西施藏起了范蠡見到夫差時很緊張，西施問他的事情到底怎么樣了，夫差告訴西施自己想到了她的話，不想再開殺戮。
冬梅告訴衛姬夫差又去了館娃宮，讓衛姬放心，衛姬也覺得夫差的大王當的可憐，但是可憐之人必有可恨之處。
夫差命人撤了埋伏的士兵，他離開館娃宮去看姜蔥。西施告訴范蠡她以后不能再為勾踐做事了，她還請范蠡忘了自己，但是范蠡告訴西施他做不到。
鄭旦把范蠡在西施那里的事情告訴了衛姬，衛姬忙跑來告訴夫差，他請夫差回到館娃宮看看。夫差回來看到西施和范蠡在一起非常傷心，范蠡跪下告訴夫差自己是有事求西施夫人，請他寬恕自己，衛姬在旁扇風點火還要讓王后作證。
伍子胥看夫差至今沒有動靜要親自去宮中看看。
王后來了并不肯為衛姬作證，她告訴夫差自己不會相信西施和范蠡有私情，還請夫差不要聽衛姬胡言亂語。西施哀求夫差不要殺范蠡，還承認范蠡曾經是自己的夫君，范蠡愿意承擔所有的罪過，他早就在西施眼里成了卑鄙的小人，而西施現在心里只喜歡夫差。
夫差讓范蠡轉告勾踐，如果他再騷擾西施他一定殺了他們君臣。
太雜不明白夫差為什么會改變主意，夫差告訴他自己不想再開殺戮，他還要太宰不要事事和相國向左，要他穩住姜蔥。
伍子胥依舊覺得公子姜蔥是個頑固子弟，又好女色決不能支持他，夫差沒有因此生氣，答應相國自己會再好好想想。
夫差向相國和太宰請個長假，好好地反思自己，伍子胥答應了他的請求。
范蠡萬念俱灰，勾踐不愿意再求他，他覺得西施已經派上了用場，而且還有鄭旦和婉婷，范蠡可以離開但是西施不能離開。
太宰回到府中大嘆軍心難測，他覺得自己現在很危險了，他的門客勸慰太宰大王只是再等時機，要他安心去越國處理事宜，太宰讓宮中的線人留意西施的所想所愛，投其所好。
伍子胥不明白為什么夫差會突然放權，他覺得夫差沉迷女色、不問國事，這讓他覺得心灰意冷。
