伍子胥把給勾踐夫婦送吃食的太監殺死了，還讓越后拿鞭子狠狠地抽勾踐不然就殺了勾踐，越后忍痛打自己的夫君，幸好王后請伍子胥過去勾踐才少挨了些鞭子。
王后要送伍子胥大禮，很多金銀珠寶，但是伍子胥不肯接受。
到了越國國界西施非常激動，目不轉睛的盯著自己國土的一草一木。文中向夫差說他們將所有的兵器改成農具以表示他們永不再戰的決心。
范蠡見到文中百感交集，文中拉著他去了一處隱秘的地方說話。
夫差讓太宰去查越國是不是還有沒有遣散的軍人，另外查清農具的數量。
文中讓范蠡沐浴更衣，范蠡不肯，他覺得一時之享受會讓他更難過，文中建議范蠡回國自己跟隨夫差去越國，但是范蠡不肯，他覺得自己既然答應了勾踐就應該實現諾言，文中看到夫差對西施用情至深覺得該她派上用場了，但是范蠡告訴他西施已經和夫差兩情相悅了。
夫差帶著西施去苧蘿村看西施的家鄉，西施來到苧蘿村很高興，指著自己的家給夫差看，西施的老鄉看到她都跑了過來，但是他們看到吳兵后嚇得馬上跑了，雖然夫差解釋自己的兵士不是傷害他們但是沒有任何用處，西施感到很失落，連原來的家也不肯進去了。
夫差在回去的路上遭到了伏兵，范蠡為了保護西施手臂受了傷，夫差答應重賞范蠡，范蠡告訴夫差這些都是吳國的兵士，夫差讓范蠡帶著西施離開，自己會殺出一條血路，但是范蠡不肯，他告訴夫差自己保護他是為了越國的安危。
幸好鐵璇及時趕到夫差他們才免遭一劫。
公子友告訴秋蟬自己回去之后馬上娶她，但是秋蟬覺得自己只是個民女沒有享受榮華富貴的權利，還請公子友放她離開，但是公子友不肯，他離不開秋蟬。
太宰發現賬目不對，文中請他去宴席邊吃邊講，太宰答應了，在宴席間太宰收取了賄賂答應隱瞞此事。
西施看到家鄉滿目瘡痍非常的傷心，夫差將來時所帶物品盡數留給了災民然后帶著西施回去了。
西施回去后給范蠡送來了治療傷口的藥品，她還告訴范蠡自己愿意為越國做事。
