西施告訴夫差自己去越國之前和自己堵了一個(gè)誓，如果他滅了越國的話自己就再也不回館娃宮了，夫差寵愛的說還好她回來了。
伍子胥回來發(fā)現(xiàn)宮廷已經(jīng)被夫差的新軍所控制，如果他們不聽從夫差的調(diào)遣就會(huì)死無葬身之地了，伍子胥嘆了口氣，他讓眾將士聽從夫差的調(diào)遣，還親自向夫差表示自己絕無二心。
夢瑤很擔(dān)心自己的命運(yùn)，西施答應(yīng)她以后有機(jī)會(huì)了她會(huì)向大王提起此事。鄭旦跑來問西施此次去越國所行之事，正在談?wù)摃r(shí)公子友來求西施，希望西施能為自己的母后求求情，西施安慰公子友自己已經(jīng)提起過此事，只是夫差現(xiàn)在在氣頭上，等他冷靜下來自己再提此事。
鄭旦告訴西施衛(wèi)姬假懷孕的事，她把自己想要揭穿衛(wèi)姬的想法告訴了西施，西施勸鄭旦不要這樣做，但是鄭旦不肯聽，她告訴西施自己已經(jīng)答應(yīng)了勾踐。
西施跑去馬廄找勾踐，央求勾踐改變主意，她還勸慰勾踐放棄報(bào)仇的心思，勾踐應(yīng)允了西施答應(yīng)不讓鄭旦揭穿衛(wèi)姬。
西施回去之后勾踐遺憾的覺得自己選錯(cuò)了人，如果在夫差面前的人是鄭旦就好了，但是最后他改變主意不讓鄭旦揭穿衛(wèi)姬，而是讓鄭旦找到出入密室的門讓夫差自己看到真相，他喊來范蠡做這件事，范蠡不肯去做這件事，他覺得他們不應(yīng)該攪合進(jìn)夫差的后宮，勾踐要扶鄭旦上位。最后在勾踐的勸說下范蠡還是答應(yīng)了此事。
西施告訴夫差，伍子胥恨自己，雖然這恨來自對吳國和夫差的忠誠，夫差斷言自己可能早晚有一天會(huì)合伍子胥水火不容。
衛(wèi)姬得知夫差回來的消息心神不寧。
西施勸夫差放過王后，但是夫差覺得自己在想好怎么處罰她之前不想再見王后，王后根本不明白伍子胥只是要找一個(gè)對他馬首是瞻的傀儡，西施攔住夫差的去路希望她能去見見王后，夫差拗不過她帶著西施去了王后的宮里，但是正準(zhǔn)備進(jìn)去時(shí)冬梅跑來告訴夫差衛(wèi)姬突然身體不舒服，夫差馬上轉(zhuǎn)身去了衛(wèi)姬那里。
鄭旦告訴范蠡假如有一天越國復(fù)國了她愿意回到越國跟隨范蠡一輩子。
夫差去了衛(wèi)姬那里告訴她自己要在她分娩這兩天住在她宮里陪著她，危機(jī)一聽臉色變了但是還勉強(qiáng)臉上掛笑。
鄭旦給夫差端上他最厭惡的調(diào)料。
