范蠡去甘霖宮見西施，問她到底發生了什么，西施告訴范蠡就因為自己不會邀寵不會獻媚，所以才落此下場，范蠡勸她回到夫差身邊，忘了自己，今生今世他和西施無緣了。
夫差去甘霖宮看到她和范蠡在一起，他看到西施掉了眼淚但是覺得那不是因為她覺得后悔了，夫差看到甘霖宮如此簡陋覺得自己讓西施受苦了。
夢瑤回來告訴西施膳房不肯給她們飯食只給了她一袋米，西施在生火做飯時夫差過來幫忙，西施看到夫差弄得一臉灰忍不住樂了。
衛姬帶著鄭旦去見王后，請王后向大王商議冊封鄭旦為妃子，王后覺得這件事要緩一緩，她私下里告訴衛姬等她覺得合適了再向大王提起。
冬梅跑來向衛姬說大王去了甘霖宮，居然還和西施姑娘一起燒火做飯呢。
夫差喝了燒好的米湯一下吐了，旁邊的奴婢看到了連忙去給西施換袋好的大米。夫差責問西施到底喜歡誰，西施不語。衛姬夫人來甘霖宮，夫差讓西施回避。
衛姬見到夫差告訴他自己是來幫助大王的，她要讓鄭旦來勸西施回心轉意。衛姬請求夫差，要是以后他不再寵愛自己了千萬不要把她貶到這里，夫差告訴衛姬自己不會對心愛的女人那么狠心。
衛姬請求夫差去新建好的宮殿看看，夫差讓西施和鄭旦一起前往，西施看了寢房里自己家鄉的畫兒掉了眼淚。衛姬和鄭旦來到寢室，鄭旦告訴她那幅畫是自己和西施的家鄉，衛姬一聽臉色馬上變了。
夫差告訴西施自己不會勉強她的，他會等到西施點頭的那一天;衛姬和鄭旦一起來了，衛姬詢問夫差自己什么時候可以搬過來，但是夫差并不答言，讓喜子問西施什么時候搬過來，西施只道自己該回去了。
衛姬告訴冬梅館娃宮的寢室里居然掛著西施家鄉的山水畫，這說明大王心里館娃宮的女主人已經是西施了，所以她決不能再坐以待斃了。
夫差宣公子友和太宰覲見，他和太宰商量要讓公子姜聰成為齊國的國君，所以要請他到吳國來由公子友作陪，太宰商量要好好保護公子姜聰的安全，避免被其他公子行刺。公子友告訴夫差自己愛上了一個從越國來的姑娘叫秋蟬，希望他能恩準自己娶秋蟬，夫差告訴公子等姜聰離開后再做商議，等公子友離開后夫差讓喜子去調查關于秋蟬的一切。
