齊國公子看上了西施，他發誓一定要帶西施回齊國去，孟齊極力勸阻他不要這么做，如果他執意孤行肯定會得罪夫差，這樣夫差不但不會幫助他還會阻止他登上王位，公子姜蔥不聽，還求孟齊幫助自己和西施單獨見上一面，假如他登上王位他寧愿用五座城市來換西施。
勾踐差人讓孟齊來見自己，孟齊聽了連忙趕了過來，孟齊對勾踐和范蠡非常敬重，在他們的面前蒙齊連坐都不敢做，勾踐跪拜他求他幫助自己，他希望夫差和公子姜蔥反目為仇，讓姜蔥登上王位化為泡影，勾踐還告訴孟齊西施去夫差的身旁也是他和范蠡的主意，如果孟齊可以讓西施除掉姜蔥，以后他回國之后會拜他為相。
勾踐告訴越后，假如西施不肯殺姜蔥的話他們就把西施除掉，這件事他不讓越后告訴范蠡。孟齊覺得西施那么深愛范蠡他卻這么對待西施，他覺得越國一切都依靠一個女子真是可悲可嘆。
夢瑤告訴西施，她想去侍奉騫庸，西施明白她這是喜歡上騫庸殿下了。
騫庸告訴自己的母后現在到處是王后的眼線，他白天玩耍，只好晚上練習劍術了。
范蠡和孟齊去了甘霖宮，得知夫差不在那里就讓婉婷來敲門，西施看到他們就讓他們進來坐。范蠡告訴西施他們希望她盡快離開甘霖宮，還要她阻止姜蔥登上王位，西施看到現在連孟齊都要自己以色事人感到非常悲哀，她讓他們兩個先回去告訴夫差她已經知道了。
孟齊自己跑回來告訴西施如果她愿意自己可以帶她離開從此浪跡天涯，西施婉拒了。
西施對范蠡徹底的失望了，夢瑤告訴西施唯一對西施不變的只有吳王夫差，她也希望西施回到夫差的身邊。
夫差深夜來到甘霖宮，剛踏進宮門西施就熄了燈，他想要一個人在院子里靜靜坐著，西施睡不著起來看到了院子里的夫差和喜子，夫差迷了眼睛讓喜子給自己吹吹，西施走了出來代替他幫夫差吹眼睛，當夫差睜開眼看到西施非常高興，他告訴西施從這一刻起他愿意給她自由，他可以不必做自己的妃子也不用做奴婢，以后甘霖宮她就是主人，西施非常感動，終于答應夫差離開甘霖宮。
西施移居館娃宮，勾踐非常的高興，衛姬聽了生氣的讓鄭旦住進了下人的房間。
