夫差沒有起來早朝，大臣們都散了，正當他們離開時被伍子胥攔住了，太宰覺得伍子胥太小題大作了，但是伍子胥埋怨太宰把西施帶到了吳國。
伍子胥讓人去叫夫差，然后讓大臣們都在跪拜著等他晨議。
勾踐讓婉若在宮外做個記號，裘善將軍看到了回來見他，勾踐覺得夫差不肯早朝終于露出了敗國之相，范蠡得知西施在館娃宮和夫差待了一夜非常傷心。
西施對夫差好了起來，夫差覺得自己好像在夢中一樣，他覺得有了西施今生足矣，喜子來稟報夫差大殿外的事情，太宰也來告訴夫差伍子胥說他貪戀女色，還說西施是妖女，夫差聽了太宰的話非常的惱怒，賭氣不去早朝任由大臣們跪著。西施勸說夫差去上朝議政，她不想讓相國覺得夫差貽誤朝政是因為自己。
太宰回來告訴大臣們今日早朝免了，伍子胥不但不聽還要讓太宰跪在這里等候夫差，如果他不跪就讓士兵把他拉出去殺了，正在這時夫差趕了過來，他希望伍子胥不要過問他的家事，國家興亡都在一個女子身上這簡直可笑之極。
西施心神不安要去見夫差，她覺得自己給夫差帶來了麻煩，一定要見到他。
伍子胥讓士兵拿著自己的寶劍去取西施的人頭，夫差不許，伍子胥拿自己的死來威脅夫差，要夫差殺了自己。西施趕來寧愿一死，任憑伍子胥處置自己，但請他不要再為難夫差，西施拿起劍要自刎被夫差攔下。夫差為了不再讓伍子胥威逼西施要砍自己的手臂本西施用手攔住，太宰跪地大罵伍子胥是個逆臣，在遠處觀望的衛姬非常的失望，她原以為夫差會讓著伍子胥殺了西施。
眾大臣覺得吳國的大王連閱兵的權利都沒有會讓各諸侯國恥笑，太宰帶頭讓伍子胥交出虎符，伍子胥被他說得氣急敗壞拿出了虎符，夫差這次沒有再推讓。
鄭旦跑去找西施，她非常后悔去投靠衛姬，如果再這樣下去她只有一死了，衛姬把對西施的嫉恨全都發泄在了她身上，西施聽了非常心疼她答應把鄭旦留下，鄭旦很高興。
夫差和太宰商議除掉伍子胥的事情，衛姬趕來了，夫差不肯見她，衛姬推倒喜子闖了進去，夫差震怒但看到她哭泣又心疼了，但是商議事情之后他還是去了館娃宮。
衛姬得知夫差又去了館娃宮非常生氣，她要讓夫差欠自己的都還給自己。
夫差到了館娃宮卻看到西施的床上躺的是鄭旦，鄭旦見到夫差非常高興，但是夫差卻很生氣，鄭旦苦苦哀求夫差讓她再次侍奉他，夫差心軟將她抱在了懷中，這一切都被西施看到了。
衛姬見到了季傭擦覺到他們要對付伍子胥。
西施一個人在湖邊坐著，夫差趕來替西施披上衣服，他不明白西施為什么把館娃宮讓給鄭旦，在他的心里只有西施再也容不下別的女人了，西施相信他所說的一切但她不明白夫差為什么這么做，她央求夫差不要讓鄭旦做侍女了，夫差答應了西施的請求，告訴鄭旦她是吳國請來的賓客，以后可以住在館娃宮。
衛姬很猶豫不知道到底該幫助誰，后來她決定幫助伍子胥，哪怕夫差因此被躲了王位她還可以帶著他去衛國，她寫了一封密信讓侍女帶給伍子胥。
鄭旦告訴夫差雖然西施是她的好姐妹，但是終于有一天她會讓夫差睡到自己的枕邊來，夫差警告她不許傷害西施。
伍子胥看到衛姬的書信什么都沒說，讓衛姬的侍女回去了，但是她大意忘了把衛姬的玉佩要了回來。
西施跟夫差提起了自己的師父松喬先生，夫差告訴西施明天他要辦一件大事，他要收回兵權做真正的大王，但是看到西施他心里卻猶豫了，他怕再也見不到了西施了，西施不希望夫差和伍子胥兵戎相見，她覺得可以用寬容和愛感化伍子胥，但是夫差告訴她男人的世界不是這樣的。
鄭旦得知了夫差要從伍子胥手中奪兵權的事第二天一早去了馬廄告訴了勾踐，鄭旦希望他們可以幫助自己當上夫差的妃子，勾踐許諾會盡力辦此事。
衛姬一夜未眠，一早她就讓侍衛被車去館娃宮見夫差，她本想勸夫差，但是看到他和西施恩愛的樣子又改變注意了。
范蠡和勾踐商議助夫差一臂之力，她要范蠡去找裘善將軍。
太宰安排好了一切，就等夫差的命令。伍子胥讓人取了他的鎧甲前往大營，他要看看夫差會耍出什么名堂。
范蠡帶領三百戰士要幫助夫差，另外還派人去盯著夫差和伍子胥的動向，范蠡很快伍子胥提前知道了夫差的計劃，他想辦法阻止夫差的行動就跑到了西施那里。
西施藏起了范蠡見到夫差時很緊張，西施問他的事情到底怎么樣了，夫差告訴西施自己想到了她的話，不想再開殺戮。
冬梅告訴衛姬夫差又去了館娃宮，讓衛姬放心，衛姬也覺得夫差的大王當的可憐，但是可憐之人必有可恨之處。
夫差命人撤了埋伏的士兵，他離開館娃宮去看姜蔥。西施告訴范蠡她以后不能再為勾踐做事了，她還請范蠡忘了自己，但是范蠡告訴西施他做不到。
鄭旦把范蠡在西施那里的事情告訴了衛姬，衛姬忙跑來告訴夫差，他請夫差回到館娃宮看看。夫差回來看到西施和范蠡在一起非常傷心，范蠡跪下告訴夫差自己是有事求西施夫人，請他寬恕自己，衛姬在旁扇風點火還要讓王后作證。
伍子胥看夫差至今沒有動靜要親自去宮中看看。
王后來了并不肯為衛姬作證，她告訴夫差自己不會相信西施和范蠡有私情，還請夫差不要聽衛姬胡言亂語。西施哀求夫差不要殺范蠡，還承認范蠡曾經是自己的夫君，范蠡愿意承擔所有的罪過，他早就在西施眼里成了卑鄙的小人，而西施現在心里只喜歡夫差。
夫差讓范蠡轉告勾踐，如果他再騷擾西施他一定殺了他們君臣。
太雜不明白夫差為什么會改變主意，夫差告訴他自己不想再開殺戮，他還要太宰不要事事和相國向左，要他穩住姜蔥。
伍子胥依舊覺得公子姜蔥是個頑固子弟，又好女色決不能支持他，夫差沒有因此生氣，答應相國自己會再好好想想。
夫差向相國和太宰請個長假，好好地反思自己，伍子胥答應了他的請求。
范蠡萬念俱灰，勾踐不愿意再求他，他覺得西施已經派上了用場，而且還有鄭旦和婉婷，范蠡可以離開但是西施不能離開。
太宰回到府中大嘆軍心難測，他覺得自己現在很危險了，他的門客勸慰太宰大王只是再等時機，要他安心去越國處理事宜，太宰讓宮中的線人留意西施的所想所愛，投其所好。
伍子胥不明白為什么夫差會突然放權，他覺得夫差沉迷女色、不問國事，這讓他覺得心灰意冷。