西施告訴夫差自己去越國之前和自己堵了一個誓，如果他滅了越國的話自己就再也不回館娃宮了，夫差寵愛的說還好她回來了。
伍子胥回來發現宮廷已經被夫差的新軍所控制，如果他們不聽從夫差的調遣就會死無葬身之地了，伍子胥嘆了口氣，他讓眾將士聽從夫差的調遣，還親自向夫差表示自己絕無二心。
夢瑤很擔心自己的命運，西施答應她以后有機會了她會向大王提起此事。鄭旦跑來問西施此次去越國所行之事，正在談論時公子友來求西施，希望西施能為自己的母后求求情，西施安慰公子友自己已經提起過此事，只是夫差現在在氣頭上，等他冷靜下來自己再提此事。
鄭旦告訴西施衛姬假懷孕的事，她把自己想要揭穿衛姬的想法告訴了西施，西施勸鄭旦不要這樣做，但是鄭旦不肯聽，她告訴西施自己已經答應了勾踐。
西施跑去馬廄找勾踐，央求勾踐改變主意，她還勸慰勾踐放棄報仇的心思，勾踐應允了西施答應不讓鄭旦揭穿衛姬。
西施回去之后勾踐遺憾的覺得自己選錯了人，如果在夫差面前的人是鄭旦就好了，但是最后他改變主意不讓鄭旦揭穿衛姬，而是讓鄭旦找到出入密室的門讓夫差自己看到真相，他喊來范蠡做這件事，范蠡不肯去做這件事，他覺得他們不應該攪合進夫差的后宮，勾踐要扶鄭旦上位。最后在勾踐的勸說下范蠡還是答應了此事。
西施告訴夫差，伍子胥恨自己，雖然這恨來自對吳國和夫差的忠誠，夫差斷言自己可能早晚有一天會合伍子胥水火不容。
衛姬得知夫差回來的消息心神不寧。
西施勸夫差放過王后，但是夫差覺得自己在想好怎么處罰她之前不想再見王后，王后根本不明白伍子胥只是要找一個對他馬首是瞻的傀儡，西施攔住夫差的去路希望她能去見見王后，夫差拗不過她帶著西施去了王后的宮里，但是正準備進去時冬梅跑來告訴夫差衛姬突然身體不舒服，夫差馬上轉身去了衛姬那里。
鄭旦告訴范蠡假如有一天越國復國了她愿意回到越國跟隨范蠡一輩子。
夫差去了衛姬那里告訴她自己要在她分娩這兩天住在她宮里陪著她，危機一聽臉色變了但是還勉強臉上掛笑。
鄭旦給夫差端上他最厭惡的調料。
夫差聞到了自己很不喜歡的調料，鄭旦勸夫差帶衛姬出去轉轉。
范蠡混跡在侍衛里面熏房間，趁機找密道的出口，密室里的孕婦已經快要生了。冬梅沒有見過范蠡覺得他很眼熟，鄭旦過來給他解圍，冬梅不依不饒之時鈴鐺突然響了，冬梅轟走了所有人去了密道。
衛姬問道王后的事，夫差很不開心，他告訴衛姬自己也因為友兒的原因為難，所以希望衛姬可以生下一個王子，這樣他也好又更多的選擇，衛姬勸夫差放過王后，夫差覺得很意外。
范蠡和鄭旦推測孩子已經快要出生了，順著鈴鐺的絲線找到了密室，范蠡讓鄭旦進去看看，但是她很害怕，范蠡責備她連這點小事都做不了。范蠡看到夫差和衛姬回來把密室的室打開了，鄭旦抱著剛出生的孩子出來見夫差，衛姬沖上前說是她的孩子，她扔出了墊在肚子上的東西發了瘋似的說孩子是她的。
分娩孩子的宮女死了，產婆告訴衛姬她聽了毫無感覺。
夫差很生氣的回來問西施是否知道衛姬的事，西施告訴夫差她知道這件事，而且她還袒護衛姬為她們說情，西施希望夫差可以饒恕衛姬放她一條生路，夫差很惱怒發誓絕不放過衛姬。
鄭旦在夫差十分沮喪的時候向夫差表示自己對他的鐘情，夫差將鄭旦摟在了懷里，他覺得只有鄭旦對自己才是真心的。
冬梅將宮內唯一的米湯端給衛姬夫人，她失魂落魄什么也不肯吃，這時她懷里的孩子哭了起來，冬梅看她那樣心里非常悲傷。
夫差問鄭旦該怎么處罰衛姬，鄭旦不敢說，夫差要殺了衛姬，太宰問他王后該如何處置，夫差讓太宰把王后交給伍子胥處置。
伍子胥不知道夫差是什么意思，他的屬下覺得這是夫差在羞辱伍子胥，勸他自己登記當皇上，但是伍子胥不肯，他說自己已經老了，人越老越注重自己的名節。
伍子胥趕到了宮中，他告訴夫差自己的所作所為和王后無關，請夫差不要為難王后，除非他是為了羞辱自己，夫差告訴他衛姬夫人的事情，伍子胥答應處置王后。
冬梅要喂孩子喝米湯的時候發現孩子已經餓死了，衛姬不信搶過孩子抱在了懷里，她已經瘋了，太宰知道了讓冬梅找個玩偶換下死嬰趕緊埋了。
伍子胥來拜訪王后跟他說了其中的利弊，他覺得自己連累了王后，王后只希望夫差可以能網開一面不要連累了自己的兒子，她希望伍子胥可以自保，保住相位幫幫友兒，伍子胥看王后如此心里更加愧疚。
夫差一連三天都沒有去西施那里，西施知道他這次是真的生氣了，夢瑤告訴西施關于鄭旦的事，西施不讓夢瑤再說下去了，夢瑤擔心鄭旦在夫差面前說西施的壞話。
寧妃知道了王后和衛姬的事，他讓兒子去夫差那里展示自己，然后當上儲君，但是騫庸不肯，寧妃氣的打了他一耳光，騫庸聽從了母親的話。
友兒又去西施那里想讓她給王后求情，夢瑤告訴他夫差因為衛姬的事很多天沒來西施這里了，友兒沖動想自己去求夫差被西施攔下，她答應再去為王后求情。
王后交出了后宮大印，夫差把王后的印鑒交給了寧妃暫時保管，王后可以繼續住在原來的勤宮只是不再有王后的名分。
西施來見夫差，但是夫差不肯見她，西施不顧阻攔闖了進來說自己是為王后求情，西施覺得衛姬做這樣的事起因在于自己，正是因為夫差寵愛自己衛姬才會做出如此決定，西施告訴夫差如果他定要處死衛姬就連她也一起處死算了，鄭旦看出夫差舍不得西施也向夫差求情。
太宰告訴夫差衛姬夫人已經病入膏肓，沒有多少時日了，夫差聽了很是震驚忙趕去了衛姬那里探看她。
夫差看到衛姬那個樣子很心疼，但是衛姬已經不認識他了，他悲傷地轉身離去。
寧妃讓兒子搶奪儲君的位置，騫庸雖然心有不忍但是卻拗不過友兒，寧妃告訴兒子友兒、西施、鄭旦都是他們的敵人，他交給兒子一瓶毒藥要他毒死友兒。
夫差要把衛姬逐出宮，王后打入冷宮，他召集群臣宣讀他的決定，西施雖然不贊同夫差卻聽她的，群臣請夫差三思收回成命，友兒也跑上殿上替自己母后求情。伍子胥也非常悲傷，他告訴伍子胥自己老人不能久站，夫差差人送他回府。
夫差向群臣宣告封鄭旦為妃，擇日行后宮之禮，夫差還把衛姬的寢宮賜給了鄭旦，伍子胥聽了心情沉重，不想去見王后了，但是太宰非要拉著他一起前去。