夢瑤臨死前告訴西施自己想要和她一起回越國，婉婷勸西施趕緊離開，要不然鄭旦會殺了所有知情的人，但是西施不肯丟下她獨自走。
鄭旦告訴西施自己要當王后所以她必須要一個個的除掉她們，鄭旦要和西施做一筆交易，她藏起婉婷，只要西施瞞著今天的事她就放過婉婷。他還會告訴夫差自己把夢瑤和婉婷送到宮外做治療了。
西施讓人安葬了夢瑤，騫庸殿下也趕了過來，他想不明白為什么夢瑤會突然死了，鄭旦告訴騫庸夢瑤的死就是因為他，騫庸想起了自己當初對待夢瑤的態(tài)度很后悔，想起和夢瑤過往的一幕幕他悲痛欲絕，也覺得是自己害了夢瑤。
出征之前夫差囑咐自己的兩個兒子要好好地保重自己、多加小心。
吳軍很快進入了齊國的國境，魯國也開始了攻打齊國，伍子胥得知此事馬上往都城趕了回去。夫差決定拿下艾凌之后就逼迫齊國議和，他要讓齊國送吳國五座城市每年二十萬旦糧食，此時夫差倒是期望伍子胥反對。
吳軍大獲全勝，攻占了艾凌，伍子胥上殿非常生氣的質問夫差，他希望夫差馬上修兵，還要讓夫差向齊國道歉，眾將士都反對伍子胥的意見，伍子胥無奈離開。
鄭旦在鏡子里突然看到了想起了西施對她說的話，她很害怕;西施來找鄭旦，她奉勸鄭旦，但是鄭旦并不肯聽，她覺得自己已經混到這一步絕不會輕易放手，西施要求見婉婷。
西施見到婉婷她已經不能說話了，鄭旦告訴西施這就是婉婷不聽話的下場，這里守衛(wèi)的人都是勾踐派來的人，只要她一聲令下他們就會殺了婉婷，?所以請西施一定要聽話，婉婷趁鄭旦沒留意偷偷告訴西施讓她找范蠡。
鄭旦拉著西施去了自己的寢宮，她跟西施訴苦，說自己吃了很多苦，受了很多罪，她告訴西施自己永遠和西施是好姐妹，勸西施不要因為夢瑤和婉婷傷了她們之間的感情，鄭旦覺得夢瑤和婉婷不過是兩個婢女而已，為她們傷了感情不值得，西施聽了這番話更生氣了，她告訴鄭旦自己恨她，恨得咬牙切齒。
鄭旦要和西施做交易，只要她幫自己度過眼前的危機坐上王后的座位，她就把夫差還給他。夫差來找鄭旦，看到西施也在非常高興。
西施喝酒時想到婉婷和鄭旦心里非常痛苦，夫差興致很高喝醉了酒，鄭旦讓西施留下陪夫差，但是西施并不買她的賬，轉身離開。
馬廄的主管提醒勾踐好好照看里飛沙，過些日子夫差馬上就要去齊國了，勾踐和越后看到了西施，不知道她什么事，范蠡出去找西施，她正一個人看落日。
西施告訴了范蠡婉婷現(xiàn)在的處境，希望他可以救婉婷，范蠡把勾踐和鄭旦的交易告訴了西施，他還告訴西施，越國復國有望，很快了，現(xiàn)在勾踐把希望都放在了鄭旦身上，絕不肯救婉婷的，范蠡告訴西施如果她想救婉婷只能重新獲得夫差的寵愛讓勾踐覺得她還有價值，西施聽了馬上跑去見勾踐。
勾踐告訴西施，事情并沒有那么簡單，西施明白了勾踐的意思，她答應替越國做事，只要勾踐可以救婉婷，勾踐聽了馬上安排人明天天亮之前救出婉婷。
勾踐安排裘善救出婉婷送回越國，他覺得不管那個男人和西施在一起都會舍棄一切和她在一起，勾踐猜出范蠡和西施說了什么西施才答應的，他現(xiàn)在明白了范蠡的苦衷，范蠡請求他不要再說，此時的范蠡已經痛徹心扉。
范蠡想了一個兩全其美的辦法，讓越后去找鄭旦告訴她關于關押婉婷的事已經傳的沸沸揚揚了，鄭旦隨機立斷要殺了婉婷就地埋了，越后一聽慌了。她悄悄尾隨鄭旦找到了關押婉婷的地方。
越后告訴裘善的屬下，讓他們把婉婷救出去送回越國，鄭旦不肯，她下令讓他們連越后一起都殺了，他們不肯還攔住了出去的鄭旦。
越后告訴鄭旦，婉婷為了越國做了太多的事，勾踐大王是個有情有義的人，即使婉婷只是個婢女也要救出她送回越國。鄭旦權衡了利弊吩咐人備好車馬送婉婷出宮。
勾踐得知吳國大勝，嘆息到吳國這樣強盛不知道他們什么時候才能復國，范蠡和他分析了吳國的弱點，他們完全可以趁這個機會讓夫差相信越國是他們最可靠的屬國，這樣他們就可以歸越國了，要鄭旦和西施進言夫差，而且必須讓夫差殺了伍子胥，只要伍子胥在絕不會讓他們歸國的。
夫差和太宰喝酒，他覺得自己是不是太喜新厭舊了，太宰奉承他那是因為他不是凡夫俗子，夫差覺得王后之位不可操之過急，他要看看友兒和騫庸在戰(zhàn)場上的表現(xiàn)。
太宰去看衛(wèi)姬，告訴她暫時不能接她回宮，衛(wèi)姬表示自己并不著急，太宰分析鄭旦絕不可能當上王后，夫差現(xiàn)在也開始疏遠了她，如果立公子友西施就可以當王后，立騫庸寧妃就是王后，只要不是鄭旦當王后的話衛(wèi)姬就會有一條活路可以重回宮中。
夫差要帶寧妃去齊國，寧妃非常高興，因為夫差只帶過衛(wèi)姬和王后出使過，所以她覺得王位非她莫屬了。寧妃見到兒子特別關心，夫差看到友兒失落的樣子上前拍了拍他的肩膀。
姜蔥棄城逃跑，他分析即使自己求和夫差也不會放過自己?，裘善來拜見姜蔥殿下，姜蔥讓他替自己感謝范蠡將軍，范蠡給姜蔥寫了密扎，勸他堅守十日，吳軍必退。正在這時吳軍發(fā)起了瘋狂的進攻，姜蔥下令堅守。
騫庸覺得穆陵關不堪一擊，公子友也這么想，只要夫差一聲令下他愿意為先鋒。公子友和騫庸離開后季擁將軍勸他退兵，他還說騫庸比公子友更勝一籌，但是夫差覺得公子友絕不在騫庸之下。
公子友一直覺得自己的母后是冤枉的，他希望夫差可以為母后平反，夫差答應了他。夫差還讓公子友統(tǒng)帥全軍，把號令全軍的劍交給了他。
寧妃得知兒子要去攻打穆陵關非常焦急，她害怕兒子會出什么閃失，不讓他去，騫庸覺得哥哥統(tǒng)帥三軍理所當然，寧妃氣的要打騫庸，騫庸覺得這是在軍營并不讓母親責打自己。
公子友告訴夫差他覺得騫庸更有帥才，他要求讓自己去當前鋒弟弟留下統(tǒng)帥三軍，夫差告訴公子友，他要選友兒為王儲，如果寧妃可以全心全意輔佐公子友他回去后就立她為王后，寧妃愿意拿王后的位置換取騫庸不去做先鋒。夫差非常生氣，他告訴寧妃如果她可以帶走騫庸就離開吳王宮隨便去哪里，但他相信騫庸絕不會離開。寧妃眼里透出了仇恨的目光。
公子友吃飯時覺得味道很熟悉，他得知秋蟬來了，騫庸和哥哥在一起喝酒，得知哥哥以后要做王位很高興，但是公子友覺得自己生性簡單并不喜歡金戈鐵馬，如果要在兩人之間選擇他寧愿選擇騫庸，騫庸告訴他如果他不喜歡金戈鐵馬的話就好好在王宮里做大王自己去為他廝殺。
勾踐的人來刺殺公子友，秋蟬為了保護她挨了一箭，公子友的腳也被刺傷，秋蟬去世了，大殿下的腿也難保住了。勾踐成功的栽贓給了騫庸，夫差讓騫庸親自給哥哥斷腿，騫庸給哥哥斷腿之后他醒來第一句話就喊秋蟬，看到秋蟬死了他也自殺了，夫差心如刀絞，騫庸也昏倒在地。