西施和范蠡消盡前嫌，范蠡告訴西施不管她做什么、怎么做，他都會是自己今生今世的摯愛，西施哭泣著跑開了。
太宰看到夫差憂心忡忡，問他所為何故，夫差道出了自己的擔心，但是太宰覺得他多慮了，這是有將軍通告發現了越國的軍隊踩踏的痕跡，夫差親自去查看。
越國的大臣告訴范蠡，他們的軍隊早已經化整為零了，而那個將軍所說的軍隊絕對不是越國的，可能是鐵璇制造的毀滅越國的理由。
夫差到了現場仔細的觀看。
公子友帶著秋蟬去見西施，他告訴西施秋蟬不肯和自己回去了想請西施好好勸勸她，西施讓公子友先回去自己好好和秋蟬談談。公子友走之后秋蟬告訴了西施自己實在怕了，她寧愿做農夫也不肯再去吳國，但是自己又舍不下公子友，西施跟秋蟬講述了越后寧愿不留宮中享福也要跟著勾踐去吳國受罪，所以請秋嬋跟著公子友一起回去吧。
范蠡把伍子胥誣陷越國的事情，還有他發現了越國境內幾個可疑的人，西施告訴范蠡自己不再埋怨他了，但是也不想和他有什么瓜葛。
夫差覺得文中很可疑，他問西施假如越國有機會復國會不會報仇，西施告訴他會的，但是她希望兩國的大王都能夠寬愛彼此國家的臣民。
有刺客來行刺公子友和秋蟬，秋蟬為了救公子友受了傷，刺客最后雖然被圍住但是他們自殺了，范蠡來查看時大臣告訴他公子友說這幫刺客要殺的是秋蟬不是他，范蠡說這些都是王后派來的，當下之際要救活秋蟬，堵住伍子胥的嘴。
夫差和西施來看望秋蟬，夫差命文種找來越國最好的醫生必須救活秋蟬，否則要了他的命。鐵璇不經夫差的允許私自起兵伐越，夫差卻毫無辦法。
公子友告訴夫差假如秋蟬就這么不明不白的死去自己也不想再回吳國了，夫差把他訓斥了一番，他告訴公子友如果怪就怪他生在帝王家吧。
王后很擔心自己兒子的安危，但是又很擔心伍子胥會取而代之，伍子胥讓他放心自己絕不會這樣做，他并沒有為難夫差，只是夫差處處為難他，所以他必須讓夫差明白吳國有今天全是靠他伍子胥，所以他想廢了夫差立公子友為王，王后覺得這很讓她為難，一邊是她的夫君一邊是她的兒子，當伍子胥說要扶植騫庸王后馬上答應幫助他。
鄭旦把衛姬假懷孕的事告訴了王后。
