夫差覺(jué)得這一切都是寧妃做的，寧妃百般解釋但是夫差都不肯相信。騫庸醒來(lái)瘋了一般大喊“抓鬼”。寧妃看到自己的兒子瘋了讓夫差還自己的兒子，夫差更是心痛，兩個(gè)兒子一死一瘋。
姜蔥得知夫差的兒子一死一瘋，他很高興的要等吳軍撤退后追擊，裘善勸他他不肯聽，最后姜蔥大敗而退，撤退時(shí)被夫差攔住，姜蔥為了活命要說(shuō)出殺害友兒的兇手，正當(dāng)他要說(shuō)出來(lái)的時(shí)候被人用箭射死。
夫差得知騫庸是被栽贓的，他回來(lái)安慰寧妃和騫庸，寧妃很傷心他的兒子已經(jīng)瘋了，她要帶著兒子離開吳王宮，她再也不稀罕什么王位，只想好好帶著兒子過(guò)平靜的生活。
夫差準(zhǔn)備開啟爭(zhēng)霸之戰(zhàn)，伍子胥阻攔他但是夫差覺(jué)得他老了，已經(jīng)變得畏首畏尾。夫差一夜之間失去了兩個(gè)兒子，他不能再等了，他要在有生之年稱霸諸國(guó)，留伍子胥監(jiān)國(guó)。
范蠡和勾踐要讓鄭旦、西施勸夫差，他們要爭(zhēng)取在夫差出征之前回到越國(guó)。
夫差看到兩個(gè)婢女嬉笑，讓喜子狠狠的打她們，西施求情也不管用，夫差佛袖而去。
范蠡去見西施希望她勸夫差讓他們回越國(guó)，西施讓他保證越國(guó)強(qiáng)大之后不攻打吳國(guó)，但是范蠡告訴西施他不能保證。
夫差責(zé)令伍子胥在他規(guī)定的時(shí)日之內(nèi)造出兵器，伍子胥覺(jué)得不可為寧愿一死，夫差憤怒的時(shí)候鄭旦來(lái)了，她告訴夫差越后來(lái)找自己替他們求情，她還說(shuō)西施很快就要來(lái)求情了，夫差憤怒的說(shuō)任何人都左右不了他的想法，讓他們都滾。
夫差去了西施那里，問(wèn)她是否有話對(duì)自己說(shuō)，西施搖頭，夫差告訴西施自己要放他們回越國(guó)只要西施點(diǎn)頭。西施認(rèn)為只要勾踐和范蠡對(duì)天盟誓永不對(duì)吳征戰(zhàn)就可以放他們回去，夫差告訴勾踐他從不相信越國(guó)有復(fù)仇的可能，即使放他們回去也不可能。
夫差告訴西施她多不希望她為勾踐、范蠡說(shuō)情但是他還是說(shuō)了，他這么做只是為了讓西施知道她是自己心里分量最重的女人。
伍子胥得知夫差要放范蠡、勾踐回去，大罵夫差昏君，說(shuō)吳國(guó)的江山遲早有一天會(huì)斷送在夫差手里，夫差對(duì)伍子胥的容忍已經(jīng)到了盡頭他扔下劍讓伍子胥自裁。
伍子胥請(qǐng)求死后把自己的人頭懸掛在姑蘇城上，他要親眼看著勾踐的復(fù)仇大軍是怎么取下夫差的人頭。
夫差打開父王臨死前的盒子，上面寫著：事已至此，愛(ài)莫能助。
西施請(qǐng)求夫差賜自己一死，她不想再和鄭旦爭(zhēng)大王，夫差告訴鄭旦不管西施做了什么她都不會(huì)處置她的，鄭旦請(qǐng)求夫差千萬(wàn)不要放走雅魚，夫差不得不承擔(dān)鄭旦的聰明，覺(jué)得西施在這方面卻是不如鄭旦，夫差告訴她們以后她們誰(shuí)先給自己生下兒子就立誰(shuí)為王后。
太宰過(guò)去宣告夫差的手諭，他要留下雅魚，讓勾踐和范蠡離開。范蠡覺(jué)得要留一起留要走一起走，夫差說(shuō)不定會(huì)改變主意的，但是勾踐不肯，他覺(jué)得走到今天這步不能前功盡棄，第二天夫差為勾踐、范蠡踐行。
夫差征戰(zhàn)前把后宮交給了鄭旦和西施，他親自帶領(lǐng)軍隊(duì)南征北戰(zhàn)，而此時(shí)的越王勾踐也勵(lì)精圖治強(qiáng)大越國(guó)一雪國(guó)恥。
公元前482年夫差掙得霸主，但是吳國(guó)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期征戰(zhàn)國(guó)內(nèi)非常的缺乏糧食，向越國(guó)借種糧，文中大夫獻(xiàn)計(jì)借給夫差熟糧食，第二年吳國(guó)必然又是一個(gè)災(zāi)年。
夫差連年在外征戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)災(zāi)荒不斷民心渙散，給了勾踐很好機(jī)會(huì)攻打吳國(guó)，夫差得知越軍攻打吳國(guó)連忙趕回，怎奈軍士們連年征戰(zhàn)早已疲憊不堪，回到吳國(guó)門外又被勾踐的伏兵追殺，最后夫差答應(yīng)議和，但是要范蠡前來(lái)。
范蠡愿意前往，因?yàn)橥鹾筮€在夫差的手中，他們必須安全的接回王后再作打算。
夫差覺(jué)得自己的短處斷送了吳國(guó)，他太自負(fù)了也太優(yōu)柔寡斷，如今一世英雄落到如此地步，范蠡告訴夫差他愿意搭救夫差，并接著西施，以后他可以帶著西施五湖四海隨便去哪里，夫差謝了他的好意，但是事至如今他已經(jīng)無(wú)言面對(duì)西施，他把西施交給范蠡，要他好好善待西施。
太宰讓鄭旦去求勾踐不要?dú)⑺麄儯嵉﹨s要太宰殺掉西施，太宰為了活命只好答應(yīng)。
西施得知夫差兵敗她要去找夫差，但是鄭旦帶人來(lái)殺西施，卻被衛(wèi)姬殺死了，鄭旦臨死前請(qǐng)求西施把她埋回竺羅村。
夫差自殺了，吳國(guó)滅亡。
勾踐見到西施身穿重孝，他告訴西施他要納西施為妃子，西施不肯，喊來(lái)了雅魚，雅魚冷眼看著夫差，勾踐將夫差的人頭送給了西施，西施心如刀絞，輕輕合上盒子請(qǐng)求去夫差死的地方去吊念夫差，范蠡愿意陪西施一同前往。
范蠡告訴西施他不會(huì)再在越國(guó)待下去，請(qǐng)求西施和自己浪跡天涯，西施卻不肯，她要和肚子里的孩子去陪夫差，西施跳樓身亡，范蠡阻攔不及。
范蠡離開了，勾踐非常憤怒派人去抓范蠡，臣子們都勸他，雅魚這個(gè)時(shí)候告訴她自己要出家，黃燈古寺了卻此生。(大結(jié)局)