公子把秋蟬救走了，冬梅回來(lái)悄悄的跟衛(wèi)姬夫人說(shuō)了這件事。衛(wèi)姬為夫差獻(xiàn)舞，夫差卻對(duì)此毫無(wú)興致，衛(wèi)姬心里很是失落，她讓冬梅喊來(lái)鄭旦為夫差獻(xiàn)舞，夫差醉眼朦朧把鄭旦看成了西施，看著他專注的樣子衛(wèi)姬難過(guò)的離開(kāi)了。晚上夫差臨幸了鄭旦。
公子帶著秋蟬去了夫差剛剛賞賜給他的府邸，他希望秋蟬會(huì)喜歡他的一切。公子坐在床邊守著秋蟬睡著了，秋蟬看著他熟睡的樣子心里覺(jué)得很幸福。
衛(wèi)姬一夜都沒(méi)休息好，早晨她問(wèn)冬梅，比起那兩個(gè)越國(guó)姑娘她的容貌差在了哪里?冬梅連忙說(shuō)西施和鄭旦沒(méi)辦法和衛(wèi)姬夫人比。衛(wèi)姬決定讓鄭旦和西施去爭(zhēng)斗，自己坐收漁翁之利。
夫差起床后看到自己旁邊的鄭旦心里納悶，他想不起來(lái)自己怎么會(huì)在這里。起床后他顧不得齊國(guó)使臣就去了西施的住處，侍女告訴夫差昨晚他剛走西施姑娘就離開(kāi)了，夫差一聽(tīng)非常憤怒，他不明白自己將所有的恩寵都給了西施，而她卻這樣對(duì)自己，他決定把西施送到一個(gè)清凈的住處讓她好好想想。
那些來(lái)越國(guó)的姑娘聽(tīng)說(shuō)只要西施能博得夫差的寵愛(ài)她們就可以回越國(guó)了，所以她們請(qǐng)西施趕緊想想辦法，這時(shí)夫差的侍從傳夫差的指令讓西施移居甘霖宮，那是一座荒園很久沒(méi)有人住過(guò)了。
衛(wèi)姬故意挑撥鄭旦和西施之間的關(guān)系，她要和鄭旦姐妹相稱，她會(huì)為鄭旦進(jìn)言讓夫差冊(cè)封她為妃子，并賞賜給鄭旦自己的衣服讓婢女為她穿戴起來(lái)。衛(wèi)姬告訴冬梅總有一天鄭旦會(huì)和西施成為不共戴天的仇敵，越是知根知底越是容易起妒忌之心。
婉婷要幫西施洗衣服，但是被洗衣房的領(lǐng)事責(zé)罵，不許她幫西施。
太宰建議夫差攻打齊國(guó)，伍子胥極力反對(duì)，他覺(jué)得一旦吳國(guó)和齊國(guó)開(kāi)戰(zhàn)就會(huì)讓其他國(guó)家坐收漁翁之利，他認(rèn)為不但不能攻打齊國(guó)還要和齊國(guó)聯(lián)合，太宰口不擇言說(shuō)伍子胥是為了報(bào)答齊王以前的知遇之恩，伍子胥氣急敗壞，拔劍要?dú)⑻妆淮蟪紓冏钄r，夫差最后聽(tīng)取了伍子胥的話。
越后覺(jué)得夫差既然不要西施又寵幸了鄭旦，他們可以兩全其美，既可以讓西施回越和范蠡在一起，又可以讓鄭旦保護(hù)他們的安全，勾踐卻覺(jué)得她是夫人之見(jiàn)，既然西施已經(jīng)被冊(cè)封為妃子她的生死就只有夫差才能決定。
