夫差來到王后那里問她是否真的相信西施所說，王后安慰夫差，她覺得不管西施以前的事情是真是假只要現在真心對待他就足夠了，夫差覺得很有道理，他自知冷落了衛姬打算過些日子去安撫安撫她。
公子友和公子騫庸去見夫差和王后，夫差問他們的功課學的如何，騫庸非常謙虛的說自己不如哥哥，夫差問公子友姜蔥是個怎樣的人，公子友說姜蔥擁有遠大志向和抱負，至于貪戀女色，那只能說明英雄未必無情，夫差決定讓公子騫庸跟隨太宰去越國好好歷練歷練。
衛姬看到公子騫庸和友在一起心里很失落，她至今沒有生下子嗣，現在又失去了夫差的寵愛，老了以后日子肯定不會好過，衛姬的侍女得知王后身邊的侍女和一個侍衛私通有了孩子，她就決定找到那個婢女接到她的別院等孩子生下來以后當自己的孩子。
西施一直不肯吃飯，鄭旦過來看望西施勸她吃飯，她說自己沒胃口，鄭旦就勸她喝酒，鄭旦灌醉了西施打探她心里的想法，西施告訴她自己很后悔來吳國，自己在范蠡心里一直都是可以舍棄的人，而如今她已經喜歡上了夫差。
夫差想去見西施，但是又不知道怎么面對她。
衛姬每日的去給那個懷了孕的婢女送飯吃，安慰她安心的在此住下去直到把孩子生下來，但是在她生下孩子之前絕對不能離開這座房子一步，否則就殺了她。
西施喝醉了酒嚷著要水喝，她告訴鄭旦自己不想再做奸細。
夫差來到館娃宮看到西施醉成這個樣子很心疼，她問鄭旦西施都說了什么，鄭旦告訴夫差是舍不得范蠡，夫差聽了讓喜子給自己拿酒喝，鄭旦討好他說自己早已經備好了酒。
衛姬讓太醫對外說自己懷孕的事。
夫差喝醉了酒寵幸了鄭旦，她非常開心，夫差夸贊她是天生尤物并封了鄭旦為夫人，西施看到他們在一起生氣的離開了，夫差看到西施生氣反而樂了，她覺得西施會為自己吃醋了。
鄭旦得知衛姬懷孕的事非常著急，但是西施卻一副無所謂的樣子。夫差忙著衛姬夫人的事情把封鄭旦為夫人的事情也忘到了腦后。
西施覺得自己應該放手了，如果可能她會離開，但是現在她只能讓自己的心死掉。
王后的侍女打探到衛姬的侍女冬梅經常出宮，王后讓她找來經常給衛姬夫人看病的郎中，要問他話。
冬梅回來告訴衛姬那個懷孕的婢女很好，她也很小心出宮的事沒有人發現，衛姬請冬梅好好保守自己的秘密，還認冬梅為妹妹。
郎中為王后診斷了之后說她的身體很好，王后問郎中衛姬懷的是男是女，郎中自道醫術虧欠斷不出男女，臨走時他滿頭是汗嚇得不輕。
夫差的壽誕上請來了公子姜蔥，伍子胥看到姜蔥很不開心，太宰聽了夫差的話表面上不再和伍子胥作對，也開始對他夸贊有加。
冬梅告訴衛姬王后把給她診斷的醫生喊去問話了，衛姬明白王后是起了疑心，讓冬梅把那個宮女移個新住處，以后也不要冬梅再去看那個宮女了。
王后派人打探回來告訴王后沒有發現任何異常。
夫差想要殺了勾踐滅了越國，太宰覺得如果是這樣他就可以不必去越國了。夫差帶領群臣去了馬廄告訴勾踐，他要派太宰去鎮壓越國的反抗之人。
越后去求范蠡，希望他去找西施，但是范蠡覺得自己無力回天了，西施已經移情夫差了，他現在只求一死，死了就一了百了。
勾踐和平日一樣吃喝，越后卻憂心忡忡她疑惑勾踐就難道真的不愁嗎?勾踐告訴他要想謀大事并不是一朝一夕就可以做到的，要有堅持。
姜蔥非常著急，他現在開始著急了夫差一直讓他等待，孟齊安慰他說夫差的愛妃衛姬懷了身孕，現在煩他不太合適，姜蔥得知夫差一直忙著衛姬的事就打探館娃宮的地址，他要去見西施，即使坐不上王位也心甘情愿。
勾踐約孟齊見面打探姜蔥的情況，姜蔥告訴勾踐姜蔥一直嚷著見西施，勾踐囑咐孟齊讓他安排姜蔥和西施見面，范蠡覺得這樣會讓夫差怪罪西施。
孟齊找到鄭旦，他告訴鄭旦勾踐的決定而且覺得勾踐以后一定會做大王的，鄭旦答應幫助孟齊里應外合。她故意帶西施去了姜蔥回去的地方，讓姜蔥看到西施，姜蔥看到西施馬上走了過去，孟齊河鄭旦借口離開留下姜蔥和西施兩個人單獨在一起。
姜蔥要送西施一顆碩大的夜明珠，西施拿過來觀賞但是不肯收，西施和他正在退讓之時夫差被鄭旦帶了過來，夫差替西施收下了夜明珠，但是回去之后非常的憤怒。
夫差非常憤怒，他覺得姜蔥恩將仇報自己絕不放過他，太宰看他生氣的樣子嚇壞了，忙跑去找公子姜蔥。
姜蔥覺得西施對他有意，要不她不會在夫差面前為自己進言。太宰來找姜蔥埋怨他不該私會吳王的嬪妃，姜蔥直言自己對西施有愛慕之心，但是絕沒有非分之想，太宰認為他創下大禍了，他告訴姜蔥西施是吳王的寶中寶，他這樣做很有可能會招致殺身大禍，姜蔥聽了心里害怕跪下求太宰指示，太宰拂袖而去。
太宰命人查到了是鄭旦和琬婷稟報給大王西施和姜蔥在一起，太宰傳來琬婷問個究竟，琬婷巧言善變，但是他覺得事情沒那么簡單。
太宰跟夫差分析是鄭旦對西施心生嫉恨，設計陷害西施，鄭旦和孟齊合伙來騙他，但是夫差不肯信，讓太宰好好準備他的越國之行，自己絕不會饒了姜蔥。
衛姬知道了西施和將從的事之后非常高興，她覺得這次夫差絕不會饒了西施。衛姬對夫差非常盡心盡力，夫差感慨還是對自己真心實意。
夫差不知不覺來到了館娃宮，鄭旦出來迎接他，夫差不見西施的影子很是失望，他命奴婢喊來西施問話，西施得知夫差在鄭旦的房里讓婢女告訴夫差自己睡下了，夢瑤勸慰她不要這樣，但是西施覺得夫差不肯相信她，她寧愿一死也不肯再解釋什么，西施要夢瑤把自己的原話告訴夫差。
夫差得知西施不肯見自己非常生氣，親自跑來見西施，夫差抓了夢瑤讓西施認錯，但是西施寧愿死也不肯認錯。夫差讓喜子告知姜蔥馬上滾回齊國否則自己會殺了他。
勾踐讓婉婷帶王后出宮去見裘善將軍。
太宰秘密讓人抓了孟齊，將他囚禁了起來，但是半路殺出一人救了孟齊就逃跑了。太宰覺得一定是有人透漏了風聲。
勾踐出來見孟齊，告訴孟齊是太宰看出了是鄭旦和他密謀陷害西施，所以要殺孟齊滅口，勾踐送孟齊很多金銀珠寶還命人護送他出城。
西施得知太宰正在追殺孟齊，答應帶孟齊出宮，西施護送他出宮后孟齊要西施和自己一起離開，但是西施不肯，這時有一個人射死了孟齊，夫差趕到后問西施到底是誰殺了孟齊，他覺得是姜蔥讓孟齊帶西施離開的。
姜蔥告訴西施是自己陷害與他，他隨身的珠寶被人偷了交給孟齊，并誆騙西施和孟齊出宮將他殺害。
夫差決定要親自去越國，并讓所有的嬪妃去衛姬夫人那里，他有話要講。他跟嬪妃們講自己將要帶西施一人去越國。