得夫差大開殺戒，鐵旋建議伍子胥造反卻被他拒絕，正當他準備出相國府時夫差趕來了，伍子胥跟夫差解釋自己正準備前往閱兵場，他勸夫差不要扶植姜聰，這樣很容易得罪齊國。
夫差在伍子胥府中喝過茶之后就離開了，伍子胥認為今天發生的事是好事，這說明夫差已經學會控制自己的情緒了。
騫庸看夢瑤那么喜歡兔子答應送她一只，王后看到他們兩人玩兔子心里大喜，她認為騫庸只知玩耍不思進取，不會對友構成威脅。
夫差去甘霖宮看望西施，親自幫她提水做飯，西施臉上閃出一絲笑意，夫差吃的津津有味，他覺得有西施這樣的姑娘陪伴即使是做農夫也樂在其中，他想讓西施去大殿起舞助興，西施答應了并請求與鄭旦一起，夫差恩準了。
孟齊請求太宰為他們引薦越國君臣，孟齊對他們非常的尊重還要求和他們坐在一起，孟齊是西施的朋友以前也見過范蠡，他滿肚子的疑問想要問范蠡。
西施見到鄭旦非常高興，鄭旦告訴西施自己現在已經不再想復仇的事情了，她只一門心思討夫差的歡心。
西施在殿堂上看到了自己的師兄孟齊，他們都非常的高興。勾踐覺得孟齊對自己大有用處。
衛姬請伍子胥過去，但是伍子胥覺得天色已晚不肯去，翠了向他跪下請求他救救夫差，救救吳國。衛姬請伍子胥想辦法殺了西施，讓大王迷途知返，衛姬告訴伍子胥西施心里有別的男人，她一定會拿到證據，伍子胥告訴衛姬自己一定會殺了勾踐君臣和西施。
夫差答應姜聰等他在齊國一切完備自己講親率大軍助他登上王位。他私下跟太宰說自己要奪回虎符重掌兵權。
齊國公子看上了西施，他發誓一定要帶西施回齊國去，孟齊極力勸阻他不要這么做，如果他執意孤行肯定會得罪夫差，這樣夫差不但不會幫助他還會阻止他登上王位，公子姜蔥不聽，還求孟齊幫助自己和西施單獨見上一面，假如他登上王位他寧愿用五座城市來換西施。
勾踐差人讓孟齊來見自己，孟齊聽了連忙趕了過來，孟齊對勾踐和范蠡非常敬重，在他們的面前蒙齊連坐都不敢做，勾踐跪拜他求他幫助自己，他希望夫差和公子姜蔥反目為仇，讓姜蔥登上王位化為泡影，勾踐還告訴孟齊西施去夫差的身旁也是他和范蠡的主意，如果孟齊可以讓西施除掉姜蔥，以后他回國之后會拜他為相。
勾踐告訴越后，假如西施不肯殺姜蔥的話他們就把西施除掉，這件事他不讓越后告訴范蠡。孟齊覺得西施那么深愛范蠡他卻這么對待西施，他覺得越國一切都依靠一個女子真是可悲可嘆。
夢瑤告訴西施，她想去侍奉騫庸，西施明白她這是喜歡上騫庸殿下了。
騫庸告訴自己的母后現在到處是王后的眼線，他白天玩耍，只好晚上練習劍術了。
范蠡和孟齊去了甘霖宮，得知夫差不在那里就讓婉婷來敲門，西施看到他們就讓他們進來坐。范蠡告訴西施他們希望她盡快離開甘霖宮，還要她阻止姜蔥登上王位，西施看到現在連孟齊都要自己以色事人感到非常悲哀，她讓他們兩個先回去告訴夫差她已經知道了。
孟齊自己跑回來告訴西施如果她愿意自己可以帶她離開從此浪跡天涯，西施婉拒了。
西施對范蠡徹底的失望了，夢瑤告訴西施唯一對西施不變的只有吳王夫差，她也希望西施回到夫差的身邊。
夫差深夜來到甘霖宮，剛踏進宮門西施就熄了燈，他想要一個人在院子里靜靜坐著，西施睡不著起來看到了院子里的夫差和喜子，夫差迷了眼睛讓喜子給自己吹吹，西施走了出來代替他幫夫差吹眼睛，當夫差睜開眼看到西施非常高興，他告訴西施從這一刻起他愿意給她自由，他可以不必做自己的妃子也不用做奴婢，以后甘霖宮她就是主人，西施非常感動，終于答應夫差離開甘霖宮。
西施移居館娃宮，勾踐非常的高興，衛姬聽了生氣的讓鄭旦住進了下人的房間。